ag九游会网站证据可转债《召募领略书》干系条件划定-九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌

发布日期：2024-06-19 05:21    点击次数：151

证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托惩处东说念主      住所：中国（上海）解放商业检修区浦明路 8 号              二〇二四年五月                 声明   本证实依据《公司债券刊行与往来惩处方针》《公司债券受托惩处东说念主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券之受托惩处协 议》  （以下简称“《债券受托惩处公约》”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转念公司债券抓有东说念主会议划定》              （以下简称“               （    《债券抓有东说念主会议划定》”）等公开信 息暴露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的干系公告、领略文献等， 由债券受托惩处东说念主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本证实不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举办法，投资者搪塞干系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本证实中的任何施行据以看成民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会出具的《对于答允广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可[2022]2066 号）答允注册，                     “公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称（ 不特定对象刊行了 950 万张可转念公司债券，召募资金总和为东说念主民币 95,000.00 万元。经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕311 号文答允，公司本次刊行 的 95,000.00 万元可转念公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往来所挂 牌往来，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”启动转股价 格为 218.94 元/股。 的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可转念公司债券（                      “利元转债”转股价钱颐养的议 案》，答允颐养“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股颐养为 218.59 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日收效。具体施行详见公司在上海证 券往来所网站（www.sse.com.cn）暴露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可转念公司债券“利元转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可转念公司债券召募领略书》（以下简称“（                                     《召募 领略书》    ”）中划定的转股价钱向下修正的条件，经推动大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日收效。具体施行详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）暴露 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。 完了，证据可转债《召募领略书》干系条件划定，                      “利元转债”                       （    的转股价钱由 174.87 元/股颐养为 124.62 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日收效。具体内 容详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）暴露的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经推动大会授权，公司董事会将（                       “利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，颐养后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日收效。具体施行详见 公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）暴露的《广东利元亨智能装备股 份有限公司对于向下修正（            （公告编号：2023-121）。            “利元转债”转股价钱的公告》    甩抄本证实出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日历    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行范围    本次刊行 950.00 万张可转念公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总和 为 95,000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （六）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。   （七）债券兑付日   每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺展期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度   （八）还本付息容貌   每年付息一次的付息容貌，到期了债本金并支付终末一年利息   （九）担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   （十）信用级别   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券 2023 年追踪评    （中鹏信评【2023】追踪第【911】号 02），本次公司主体信用评级后果 级证实》 为 A+， “利元转债”评级后果为 A+，评级预测为“踏实”。   三、2024 年第一季度事迹蚀本   民生证券看成本次债券的受托惩处东说念主，抓续密切关心对债券抓有东说念主职权有重 大影响的事项。证据本次债券《召募领略书》《债券受托惩处公约》的商定，现 将本次债券 2024 年第一季度事迹蚀本事项的具体情况证实如下：   证据《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一季度证实》，利元亨 上市公司推动的扣除非正常性损益的净利润-17,043.63 万元，较上年同时蚀本扩 大 10,129.31 万元。公司计较事迹蚀本的主要原因系：（1）受国外客户锂电工艺 法式和居品要求与国内客户有一定各异、国外客户投产宽限等身分抽象影响，公 司部分参加寇外神态扩充情况仍未达预期，无法在证实期内达成验收，导致证实 期内收入着落较多；         （2）公司         （     2023 年 11 月份以来获取的毁坏锂电客户订单已在 赓续托付，按神态发扬无法在 2024 年一季度内获取大范围验收；（3）由于部分 国外神态验收未达预期，证实期内收入着落较多，毛利额减少；                            （（ 4）因能源锂电 教会范畴竞争度较高且公司手艺工艺尚在磨合期、范围化效应尚未清晰等导致公 司能源锂电教会毛利率较低；证实期内毛利率相对较低的能源锂电教会神态收入 占相比高，使得公司证实期毛利率同比着落，毛利额进一步减少；                             （（ 5）积极谄媚 客户在固态电板、钠电板、钙钛矿电板等新式能源的研发量产，在行业周期变化 中按捺拓展新业务场景，研发用度仍保抓高位，研发用度率较上年同时增长。   四、以上事项对刊行东说念主坐褥计较情况的影响分析   公司事迹蚀本系国外神态验收程度及毛利水平不足预期、新赓续毁坏锂电设 备尚未完成验收等原因所致，尚未对刊行东说念主履行还本付息及转股条件等产生要紧 不利影响。   五、债券受托惩处东说念主履职情况   证据（     《公司债券刊行与往来惩处方针》                   《公司债券受托惩处东说念主执业举止准则》 《债券受托惩处公约》《债券抓有东说念主会议划定》等接洽划定，民生证券看成“利 元转债”的受托惩处东说念主，出具本临时受托惩处证实。   民生证券将抓续追踪刊行东说念主上述要紧事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托惩处公约》《债券抓有东说念主会议划定》的接洽商定履行债券受托惩处东说念主 责任。   特此提请投资者关心本期债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤苦 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第二次临时受托惩职业务证实》之盖印页）                   债券受托惩处东说念主：民生证券股份有限公司                                年   月   日