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发布日期：2024-05-10 16:54    点击次数：155

                  声明   刊行东说念主将实时、公说念地履行信息表现义务。   刊行东说念主过甚全体董事、监事、高等料理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募证明 书信息表现的确凿、准确、完竣，不存在子虚纪录、误导性陈述或首要遗漏。   主承销商已对召募证明书进行了核查，阐发不存在子虚纪录、误导性陈述和首要 遗漏，并对其确凿性、准确性和完竣性承担相应的法律职责。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行范例，不径直或者转折认购我方刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式笃定，刊行东说念主不会足下刊行订价、暗 箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不方正利益或向其他干系利益主体运输利益，不 径直或通过其他利益干系场地参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，作假施其 他违犯公说念竞争、沮丧阛阓顺序等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、持股比例突出 5%的股东过甚他关联方参 与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就干系认购情况进行表现。   中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对 债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，应当崇拜阅读本召募证明书全文及辩论的信息表现文献，对信息 表现的确凿性、准确性和完竣性进行颓败分析，并据以颓败判断投资价值，自行承担 与其辩论的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募证明书对于权利义务的商定，包括债券 受托料理条约、债券持有东说念主会议规则及债券召募证明书中其他辩论刊行东说念主、债券持有 东说念主、债券受托料理东说念主等主体权利义务的干系商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募证明书商定履行义务，接受投资者监督。                       首要事项教唆    请投资者矜恤以下首要事项，并仔细阅读本召募证明书中“风险教唆及证明”等有 关章节。    一、刊行东说念主基本财务情况    本期债券刊行上市前，适度 2023 年 9 月末，刊行东说念主净资产为 575.63 亿元，合并口 径资产欠债率为 62.43%，母公司口径资产欠债率为 51.10%。    刊行东说念主最近三个司帐年度实现的年均可分拨利润为 28.58 亿元（2020-2022 年度实 现的包摄于母公司通盘者的净利润 398,405.94 万元、239,053.78 万元和 219,861.24 万元 的平均值），揣度不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针 合适干系轨则。    二、评级情况    根据中诚信国际信用评级有限职责公司（以下简称“中诚信国际”）于 2023 年 10 月 20 日出具的《2023 年度深圳能源集团股份有限公司信用评级呈报》，刊行东说念主主体评 级为 AAA，评级瞻望为沉静。根据中诚信国际于 2024 年 3 月 29 日出具的《深圳能源 集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）评级呈报》， 本期债券评级为 AAA。    评级呈报表现的主要矜恤事项包括：较大的火电机组占比使得公司机组盈利才智 受燃料价钱变动影响较大；较多的在建款式使公司靠近一定老本开销压力。    本期债券存续期内，中诚信国际将依期或不依期对刊行东说念主进行追踪评级，根据跟 踪评级情况决定相沿、变更评级结果或暂停、拒绝评级等。    根据干系监管轨则、评级行业惯例以及中诚信国际评级轨制干系轨则，自初度评 级呈报出具之日（以评级呈报上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，连接矜恤评级对象的政策环境、行业风险、经营策略、财务景色等身分的重 大变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并根据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给以公告。    在追踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度 呈报公布后 3 个月内完成该年度的依期追踪评级，并根据上市规则于每一司帐年度结 束之日起 7 个月内表现上一年度的债券信用追踪评级呈报。此外，自本次债项评级报 告出具之日起，中诚信国际将密切矜恤与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券 辩论的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的首要事件，刊行主体应实时文牍中 诚信国际并提供干系贵府，中诚信国际将在合计必要时实时启动不依期追踪评级，就 该事项进行调研、分析并发布不依期追踪评级结果。   如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或断绝提供追踪评级所需贵府，中 诚信国际将根据辩论情况进行分析并据此阐发或诊疗主体、债券评级结果或采用拒绝、 废除评级等行动。   三、设立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及干系风险   本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法例、行业及市 场等不可控身分的影响，刊行东说念主未能如期从预期的还款来源中获取足够资金，可能将 影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东说念主未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券 持有东说念主亦无法从除刊行东说念主外的第三方处获取偿付。若公司经营不善而破产算帐，则本 期债券持有东说念主对刊行东说念主抵质押资产的求偿权劣后于刊行东说念主的抵质押债权。   四、干系投资者保护条目，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托料理条约》 中对投资者权益影响较大的条目 偿还债券持有东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或示寂投票权的债券持 有东说念主，以及在干系决议通事后受让本期债券的持有东说念主）具有同等敛迹力。债券持有东说念主 认购、购买或以其他正当方式取得本期债券均视作同意并接受《债券持有东说念主会议规则》 并受之敛迹。 任，刊行东说念主聘任了中金公司担任本次公司债券的债券受托料理东说念主，并签订了《债券受 托料理条约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同意公司制定 的《债券受托料理条约》。   五、投资者恰当性条目   根据《证券法》《公司债券刊行与交易料理办法》《证券期货投资者恰当性料理 办法》和《深圳证券交易所债券阛阓投资者恰当性料理办法（2023 年更正）》及干系 法律法例的轨则，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者刊行，普通投资者和专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者恰当性 料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投 资者认购或买入的交易行动无效。    六、刊行东说念主承诺合规刊行，不从事《对于进一步范例债券刊行业务辩论事项的通 知》第三条第二款轨则的行动。    七、投资者参与本期债券认购应在认购范例向承销机构承诺审慎合理投资，不从 事《对于进一步范例债券刊行业务辩论事项的文牍》第八条第二款、第三款轨则的行 为。   八、本期债券刊行终局后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市 交易的苦求。本期债券合适在深圳证券交易所的上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券上市前，公司财务景色、经营功绩、 现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券的上市苦求概况 获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴聘将本期债券回 售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投 资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所除外的其他交易场面上市。   九、经中诚信国际信用评级有限职责公司玄虚评定，刊行东说念主的主体信用等级为 AAA 级，评级瞻望沉静，本期债券信用等级为 AAA 级，本期债券合适进行通用质押 式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限职责公司的干系 轨则执行。   十、2020 年度、2021 年度和 2022 年度和 2023 年 1-9 月，公司投资收益分别为 占比分别为 9.33%、27.28%、26.38%和 18.84%。公司投资收益主要由耐久股权投资收 益组成。2021 年度投资收益增多 40,399.76 万元，增幅 94.96%，主要系权益法核算的 耐久股权投资收益及处置耐久股权投资产生的投资收益增多所致。2022 年度公司投资 收益较 2021 年度减少 5,442.23 万元，降幅 6.56%，变化不大。若在经济不景气和老本 阛阓波动较大的情况下，公司下属以权益法核算联营企业功绩失掉，会对公司投资收 益和举座盈利水平变成不利影响。    十一、公司所属行业是资金密集型行业，具有投资金额较大、开垦周期较长的特 点，跟着公司坐褥经营范围和投资范围的约束扩大，对资金的需求也相应增多。2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月，公司投资行径现款流量净额分别为- 司发展目的和战术缱绻，翌日几年将陆续相沿较大投资范围，使得公司或靠近一定资 人性开销较大的风险。    十二、刊行东说念主为投资控股型架构，刊行东说念主对合并报表范围内的子公司收敛才智均 较强，并对其财务和经营料理具有显赫影响。针对主要子公司，刊行东说念主均为其第一大 股东，对控股子公司的东说念主员、资金及资产具有较强的收敛才智，呈报期内主要子公司 分红政策均较为沉静。若翌日下属子公司经营发生首要不利变化或子公司分红政策产 生变化，可能对刊行东说念主经营及偿债才智产生不利影响。    十三、刊行东说念主已公告《深圳能源集团股份有限公司 2023 年第三季度呈报》，适度 万元，通盘者权益共计 5,756,344.12 万元，资产欠债率为 62.43%；2023 年 1-9 月，公 司合并口径营业收入 2,935,426.93 万元，净利润 354,953.62 万元，经营行径产生的现款 流量净额 675,816.38 万元，投资行径产生的现款流量净额-855,458.23 万元，筹资行径 产生的现款流量净额 784,967.92 万元。2023 年 1-9 月，刊行东说念主的主要财务数据未发生 首要不利变化，刊行东说念主仍然合适公开刊行公司债券需要骄贵的法定刊行条件，不存在 干系法律法例谢却刊行的情形，合适刊行及上市条件。具体情况见刊行东说念主于深圳证券 交易所（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上表现的相 关公告。    十四、本次债券召募证明书封卷稿中债券称号为“深圳能源集团股份有限公司 刊行，按照公司债券定名惯例，征得主管部门同意，公告召募证明书中明确本期债券 称号为“深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一 期）”。本期债券称号变更不改变原签订的与本次债券刊行干系的法律文献效力，原 签署的干系法律文献对改名后的本期债券陆续具有法律效力。前述法律文献包括但不 限于：《深圳能源集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券 受托料理条约》及《深圳能源集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司 债券之债券持有东说念主会议规则》。                        释义   在本召募证明书中，除非文中另有轨则，下列词语具有如下含义： 深圳能源/公司/本公司/本集                指深圳能源集团股份有限公司。 团/刊行东说念主                指刊行范围不突出东说念主民币 200 亿元（含 200 亿元）的深圳能源集团 本次债券                股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券。                指深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司 本期债券/本期公司债券                债券（第一期）。 本次刊行           指本次债券的公开刊行。 本期刊行           指本期债券的公开刊行。                指本公司根据辩论法律法例为刊行本期债券而制作的《深圳能源集 召募证明书          团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一                期）召募证明书》。 深交所            指深圳证券交易所。 国度发改委          指中华东说念主民共和国国度发展和改革委员会。 登记机构           指中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司。 中国证监会          指中国证券监督料理委员会。 牵头主承销商、受托料理              指中国国际金融股份有限公司。 东说念主、簿记料理东说念主、中金公司 中信证券           指中信证券股份有限公司。 国信证券           指国信证券股份有限公司。 国泰君安           指国泰君安证券股份有限公司。 海通证券           指海通证券股份有限公司。                指中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券 联席主承销商                股份有限公司、海通证券股份有限公司的合称。                指中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券 主承销商           股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公                司的合称。                指通过认购、交易、受让、继承、承继或其他正当方式取得并持有 债券持有东说念主                本期债券的专科机构投资者。 《料理办法》         指《公司债券刊行与交易料理办法》。 《债券受托料理条约》     指本期债券受托料理条约。 《债券持有东说念主会议规则》    指本期债券持有东说念主会议规则。 《账户及资金监管条约》    指本期债券账户及资金监管条约。 《公司法》          指《中华东说念主民共和国公司法》。 《证券法》          指《中华东说念主民共和国证券法》。 股东大会           指深圳能源集团股份有限公司股东大会。 董事会            指深圳能源集团股份有限公司董事会。 监事会            指深圳能源集团股份有限公司监事会。 公司规矩              指《深圳能源集团股份有限公司规矩》。 交易日               指深圳证券交易所的营业日。                   指中华东说念主民共和国法定节沐日和/或休息日（不包括中国香港尽头行 法定节沐日和/或休息日       政区、中国澳门尽头行政区和中国台湾地区法定节沐日和/或休息                   日）。 呈报期/最近三年及一期       指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月。 呈报期各期末/最近三年及一               指 2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 6 月末。 期末 最近三年              指 2020 年、2021 年及 2022 年。 最近三年末             指 2020 年末、2021 年末及 2022 年末。 元、万元、亿元           指东说念主民币元、万元、亿元。 中诚信国际、评级机构        指中诚信国际信用评级有限职责公司。 刊行东说念主讼师、锦天城         指上海市锦天城讼师事务所。 安永华明              指安永华明司帐师事务所（特殊普通合股）。 毕马威华振             指毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合股）。 装机容量              指发电开垦的额定功率，常用兆瓦（MW）或万千瓦动作单元。                   指发电厂发电开垦利用程度的方针。它是一定时期内平均发电开垦 机组平均利用小时数                   容量在满负荷运行条件下的运行小时数。                   指电厂扣除自身用电后履行进入电网的电量，上网电量=发电量-厂 上网电量                   用电量。                   指将油、气等燃料焚烧后的烟气转变为有勤奋的内燃式能源机械， 燃机、燃气轮机                   不错带动发电机发电。                   指将燃气轮机和蒸汽能源安装结合的先进发电方式，主如果通过将 联合轮回              燃气轮机的废烟热能再次回收并编削成蒸汽，驱动蒸汽轮机再次发                   电。 深圳市国资委            指深圳市东说念主民政府国有资产监督料理委员会。 深能集团              指深圳市能源集团有限公司。 能源财务公司/财务公司       指深圳能源财务有限公司。 深能料理公司            指深圳市深能能源料理有限公司。 妈湾公司/妈湾电力公司/妈                   指深圳妈湾电力有限公司。 湾发电厂 东部电厂              指深圳能源东部电厂。 河源电厂/深能合和         指深能合和电力（河源）有限公司。 沙角 B 电厂/沙角 B 公司   指深圳市广深沙角 B 电力有限公司。 东莞樟洋电厂/东莞樟洋公司 指东莞深能源樟洋电力有限公司。 惠州丰达公司/惠州丰达电厂               指惠州深能源丰达电力有限公司。 /惠州深能公司 潮州燃气              指潮州深能燃气有限公司。 惠州燃气              指惠州市城市燃气发展有限公司。 南京控股公司            指深能南京能源控股有限公司。 华能国际           指华能国际电力股份有限公司。 能源环保公司/环保公司    指深圳能源环保股份有限公司。 Newton 公司      指 NEWTON INDUSTRIAL LIMITED。 深能国际           指深能（香港）国际有限公司。 深能合和           指深能合和电力（河源）有限公司。 满洲里热电公司        指满洲里深能源达赉湖热电有限公司。 邳州太阳能公司        指汉能邳州市太阳能发电有限公司。 朔方控股公司         指深能朔方能源控股有限公司。 宝安垃圾发电厂        指深圳能源环保股份有限公司宝安垃圾发电厂。 南山垃圾发电厂        指深圳能源环保股份有限公司南山垃圾发电厂。 盐田垃圾发电厂        指深圳能源环保股份有限公司盐田垃圾发电厂。 河池汇能公司         指河池汇能电力有限公司。 库尔勒公司          指国电库尔勒发电有限公司。 深圳自然气公司        指国度管网集团深圳自然气有限公司 国能南宁           指国能南宁发电有限公司。 西柏坡发电公司        指河北西柏坡发电有限职责公司。 新资源公司          深圳市新资源建材实业有限公司。 武汉环保公司         武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司。 通辽开发公司         深能朔方（通辽）能源开发有限公司。 保定公司           指深能保定发电有限公司。 LNG            指液化自然气（liquefied natural gas）的缩写。 LPG            指液化石油气（liquefied petroleum gas）的缩写。 eHR            指 电 子 东说念主 力 资 源 管 理 （ Electronic Human Resource）的缩写。 ERP            指企业资源缱绻（Enterprise Resource Plan）的缩写。       本召募证明书中除尽头证明外，所罕有值保留 2 位一丝，若出现总额与各分项数 值之和余数不符，均为四舍五入变成。               第一节 风险教唆及证明   投资者在评价和投老本期债券时，除本召募证明书表现的其他各项贵府外，应特 别崇拜地沟通下述各项风险身分。 一、与本期债券干系的投资风险 （一）利率风险   在本期债券存续期内，国际、国内宏不雅经济环境的变化，国度经济政策的变动等 身分会引起阛阓利率水平的变化，阛阓利率的波动将对投资者投老本期债券的相对收 益变成一定程度的影响。 （二）流动性风险   本期债券刊行终局后将苦求在深交所上市。由于具体上市苦求事宜需要在本期债 券刊行终局后方能进行，刊行东说念主现在无法保证本期债券一定概况按照预期在证券交易 场面上市通顺，亦无法保证本期债券会在债券二级阛阓有连接活跃的交易，从而可能 影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现辛苦。 （三）偿付风险   公司现在经营情况和财务景色邃密。在本期债券存续期内，宏不雅经济环境、老本 阛阓景色、国度干系政策等外部身分以及公司自身的经营行径存在着一定的不笃定性， 这些身分的变化会影响到公司的运营景色、盈利才智和现款流水平，可能导致公司难 以如期从预期的还款来源获取足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者靠近 一定的偿付风险。 （四）本期债券安排所特有的风险   尽管在本期债券刊行时，公司已根据履行情况安排了偿债保障措施来收敛和保障 本期债券按时还本付息，可是在存续期内，可能由于不可控的阛阓、政策法律法例变 化等身分导致现在拟定偿债保障措施不完全或无法履行，将对本期债券持有东说念主的利益 产生影响。 （五）资信风险    刊行东说念主现在资信景色邃密，概况按商定偿付贷款本息，不存在银行贷款脱期偿付 的景色。公司与主要客户发生关键业务往返时，未始发生严重任约行动。在翌日的业 务经营过程中，公司亦将袭取淳厚信用原则，严格履行所签订的合同、条约或其他承 诺。如果本公司因客不雅原因而导致资信景色发生不利变化，则可能导致本期债券投资 者靠近本公司的资信风险。 （六）评级风险    本期债券信用评级机构中诚信国际信用评级有限职责公司评定刊行东说念主的主体信用 等级为 AAA，评定本期公司债券的信用等级为 AAA。在存续期内，若阛阓、政策、 法律、法例出现首要不利变化，将可能导致公司经营景色不沉静，资信评级机构可能 调低公司的资信等级，本期债券投资者的利益将会受到一定程度的不利影响。 二、刊行东说念主的干系风险 （一）财务风险 万元、82,942.79 万元、77,500.56 万元和 50,309.38 万元，在同期利润总额中占比分别为 投资收益及处置耐久股权投资产生的投资收益增多所致。2022 年度公司投资收益较 动较大的情况下，公司下属以权益法核算联营企业功绩失掉，会对公司投资收益和整 体盈利水平变成不利影响。    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 1,599,499.38 万元，占总资产比例分别为 5.96%、7.78%、9.13%和 10.41%。2022 年 末，公司应收账款账面余额为 1,312,499.65 万元，共计提坏账准备 22,450.38 万元，坏 账计提比例为 1.71%。若公司弗成保持对应收账款的有用料理，公司将靠近一定的应 收账款回收风险。 别为 18.25%、11.97%、10.38%和 11.19%。公司期间用度逐年上升，主如果料理用度和 财务用度增长所导致。跟着公司业务范围的扩大，职工薪酬和借款利息开销将随之增 加，如公司弗成有用收敛期间用度开销，将对公司盈利才智产生一定影响。    适度 2023 年 6 月 30 日，公司一年内到期的有息债务总额为 1,993,625.36 万元，其 中短期借款 202,007.64 万元、一年内到期的非流动欠债 1,053,873.82 万元、其他流动负 债 737,743.90 万元。适度 2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 6 月末，公司流 动比率分别为 0.94、0.97、1.02 和 1.14，速动比率分别为 0.90、0.91、0.97 和 1.09，若 公司短期内无法实时筹措资金，将存在一定程度的短期偿付风险。    公司所属行业是资金密集型行业，具有投资金额较大、开垦周期较长的特色，随 着公司坐褥经营范围和投资范围的约束扩大，对资金的需求也相应增多。2020 年度、 万元、-1,143,326.54 万元、-1,419,535.66 万元和-533,778.87 万元。按照公司发展目的和 战术缱绻，翌日几年将陆续相沿较大投资范围，使得公司或靠近一定白叟性开销较大 的风险。 （二）经营风险   比年来，公司积极实施战术转型，加大在可再生能源和环保领域的投资力度，逐 步实现了由单一的能源电力产业向能源电力、能源环保、能源燃气等多元产业转变， 比例为 36.84%、26.23%和 36.93%，清洁能源占比 63.16%。可再生能源、环保和城市 燃气利润占比进一步提高，成为公司主业利润增长的主要来源，转型升级成效显赫。 但火力发电收入占公司营业收入的比重仍然较大，利润受煤炭、自然气等燃料价钱波 动影响较大，若翌日出现燃料价钱大幅上升的情形，刊行东说念主的经营功绩将受到一定的 不利影响。   公司环保业务以垃圾焚烧发电为主，跟着近几年环保要求的约束提高，垃圾焚烧 发电过程中产生的烟气、灰渣、杂音等可能对环境变成二次玷辱，尤其是垃圾焚烧所 排放的烟气中二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、二噁英等受到环境保护部门的严格监管 和公众公论的密切矜恤。跟着公众环保贯通的增强、政府对环保办事的日益深爱，国 家和各地方政府将制定和实施更为严格的环保法律法例，并提高现有的环保标准。为 此，翌日公司在环保方面的过问可能将约束增多，从而会增多公司运营成本，对公司 的经营情况变成一定影响。   刊行东说念主提供的燃气价钱大部分由政府毅力和监管，政府在充分沟通资源的合理配 置和保证社会人人利益的前提下，恪守阛阓经济规章，根据行业平均成本并兼顾企业 合理利润的原则来笃订价钱（收费）标准，如果出现成本上升而政府干系部门未实时 诊疗价钱的情况，将会对刊行东说念主的盈利才智产生不利影响。   公司坐褥经营对安全性和工夫水平要求较高，经营过程中自然安全隐患是主要风 险身分，自然安全隐患包括激流、雷击、地震、不良地质等都会对火力发电开垦以及 建筑物产生沮丧作用，并可能要挟到办当事者说念主员的东说念主身安全，若因东说念主员操作乖张、工夫 开垦等身分影响发生安全事故，可能变成经济损构怨东说念主员伤一火。此外，一些不可预见 的身分或者企业日常坐褥中一些安全坐褥薄弱范例和安全隐患可能触发突发事件，这 一定程度上可能对刊行东说念主业务运营变成不利影响。   由于广东地区经济发达，电力需求蓬勃，国内及地方大型电力集团包括中国广核 集团有限公司、华润电力投资有限公司、广东省能源集团有限公司等均在广东领有电 源点，公司靠近着利弊的电力阛阓竞争。跟着节能调度政策的实施，可再生能源发电 将优先上网，可能导致公司燃煤和燃气电厂效益受到一定影响。   公司积极响应国度“一带全部”倡议，较早实现“走出去”，现在已在加纳、越 南等地开展电厂投资开垦运营。由于境外投资企业经营发展会靠近政治、经济、法律 等一系列不笃定性身分，若公司对当地政策法例空匮必要了解或投资环境出现不利变 化，将使刊行东说念主的境外投资靠近一定风险。   公司比年来加大对外投资，因此公司国外投资存量逐年增长，适度 2023 年 6 月 30 日，公司存放境外港币、好意思元和加纳赛地等外币入款共计东说念主民币 92,109.96 万元。公司 紧随“十四五”缱绻以及“一带全部”倡议中提议的加大国际国内投资战术布局，将在未 来扩大对外投资力度。由于刊行东说念主所属的国外子公司在一般交易过程中大部分除外币 进行收付款，如出现外币贬值以及弗成实时换汇的情况，就会变成汇兑损失，形成汇 率波动风险。 万千瓦以下火电机组）的政策实施，电力装机范围的增长已缓缓放缓。刊行东说念主现役火 电机组已完成对开垦增多脱硫脱硝安装等更新改造措施，可是部分现役机组仍存在投 产时间较早、使用年限较久的情形，翌日跟着珍贵用度的迟缓上升，将存在一定的被 淘汰风险。 煤电，深入鼓动供给侧结构性改革，强项夺取煤炭去产能任务决定性胜利，鼎力化解 煤电饱和产能”，为官方信息中初度明确提议“煤电产能饱和”的说法。比年来，我国经 济发展步入新常态，经济增速放缓，结构诊疗加速，电力蹧蹋结构进一步优化，但火 电开垦利用小时数连接走低。根据国度能源局发布的 2022 年宇宙电力工业统计数据， 环保和节能减排的压力下，新能源装机比重约束增多，行业产能饱和的情况进一步加 剧，将径直影响刊行东说念主的日常经营和翌日发展，对刊行东说念主的盈利才智和偿债才智也将 产生一定影响。 （三）料理风险   公司主营业务为电力坐褥、固废处理及城市燃气，比年来通过对外投资和并购来 迟缓扩伟业务范围，已成为一家资产范围庞大的玄虚能源供应商，在境表里领有多家 子公司。自然公司建立并实施了较为完善的里面收敛体系与轨制，但由于下属公司众 多，地域分散泛泛，公司仍然存在无法对子公司实施有用收敛和风险料理的可能性， 并可能会影响到公司经营行径的胜利开展。   由于耐久形成的业务关系及坐褥范例的勾通性，刊行东说念主与关联方在物业租出等方 面存在一定关联交易。上述关联交易在刊行东说念主的举座交易范围占比较小。尽管公司一 贯严格执行关联交易的干系轨制，严格履行关联交易的批准范例，保证关联交易的公 正透明，最大限定保障公司的利益，但仍可能存在关联公司通过关联交易挫伤公司利 益的风险。   刊行东说念主已建立了股东大会、董事会、监事会、经营班子相互配合、相互制衡、各 司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，变成其部分董事会、监事会和 高等料理东说念主员无法履行相应职责，可能变成公司治理机制弗成胜利运作，董事会、监 事会弗成胜利运行，对刊行东说念主的经营可能变成不利影响。   刊行东说念主原监事会主席龙庆祥先生因退休辞去公司监事会主席、监事职务，下野后 不在公司担任任何职务。2022 年 9 月 29 日，公司监事会八届一次会议决议通过了《关 于公司监事会暂缓选举第八届监事会主席的议案》，公司第八届监事会监事东说念主数为 6 名。根据《公司法》和《公司规矩》干系轨则，第八届监事会监事东说念主数未低于法定东说念主 数，不影响公司监事会平常运作。鉴于现在尚缺 1 名非职工监事候选东说念主，待股东单元 保举东说念主选笃定后另行增补，监事会同意暂缓选举第八届监事会主席。2023 年 9 月 28 日， 马彦钊先生因退休辞去公司董事、财务总监职务，马彦钊先生辞去公司董事职务后， 公司董事会成员未低于法定最低东说念主数，马彦钊先生的下野不会影响公司干系办事的正 常进行。2023 年 12 月 19 日，历本新先生因办事变动原因辞去公司第八届董事会副董 事长、董事职务，历本新先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低 东说念主数，2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 16 日，公司董事会八届十四次会议、2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《对于补选公司董事的议案》，选举黄朝全先生为公司 第八届董事会董事。2024 年 1 月 16 日，公司董事会八届十六次会议审议通过了《对于 选举公司第八届董事会副董事长的议案》，选举黄朝全先生为公司第八届董事会副董 事长。    现在刊行东说念主董事会成员共 8 东说念主，未骄贵公司规矩中对于董事会由 9 名董事组成的 要求，监事会成员共 6 东说念主，未骄贵公司规矩中对于监事会由 7 名监事组成的要求，可 能对刊行东说念主的料理机制、决策机制和监督机制变成影响，给刊行东说念主公司治理和经营管 理带来一定风险。    刊行东说念主为投资控股型架构，经营效率主要来自所属子公司，投资收益为母公司重 要的收入来源。近三年及一期，刊行东说念主母公司的投资收益中成本法核算的耐久股权投 资收益分别为 81,577.08 万元、43,397.31 万元、29,794.67 万元和 22,781.37 万元，占母 公司营业利润的比例为 152.28%、86.34%、9.29%和 107.17%，其中 2022 年刊行东说念主动作 原始权益东说念主向鹏华深圳能源清洁能源顽固式基础设施证券投资基金转让子公司深圳市 东部电力有限公司的股权实现大额投资收益，其余年度占比较高。刊行东说念主对合并报表 范围内的子公司的经营行径及公司治理等层面形成收敛，呈报期内主要子公司分红政 策均较为沉静。若翌日所属子公司经营发生首要不利变化或子公司分红政策产生变化， 可能对刊行东说念主经营及偿债才智产生不利影响。 （四）政策风险 阛阓化改革。燃煤发电方面，2015 年 4 月，国度发展改革委发布了《对于谴责燃煤发 电上网电价和工买卖用电价钱的文牍》，宇宙燃煤发电上网电价平均每千瓦时下调约 源局发布了《对于鼓动输配电价改革实施意见》，建立健全输配电价体系，健全对电 网企业的敛迹和激励机制，促进电网企业改进料理，谴责成本，提高效率。同庚 12 月， 国度发展改革委颁布了《对于谴责燃煤发电上网电价和一般工买卖用电价钱的文牍》， 从 2016 年 1 月 1 日起，谴责燃煤发电上网电价宇宙平均每千瓦时约 3 分钱，同期谴责 一般工买卖销售电价宇宙平均每千瓦时约 3 分钱。2017 年 3 月 29 日，国度发展改革委、 国度能源局颁布《对于有序放开发用电缱绻的文牍》，鼓动火电企业阛阓部分降价幅 度收窄。2017 年 6 月 16 日，国度发展改革委发布《对于取消、谴责部分政府性基金及 附加合理诊疗电价结构的文牍》，政策性附加基金下调，燃煤发电平均上网电价 2017 年举座呈上升态势。2019 年 10 月 21 日，国度发展改革委发布《对于深化燃煤发电上 网电价形成机制改革的指导意见》，2020 年 1 月 1 日起燃煤发电上网电价改为“基准价 +高低浮动”的阛阓化机制，阛阓化程度进一步加深。2021 年 10 月 11 日，国度发展改 革委印发《国度发展改革委对于进一步深化燃煤发电上网电价阛阓化改革的文牍》， 提议按照电力体制改革“管住中间、放开两端”总体要求，有序放开全部燃煤发电电 量上网电价，扩大阛阓交易电价高低浮动范围。宇宙煤电平均上网电价受电价机制调 整影响将靠近一定下行压力。   可再生能源发电方面，2019 年 4 月 30 日，国度发展改革委发布《对于完善光伏发 电上网电价机制辩论问题的文牍》，对于光伏发电价钱，将继承阛阓化竞价轨制下的 指导价钱。2019 年 5 月 21 日，国度发展改革委发布《对于完善风电上网电价政策的通 知》；于 2020 年 3 月 31 日，下调荟萃式光伏电站指导价，光伏阛阓竞争加重；于 2019 年 7 月 1 日将风电标杆上网电价改为指导价，新核准的风电款式上网电价将通过竞争 方式笃定；于 2020 年 9 月 14 日，国度发展改革委、财政部、国度能源局发布《完善生 物资发电款式开垦运行的实施决策》，提议自 2021 年 1 月 1 日起，缱绻内已核准未开 工、新核准的生物资发电款式全部通过竞争方式配置并笃定上网电价。2020 年 10 月 21 日，财政部、发展改革委、国度能源局印发《的若干意见>辩论事项的补充文牍》，明确按合理利用小时数核定可再生能源发电款式 中央财政补贴资金额度，在未突出款式全人命周期合理利用小时数时，按可再生能源 发电款式当年履行发电量给予补贴。  翌日刊行东说念主将靠近更为阛阓化的竞争方法，刊行东说念主的上网电价和上网电量存在一 定的不笃定性。我国翌日出台各项影响电力阛阓的政策和法例可能会对公司的业务和 运营变成负面影响，限制公司在现有阛阓和目的阛阓开展业务的才智，影响公司的财 务景色和经营功绩。  比年来，我国加大了《环境保护法》《水玷辱防治法》《大气玷辱防治法》等环 保法律法例的执行力度，同期制定了严格的火电厂玷辱物排放标准，包括电网开垦、 运营中的干系变电站、输电潜入变成的潜在水土玷辱等方面的方针。刊行东说念主发电业务 主如果火电燃煤机组，主要玷辱排放物是二氧化硫和氮氧化物，其次有烟尘、灰渣、 废水和噪声等。跟着我国加大环境治理的力度，刊行东说念主在运营过程中必须严格遵摄影 关环保要求，这将对刊行东说念主的坐褥经营带来一定压力，对于所属电厂的环保也提议了 愈加严格的要求。如果翌日刊行东说念主弗成达到标准要求，可能会给刊行东说念主的平常坐褥经 营带来一定的影响。  刊行东说念主所属多家子公司在企业所得税、升值税等方面享受不同程度的税收返还和 优惠政策，若国度税收政策和行业政策发生变化，上述税收优惠政策可能拒绝，刊行 东说念主举座的税获利本可能会提高，进而对刊行东说念主的经营效益可能会产生一定的不利影响。                   第二节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况 （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 公司债券的议案》，同意公司苦求面向专科投资者公开刊行公司债券，刊行范围不超 过东说念主民币 200 亿元（含 200 亿元），并提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士根 据辩论法律法例轨则及监管机构的意见和建议，全权办理本次债券的全部事项。 过，同意公司苦求面向专科投资者公开刊行公司债券，刊行范围不突出东说念主民币 200 亿 元（含 200 亿元），并同意董事会或董事会授权东说念主士根据辩论法律法例轨则及监管机 构的意见和建议，全权办理本次债券的全部事项。   本公司于 2024 年 1 月 3 日获取中国证券监督料理委员会《对于同意深圳能源集团 股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕16 号），获准面向专科投资者公开刊行面值不突出（含）200 亿元的公司债券。 （二）本期债券的主要条目   刊行主体：深圳能源集团股份有限公司。   债券称号：深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第一期）（债券简称：24 深能 01）。   刊行范围：本期债券面值总额为不突出东说念主民币 30 亿元（含 30 亿元）。   债券期限：本期债券期限为 10 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立 的托管账户托管纪录。本期债券刊行终局后，债券持有东说念主可按照辩论主管机构的轨则 进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过甚笃定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询 价簿记结果，由公司与簿记料理东说念主按照辩论轨则，在利率询价区间内协商一致笃定。 债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券采用通过线上簿记系统的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司开 立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例谢却购买者除外）。本期债券的主承 销商在履行范例合规且报价公允的情况下也不错参与本期债券的认购。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售规则：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 4 月 11 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的干系轨则执行。   付息方式：按年付息。   付息日：本期债券付息日为 2025 年至 2034 年每年的 4 月 11 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺脱期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券兑付日为 2034 年 4 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至后来的第 1 个交易日，顺脱期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者适度利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的辩论轨则统计债券持有东说念主名单，本息支付方式及 其他具体安排按照债券登记机构的干系轨则办理。      偿付递次：本期债券在破产算帐时的清偿递次等同于刊行东说念主普通债务。      信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限职责公司玄虚评定， 公司的主体信用等级为 AAA，评级瞻望为沉静，本期公司债券的信用等级为 AAA。 在本期债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限职责公司每年将对公司主体信用等 级和本期债券信用等级进行一次依期追踪评级。      拟上市交易场面：深圳证券交易所。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期债 务。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易料理办法》《债券受托 料理条约》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》等干系轨则，指定专项账户，用于 公司债券召募资金的接纳、存储、划转。      牵头主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：中国国际金融股份有限公司。      联席主承销商：中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券 股份有限公司、海通证券股份有限公司。      通用质押式回购安排：刊行东说念主的主体信用等级为 AAA 级，评级瞻望沉静，本期债 券信用等级为 AAA 级，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算 率等事宜按中国证券登记结算有限职责公司的干系轨则执行。      税务教唆：根据国度辩论税收法律、法例的轨则，投资者投老本期债券所应缴纳 的税款由投资者承担。 （三）本期债券刊行及上市安排  刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 8 日。  刊行首日：2024 年 4 月 10 日。  揣度刊行期限：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，共 2 个交易日。  网下刊行期限：2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 11 日，共 2 个交易日。  本期债券刊行终局后，本公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交 易的苦求。具体上市时间将另行公告。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东说念主和二级阛阓的购买东说念主，及以 其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：  （一）接受本召募证明书对本期债券项下权利义务的通盘轨则并受其敛迹；  （二）本期债券的刊行东说念主依辩论法律、法例的轨则发生正当变更，在经辩论主管 部门批准后并照章就该等变更进行信息表现时，投资者同意并接受该等变更；  （三）本期债券刊行终局后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易，并由主 承销商代为办理干系手续，投资者同意并接受这种安排。                 第三节 召募资金运用 一、召募资金运用缱绻 （一）本期债券的召募资金范围   经刊行东说念主董事会及股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2024〕   本期债券刊行范围为不突出 30 亿元（含 30 亿元）。 （二）本期债券召募资金使用缱绻   本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期债务。本期债券募 集资金拟用于偿还存量债券。具体明细如下：                                                                 单元：亿元                                                  债券回   债券      拟使用召募      债务东说念主     债券简称      债券起息日        债券到期日                                                   售日   余额       资金金额 深圳能源集团股份有限   23 深能源     公司        SCP005   因本期债券的刊行时间及履行刊行范围尚有一定不笃定性，刊行东说念主将玄虚沟通本 期债券刊行时间及履行刊行范围、召募资金的到账情况、干系债务本息偿付要求、公 司债务结构诊疗缱绻等身分，本着成心于优化公司债务结构和揆情度理财务用度的原则， 翌日可能在履行干系里面范例后诊疗偿还到期债务的具体明细，并实时进行信息表现。   在有息债务偿付日前，刊行东说念主在不影响偿债缱绻的前提下，可将闲置的债券召募 资金用于补充流动资金，补充流动资金时间不突出 12 个月。 （三）召募资金的现款料理   在不影响召募资金使用缱绻平常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内设有 权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高、流动性好的 产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 （四）召募资金使用缱绻诊疗的授权、决策和风险收敛措施   刊行东说念主诊疗召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行信息披 露。 （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司拟开设召募资金专户动作本期召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的 存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制的设立、债券受 托料理东说念主根据《债券受托料理条约》等的商定对召募资金的监管进行连接的监督等措 施。召募资金专项账户信息如下：   账户称号：深圳能源集团股份有限公司   开户银行：招商银行深圳福田支行   银行账户：755900378410001   东说念主行支付系统号/行号：308584001170   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益，根据 《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易料理办 法》等干系法律法例的轨则，公司制定了召募资金料理轨制。公司将按照刊行苦求文 件中承诺的召募资金用途缱绻使用召募资金。   根据《债券受托料理条约》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的接纳、 存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托料理东说念主应当每年查验发 行东说念主召募资金的使用情况是否与召募证明书商定一致。受托料理东说念主有权要求刊行东说念主及 时向其提供干系文献贵府并就辩论事项作出证明。   根据《债券受托料理条约》，受托料理东说念主应当建立对刊行东说念主的依期追踪机制，监 督刊行东说念主对召募证明书所约界说务的执行情况，并在每年 6 月 30 日前向阛阓公告上一 年度的受托料理事务呈报。受托料理事务呈报应当包括刊行东说念主召募资金使用及专项账 户运作情况。行东说念主实时向其提供干系文献贵府并就辩论事项作出证明。   根据刊行东说念主《资金料理标准》，刊行东说念主所属企业须在财务公司开设里面结算账户， 为实现实名（以付款方的口头）支付，所属企业不错遴聘财务公司资金池银行中任一 银行动作第三方支付直联银行。所属企业开设的第三方支付直联银行，未经公司同意， 不得爽快变更。所属企业的外部银行资金除保留必要的资金外，其他均须当日 17:00 前 归集到财务公司，必要的资金包括但不限于还贷资金、银行手续费、税款、银行托扣 款（如水电费、通信费等）、向自然东说念主付款。   公司业务料理部门或个东说念主用款时，应当提交货币资金支付苦求，注明款项的用途、 金额、预算情况、支付方式等内容，并附有用经济合同或干系讲授。审批东说念主根据干系 轨则，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不合适轨则的货币资金支付， 审批东说念主应当断绝批准。复核东说念主应当对批准后的货币资金支付苦求进行复核，复核审批 范例是否完善、干系单证是否王人备、金额议论是否准确、支付方式是否适宜等。复核 无误后，交由出纳东说念主员办理支付手续。出纳东说念主员应当根据复核无误的支付苦求，按规 定办理货币资金支付手续。   公司径直持有财务公司 70%的股权，转折持有财务公司 30%股权，对财务公司形 成收敛。公司的资金归集安排不会影响其解放主管自有资金的才智，不会影响自身偿 债才智。 （六）本期债券召募资金运用对财务景色的影响   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资产负 债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）干系财务数据模拟诊疗的基准日为 2023 年 6 月 30 日；   （2）假定不沟通融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的干系用度，本期债券召募资 金净额为 30 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 30 亿元全部计入 2023 年 6 月 30 日的资产欠债 表；   （4）假定公司债券刊行在 2023 年 6 月 30 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                            单元：万元      款式       2023 年 6 月 30 日       本期债券刊行后（模拟）          模拟变动额 流动资产                 4,194,911.58         4,194,911.58           - 非流动资产               11,165,489.29        11,165,489.29           -      款式             2023 年 6 月 30 日      本期债券刊行后（模拟）                模拟变动额 资产共计                     15,360,400.87            15,360,400.87                 - 流动欠债                      3,674,726.40             3,374,726.40       -300,000.00 非流动欠债                     6,044,107.89             6,344,107.89       +300,000.00 欠债共计                      9,718,834.29             9,718,834.29                 - 权益共计                      5,641,566.59             5,641,566.59                 - 资产欠债率（%）                        63.27                    63.27                  - 流动比率                              1.14                     1.24            +0.10    以 2023 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述召募资金 运用缱绻给以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将提高至 1.24。    综上，刊行本期债券，将有用地拓展公司径直融资渠说念，提高公司短期偿债才智， 谴责公司财务风险，促进公司永恒健康发展。 二、上次公司债券召募资金使用情况    深圳能源集团股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券款式经中国 证监会于 2020 年 8 月 24 日签发的证监许可〔2020〕1920 号文注册，刊行东说念主获准公开 刊行不突出东说念主民币 200 亿元（含）的公司债券。刊行东说念主于有用期内累计刊行 190 亿元， 剩余 10 亿元额度于 2022 年 12 月到期。    深圳能源集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券款式经中国 证监会于 2024 年 1 月 3 日签发的证监许可〔2024〕16 号文注册，刊行东说念主获准公开刊行 不突出东说念主民币 200 亿元（含）的公司债券。适度本召募证明书签署日，刊行东说念主已刊行    刊行东说念主上次公司债券召募资金与召募证明书表现的用途一致，具体使用情况如下：                                刊行范围     获批情况            债券简称                         商定用途               履行用途                                （亿元） 于 2024 年 1 月 3 日获 中国证监会“证监许                                                         适度本召募证明书签 可 〔 2024 〕 16 号 ”                                                 署日，已全部使用完 注册公开刊行不突出                                                         毕，与召募证明书披 东说念主 民 币 200 亿 元                                                     露的用途一致 （含）的公司债券                                刊行范围     获批情况            债券简称                         商定用途               履行用途                                （亿元）                                             补充流动资金 于 2020 年 8 月 24 日                           置换前期用自有资金偿 获中国证监会“证监                                   还的公司债券                适度本召募证明书签 许 可 〔 2020 〕 1920   21 深能 01   10.00                              署日，已全部使用完 号”注册公开刊行不                                   补充流动资金                毕，与召募证明书披 突出东说念主民币 200 亿元                                                      露的用途一致 （含）的公司债券            21 深能 Y1   30.00        补充流动资金                                             偿 还 “ 20 深 能 源                                             及补充流动资金 三、本期公司债券召募资金使用承诺    刊行东说念主承诺将严格按照召募证明书商定的用途使用本期债券的召募资金，通过本 期刊行召募的资金将无用于弥补失掉和非坐褥性开销，无用于非经营性资金往返或拆 借、金融投资等高风险投资；不径直或转折用于住宅地产开发款式；无用于高耗能、 高排放等“两高”款式开垦；无用于托付贷款业务、无用于转借他东说念主以及法律法例限 制的用途。此外，刊行东说念主承诺本期债券不触及新增地方政府债务，无用于偿还地方政 府债务或违章用于公益性款式开垦，并声明地方政府对本期债券不承担任何偿债职责。    刊行东说念主承诺，因特殊情形确需在刊行前诊疗召募资金用途的，应当在刊行前向深 圳证券交易所提交干系决议文献，并书面证明诊疗原因、履行的里面范例、诊疗后的 召募资金用途是否合适干系规则对于召募资金使用的轨则等。    刊行东说念主承诺，在债券存续期内诊疗公开刊行公司债券召募资金用途的，应当履行 里面决策范例，经债券持有东说念主会议审议通过，并实时表现辩论信息，且诊疗后的召募 资金用途依然合适干系规则对于召募资金使用的轨则。                       第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主基本情况    公司称号：深圳能源集团股份有限公司    股票代码：000027    法定代表东说念主：李英峰    注册老本：东说念主民币 4,757,389,916 元    实缴老本：东说念主民币 4,757,389,916 元    设立日历：1993 年 08 月 21 日    统一社会信用代码：91440300192241158P    住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-    邮政编码：518033    辩论电话：0755-83684138    传真：0755-83684128    办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、    信息表现事务负责东说念主：周朝日    信息表现事务负责东说念主辩论方式：0755-83684138    所属行业：电力、热力坐褥和供应业    经营范围：一般经营款式是：各式惯例能源和新能源的开发、坐褥、购销；投资 和经营能提高能源使用效益的高技术产业；投资和经营与能源干系的原材料的开发和 运载、口岸、船埠和仓储工业等;经营和出进口本公司能源款式所需的成套开垦、配套 开垦、机具和交通器具等；投资和经营与能源相当套的地产、房产业和租出等产业； 各式能源工程款式的假想、施工、料理和经营，以及与能源工程干系的东说念主员培训、咨 询过甚他干系服务业务;环保工夫开发、转让和服务;物业料理、自有物业租出；在正当 取得地盘使用权范围内从事房地产开发经营；从事信息系统运营珍贵，系统集成，软 件开发的信息工夫服务；议论机软硬件、电子产物、耗材、办公开垦的销售与租出； 能提高社会经济效益的其他业务。   网址：http://www.sec.com.cn/ 二、刊行东说念主历史沿革   （一）公司设立   公司原名为深圳能源投资股份有限公司，是经深圳市东说念主民政府经济体制改革办公 室于 1992 年 5 月 21 日出具的深改复[1992]13 号文，以及深圳市东说念主民政府办公厅于 1993 年 1 月 16 日出具的深府办复[1993]355 号《对于设立深圳能源投资股份有限公司的批 复》批准，由深能集团（原名“深圳市能源总公司”）发起，继承召募方式设立的股份 有限公司。   根据深圳市东说念主民政府办公厅出具的深府办复[1993]355 号文、中国东说念主民银行深圳经 济特区分行于 1993 年 3 月 25 日出具的深东说念主银复字[1993]第 141 号《对于深圳能源投资 股份有限公司刊行股票的批复》、深圳市证券料理办公室出具的深证办复[1993]82 号 文，刊行东说念主被核准刊行总股本为 320,000,000 股的普通股。   刊行东说念主于 1993 年 6 月 26 日召开了创立暨第一届股东大会，于 1993 年 8 月 21 日取 得深圳市工商行政料理局核发的注册号为 19224115-8 号的《企业法东说念主营业牌照》，设 就地的称号为深圳能源投资股份有限公司。1993 年 7 月 10 日，深圳蛇口信德司帐师事 务所出具《信德验资据字（1993）第 12 号》验资呈报，本次公开刊行股票后，公司股 权结构如下：         股东称号                  股份数（万股）         持股比例         深能集团                   21,270.00      66.47%       公司里面职工                       830.00      2.59%       境内社会公众                       8,300.00   25.94%         企业法东说念主                       1,600.00    5.00%          整个                    32,000.00      100.00%    （二）1994 年送红股    经刊行东说念主 1994 年 5 月 20 日召开的 1993 年度股东大会审议通过，并经深圳市证券 料理办公室于 1994 年 5 月 30 日出具的深证办复[1994]144 号《对于深圳能源投资股份 有限公司一九九三年度分红派息的批复》批准，刊行东说念主每 10 股送 1 股，派现款 0.63 元。 以公司 1993 年末总股本 32,000.00 万股议论，共送 3,200.00 万股，派 2,016.00 万元现 金，送股后刊行东说念主总股本为 35,200.00 万股。    经深圳蛇口信德司帐师事务所于 1994 年 7 月 20 日出具的信德验资据字（1994）第 行在外的东说念主民币普通股股份总额为 35,200.00 万股，实收股本计 35,200.00 万元。1994 年 7 月 29 日，刊行东说念主获取深圳市工商行政料理局工商变更登记核准，变更后股权结构 如下：         股东称号              股份数（万股）              持股比例         深能集团                23,397.00           66.47%       公司里面职工                 913.00             2.59%       境内社会公众                9,130.00            25.94%         企业法东说念主                1,760.00            5.00%          整个                 35,200.00          100.00%    （三）1995 年送红股    经刊行东说念主 1995 年 6 月 15 日召开的 1994 年度股东大会审议通过，并经深圳市证券 料理办公室于 1995 年 7 月 6 日出具的深证办复[1995]56 号《对于深圳能源投资股份有 限公司 1994 年度分红派息决策的批复》批准，刊行东说念主每 10 股送 1 股红股，派 1 元现 金。按 1994 年末总股本 35,200.00 万股计，共送 3,520.00 万股，派 3,520.00 万元现款， 送股后刊行东说念主总股本为 38,720.00 万股。    经深圳蛇口信德司帐师事务所于 1996 年 1 月 24 日出具的信德验资报字（1996）第 体式增多股本后，刊行在外的东说念主民币普通股股份总额为 38,720.00 万股，实收股本计       股东称号                股份数（万股）                持股比例       深能集团                  25,736.70             66.47%       股东称号                股份数（万股）               持股比例      公司里面职工                   18.90               0.05%      境内社会公众                 11,028.40            28.48%       企业法东说念主                  1,936.00              5.00%         整个                  38,720.00            100.00%    （四）1996 年送红股   经刊行东说念主 1996 年 6 月 1 日召开的 1995 年度股东大会审议通过，并经深圳市证券管 理办公室于 1996 年 7 月 30 日出具的深证办复[1996]69 号《对于深圳能源投资股份有限 公司 1995 年度分红派息决策的批复》批准，刊行东说念主每 10 股送红股 0.5 股，派现款 1.50 元。按 1995 年末总股本 38,720.00 万股计，共送红股 1,936.00 万股，派现款 5,808.00 万 元，送红股后刊行东说念主总股本数为 40,656.00 万股。   经深圳蛇口信德司帐师事务所于 1997 年 2 月 28 日出具的信德验资报字（1997）第 加股本后，刊行在外的东说念主民币普通股股份总额为 40,656.00 万股，实收股本计 40,656.00 万元。本次变更后股权结构如下：        股东称号               股份数（万股）               持股比例        深能集团                 27,023.54            66.47%        企业法东说念主                  2,032.80            5.00%       里面职工股                   20.57              0.05%      境内社会公众                 11,579.09            28.48%         整个                  40,656.00           100.00%    （五）1996 年配股   经刊行东说念主 1996 年 6 月 1 日召开的 1995 年度股东大会审议通过，并经中国证监会于 配股的批复》批准，刊行东说念主向全体股东配售 10,560.00 万股普通股，其中，向法东说念主股股 东配售 7,547.10 万股，向社会公众股股东配售 3,012.90 万股。法东说念主股股东可将其   经深圳蛇口信德司帐师事务所于 1997 年 4 月 4 日出具的信德验资报字（1997）第 民币普通股总额为 45,330.81 万股，实收股本计 45,330.81 万元。本次变更后公司股权 结构如下：         股东称号            股份数（万股）           持股比例         深能集团                  27,023.54    59.61%      国有法东说念主股转配                  1,606.56      3.54%       境内社会公众                  14,603.98    32.22%         企业法东说念主                  2,096.74      4.63%          整个                   45,330.81    100.00%   （六）1997 年老本金转增股本   经刊行东说念主 1997 年 8 月 30 日召开的 1997 年度临时股东大会审议通过，并经深圳市 证券料理办公室于 1997 年 10 月 24 日出具的深证办复[1997]133 号《对于深圳能源投资 股份有限公司老本公积金转增股本决策的批复》批准，刊行东说念主按那时总股本 45,330.81 万股计，每 10 股转增 10 股，共转增 45,330.81 万股。本次老本公积金转增股本后，发 行东说念主总股本增至 90,661.62 万股。   经深圳蛇口信德司帐师事务所于 1997 年 11 月 17 日出具的信德验资报字（1997） 第 23 号《验资呈报》考证，适度 1997 年 11 月 7 日，刊行东说念主以老本公积金转增股本形 式增多股本后，刊行在外的东说念主民币普通股股份总额为 90,661.62 万股，实收股本计东说念主民 币 90,661.62 万元。本次变更后公司股权结构如下：         股东称号            股份数（万股）           持股比例         深能集团                  54,047.07    59.61%         企业法东说念主                  4,193.47      4.63%       境内社会公众                  29,207.96    32.22%      国有法东说念主股转配                  3,213.12      3.54%         整个                    90,661.62    100.00%   （七）2000 年配股   经中国证监会于 2000 年 6 月 23 日出具的证监公司字[2000]74 号《对于深圳能源投 资股份有限公司苦求配股的批复》批准，同意刊行东说念主向全体股东配售共计 9,546.32 万 股普通股。   经刊行东说念主苦求，深圳证券交易所同意，刊行东说念主 4,016.40 万股转配股于 2000 年 11 月 万股。   经深圳蛇口信德司帐师事务所于 2000 年 9 月 27 日出具的信德第 20 号《验资呈报》 考证，适度 2000 年 9 月 27 日，刊行东说念主经配售刊行股票后股份总额为 100,207.94 万股。 本次变更后公司股权结构如下：        股东称号             股份数（万股）            持股比例        深能集团               55,398.25        55.28%       境内社会公众              40,526.35        40.44%        企业法东说念主                   4,283.34      4.28%         共计                100,207.94       100.00%   （八）2002 年送红股   经刊行东说念主 2002 年 6 月 30 日召开的 2001 年度股东大会审议通过，刊行东说念主以 2001 年 末总股本 100,207.94 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 3 元现款送红股 2 股（含 税）。其中：用可供股东分拨的利润每 10 股派发 3 元现款送红股 1 股；用猖狂盈余公 积金每 10 股送红股 1 股。   经天健信德司帐师事务所于 2002 年 11 月 14 日出具的信德验资报字（2002）第 22 号《验资呈报》考证，适度 2002 年 8 月 1 日，刊行东说念主变更后的累计股本金额为        股东称号             股份数（万股）            持股比例        深能集团               66,477.90        55.28%       境内社会公众              48,631.62        40.44%        企业法东说念主                   5,140.02      4.28%         共计                120,249.53       100.00%   （九）2006 年股权分置改革   根据刊行东说念主 2006 年 4 月 19 日表现的深圳能源投资股份有限公司股权分置改革干系 股东会议表决结果公告，干系股东会议以记名投票的方式审议通过了《深圳能源投资 股份有限公司股权分置改革决策》，并经深圳市国资委于 2006 年 4 月 12 日出具的《关 于深圳能源投资股份有限公司股权分置改革辩论问题的批复》（深国资委[2006]179 号） 批准，公司控股股东深能集团于 2006 年对刊行东说念主实施股权分置改革，在保持公司总股 本 1,202,495,332 股不变的前提下，由深能集团向股权分置改革决策指定股权登记日登 记在册的全体通顺股东每持有 10 股通顺股支付 1.35 股股份计 61,155,948 股，并支付 刊行东说念主认沽行权日共有 32,182 份认沽权证以 6.692 元/股东说念主民币行权。至此，股权分置 改革后深能集团股份数由原来 66,477.90 万股下降为 60,387.03 万股，持股比例由原来 的 55.28%下降为 50.22%。    （十）2008 年定向增发购买资产   经中国证监会于 2007 年 9 月 14 日作出的证监公司字[2007]154 号《对于核准深圳 能源投资股份有限公司向深圳市能源集团有限公司与华能国际电力股份有限公司刊行 新股购买资产的批复》核准，刊行东说念主向深能集团刊行 8 亿股东说念主民币普通股购买深能集 团的干系资产；向华能国际刊行 2 亿股东说念主民币普通股，由华能国际以现款认购。   经德勤华永司帐师事务通盘限公司于 2007 年 12 月 3 日出具的德师（上海）报验字 （07）第 SZ004 号《验资呈报》考证，适度 2007 年 12 月 3 日，刊行东说念主已收到深能集 团和华能国际缴纳的注册老本共计 100,000.00 万元。本次变更后股权结构如下：         股东称号           股份数（万股）           持股比例         深能集团            140,387.03        63.74%         华能国际             20,000.00        9.08%       境内社会公众             59,862.50        27.18%          共计             220,249.53       100.00%    （十一）公司称号变更    经刊行东说念主 2008 年 4 月 7 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过，公司全称 由原名“深圳能源投资股份有限公司”变更为“深圳能源集团股份有限公司”。2008 年 4 月 7 日，刊行东说念主就本次称号变更事宜获取深圳市工商行政料理局核准。    （十二）2011 年老本公积转增股本    经深圳能源 2011 年 5 月 25 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，深圳能源以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。本次老本公积金转增股本后，深圳能源总股本 增至 264,299.44 万元。   经深圳市鹏城司帐师事务通盘限公司于 2011 年 12 月 19 日出具的深鹏所验字 [2011]0410 号《验资呈报》考证，适度 2011 年 6 月 16 日，深圳能源通过登记公司以资 本公积金-老本溢价向股东共转增 44,049.91 万股，转增后的股本为 264,299.44 万股。深 圳能源于 2011 年 12 月 1 日召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了对于变更深 圳能源实收老本的议案。本次变更后公司股权结构如下：       股东称号             股份数（万股）            持股比例       深能集团               168,464.44        63.74%       华能国际               24,000.00         9.08%      境内社会公众              71,835.00         27.18%        整个                264,299.44       100.00%   （十三）深圳能源主要股东变更   经深能集团 2011 年 8 月 12 日召开的股东会审议通过，并经深圳市国资委于 2011 年 9 月 5 日出具的《对于深圳市能源集团有限公司派目生立的批复》（深国资委函 （2011）34 号）批准，深能集团派目生立为深能集团和新设公司深能料理公司，深能 集团原持有深圳能源的 1,684,644,423 股股份转由深能料理公司持有。 深能能源料理有限公司公告深圳能源集团股份有限公司收购呈报书并豁免其要约收购 义务的批复》，中国证监会对深能料理公司公告深圳能源收购呈报书无异议，并核准 豁免深能料理公司因国有资产变更而持有深圳能源 1,684,644,423 股股份（约占深圳能 源总股本的 63.74%）而应履行的要约收购义务。 年 1 月 13 日登记公司出具的《证券过户登记阐发书》，深能集团因分立触及的深圳能 源股份过户事宜已完成，深能集团蓝本持有的深圳能源 1,684,644,423 股股票（占深圳 能源总股本的 63.74%）已过户至深能料理公司名下，股份性质为无尽售条件的通顺股。 本次变更后公司股权结构如下：       股东称号             股份数（万股）            持股比例      深能料理公司              168,464.44        63.74%       华能国际               24,000.00         9.08%      境内社会公众              71,835.00         27.18%        整个                264,299.44       100.00%   （十四）定向增发招揽合并   经深圳能源 2012 年 11 月 21 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过，并经 国务院国资委于 2012 年 11 月 6 日出具的《对于深圳能源集团股份有限公司招揽合并深 圳市深能能源料理有限公司辩论问题的批复》（国资产权[2012]1044 号）及中国证监 会于 2013 年 1 月 5 日对深圳能源本次招揽合并出具的《对于核准深圳能源集团股份有 限公司招揽合并深圳市深能能源料理有限公司的批复》（证监许可[2013]17 号）批准， 深圳能源通过同期向深能料理公司的股东深圳市国资委和华能国际定向增发股份及支 付现款相结合的方式招揽合并深能料理公司。本次招揽合并完成后，深圳能源总股本 保持不变，深能料理公司的法东说念主阅历以及深能料理公司持有的公司的全部股份（共计 地、组织体式、法定代表东说念主、称号、董事会成员、监事会成员及高等料理东说念主员均保持 不变。公司招揽合并深能料理公司后股权结构如下：       股东称号             股份数（万股）            持股比例      深圳市国资委             126,400.05        47.82%       华能国际               66,161.11        25.02%      境内社会公众              71,738.28        27.16%        整个               264,299.44        100.00%   （十五）2014 年送红股   经深圳能源 2015 年 5 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过《公司 2014 年 度利润分拨决策》，公司以 2014 年末总股本 264,299.44 万股为基数，向全体股东每 10 股派现款 2.00 元东说念主民币（含税），同期向全体股东每 10 股送红股 5 股，剩余未分拨利 润结转以后年度分拨。公司限售股份数由原来的 168,464.44 万股增多至 252,696.66 万 股，注册老本由东说念主民币 264,299.44 万元增多为东说念主民币 396,449.16 万元。本次变更后公 司股权结构如下：       股东称号             股份数（万股）            持股比例      深圳市国资委             189,600.08        47.82%       华能国际               99,174.17        25.02%      境内社会公众             107,674.92        27.16%        整个               396,449.16        100.00%   （十六）2019 年送红股    经深圳能源 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《对于 2019 年度 财务呈报及利润分拨决策的议案》，以公司 2019 年末总股本 3,964,491,597 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.50 元（含税），共计派发现款 19,822.46 万 元；同期向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），剩余未分拨利润结转以后年度分拨， 次变更后公司股权结构如下：        股东称号                 股份数（万股）               持股比例       深圳市国资委                  227,520.09           47.82%        华能国际                   119,009.00           25.02%       境内社会公众                  129,209.90           27.16%          整个                   475,738.99          100.00%    （十七）2020 年股权划转    经 发 行 东说念主 2020 年 11 月 16 日 公 告 ， 深圳 市 国 资 委决 定 将 其持 有 的 发 行 东说念主 有限公司（以下简称：深圳老本集团）。本次国有股权无偿划转事项的实施不会导致 刊行东说念主控股股东和履行收敛东说念主发生变化，刊行东说念主控股股东和履行收敛东说念主仍为深圳市国 资委。本次国有股权无偿划转后，深圳老本集团将共计持有公司 4.9972%的股权。经 刊行东说念主 2020 年 12 月 3 日公告，上述国有股权无偿划转事项已完成股份过户登记手续， 过户日历为 2020 年 12 月 1 日。本次变更后公司股权结构如下：        股东称号                 股份数（万股）               持股比例       深圳市国资委                  208,885.68           43.91%        华能国际                   119,009.00           25.02%       境内社会公众                  147,844.31           31.07%          整个                   475,738.99          100.00%    适度本召募证明书签署日，刊行东说念主除上述变更内容外，无其他首要变更。深圳市 国资委径直持股比例 43.91%，为刊行东说念主第一大股东和履行收敛东说念主。    呈报期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和经营性资产骨子变更的首要资产购 买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构 （一）股权结构      适度 2023 年 6 月 30 日，刊行东说念主前十大股东持股情况如下：                                   持股数目                      是否触及限 股东 序号             股东称号                               持股比例                                   （股）                       售/质押/冻结 性质                                                                     国有                                                                     法东说念主                                                                     国有                                                                     法东说念主                                                                     国有                                                                     法东说念主                                                                     境外                                                                     法东说念主                                                                     国有                                                                     法东说念主       中国农业银行股份有限公司－中证 500       交易型敞开式指数证券投资基金                                                                    国有                                                                    法东说念主                                                                    国有                                                                    法东说念主                                                                    国有                                                                    法东说念主       中国工商银行股份有限公司－万家中证      适度 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及履行收敛东说念主之间的产权和收敛关系如下： （二）控股股东    适度 2023 年 6 月 30 日，深圳市国资委径直持有公司 43.91%的股权，为公司控股 股东。深圳市国资委是深圳市东说念主民政府的直属特设机构，代表国度履行出资东说念主职责， 对授权监管的国有资产照章进行监督和料理。深圳市国资委持有的公司股份不存在质 押或争议情形。 （三）履行收敛东说念主    适度 2023 年 6 月 30 日，公司履行收敛东说念主为深圳市国资委。 四、刊行东说念主权益投资情况 （一）刊行东说念主主要子公司情况   适度 2022 年末，刊行东说念主不存在总资产、净资产或营业收入任一项方针占合并报表 干系方针比例突出 30%的关键子公司。刊行东说念主主要子公司情况如下：                                                  持股比例（%）                                   注册老本          （或访佛权益比例）       子公司称号         业务性质                                   （万元）                                                 径直        转折        环保公司         固废处理           390,000.00     98.80        1.20     朔方控股公司         新能源发电           559,610.66    100.00           -     南京控股公司         新能源发电           344,305.58    100.00           -        深能国际         能源投资            33,419.76    100.00           -       Newton 公司     能源投资           250,221.09    100.00           -  深能（河源）电力有限公                     燃煤发电           179,867.80     95.00           -       司        深能合和         燃煤发电           156,000.00    100.00           - 注：注册老本及持股比例按最新工商登记信息填写。   （1）环保公司   环保公司成立于 1997 年 7 月 25 日，注册老本东说念主民币 390,000.00 万元，主要从事固 废处理业务。适度 2022 年末，环保公司总资产 3,087,002.70 万元，总欠债 2,288,901.18 万元，净资产 798,101.52 万元；2022 年度营业收入 781,664.30 万元，净利润 97,177.70 万元。    （2）朔方控股公司    朔方控股公司成立于 2008 年 11 月 25 日，注册老本东说念主民币 559,610.66 万元，主要 从事新能源发电业务。适度 2022 年末，朔方控股公司总资产 1,927,958.24 万元，总负 债 1,122,267.29 万元，净资产 805,690.95 万元；2022 年度营业收入 243,532.66 万元，净 利润 83,318.84 万元。    （3）南京控股公司    南京控股公司成立于 2013 年 11 月 26 日，注册老本东说念主民币 344,305.58 万元，主要 从事新能源发电业务。适度 2022 年末，南京控股公司总资产 1,891,784.55 万元，总负 债 1,159,588.60 万元，净资产 732,195.95 万元；2022 年度营业收入 219,501.94 万元，净 利润 65,028.09 万元。    （4）深能国际    深能国际成立于 2010 年 10 月 21 日，注册老本东说念主民币 33,419.76 万元，主要从事能 源投资业务。适度 2022 年末，深能国际总资产 650,860.87 万元，总欠债 461,767.54 万 元，净资产 189,093.33 万元；2022 年度营业收入 305,901.15 万元，净利润 52,010.27 万 元。    （5）Newton 公司    Newton 公司成立于 2016 年 2 月 29 日，注册老本东说念主民币 250,221.09 万元，主要从事 能 源 投 资 业 务 。 截 至 2022 年 末 ， Newton 公 司 总 资 产 795,751.00 万 元 ， 总 负 债    （6）深能（河源）电力有限公司    深能（河源）电力有限公司成立于 2018 年 9 月 25 日，注册老本东说念主民币 179,867.80 万元，主要从事燃煤发电业务。适度 2022 年末，深能（河源）电力有限公司总资产    （7）深能合和    深能合和成立于 2007 年 9 月 14 日，注册老本东说念主民币 156,000.00 万元，主要从事电 力坐褥业务。适度 2022 年末，深能合和总资产 248,800.43 万元，总欠债 129,153.09 万 元，净资产 119,647.34 万元；2022 年度营业收入 250,922.57 万元，净利润-40,501.06 万 元，出现失掉主要系燃料价钱上升。    刊行东说念主主要子公司 2022 年度/末主要财务数据如下：                                                                                   单元：万元      公司称号              总资产            总欠债             净资产          营业收入           净利润  深圳能源环保股份     有限公司  深能朔方能源控股     有限公司  深能南京能源控股     有限公司  深能（香港）国际     有限公司  Newton Industrial      Limited  深能（河源）电力     有限公司  深能合和电力（河   源）有限公司    上述财务数据首要增减变动的情况及原因如下：    深能朔方能源控股有限公司 2022 年末净资产同比增多 32.21%，主要系股东注资实 收老本增多；2022 年度营业收入同比增多 30.16%，主要系售电业务收入增多。    深能（河源）电力有限公司 2022 年度营业收入同比增多 193.48%，主要系售电业 务收入增多。 （二）刊行东说念主其他有关键影响的参股公司、合营企业和联营企业情况    适度 2022 年末，刊行东说念主关键参股公司具体情况如下：                                                  持股比例（%）           司帐处理         注册老本（ 东说念主        企业                   业务性质                                                  径直       转折        方法           民币万元）                      证券经纪；证券投资咨 长城证券股份有限公司                                         9.77        -   权益法            403,442.70                          询                                       持股比例（%）           司帐处理   注册老本（ 东说念主       企业             业务性质                                       径直       转折        方法     民币万元）                  电力业务的开发、投 国能南宁发电有限公司                             47.29        -   权益法       75,954.90                    资、料理 河北西柏坡发电有限责                      电力坐褥              40.00        -   权益法      102,717.60    任公司 深圳市环保科技集团股                  生态保护和环境治理                 -   34.00    权益法       21,276.60   份有限公司            深圳液化自然气接纳            站、输气主线，液化天 国度管网集团深圳自然            然气和自然气加工利用                      -   30.00    权益法      185,515.99   气有限公司            款式的投资、开垦、运                营    （1）长城证券股份有限公司    长城证券股份有限公司成立于 1996 年 5 月 2 日，注册老本东说念主民币 403,442.70 万元， 主要从事证券经纪、证券投资参谋业务。适度 2022 年末，长城证券股份有限公司总资 产为 10,024,082.42 万元，总欠债 7,216,391.57 万元，净资产 2,807,690.85 万元；2022 年 度营业收入 312,677.42 万元，净利润 91,364.48 万元。    （2）国能南宁发电有限公司    国能南宁发电有限公司成立于 2004 年 12 月 15 日，注册老本东说念主民币 75,954.90 万 元，主要从事电力业务的开发、投资、料理业务。适度 2022 年末，国能南宁发电有限 公司总资产为 342,071.39 万元，总欠债 241,974.66 万元，净资产 100,096.73 万元；2022 年度营业收入 275,210.44 万元，净利润 623.66 万元。    （3）河北西柏坡发电有限职责公司    河北西柏坡发电有限公司成立于 1998 年 6 月 16 日，注册老本东说念主民币 102,717.60 万 元，主要从事电力坐褥业务。适度 2022 年末，河北西柏坡发电有限职责公司总资产为    （4）深圳市环保科技集团股份有限公司    深圳市环保科技集团股份有限公司成立于 2008 年 6 月 30 日，注册老本为东说念主民币 集 团 股 份 有 限 公 司 总 资 产 为 299,972.85 万 元 ， 总 负 债 108,687.59 万 元 ， 净 资产    （5）国度管网集团深圳自然气有限公司    国度管网集团深圳自然气有限公司成立于 2008 年 9 月 12 日，注册老本为东说念主民币 工利用款式的投资、开垦、运营业务。适度 2022 年末，国度管网集团深圳自然气有限 公司总资产为 454,204.67 万元，总欠债 154,375.93 万元，净资产 299,828.75 万元；2022 年度营业收入 178,829.41 万元，净利润 92,262.29 万元。    刊行东说念主其他有关键影响的参股公司、合营企业和联营企业 2022 年度/末主要财务数 据如下：                                                                           单元：万元      公司称号        总资产            总欠债            净资产           营业收入         净利润 长城证券股份有限    公司 国能南宁发电有限    公司 河北西柏坡发电有   限职责公司 深圳市环保科技集  团股份有限公司 国度管网集团深圳  自然气有限公司    上述财务数据首要增减变动的情况及原因如下：    长城证券股份有限公司 2022 年末净资产同比增多 39.37%，主要系 2022 年非公开 刊行 A 股股票；2022 年度营业收入同比减少 59.69%，净利润同比减少 50.50%，主要 系国内证券阛阓波动自营投资业务收益减少。    国能南宁发电有限公司 2022 年度净利润同比减少 63.72%，主要系所得税用度增 加。    河北西柏坡发电有限职责公司 2022 年度营业收入同比增长 36.60%，主要系主营电 力业务收入增多，净利润同比增多 133.96%，主要系收入增长利润转正。   国度管网集团深圳自然气有限公司 2022 年末总欠债减少 36.89%，主要系偿还借 款。   深圳市环保科技集团股份有限公司 2022 年末总欠债增多 42.60%，主要系应付账款 增多，2022 年度净利润减少 63.48%，主要系营业成本增多，以及计提信用减值损失。   适度 2022 年末，刊行东说念主不存在持股比例未达 50%但纳入合并报表范围的公司，持 股比例大于 50%但未纳入合并范围的公司为共青城深才智合一期股权投资合股企业 （有限合股），刊行东说念主理股比例为 96.76%，珠海紫荆泓鑫投辛勤理有限公司持股比例 为 3.24%，珠海紫荆泓鑫投辛勤理有限公司动作普通合股东说念主，刊行东说念主动作有限合股东说念主。 共青城深才智合一期股权投资合股企业（有限合股）设立投资决策委员会为合股企业 的最高投资决策机构，该机构由三名委员组成，其中普通合股东说念主指定 2 名，有限合股 东说念主指定 1 名，首要事项由投资决策委员会三分之二（含）以上成员同意通过，因此确 认共青城深才智合一期股权投资合股企业（有限合股）为刊行东说念主联营企业。 五、刊行东说念主的治理结构及颓败性 （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构设立和运行情况   公司设立了股东大会、董事会、监事会和经营班子权责分明、各司其职、有用制 衡、妥协运作的法东说念主治理结构。公司已按照《公司法》等辩论法例的要求，建立了 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等较为完善的公司治 理轨制体系；建立了较完善的投资、召募资金、贷款与担保、关联交易、关键财务决 策等首要事项的决策范例与机制；现在公司有8名董事，其中3名为颓败董事。现在公 司有6名监事，其中3名为职工监事。公司按照辩论法律法例和《公司规矩》的轨则召 开“三会”和进行董事会、监事会的换届选举；首要的投资、融资、对外担保等经营事 项与财务决策执行了《公司规矩》和干系料理轨制的轨则；监事会平常施展作用。      （1）股东大会   根据刊行东说念主现行《公司规矩》，股东大会是公司的权力机构，照章欺骗下列权利： 及所属企业的料理层和中枢骨干持股的总体决策； 包摄于母公司股东权益50%以上的主业款式；②主业范围除外的款式；③在境外及中 国香港尽头行政区、中国澳门尽头行政区、中国台湾地区投资的款式，已授权由董事 会欺骗权利的除外；④公司资产欠债率在70%以上的:A.径直投资款式；B.所属公司为 投资主体且所属公司资产欠债率在70%以上的投资款式； 利的民生国计等关键要道领域的控股权变动、具有关键战术道理或承担首要专项任务 的国有产权变动事项；②根据国有资产监督料理或上市公司监督料理干系法律、法例、 规章和辩论政策轨则应当由股东大会决定的其他产权变动事项。 产典质事项； 款事项； 关联交易事项； 率突出70%；②单次财务资助金额或者勾通12个月内累计提供财务资助金额突出公司 最近一期经审计包摄于母公司股东权益的10%；③深圳证券交易所或《公司规矩》规 定的其他情形。 定，审议应当由股东大会批准的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上市公司 股份、国有控股上市公司刊行证券等自身运作以及国有股东与上市公司进行资产重组 等上市公司国有股权变动事项； 近一个司帐年度经审计包摄于母公司通盘者净利润的影响比例突出50%的；②司帐政 策变更对最近一期经审计包摄于母公司股东权益的影响比例突出50%的； 个司帐年度经审计包摄于母公司通盘者净利润的影响比例突出50%的；②司帐预见变 更对最近一期经审计的包摄于母公司股东权益的影响比例突出50%的； 立事项；   本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，突出最近一期经审计的包摄于母公 司股东权益的50%以后提供的任何担保；   公司勾通十二个月内担保金额，突出最近一期经审计总资产的30%；   公司勾通十二个月内担保金额突出最近一期经审计的包摄于母公司股东权益的50% 且完全金额突出东说念主民币5,000万元；   为资产欠债率突出70%的担保对象提供的担保；   单笔担保额突出最近一期经审计的包摄于母公司股东权益10%的担保；   对股东、履行收敛东说念主过甚关联方提供的担保；   为境外融资提供担保；   中国证监会、深圳证券交易所或《公司规矩》轨则的其他担保情形。 其他事项。   （2）董事会   根据刊行东说念主现行《公司规矩》，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董 事组成，设董事长1东说念主，并不错根据需要设副董事长1东说念主。董事会欺骗下列权利： 决策； 东说念主民币3,000万元以上的款式；审议批准以下境外投资事项：①在中国香港或中国澳门 尽头行政区成立的所属公司在腹地区的主业投资；②在中国香港或中国澳门尽头行政 区发生、且被投资标的的主要资产和经营行径在境内（80%以上营业收入来自境内） 的径直投资款式。投资事项同期达到《公司规矩》第四十一条第十五项标准的，还应 当提交股东大会审议； 项同期达到《公司规矩》第四十一条第十六项标准的，还应当提交股东大会审议批准； 款事项；审议批准刊行中耐久单子、短期融资券、超短期融资券等债务融资器具事项； 产典质事项； 万元以上，公司最近一期经审计的包摄于母公司股东权益5%以下的关联交易事项；② 与关联法东说念主发生的，交易金额在公司最近一期经审计的包摄于母公司股东权益0.5%以 上、5%以下的关联交易； 的比例在10%以上, 且完全金额突出东说念主民币100万元的公司过甚所属公司的资产减值准 备的计提和转回； 聘任或者解聘公司财务总监，财务总监对董事会负责；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司副总裁、总经济师、总司帐师、总工程师等高等料理东说念主员，并决定其薪金事项 和赏罚事项； 料理与经营料理的深度交融； 里面收敛办事的有用性对股东大会负责，审议批准公司年度全面风险料理呈报、里面 收敛自我评价呈报、风险料理策略和首要风险管领路决决策； 住房公积金决策、公司高管东说念主员考核办法及年度考核结果、减持上市公司股份的后评 价呈报、所属公司（上市公司除外）长效激励敛迹机制； 助行动,但两种情况除外：①存贷款业务属于企业主营业务的;②资助对象为上市公司合 并报表范围内且持股比例突出50%的控股子公司。财务资助事项同期达到《公司规矩》 第四十一条第二十一项标准的，还应当提交股东大会审议批准； 料理层和中枢骨干持股的总体决策； 定，审议由公司自主决策的国有股东转让上市公司股份、国有股东受让上市公司股份、 国有控股上市公司刊行证券等自身运作以及国有股东与上市公司进行资产重组等上市 公司国有股权变动事项； 主变更司帐政策事项及变更关键司帐预见事项； 项；   公司董事会设立审计与风险料理委员会，并根据需要设立战术委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会等干系专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计与风险料理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中颓败董事 占多数并担任召集东说念主，审计与风险料理委员会的召集东说念主为司帐专科东说念主士。董事会负责 制定专门委员会办事规程，范例专门委员会的运作。   （3）监事会   根据刊行东说念主现行《公司规矩》，公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，监事会 设主席 1 东说念主，不错设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主理监事会会议；监事会主席弗成履行职务或者不履行职务的，由监事 会副主席召集和主理监事会会议；监事会副主席弗成履行职务或者不履行职务的，由 半数以上监事共同推举又名监事召集和主理监事会会议。监事会应当包括股东代表和 恰当比例的公司职工代表，其中：股东代表由股东单元提议候选东说念主名单，并提交股东 大会表决通过； 职工代表的比例不低于 1/3， 监事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他体式民主选举产生。监事会欺骗下列权利： 《公司规矩》或者股东大会决议的董事、高等料理东说念主员提议罢免的建议； 以纠正； 会职责时召集和主理股东大会； 师事务所等专科机构协助其办事，用度由公司承担；   （4）总裁过甚他高等料理东说念主员   根据刊行东说念主现行《公司规矩》，公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设 副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、 副总裁、董事会秘书、总经济师、 总司帐师、总工程师、财务总监为公司高等料理东说念主员。   公司本部设有14个部门和7个救助性机构，具体组织结构如下图所示：   公司主要部门职责如下：   （1）董事会办公室   根据当代企业料理要求，负责董事会和股东大会决策救助和日常运作，包括董事 会事务、信息表现、投资者关系料理、老本运作等办事，保障公司科学决策、范例治 理，负责公司在老本阛阓的价值再造和形象珍贵，促进公司的可连接发展。   （2）行政料理部   根据公司发展战术，统筹文秘服务、质料培育、机密督办、守秘料理、公事连合、 后勤服务、物业经营与料理、档案料理等方面办事，约束培育公司行政管控和部门协 调效率，确保公司各项经营决策和办事进展实现全过程管控、督办，为公司行政治务 运转提供全场地救援和全链条服务保障。   （3）行政东说念主事服务中心   依据公司行政料理部和组织与东说念主力资源部的要求，开展东说念主事服务、行政后勤、海 外服务等办事，以分享服务的体式，培育公司行政东说念主事共性的服务效率，救援公司高 效运营。   （4）组织与东说念主力资源部   根据公司发展战术缱绻，制订东说念主力资源缱绻，建立完善全公司东说念主力资源料理体系、 政策，并监督、指导落实，提供东说念主力资源玄虚服务，以骄贵公司业务发展对东说念主力资源 的需求。   （5）深能学习与发展中心   根据组织与东说念主力资源部对干部与东说念主才发展的要求，制定东说念主才培养策略、体系、具 体决策和措施，明确各方职责，形周至面覆盖、相互配合、王人抓共管的东说念主才培养办事 方法，分类分级开展各样东说念主才训诫培训办事。   （6）财务料理部   根据公司业务缱绻与发展战术，统筹公司财务料理办事，建立公司财务、资金管 理体系、标准，施展财务资源举座协同优势，构建价值创造型财务料理体系，为公司 业务发展提供全面的财务救助。   （7）财务分享中心   根据公司财务料理要求，执行全集团的司帐核算业务，以及具体的资金支付业务， 有用整合重叠性、可标准化的办事，培育公司里面财务服务效率、简约成本、创造价 值。   （8）安全与坐褥工夫料理部   根据公司举座战术缱绻，负责公司坐褥运营及工夫料理、安全监督、售电（能） 料理、碳资产料理等办事的体系开垦、缱绻制定、实施监督、评价考核，以确保公司 电力坐褥干系目的的实现和举座利益最大化，实现阛阓竞争环境下公司举座经营效益 的连接稳健培育。   （9）战术与运控部   根据国度政策、行业发展趋势及公司发展需要，组织开展公司战术缱绻、国企改 革、全面预算、玄虚经营缱绻及组织经营绩效的研究、制订、监督考核及评估改进工 作，妥协指导公司各产业公司的缱绻料理，妥协境外企业料理，确保公司战术目的达 成。   （10）能源创新研究院   根据公司发展战术，负责现有和翌日产业干系的前瞻性研究，统筹外部能源政策 信息合作料理办事，明察能源环保领域业务发展的机会、系统性的风险，为公司经营 发展及创新款式开展提供决策救助，增强公司外部影响力。   （11）投资发展部   根据国度的产业政策与能源阛阓的发展趋势，结合公司战术发展目的、投资缱绻 与规模要求，制定干系投辛勤理轨制，负责公司投辛勤理、款式拓展与开发，提供发 展决策建议，确保公司战术意图及目的的实现。   （12）供应链料理部   根据公司举座战术缱绻，统筹公司燃料供应、物资与服务采购、商务及招投标管 理办事，加强供应链料理水平，培育商务专科才智，范例业务经过，充分挖掘供应链 价值，实现公司利益最大化。   （13）招标中心   在公司招投标料理办公室指导下，动作公司统一的招标平台，代理公司系统工程 招投标、首要物资和服务采购的招标事务，范例高效开展招标行径，谴责公司采购综 合成本。   （14）党委办事部   依据党、工、团等上级组织和公司战术要求，组织开展公司党建、工会、团青、 企业文化开垦、品牌宣传、舆情料理等办事，以增强公司凝合力、执行力并培育公司 品牌形象。   （15）纪检监察与监事会办公室   根据党章过甚他党内法例轨制，按照市国资委、公司的决策部署，负责统筹部门 体系开垦、公司纪检监察和监事会办事，履行监督、执纪、问责职能，鼓动党风廉政 开垦和反铩羽办事，监督诚信体系落实情况、为公司改革发展提供坚实的顺序保障。   （16）审计风控部   根据公司战术缱绻，制定公司审计料理的政策与经过，开展对各部门及所属企业 的日常审计，鼓动过程审计日常化料理办事，督促表里部审计问题落实整改，鼓动审 计结果运用；督促企业建立健全风险料理和里面收敛体系，组织开展风险料理和里面 收敛日常化办事，以规避经营与料理风险；组织开展公司及所属企业投资款式后评价 办事，促进投资决策科学化、范例化；配合项现在期办事，施展培育里面审计的参谋 服务功能。   （17）审计中心   根据公司战术缱绻，骄贵上级监管要求及公司审计风控部办事的需要，动作公司 的救助性机构，服务公司里面审计和风控查验等办事，加强审计风控监督力量。   （18）产权法律部   根据公司战术的需求，负责公司产权料理、法律事务料理的策略制定与执行，确 保对产权和日常经营法律的平常开展。   （19）工程料理部   根据公司发展战术，统筹料理公司投资工程开垦款式，建立工程开垦标准，统筹 公司工程工夫、质料、程度、造价料理，监管工程安全，落实工程料理标准体系，实 施工程玄虚考核，培育工程料理水平，达成工程开垦目的。   （20）科技与数智化料理部   根据公司发展战术，统筹集团科技创新料理和数智化开垦，牵头开展科技创新与 数智化缱绻、轨制标准建立、效率料理、信息安全与数据料理等办事，形成安身于公 司产业战术科技创新与数智化体系，为公司现有产业的提质增效和翌日产业的探索提 供数智化救援。   （21）工夫研究院   相连公司科技创新与工夫发展缱绻，开垦科技创新与工夫料理体系，组织表里部 交流；牵头工夫攻关，科罚公司坐褥和工夫难题，追踪研判前沿工夫，开展新工夫应 用的研究与创新，落实公司首要款式任务，统筹科技效率动荡和孵化的工夫准备。 （二）里面料理轨制   为保证公司战术目的的实现，对公司的战术制定和经营行径中存在的风险进行管 理，全面贯彻实施《企业里面收敛基本范例》和《企业里面收敛配套指引》的要求， 刊行东说念主结合履行情况建立和编制了公司《里面收敛料理手册》。刊行东说念主照章建立健全 了对于预算料理、财务料理、首要投资、关联交易、对外担保、里面收敛审计、安全 坐褥和环看料理、突发事件济急料理、信息表现等一系列内控轨制。具体如下：   公司建立了全面预算料理轨制，范例预算编制、执行、诊疗、分析、考核与评价 等业务操作。公司将批准的预算方针逐级瓦解到各部门和所属企业，形周至场地的预 算执行职责体系；通过 ERP 系统强化过程收敛，保障预算刚性执行；通过月度、季度 和年度预算分析，掌捏预算执行动态、存在的问题及整改措施，年末对预算执行情况 进行考核，并与绩效挂钩，保障预算目的的实现。   公司制定了《核算料理标准》《财务报表料理标准》《资金料理标准》《固定资 产料理标准》《预算料理标准》《司帐东说念主员料理标准》《成本料理标准》等系列规章 轨制，加强了总部对子公司、重心款式在老本运作、资金往返、资产处置、资金运营 内控料理等首要财务事项管控力度，强化了公司层面的财务料理力度，提高了资金的 使用效率。   《公司规矩》中对董事会及股东大会在投、融资方面的审批权限均有明确轨则。 同期，公司通过制定《境外投辛勤理标准》《投辛勤理标准》、《款式并购料理标准》 《融辛勤理标准》等，对本公司及控股子公司投资的缱绻的制定和决策，对新款式开 发、存量资产的运营料理、老本运营料理等进行了轨制范例，分别建立款式投资和融 资的审查和决策范例，保证了公司投融资行动的范例性和合感性。   为进一步范例公司过甚控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关 联东说念主所发生的关联交易的正当性、公允性、合感性。根据《中华东说念主民共和国公司法》 及《公司规矩》等辩论轨则，并结合本公司的履行情况，轨则公司审议批准关联交易 事项（对交易金额突出轨则标准的，公司遴聘有资质的中介机构进行审计评估），及 时表现关联交易信息，确保关联交易公蔼然自制以及关联交易信息表现的公开性。   公司规矩轨则公司不得为自然东说念主或行恶东说念主单元提供担保，不得为与公司无产权关 系的法东说念主提供担保。公司在《公司规矩》中严格轨则了公司股东大会、董事会审议批 准对外担保事项的权限；公司制定了《融辛勤理标准》等，合理范例公司及所属子公 司进行对外担保时的担保范例、担保用度、资产典质范例等事项。其中轨则所属各企 业需要办理担保业务的，须由被担保企业向公司提交苦求，苦求包括担保事项、担保 东说念主、资金用途、担保期限等，同期报公司财务料理部备案。   公司在董事会下设审计与风险料理委员会，公司设立了专门的内审机构—审计风 控部，制定了《里面审计料理标准》《里面收敛料理标准》等。审计风控部开展不定 期对公司所属各子公司的财务景色、经营效率和经济效益情况、首要投资款式的效益 情况以及里面收敛开垦与执行情况等进行多种体式的审计或审计视察，实时发现经营 料理和里面收敛中存在的问题，向公司审计与风险料理委员会及料理层陈述，并督促 所属各子公司实时进行整改。   公司所属电厂按照国度《安全坐褥法》和《国务院对于进一步加强企业安全坐褥 办事的文牍》（国发〔2010〕23 号文）的辩论轨则，制定了《安全坐褥目的料理标准》 《安全坐褥职责制料理标准》《安全坐褥聚集化料理标准》《安全坐褥用度料理标准》 《安全坐褥信息统计报送料理标准》《安全坐褥赏罚料理标准》等一系列安全干系制 度，建立了以安全坐褥为目的，涵盖安全坐褥过问、安全料理轨制、安全训诫培训、 隐患排查和治理、首要危急源监控、济急救援、信息报送和事故视察处理以及绩效评 定和连接改进等为主要内容的安全坐褥标准化料理体系。公司所属电厂从假想、开垦 施工到运行阶段均按照国度辩论法律法例保证职工的东说念主身安全和管事坐褥环境。公司 依据国度《环境保护法》和《电力法》等法例要求，制定《环境保护料理标准》，每 年针对所属公司下达年度环境保护收敛目的，以确保公司实现无超标排污、无环境违 法事件、无环境玷辱事故的环看料理目的。   为强化处置安全突发事件的才智，最大限定地谴责突发事件变成的东说念主身伤害、设 备和财产损失，以及对人人安全、社会顺序等干系方面的影响。公司制定了《突发事 件济急料理标准》等一系列突发事件济急料理轨制，对突发组织机构、各机构的职责 作念出了明确界定，对突发事件的料理和对策以及赏罚均制定了详备可行的规程。确保 实时有用地处理公司以及所属各企业在坐褥经营行径中倏得发生，变成或者可能变成 首要东说念主员伤一火、财产损构怨严重社会危害，需要采用济急处置措施给以打发的自然灾 害、事故倒霉、人人卫滋事件和人人安全事件。   为范例公司及控股子公司的信息表现行动，加强信息表现事务料理，保护投资者 正当权益。公司严格按照《证券法》《公司债券刊行与交易料理办法》《公司规矩》 等文献的干系轨则，制定了《信息表现料理标准》轨制。轨制轨则公司及干系信息披 露义务东说念主发布未公滥觞要信息时，必须向通盘投资者公开表现，以使通盘投资者均可 以同期获悉同样的信息；轨则公司及干系信息表现义务东说念主按法律、法例和范例性文献 辩论轨则，经深圳证券交易所对拟表现的信息登记后，在公司指定媒体上公告信息； 轨则公司不得私行提前向特定对象单独表现、表现或泄露。 （三）刊行东说念主的颓败性   刊行东说念主具有颓败的企业法东说念主阅历，自主经营，颓败核算，恬逸盈亏。   公司具有颓败的管事东说念主事及薪酬料理体系。公司董事、监事及高等料理东说念主员均未 在控股股东单元及控股股东收敛的其他单元领取任何体式的薪酬和津贴。公司的管事、 东说念主事及工辛勤理与控股股东之间完全颓败。   公司具有颓败完竣的资产，不存在大股东占用的情形。   公司设有颓败的财务部门和颓败的财务核算体系，概况颓败作念出财务决策，具有 颓败的财务核算轨制和对分公司、子公司的财务料理轨制；公司颓败在银行开立账户， 并照章颓败履行征税义务。   根据刊行东说念主《资金料理标准》，刊行东说念主所属企业须在财务公司开设里面结算账户， 为实现实名（以付款方的口头）支付，所属企业不错遴聘财务公司资金池银行中任一 银行动作第三方支付直联银行。所属企业开设的第三方支付直联银行，未经公司同意， 不得爽快变更。所属企业的外部银行资金除保留必要的资金外，其他均须当日17:00前 归集到财务公司，必要的资金包括但不限于还贷资金、银行手续费、税款、银行托扣 款（如水电费、通信费等）、向自然东说念主付款。   公司业务料理部门或个东说念主用款时，应当提交货币资金支付苦求，注明款项的用途、 金额、预算情况、支付方式等内容，并附有用经济合同或干系讲授。审批东说念主根据干系 轨则，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。对不合适轨则的货币资金支付， 审批东说念主应当断绝批准。复核东说念主应当对批准后的货币资金支付苦求进行复核，复核审批 范例是否完善、干系单证是否王人备、金额议论是否准确、支付方式是否适宜等。复核 无误后，交由出纳东说念主员办理支付手续。出纳东说念主员应当根据复核无误的支付苦求，按规 定办理货币资金支付手续。   公司径直持有财务公司70%的股权，转折持有财务公司30%股权，对财务公司形 成收敛。公司的资金归集安排不会影响其解放主管自有资金的才智，不会影响自身偿 债才智。   公司具有颓败的组织机构，股东大会、董事会、监事会、经营班子照章运作。   公司领有发电及发电配套干系的完竣产业链，公司过甚全资子公司、控股子公司 的各项业务决策均系其依照《公司规矩》和经政府干系部门批准的经营许可而作出， 均具有颓败、完竣的业务经过及自主经营的才智。 股份和支付现款相结合的方式招揽合并深能料理公司。就本次交易，刊行东说念主、深能管 理公司、深圳市国资委、华能国际于2012年9月27日签署了《合并条约》。本次交易完 成后，深圳能源的控股股东变更为深圳市国资委，深圳市国资委承诺确保深圳能源独 立性，并承诺不利用深圳能源控股股东地位挫伤深圳能源过甚他社会公众股东的利益。 本次招揽合并实施完了后对公司的颓败性不组成影响。 六、现任董事、监事和高等料理东说念主员的基本情况 （一）基本情况   适度本召募证明书签署日，刊行东说念主董事、监事和高等料理东说念主员情况如下：    姓名            职务            性别          任期肇始日历    李英峰       党委文书、董事长           男        2023 年 06 月 09 日    黄朝全         副董事长             男        2024 年 01 月 16 日   欧阳绘宇         董事、总裁            男        2023 年 09 月 12 日    李 明       党委副文书、董事           男        2017 年 08 月 30 日    王 琮           董事             男        2021 年 04 月 07 日    章顺文         颓败董事             男        2022 年 09 月 29 日    钟若愚         颓败董事             男        2022 年 09 月 29 日    傅曦林         颓败董事             男        2022 年 09 月 29 日    张 前           监事             女        2019 年 09 月 10 日    魏仲乾           监事             男        2020 年 10 月 27 日    朱 韬           监事             女        2021 年 04 月 07 日    麦宝洪         职工监事             男        2018 年 03 月 02 日    付 弋         职工监事             男        2022 年 09 月 27 日    方木山         职工监事             男        2022 年 09 月 27 日    郭志东          副总裁             男        2016 年 08 月 25 日    杨锡龙          副总裁             男        2018 年 11 月 23 日    孙 川          副总裁             男        2019 年 07 月 10 日    周朝日         董事会秘书            男        2020 年 06 月 10 日 注：公司原监事会主席龙庆祥先生因退休辞去公司监事会主席、监事职务，下野后不在公司担任 任何职务。2022 年 9 月 29 日，公司监事会八届一次会议决议通过了《对于公司监事会暂缓选举第 八届监事会主席的议案》，公司第八届监事会监事东说念主数为 6 名。根据《公司法》和《公司规矩》相 关轨则，第八届监事会监事东说念主数未低于法定东说念主数，不影响公司监事会平常运作。鉴于现在尚缺 1 名 非职工监事候选东说念主，待股东单元保举东说念主选笃定后另行增补，监事会同意暂缓选举第八届监事会主 席。2023 年 9 月 28 日，马彦钊先生因退休辞去公司董事、财务总监职务，马彦钊先生辞去公司董 事职务后，公司董事会成员未低于法定最低东说念主数，马彦钊先生的下野不会影响公司干系办事的正 常进行。2023 年 12 月 19 日，历本新先生因办事变动原因辞去公司第八届董事会副董事长、董事职 务，历本新先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低东说念主数，2023 年 12 月 19 日、 选公司董事的议案》，选举黄朝全先生为公司第八届董事会董事。2024 年 1 月 16 日，公司董事会 八届十六次会议审议通过了《对于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，选举黄朝全先生为 公司第八届董事会副董事长。   李英峰，男，1969 年诞生，中共党员，大学本科，高等工程师。曾任广东汕头电 力工业局助理工程师，深圳月亮湾燃机电厂专职工程师，深圳能源环保工程有限公司 办公室负责东说念主，深圳市西部电力有限公司总司理助理、董事会秘书，深圳能源投资股 份有限公司办公室主任、总司理助理、副总司理，深圳能源滨海电厂筹建办副主任， 深圳能源集团风电筹建办公室主任，东莞深能源樟洋电力有限公司董事长，惠州大亚 湾浩洋油料化工储运有限公司董事长，深能朔方能源控股有限公司党总支文书、董事 长、总司理，国电库尔勒发电有限公司董事长，深能保定发电有限公司董事长，本公 司党委副文书、第七届董事会董事、副总裁、总裁。现任本公司党委文书、第八届董 事会董事、董事长。   黄朝全，男，1965年诞生，中共党员，硕士研究生，正高等经济师。曾任华能国 际电力股份有限公司缱绻经营部副处长，阛阓营销部营销处副处长、玄虚处处长、营 销二处处长，念念想政治办事部政工处处长，东说念主力资源部政工处处长，董事会办公室副 主任、主任（部门司理级），企业料理部司理，司理办事部司理、主任，华能四川能 源开发有限公司副董事长。现任华能国际电力股份有限公司副总司理、党委委员、工 会主席、董事会秘书，深圳市能源集团有限公司董事，本公司第八届董事会董事、副 董事长。   欧阳绘宇，男，1974年诞生，民革党员，硕士研究生。曾任飞亚达（集团）股份 有限公司财务部款式司理、奇迹部总司理助理，深业集团有限公司办公室总司理助理、 董事会办公室主任助理、董事会秘书处副主任，深圳市经济贸易和信息化委员会秘书 处副处长、预算监督处副处长、处长、秘书处处长，深圳市工业和信息化局办公室主 任，深圳市福田区东说念主民政府副区长，兼任福田区河套深港科技创新合作区开垦发展事 务署署长。现任民革中央经济委委员，民革深圳市委会副主委，政协第十三届广东省 委员会常委，本公司第八届董事会董事、总裁。   李明，男，1969年诞生，中共党员，硕士研究生，高等经济师。曾任深圳市福田 区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行东说念主事部副科长、科长、行长办 公室玄虚室主任，深圳市投辛勤理公司东说念主事部业务司理，深圳市国资委党委办公室主 任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副文书、纪委文书， 本公司第七届董事会董事。现任本公司党委副文书、第八届董事会董事、工会主席。   王琮，男，1966年诞生，中共党员，硕士研究生，高等工程师。曾任中国华能集 团公司信息中心主任助理，广华播送电视有限公司工程部司理，中国华能集团公司综 合实业部玄虚款式处副处长，中国华能集团公司董事与监事料理部一处处长，华能国 际电力股份有限公司股权料理部处长，深圳市能源集团有限公司监事、董事，本公司 第六届监事会监事、第七届监事会监事、第七届董事会董事。现任华能国际电力股份 有限公司投辛勤理部主任，上海时间航运有限公司监事，海南核电有限公司董事，本 公司第八届董事会董事。   章顺文，男，1966年诞生，人人，硕士研究生，正高等司帐师，中国注册司帐师。 曾任湖北省财政厅司帐处科员，深圳鄂信司帐师事务所部门司理，深圳巨源司帐师事 务所长处，深圳市注册司帐师协会副会长，深圳市政协委员，深圳市服务贸易协会副 会长，深圳市中小企业服务协会监事长，飞亚达精密科技股份有限公司（深圳证券交 易所上市公司，股票代码：000026）颓败董事，深圳经济特区房地产（集团）股份有 限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000029）颓败董事，深圳市名雕掩饰 股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002830）颓败董事，华夏内配 集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002448）颓败董事，纽斯 葆广赛（广东）生物科技股份有限公司颓败董事，奕东电子科技股份有限公司（深圳 证券交易所上市公司，股票代码：301123）颓败董事，深圳市亚辉龙生物科技股份有 限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：688575）颓败董事，深圳市郑中假想 股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002811）颓败董事。现任立信 司帐师事务所（特殊普通合股）深圳分所合股东说念主，深圳市司帐协会副会长，广东省高 级司帐师第三评委会内行委员，深圳大学经济学院校外导师，深圳联交所内行库评审 内行，广东省注册司帐师协会惩责委员会委员，深圳市国度高工夫产业创新中心内行， 深圳市福田区司帐学会常务理事，深圳市学友汇投辛勤理有限公司董事，深圳威迈斯 新能源股份有限公司颓败董事（上海证券交易所上市公司，股票代码：688612），深 圳市高新投集团有限公司董事（任期行将到期，处于换届期中），万兴科技集团股份 有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：300624）颓败董事，本公司第八届 董事会颓败董事。   钟若愚，男，1971 年诞生，中共党员，博士研究生，博士生导师。曾任广东三星 企业集团股份有限公司助理工程师、经济师，深圳大学中国经济特区研究中心助理研 究员、副研究员、研究员、教学，深圳市应用经济研究会创会会长，山西财经大学党 委常委、副校长（挂职），山西财经大学表面经济学一级学科博士点学科带头东说念主，山 西财经大学资产经营有限公司董事长，深圳大学中国经济特区研究中心教学、博士生 导师。现任深圳大学经济学院教学、博士生导师，深圳市应用经济研究会副会长，深 圳大学东说念主口研究所长处，兼任山西财经大学东说念主口、资源与环境经济学专科博士生导师， 烟台大学特里尔可连接工夫学院国际物资流料理专科硕士生导师，深圳市伞螺旋创业 服务有限公司董事，本公司第八届董事会颓败董事。   傅曦林，男，1972 年诞生，中共党员，博士研究生。曾任江苏三山实业股份有限 公司董事会秘书，中国吉利保障（集团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书，深 圳国际高新工夫产权交易所法律与监管部总司理，汉唐证券有限公司风险收敛总部副 总司理，广东华商讼师事务所讼师、合股东说念主。现任广东华商讼师事务所高等合股东说念主， 深圳市水务缱绻假想院股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301038） 颓败董事，天虹数科买卖股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码： 仲裁院仲裁人，本公司第八届董事会颓败董事。   张前，女，1979 年诞生，中共党员，硕士研究生，高等经济师，高等东说念主力资源管 理师。曾任深圳会展中心料理有限公司宣传组组长，深圳会展中心料理有限公司谋划 扩充部编审高等司理，深圳市投资控股有限公司企业二部（期刊料理中心）业务司理， 深圳市投资控股有限公司办公室（信访办）副主任，深圳市投资控股有限公司玄虚管 理部副部长，本公司第七届监事会监事。现任深圳市国资托福驻深圳市特区开垦发展 集团有限公司专职监事，本公司第八届监事会监事。   魏仲乾，男，1976 年诞生，中共党员，硕士研究生，正高等司帐师。曾任华能国 际电力股份有限公司财务部助理司帐师、财务部玄虚处预算专责，华能淮阴电厂财务 部副主任（主理办事），华能国际电力股份有限公司财务部主管、财务部玄虚处副处 长，华能新能源股份有限公司财务部副司理(主理办事)、财务部司理、副总司帐师， 中国华能集团香港有限公司总司帐师、党委委员，中国华能集团有限公司国外奇迹部 副主任，本公司第七届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司财务与预算部副 主任（主理办事），深圳市能源集团有限公司监事，本公司第八届监事会监事。   朱韬，女，1977 年诞生，中共党员，硕士研究生，正高等经济师。曾任华能国际 电力股份有限公司证券融资部投资者关系处主管，华能新能源股份有限公司证券部 （董事会办公室）主管，华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）副司理 （主理办事），华能新能源股份有限公司证券部（董事会办公室）司理，华能新能源 股份有限公司总司理助理兼证券部（董事会办公室）司理，华能新能源股份有限公司 董事会秘书、总司理助理兼证券部（董事会办公室）主任，深圳市能源集团有限公司 监事，本公司第七届监事会监事。现任华能国际电力股份有限公司证券事务代表、证 券融资部副主任，本公司第八届监事会监事。   麦宝洪，男，1968 年诞生，中共党员，大学本科，高等司帐师。曾任深圳市驰力 电器有限公司司帐，深圳市能源总公司缱绻财务处司帐，深圳市能源总公司财务部干 部，本公司计财部财务成本核算司帐、财务部业务主任、财务料理部主任师级、司帐 核算高等司理，本公司第七届监事会职工监事，深圳能源财务有限公司监事会主席。 现任深圳市总工会第七届经费审查委员会委员，本公司审计风控部总司理、第八届监 事会职工监事。   付弋，男，1971 年诞生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳能源投资股 份有限公司投辛勤理部二级办事员、业务主办、业务副主任、业务主任、副部长，本 公司缱绻发展部战术缱绻料理高等专员、董事会办公室监事会事务高等司理、纪检监 察室监事会与联合监督高等司理，深圳妈湾电力有限公司行政总监。现任深圳妈湾电 力有限公司副总司理、工会主席，本公司第八届监事会职工监事。   方木山，男，1971 年诞生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳崇光电器 成品厂工夫员，深圳南山区垃圾电厂筹建办工程师，深圳市能源集团有限公司垃圾焚 烧发电厂筹备办款式工程师，深圳市能源环保有限公司缱绻发展部款式工程师，本公 司缱绻发展部综共缱绻岗、行政料理部玄虚料理高等司理、纪检监察室纪检监察高等 司理、纪检监察室监事会与联合监督高等司理、纪检监察室副主任，深圳能源环保股 份有限公司党委副文书。现任本公司第八届监事会职工监事。   欧阳绘宇（内容详见“董事会成员简历”）。   郭志东，男，1966 年诞生，中共党员，博士研究生，高等工程师。曾任月亮湾电 厂值长、分部主任、部长、副总工程师，深圳南山热电股份有限公司副总司理，深圳 能源投资股份有限公司副总司理，惠州深能源丰达电力有限公司总司理，深圳能源集 团东部电厂党支部文书、总司理，深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任，深圳妈湾 电力有限公司党委文书、董事长，东莞深能源樟洋电力有限公司董事长。现任南太平 洋投辛勤理有限公司董事长，本公司党委委员、副总裁。   杨锡龙，男，1969 年诞生，中共党员，大学本科，高等经济师。曾任华能汕头电 厂东说念主力资源部副主任，华能海门电厂东说念主力资源部主任，华能广东分公司东说念主力资源部副 司理（主理办事），华能海门发电公司（电厂）党委委员、副总司理（副厂长），华 能广东海门港务有限职责公司党总支文书、总司理。现任本公司党委委员、副总裁。   孙川，男，1971 年诞生，中共党员，大学本科，高等政工师，高等经济师。曾任 本公司团委副文书，本公司团委文书，本公司党委办公室临时负责东说念主，本公司党群办 公室副主任，本公司党群办公室主任兼党支部文书、企业文化部总监，深圳市国资委 党办负责东说念主（挂职），本公司纪委副文书、东说念主力资源部总司理、东说念主力资源部和产权管 理部党支部文书，深圳市深能环保东部有限公司执行董事，深圳市能源环保有限公司 党委文书、董事长，喀什深圳城有限公司监事会主席。现任本公司党委委员、副总裁。   周朝日，男，1971 年诞生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任深圳能源投资 股份有限公司办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长，第三届、第 四届、第五届董事会证券事务代表，深圳能源物流有限公司董事会秘书，深圳市能源 集团有限公司办公室业务主任、董事长秘书，本公司董事长秘书、第六届董事会证券 事务代表，董事会办公室投资者关系高等司理、代职主任、主任，深圳市能源环保有 限公司董事，长城证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002939） 监事，深圳市东部电力有限公司执行董事、总司理，深圳市鹏湾电力运营有限公司执 行董事、总司理，本公司第七届董事会证券事务代表、董事会秘书。现任长城证券股 份有限公司副董事长，深圳市创新投资集团有限公司监事，国泰君安证券股份有限公 司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601211）监事，深圳能源环保股份有限公 司董事，本公司第八届董事会秘书、董事会办公室总司理。   上述设立合适《公司法》等干系法律法例及《公司规矩》要求。 生因到退休年级原因辞去公司董事会秘书职务；2020年8月21日，李英辉先生因办事变 动原因辞去公司监事职务；2021年3月18日，孟晶女士因到退休年级原因辞去公司董事 职务，王琮先生因办事变动原因辞去公司监事职务；2021年4月16日，王芳成先生因工 作变动原因辞去公司副总裁职务；2021年9月28日，熊佩锦先生因办事变动原因辞去公 司党委文书、董事长职务；2022年1月28日，龙庆祥先生因年级原因辞任公司监事会主 席职务；2022年2月8日，徐同彪先生因年级原因辞任公司总经济师职务；2022年9月27 日，王亚军先生、冯亚光先生因办事变动原因辞去公司职工监事职务；2022年9月29日， 李平先生、房向东先生、刘东东先生因办事变动原因辞去公司颓败董事职务；2023年6 月9日，王平洋先生因办事变动原因辞去公司董事长职务，李英峰先生因办事变动原因 辞去公司总裁职务。2023年9月28日，马彦钊先生因到退休年级辞去公司董事、财务总 监职务，秦士孝先生因到退休年级辞去公司副总裁职务。2023年12月19日，历本新先 生因办事变动原因辞去公司第八届董事会副董事长、董事职务。2024年4月2日，许云 飞先生因办事变动原因辞去公司副总裁职务。 监，周朝日先生为公司董事会秘书；2020 年 7 月 29 日，2020 年第三次临时股东大会选 举马彦钊先生为公司董事；2020 年 10 月 27 日，2020 年第四次临时股东大会选举魏仲 乾先生为公司监事； 2021 年 4 月 7 日，2021 年第一次临时股东大会选举王琮先生为公 司董事，选举朱韬女士为公司监事；2021 年 4 月 29 日，董事会七届一百一十九次会议 同意聘任许云飞先生为公司副总裁；2021 年 10 月 15 日，2021 年第四次临时股东大会、 董事会七届一百二十五次会议选举王平洋先生为公司董事、董事长；2022 年 9 月 27 日， 三届九次职工代表大会民主选举付弋先生、方木山先生为公司职工监事；2022 年 9 月 颓败董事；2023 年 6 月 9 日，董事会八届八次（临时）会议选举李英峰先生为公司董 事长；2023 年 9 月 12 日，2023 年第二次临时股东大会选举欧阳绘宇为公司董事，董事 会八届十一次会议同意聘任欧阳绘宇先生为公司总裁。2024 年 1 月 16 日，2024 年第一 次临时股东大会选举黄朝全先生为董事，董事会八届十六次会议选举黄朝全先生为公 司副董事长。   上述变动合适法定范例，对刊行东说念主经营行径不产生任何影响，不会对刊行东说念主偿债 才智产生不利影响。 （二）现任董事、监事、高等料理东说念主员犯科违章情况   根据深圳证监局 2024 年 2 月 21 日出具的《深圳证监局对于对深圳能源集团股份有 限公司、周朝日、章顺文华取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕 文于 2022 年 9 月 14 日分别作出《颓败董事提名东说念主声明》《颓败董事候选东说念主声明》，称 章顺文不存在同期在突出五家以上的公司担任董事、监事或高等料理东说念主员的情形，并 保证上述声明确凿、准确、完竣，莫得子虚纪录、误导性陈述或首要遗漏。经查，章 顺文那时同期担任董事、监事或高等料理东说念主员的公司流派突出五家，上述声明内容与 事实不符。刊行东说念主、章顺文上述行动违犯了《上市公司信息表现料理办法》（证监会 令第 182 号，下同）第三条第一款的轨则。周朝日动作刊行东说念主董事会秘书，按照《上 市公司信息表现料理办法》第五十一条第二款的轨则，对公司上述违章行动负有主要 职责。根据《上市公司信息表现料理办法》第五十二条的轨则，深圳证监局决定对发 行东说念主、周朝日、章顺文华取出具警示函的行政监管措施。   收到上述《警示函》后，刊行东说念主高度深爱《警示函》中指出的问题，将充分吸取 教学，切实加强全体董事、监事、高等料理东说念主员及干系东说念主员对《上市公司信息表现管 理办法》等证券法律法例及范例性文献的学习，全面梳理、健全并严格执行公司里面 收敛干系轨制，强化范例运作贯通，加强信息表现料理，连接提高公司范例运作水平 及信息表现质料。本次行政监管措施不会影响刊行东说念主平常的坐褥经营料理行径，刊行 东说念主将陆续严格按照辩论法律法例的轨则和干系监管要求实时履行信息表现义务。   除上述情况外，适度本召募证明书签署日，刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员符 合《公司法》对于公司董事、监事以及高等料理东说念主员任职阅历的轨则，不存在《公司 法》中所谢却的情形，不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚、最近 12 个 月内受到过证券交易所的公开责问、因涉嫌作歹正被司法机关立案考察或涉嫌犯科违 规正被中国证监会立案视察的情形，不会对刊行东说念主本期债券刊行组成骨子性艰涩。 七、刊行东说念主主要业务情况 （一）公司所在行业景色   刊行东说念主经营范围包括：一般经营款式是：各式惯例能源和新能源的开发、坐褥、 购销；投资和经营能提高能源使用效益的高技术产业；投资和经营与能源干系的原材 料的开发和运载、口岸、船埠和仓储工业等;经营和出进口本公司能源款式所需的成套 开垦、配套开垦、机具和交通器具等；投资和经营与能源相当套的地产、房产业和租 赁等产业；各式能源工程款式的假想、施工、料理和经营，以及与能源工程干系的东说念主 员培训、参谋过甚他干系服务业务;环保工夫开发、转让和服务;物业料理、自有物业租 赁；在正当取得地盘使用权范围内从事房地产开发经营；从事信息系统运营珍贵，系 统集成，软件开发的信息工夫服务；议论机软硬件、电子产物、耗材、办公开垦的销 售与租出；能提高社会经济效益的其他业务。 决策部署，积极落实“双碳”目的新要求，有用打发顶点天气影响，任重道远保供电、 保民生，为经济社会发展提供了遒劲电力保障。   （1）电力行业蹧蹋需求情况 度，全社会用电量同比分别增长 5.0%、0.8%、6.0%和 2.5%，第二、四季度电力蹧蹋 增速回落。   一是第一产业用电量 1,146 亿千瓦时，同比增长 10.4%。其中，农业、渔业、畜牧 业用电量同比分别增长 6.3%、12.6%、16.3%。乡村振兴战术全面鼓动以及比年来乡村 用电条件明白改善、电气化水平连接培育，拉动第一产业用电量保持快速增长。   二是第二产业用电量 5.70 万亿千瓦时，同比增长 1.2%。各季度增速分别为 3.0%、 -0.2%、2.2%和-0.1%。2022 年制造业用电量同比增长 0.9%。其中，高工夫及装备制造 业全年用电量同比增长 2.8%，其中，电气机械和器材制造业、医药制造业、议论机/通 信和其他电子开垦制造业全年用电量增速突出 5%；新能源车整车制造用电量大幅增长 业、有色金属冶真金不怕火和压延加工业用电时局相对较好，用电量同比分别增长 5.2%和 3.3%； 玄色金属冶真金不怕火行业、非金属矿物成品业用电量同比分别下降 4.8%和 3.2%，建材中的水 泥行业用电量同比下降 15.9%。蹧蹋品制造业全年用电量同比下降 1.7%，其中，造纸 和纸成品业以及吃类蹧蹋品用电时局相对较好，食物制造业、农副食物加工业、香烟 成品业、酒/饮料及精制茶制造业用电量均为正增长。其他制造业行业全年用电量同比 增长 3.5%，其中，石油/煤炭过甚他燃料加工业、淹没资源玄虚利用业用电量同比分别 增长 11.7%和 9.4%。    三是第三产业用电量 1.49 万亿千瓦时，同比增长 4.4%。各季度用电量同比增速分 别为 6.2%、0.0%、7.7%和 3.1%。第三产业中的 8 个行业用电量同比均为正增长，其中 租出和商务服务业、人人服务及料理组织、批发零卖业用电量增速均突出 5.0%。电动 汽车行业高速发展，拉动全年充换电服务业用电量同比增长 38.1%。    四是城乡住户生存用电量 1.34 万亿千瓦时，同比增长 13.8%。各季度用电量同比 分别增长 11.8%、7.0%、19.8%和 14.9%。8 月，宇宙出现大范围连接高温天气，宇宙 平均气温达到 1961 年以来历史同期最高水平，当月住户生存用电量增长 33.5%，拉动 三季度住户生存用电量快速增长。12 月，有 4 次冷空气过程影响我国，当月宇宙平均 气温为近十年来同期最低，当月住户生存用电量增长 35.0%，拉动四季度住户生存用 电量快速增长。    五是宇宙共有 27 个省份用电量正增长，中部地区用电量增速起始。2022 年，东、 中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长 2.4%、6.7%、4.2%、0.8%。全年共有 外，宁夏、青海、河南、湖北、江西、陕西、内蒙古、四川、浙江用电量增速均突出    （2）电力行业坐褥供应情况    适度 2022 年底，宇宙全口径发电装机容量 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。从分类 型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显赫。    一曲直化石能源发电装机占总装机容量比重接近 50%。2022 年，宇宙新增发电装 机容量 2.0 亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量 1.6 亿千瓦，新投产的总发电装 机范围以及非化石能源发电装机范围均创历史新高。适度 2022 年底，宇宙全口径发电 装机容量 25.6 亿千瓦，其中非化石能源发电装机容量 12.7 亿千瓦，同比增长 13.8%， 占总装机比重上升至 49.6%，同比提高 2.6 个百分点，电力延续绿色低碳转型趋势。分 类型看，水电 4.1 亿千瓦，其中抽水蓄能 4,579 万千瓦；核电 5,553 万千瓦；并网风电   二是全口径非化石能源发电量同比增长 8.7%，煤电发电量占全口径总发电量的比 重接近六成。2022 年，宇宙范围以上工业企业发电量 8.39 万亿千瓦时、同比增长 2.2%， 其中，范围以上工业企业火电、水电、核电发电量同比分别增长 0.9%、1.0%和 2.5%。 石能源发电量同比增长 8.7%，占总发电量比重为 36.2%，同比提高 1.7 个百分点。全口 径煤电发电量同比增长 0.7%，占全口径总发电量的比重为 58.4%，同比谴责 1.7 个百分 点，煤电仍是现时我国电力供应的最主要电源。在来水明白偏枯的三季度，全口径煤 电发电量同比增长 9.2%，较好地弥补了水电出力的下降，充分施展了煤电兜底保供作 用。   三是太阳能发电开垦利用小时同比提高 56 小时，风电、火电、核电、水电同比分 别谴责 9、65、186、194 小时。2022 年，宇宙 6000 千瓦及以上电厂发电开垦利用小时 同比谴责 194 小时。核电 7,616 小时，同比谴责 186 小时。并网风电 2,221 小时，同比 谴责 9 小时。并网太阳能发电 1,337 小时，同比提高 56 小时。火电 4,379 小时，同比降 低 65 小时；其中煤电 4,594 小时，同比谴责 8 小时；气电 2,429 小时，同比谴责 258 小 时。   四是跨区运输电量同比增长 6.3%，跨省运输电量同比增长 4.3%。2022 年，宇宙 新增 220 千伏及以上输电潜入长度 38,967 千米，同比增多 6,814 千米；宇宙新增 220 千 伏及以上变电开垦容量（交流）25,839 万千伏安，同比增多 1,541 万千伏安。2022 年全 国完成跨区运输电量 7,654 亿千瓦时，同比增长 6.3%，其中 8 月高温天气导致华东、 华中等地区电力供应弥留，电网加大了跨区电力支援力度，当月宇宙跨区运输电量同 比增长 17.3%。2022 年宇宙完成跨省运输电量 1.77 万亿千瓦时，同比增长 4.3%；其中   五是电力投资同比增长 13.3%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到 87.7%。 中非化石能源发电投资占比为 87.7%；电网完成投资增长 2.0%。   六是阛阓交易电量同比增长 39.0%。2022 年，宇宙各电力交易中心累计组织完成 阛阓交易电量 52,543 亿千瓦时，同比增长 39.0%，占全社会用电量比重为 60.8%，同比 提高 15.4 个百分点；宇宙电力阛阓中耐久电力径直交易电量共计为 41,407 亿千瓦时， 同比增长 36.2%。   （3）宇宙电力供需情况 国屡次出现大范围雨雪天气过程，少数省份在部分用电岑岭时段电力供需平衡偏紧。7、 经济规复增长，拉动用电负荷快速增长。宇宙有 21 个省级电网用电负荷创新高，华东、 华中区域电力保供时局严峻，浙江、江苏、安徽、四川、重庆、湖北等地区电力供需 时局弥留。12 月，贵州、云南等少数省份受前期来水偏枯导致水电蓄能连接下滑等因 素影响，叠加寒潮天气期间取暖负荷快速攀升，电力供需时局较为弥留，通过加强省 间余缺互济、实施负荷侧料理等措施，有劲保障电力供应沉稳有序，守牢了民生用电 安全底线。   （1）火电行业近况   火电包括煤电、气电等。火电在夙昔相当长一段时间内动作主力电源，是经济社 会发展不可或缺的领域之一。比较于水电、核电等电源类型，火电开垦周期短，工夫 要求相对较低，受邻近自然环境限制较小，因此在 2002 年国内出现严重电力短缺后， 火电成为了中国最近一轮电力投资飞扬中发展最快的子行业。跟着不可再生资源的不 断减少，原材料价钱的约束上升，另番邦度执行对于节能减排干系政策的力度的约束 加大，火电行业动作玷辱物排放大户受到不小的影响，这几年来在电力行业中的装机 容量比重和发电量比重呈小幅下降趋势。 来，我国火电发电平均利用小时数举座呈下降走势。2022 年，6000 千瓦及以上电厂发 电开垦利用小时为 3,687 小时，其中火电为 4,379 小时，同比下降 65 小时。2011 年以 来，我国火电总装机量连接增长，适度 2022 年底，我国火电累计总装机量为 133,239 万千瓦，同比增长 2.7%。跟着电力辅助服务阛阓的迟缓完善，以及工艺连接改进，火 电天真性改造经济性迟缓显现。我国陆续出台了饱读吹火电机组天真性改造政策，约束 完善调峰辅助服务补偿政策，火电天真性改造经济性有望约束培育。   总体看，我国火力发电装机容量较为沉静，新增装机容量增速放缓，但新能源机 组容量占等到发电范围大幅增长。由于煤炭价钱保持高位，国内电力行业企业的举座 经营情况及财务景色均明白弱化。   （2）电煤价钱与火电订价机制   现在电力坐褥企业的上网电价仍由国度发改委笃定，企业仅仅电价的被迫接受者。 而对火电企业来说，占坐褥成本 60.00%以上的电煤价钱已迟缓实现了阛阓化，煤炭市 场的波动较以往更容易传导至火电行业，电煤价钱的波动成为了现在影响火电企业稳 定经营的主要风险。   我国自 2005 年起实施煤电联动政策，即如果半年内平均煤价与前一周期比较变化 幅度达到或突出 5.00%，则电价应相应诊疗。2005 年 5 月和 2006 年 6 月，我国两次启 动煤电价钱联动机制，匡助电力企业缓解电煤价钱上升带来的成本压力，但现在煤电 联动政策并未形成完全的阛阓化运作，煤电联动机制的最终触发权仍荟萃于国度发改 委。国度发改委在决策时，需要平衡宏不雅经济调控触及的多种身分，会在一定程度上 制约煤电联动政策的实施。   总体看，现在电煤价钱的波动仍是影响火电企业沉静经营的主要身分，但耐久来 看，由电煤价钱阛阓化、电价管制所导致的电力企业政策性失掉不具有连接性，跟着 国内电价体制改革的迟缓鼓动，火电企业的盈利沉静性有望得到改善。   （3）气电近况与瞻望   自然气在全球一次能源蹧蹋总量中的占比约 24%，中国的占比在 10%傍边。中国 的自然气蹧蹋占比低于全球平均水平的一个关键原因在于气电的发展较慢。适度 2022 年末，中国自然气发电装机容量达到 1.1 亿千瓦，占宇宙发电装机总量的比例为 4.4%， 远低于发达国度 30%的平均水平。   制约我国气电发展的最大身分是成本。燃料成本占自然气发电成本的七成以上， 而我国资源天禀富煤、贫油、少气，现在已探明的惯例自然气储量欠丰富，东说念主均水平 低，自然气对外进口依存度高。现在中国近一半的自然气需求通过进口 LNG 或管说念天 然气骄贵，其成本雄壮于煤炭，导致气电成本远高于煤电成本。此外，我国尚未完全 掌捏燃气发电中枢工夫，故发电企业多与国外大型厂商合作，通过授权的方式坐褥、 拼装燃气发电机组，不仅导致开垦造价崇高，且投产后中枢部件的运行珍贵被供应商 把持，历练用度崇高，进一步影响气电坐褥成本。   经济性是气电发展的最大挑战，但耐久来看，跟随中国自然气供应保障才智进一 步培育、气电救助政策进一步完善和强化、自然气阛阓化改革加速，叠加气电在发电 收入外的收益（包括参与调频辅助服务的收益、动作备用机组的备用补偿收益等）进 一步突显，气电的经济性有望改善，气电行业实现进一步发展。   上世纪 70 年代以前，好意思国、日本、英国、法国等国度的生存垃圾处理方法以填埋 法为主。而后，跟着经济的发展、工夫的约束改进更新、尤其是对垃圾焚烧过程中二 噁英排放量的有用收敛，越来越多的国度继承焚烧法处理城市垃圾。   跟着我国城镇化的连接鼓动、东说念主民生流水平的约束培育，我国生存垃圾处理需求 也在约束增长。根据国度统计局的数据，2021 年末，我国城镇东说念主口已达 92,071 万东说念主， 比 2021 年末增多 646 万东说念主；2022 年末，宇宙常住东说念主口城镇化率为 65.22%，比上年末 提高 0.50 个百分点。《中国统计年鉴》的数据骄矜，2021 年我国城市生存垃圾清运量 为 2.49 亿吨，同比上升 5.78%，近 10 年宇宙城市生存垃圾清运量总体呈现波动增多的 态势，翌日生存垃圾处理需求仍将保持蓬勃。除生存垃圾外，工业坐褥中还产生了大 量的工业固体废料。但工业废料玷辱防治设施的开垦相对滞后，尤其是危急废料莫得 实现完全的贮存和处置，严重要挟着环境安全和东说念主体健康。 进一步加强城市生存垃圾焚烧处理办事的意见》《“十四五”城镇生存垃圾分类和处理 设施发展缱绻》等，将促进垃圾焚烧款式开垦进一步提速。“十三五”期间，我国新增 生存垃圾无害化处理才智 50.97 万吨/日。根据国度发改委发布的《“十四五”城镇生存 垃圾分类和处理设施发展缱绻》，到 2025 年末直辖市、省会城市和缱绻单列市等 46 个 重心城市生存垃圾分类和处理才智进一步培育，地级城市因地制宜基本建成生存垃圾 分类和处理系统；京津冀及邻近、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域、 生态漂后试验区具备条件的县城基本建成生存垃圾分类和处理系统。缱绻到 2025 年末， 宇宙城市生存垃圾资源化利用率达到 60%傍边，宇宙生存垃圾分类收运才智达到 70 万 吨/日傍边，宇宙城镇生存垃圾焚烧处理才智达到 80 万吨/日傍边，城市生存垃圾焚烧 处理才智占比 65%傍边。   自然气是优质、高效的清洁能源，鼎力鼓动自然气产业发展，是我国加速开垦现 代清洁高效用源体系的必由之路，亦然化解环境敛迹、改善大气质料、实现绿色低碳 发展的有用门路，道理首要。中国自然气产供储销体系开垦日趋完善，自然气阛阓体 制机制开垦迟缓完善，重心基础设施全面布局，管网互联互通效果显赫，储气才智短 板补王人。   全球来看，2022 年，世界自然气蹧蹋量 3.94 万亿立方米，同比增速由上年的 5.3% 降至-3.1%；全球经济复苏乏力、国际气价非常高位、替代能源利用增多是需求下降的 主要身分。欧洲是全球蹧蹋降幅最大的地区，全年蹧蹋量 4,988 亿立方米，同比下降 北好意思地区全年自然气蹧蹋量 1.10 万亿立方米，同比增长 4.7%。其中，好意思国蹧蹋量 8,812 亿立方米，同比增长 5.4%，主如果发电用气快速增长。亚太地区多国重启核电，加强 煤电利用，加速推动可再生能源发展，全年蹧蹋量 9,071 亿立方米，同比下降 2.3%。 其中，韩国、中国、日本、印度分别同比下降 0.8%、1.2%、3.0%、6.3%。   国内来看，供应侧施展国产气和进口长协气保供稳价“压舱石”作用，天真调治 LNG 现货采购，资源池平衡订价平抑阛阓波动，多企互济强化供应保障。需求侧安身 能源系统念念维多能互补，施展煤炭兜底保障作用，优化诊疗用气结构，用好气、少用 气，同期施展阛阓调治作用，可中断用户等快速响应，平衡供需。自然气行业形成 “宇宙一盘棋”，全产业链王人心合力，主动有用打发国际阛阓价钱波动的新局面。 总量中占比 8.4%，较上年下降 0.5 个百分点，全场地体现了中国自然气产业发展的弹 性和天真性。从蹧蹋结构看，城市燃气蹧蹋占比增至 33%；工业燃料、自然气发电、 化工行业用气范围下降，占比分别为 42%、17%和 8%。广东和江苏全年蹧蹋量保持在 家发改委发布的 2023 年 12 月份宇宙自然运说念行快报，2023 年，宇宙自然气表不雅蹧蹋 量 3,945.3 亿立方米，同比增长 7.6%。 的文牍》（发改价钱〔2012〕4095 号），文献轨则自 2013 年 1 月 1 日起，将脱硝电价 试点范围扩大为宇宙，增多的脱硝资金暂由电网企业垫付。 进光伏产业健康发展的文牍》（发改价钱〔2013〕1638 号），此次诊疗的主要内容： 一是分资源区制定光伏电站标杆电价。根据各地太阳能资源条件和开垦成本，将宇宙 分为三类太阳能资源区，相应笃定了三类资源区标杆上网电价分别为每千瓦时 0.90 元、 实行按照发电量补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元；三是明确了干系配套 轨则。对分散式光伏发电系统自觉私用电量免收随电价征收的各样基金和附加，以及 系统备用容量费和其他干系并网服务费；饱读吹通过招标等竞争方式笃定光伏发电款式 上网电价和电量补贴标准；明确光伏发电上网电价及补贴的执行期限原则上为 20 年； 四是明确了政策适用范围。分区标杆上网电价政策适用于 2013 年 9 月 1 日以后备案 （核准），以及 2013 年 9 月 1 日前备案（核准）但于 2014 年 1 月 1 日及以后投运的光 伏电站；电价补贴标准适用于除享受中央财政投资补贴除外的分散式光伏款式。 价辩论事项的文牍》，要求从 2013 年 9 月 25 日着手，谴责辩论省（区、市）燃煤发电 企业脱硫标杆上网电价；恰当谴责跨省、跨区域送电价钱标准；在上述电价基础上， 对脱硫达标并经环保部门验收及格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高 1.00 分钱， 对继承新工夫进行除尘、烟尘排放浓度低于 30mg/m?（重心地区低于 20mg/m?），并经 环保部门验收及格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高 0.20 分钱；恰当诱惑部分 地区燃气发电价钱矛盾；将向除住户生存和农业坐褥除外的其他用电征收的可再生能 源电价附加标记由每千瓦时 0.80 分钱提高至 1.50 分钱（西藏、新疆除外）。 矛盾的文牍》（发改价钱〔2014〕1908 号），以诱惑燃煤发电企业脱硝、除尘等环保 电价矛盾，鼓动部分地区工买卖用电同价，决定恰当诊疗干系电价。 康有序发展辩论问题的意见》（发改能源〔2014〕2482 号），以促进电站开垦设施适 度加速，缱绻到 2025 年，宇宙抽水蓄能电站总装机容量达到约 1 亿千瓦，占宇宙电力 总装机的比重达到 4.00%傍边。 价和工买卖用电价钱的文牍》（发改价钱〔2015〕748 号），为谴责企业成本，沉静市 场预期，促进经济增长，决定自 4 月 20 日起，将宇宙燃煤发电上网电价平均每千瓦时 下调约 2.00 分钱。同期，宇宙工买卖用电价钱平均每千瓦时下调约 1.80 分钱。电价调 整后，陆续对高耗能行业、产能严重饱和行业实施判袂电价、责罚性电价和路线电价 政策，促进产业结构升级和淘汰逾期产能。 文牍》（发改价钱〔2015〕3044 号），明确针对陆优势电款式上网标杆电价，2016 年、 该轨则适用于 2016 年 1 月 1 日、2018 年 1 月 1 日以后核准的陆优势电款式，以及 2016 年 1 月 1 日前核准但于 2017 年末前仍未开工开垦的陆优势电款式。同月，国度发展改 革委发布了《对于谴责燃煤发电上网电价和一般工买卖用电价钱的文牍》，从 2016 年 销售电价宇宙平均每千瓦时约 3 分钱。 （发改能源〔2016〕2744 号）和《可再生能源发展“十三五”缱绻》（发改能源〔2016〕 发展目的、重心任务和政策措施进行了缱绻。同月，国务院印发了《“十三五”节能减 排玄虚办事决策》，明确了节能减排玄虚办事的总体要乞降目的，要求优化产业和能 源结构，加强重心领域节能，强化主要玷辱物减排。 知》（国能资质〔2016〕351 号），文牍要求严格电力业务许可轨制，加速淘汰逾期产 能，促进可再生能源发展，充分施展许可证在范例电力企业运营行动等方面的作用。 改委办公厅印发《对于全面鼓动跨省跨区和区域电网输电价钱改革办事的文牍》（发 改办价钱〔2017〕1407 号），决定在省级电网输配电价改革实现全覆盖的基础上，开 展跨省跨区输电价钱核定办事，促进跨省跨区电力阛阓交易。 相互配合、妥协鼓动，国度发改委、工业和信息化部、财政部、住房城乡开垦部、国 务院国资委、国度能源局 6 部门联合印发了《对于深入鼓动供给侧结构性改革作念好新 时局下电力需求侧料理办事的文牍》（发改运行规〔2017〕1690 号）。在本次诊疗中， 新能源的优化布局尤为关键。 决策》（发改能源〔2017〕1942 号），明确采用有用措施提高可再生能源利用水平， 推动科罚弃水弃风弃光问题。 领域改革发展的实施意见》（发改能源规〔2017〕1986 号），明确了企业履行电力安 全坐褥主体职责，地方各级政府电力料理等辩论部门履行地方电力安全料理职责，将 安全坐褥办事动作行业料理的关键内容，督促指导电力企业落实安全坐褥主体职责， 加强电力安全坐褥料理。 才智的指导意见》（发改能源〔2018〕364 号），为塌实推动能源坐褥和蹧蹋转换、推 进电力供给侧结构性改革、构建高效智能的电力系统、提高电力系统的调治才智及运 行效率的有用实施，提议了干系指导性意见。 伏发电辩论事项的文牍》（发改能源〔2018〕823 号），干系事项文牍主要为促进光伏 行业健康可连接发展，提高发展质料，加速补贴退坡的近况。 电无补贴平价上网辩论办事的文牍》（发改能源〔2019〕19 号），跟着风电、光伏发 电范围化发展和工夫快速跳动，在资源优良、开垦成本低、投资和阛阓条件好的地区， 已基本具备与燃煤标杆上网电价平价（不需要国度补贴）的条件。为促进可再生能源 高质料发展，提高风电、光伏发电的阛阓竞争力，将鼓动开展平价上网款式和廉价上 网试点款式开垦、优化平价上网款式和廉价上网款式投资环境、保障优先发电和全额 保障性收购、饱读吹平价上网款式和廉价上网款式通过绿证交易获取合理收益补偿。 （发改价钱〔2019〕761 号）完善荟萃式光伏发电上网电价形成机制，恰当谴责新增分 布式光伏发电补贴标准。 价钱〔2019〕882 号），于 2019 年 7 月 1 日将风电标杆上网电价改为指导价，新核准 的风电款式上网电价将通过竞争方式笃定。 的文牍》（发改运行〔2019〕1105 号），进一步全面放开经营性电力用户发用电缱绻， 提高电力交易阛阓化程度，深化电力体制改革。 意见》（发改价钱规〔2019〕1658 号）执行“基准价+高低浮动”价钱机制的燃煤发电电 量，基准价中包含脱硫、脱硝、除尘电价。仍由电网企业保障供应的电量，在执行基 准价的基础上，陆续执行现行超低排放电价政策。范例交叉补贴诊疗机制。以 2018 年 为基数，玄虚沟通电量增长等身分，在核定电网输配电价时统筹笃定交叉补贴金额， 以平衡电网企业保障住户、农业用电产生的新增损益。实施“基准价+高低浮动”价钱机 制的省份，2020 年暂不上浮，确保工买卖平均电价只降不升。国度发展改革委可根据 情况对 2020 年后的浮动方式进行调控。 监管办法（更正）（征求意见稿）》，文献中称，可再生能源发电上网电量包括优先 发电电量和阛阓交易电量两部分，对于设定保障性收购电量的地区，保障性收购电量 之外的阛阓交易电量由可再生能源发电企业通过参与阛阓竞争方式获取；未设定保障 性收购电量的地区，电网企业在保障电力系统安全和消纳的前提下，照章依规全额收 购可再生能源款式上网电量。 发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4 号）。自 2020 年起，通盘新增可再生能 源发电款式均采用“以收定支”的方式笃定，但凡合适条件的存量款式均纳入补贴清单， 新增海优势电和光热款式不再纳入中央财政补贴范围。同期，自 2021 年 1 月 1 日起， 实行配额制下的绿色电力文凭交易。 资金料理办法》（财建〔2020〕5 号），文献中称，需补贴的新增可再生能源发电款式 （以下简称新增款式），由财政部根据补助资金年度增收水平、工夫跳动和行业发展 等情况，合理笃定补助资金当年救助的新增可再生能源发电款式补贴总额；存量款式 需合适国度能源主管部门要求，按照范围料理的需纳入年度开垦范围料理范围内，并 按经过经电网企业审核后纳入补助款式清单。 的文牍 》（发改价钱〔2020〕511 号）对荟萃式光伏发电陆续制定指导价。若指导价 低于款式所在地燃煤发电基准价（含脱硫、脱硝、除尘电价），则指导价按当地燃煤 发电基准价执行。新增荟萃式光伏电站上网电价原则上通过阛阓竞争方式笃定，不得 突出所在资源区指导价。谴责工买卖分散式光伏发电补贴标准。谴责户用分散式光伏 发电补贴标准。纳入 2020 年财政补贴范围的户用分散式光伏全发电量补贴标准诊疗为 每千瓦时 0.08 元。合适国度光伏扶贫款式干系料理轨则的村级光伏扶贫电站（含联村 电站）的上网电价保持不变。饱读吹各地出台针对性扶持政策，救助光伏产业发展。 质发电款式开垦运行的实施决策》（发改能源〔2020〕1421 号），提议推动完善生物 质发电款式补贴机制，自 2021 年 1 月 1 日起，缱绻内已核准未开工、新核准的生物资 发电款式全部通过竞争方式配置并笃定上网电价，新纳入补贴范围的款式（包括 2020 年已并网但未纳入当年补贴范围的款式及 2021 年起新并网纳入补贴范围的款式）补贴 资金由中央地方共同承担，分地区合理笃定分担比例，中央分担部分逐年诊疗并有序 退出。 生能源发电健康发展的若干意见>辩论事项的补充文牍》（财建〔2020〕426 号），明 确按合理利用小时数核定可再生能源发电款式中央财政补贴资金额度，在未突出款式 全人命周期合理利用小时数时，按可再生能源发电款式当年履行发电量给予补贴。 设施公说念接入，推动建立公说念公开的管输服务阛阓，促成形成上游资源多主体渠说念供 应、下贱销售阛阓充分竞争的油气阛阓体系。积极救助自然气主线管说念隔邻的城市燃 气企业、大用户等与上游供气企业签订直供、直销合同，谴责企业用气成本。 发电上网电价阛阓化改革的文牍》，提议按照电力体制改革“管住中间、放开两端” 总体要求，有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大阛阓交易电价高低浮动范围， 业用电价钱沉静，充分施展阛阓在资源配置中的决定性作用、更好施展政府作用，保 障电力安全沉静供应，促进产业结构优化升级，推动构建新式电力系统，助力碳达峰、 碳中庸目的实现。 案》，明确要求新建机组类型及压降煤耗标准，约束鼓动煤电机组天真性改造。 制机制和政策措施的意见》，提议“十四五”时期，基本建立鼓动能源绿色低碳发展 的轨制框架，形成比较完善的政策、标准、阛阓和监管体系，构建以能耗“双控”和 非化石能源目的轨制为引颈的能源绿色低碳转型鼓动机制。到 2030 年，基本建立完竣 的能源绿色低碳发展基本轨制和政策体系，形成非化石能源既基本骄贵能源需求增量 又范围化替代化石能源存量、能源安全保障才智得到全面增强的能源坐褥蹧蹋方法。 知》，提议引导煤、电价钱主要通过中耐久交易形成。煤炭中耐久交易价钱在合理区 间内运行时，燃煤发电企业可在现行机制下通过阛阓化方式充分传导燃料成本变化， 饱读吹在电力中耐久交易合同中合理设立上网电价与煤炭中耐久交易价钱挂钩的条目， 有用实现煤、电价钱传导。 步作念好新增可再生能源蹧蹋不纳入能源蹧蹋总量收敛辩论办事的文牍》，提议有序推 进新增可再生能源电力蹧蹋量不纳入能源蹧蹋总量收敛，可再生能源绿色电力文凭是 可再生能源电力蹧蹋的凭证，绿证核发范围覆盖通盘可再生能源发电款式，建立宇宙 统一的绿证体系。 务部、国务院国资委联合发布《对于促进退役风电、光伏开垦轮回利用的指导意见》， 明确加大工夫研发力度。将退役风电、光伏开垦轮回利用工夫研发纳入国度重心研发 缱绻干系重心专项。开发风电、光伏开垦残余寿命评估工夫，构开垦备寿命评估方法 学和工夫体系，推动开垦及要道部件延续利用和梯次利用。此外，强化资金和政策支 持，健全标准范例体系，培育重心地区和企业。 （二）公司所处行业地位   刊行东说念主是深圳电力能源主要供应商和深圳市属大型玄虚能源集团，在深圳市以及 珠三角区域的电力阛阓中具有关键的地位，是宇宙电力行业第一家在深圳上市的大型 股份制企业，亦然深圳市第一家上市的公用奇迹股份公司，在日常运营和款式资源获 取等方面获取了地方政府较好的外部救助。刊行东说念主电力资产覆盖区域经济发达，具有 较明白的区位优势。   三十多年的发展历程中，深圳能源建成了深圳第一座大型火力发电厂妈湾电厂， 接纳了宇宙第一个 BOT 电厂沙角 B 电厂，建成了华南第一座超超临界燃煤电厂河源电 厂，建成了宇宙第一座欧盟标准垃圾焚烧发电厂南山环保电厂，建成了中国在非洲投 资的第一个电厂加纳燃机电厂。公司先后荣获宇宙先进下层党组织、宇宙“五一”管事 奖状、国度优质工程金质奖、国度质料标杆奖、保尔森可连接发展奖大奖、加纳最好 能源及电力行业外资企业奖、中国电力优质工程奖、深圳市市长质料奖、能源企业全 球竞争力 500 强、中国企业 500 强、全球新式城镇化开垦新能源示范企业、改革敞开 体等荣誉称号，公司股票纳入 MSCI 和富时罗素全球指数体系。 （三）公司靠近的主要竞争景色   电力坐褥具有一定把持供应属性，从发达国度经验看具有较高的荟萃度。现在国 内电力坐褥行业举座的荟萃度还保持在相应较低水平。   在火电行业中，国度能源投资集团有限职责公司、中国华能集团有限公司、中国 华电集团有限公司、中国大唐集团有限公司、国度电力投资集团有限公司中央直属五 大发电集团占宇宙总装机容量近一半，是中国火电行业的第一阵营。第二阵营则主要 由部分中央企业组成，主要包括华润电力控股有限公司、国投电力控股股份有限公司、 中国长江三峡集团有限公司、中国广核集团有限公司、中国节能环保集团有限公司、 中国核工业集团有限公司等。第三阵营则是一些实力浑厚的地方发电集团。近几年， 中国电力阛阓供求方法正迟缓转变，电力企业发展的资源敛迹进一步加大，国度对电 力款式核准难度越来越大，在国度对火电行业实行“上大压小”政策配景下，五大发电 集团在新款式和兼并重组等方面具有优势，地方电力集团以选取三阵营中的中小颓败 电厂靠近的竞争压力正日益加大。   水电行业开发方法较为沉静，主要有长江电力、华能水电、国投电力、川投能源、 桂冠电力等。长江电力以大型水电运营为主要业务，料理运行乌东德、白鹤滩、溪洛 渡、向家坝、三峡、葛洲坝等六座长江干流水电站；华能水电统一负责澜沧江干流水 能和新能源资源开发；国投电力水电款式主要分散在四川、云南、甘肃等不同区域和 流域；川投能源主要依托具有独到资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及金 沙江、青衣江、天全河流域等水电站进行开发、投资、开垦和运营；桂冠电力在广西 水电装机占广西统调水电装机的三分之二。   由于现在宇宙联网的方法尚未完全形成，各发电企业的竞争现在只局限在各地区 电网内。现阶段，政府对统一地区电网内的发电机组的发电量基本采用年度缱绻分拨 的方式笃定，由电网统一调度执行。影响发电企业竞争才智的两个主要身分是上网电 价以及发电开垦的性能和景色。我国现在在发电领域空匮竞争机制，不同投资性质、 机组类型的电厂之间竞争景色并不明白。跟着供求时局的变化和我国电力体制改革的 进一步深入，在厂网分开的基础上，发电企业将迟缓实现竞价上网。不同类型电厂之 间将伸开实在的竞争，一个公说念竞争的发电阛阓将迟缓形成，发电企业履行发电量的 几许完全由阛阓竞价决定。届时电厂的效率和成本将成为决定其竞争实力的最关键因 素。   公司所处南边电网区域内的珠三角地区经济增长遒劲，电力需求蓬勃，上网电价 及电力投资赢利才智高于中国其他地方，因而成为国表里电力投资商竞争的热土。目 前，南边电网区域内电力投资及竞争态势主要有以下三个特色：   一是大型电力集团利用其政策及资源优势，加强开拓新款式力度，开垦大型煤电 基地，国内各大电力企业纷繁缱绻了稠密大型电源基地。现在，南边电网五省（区） 的电源基地缱绻已初步完成，这些电源基地的陆续开垦及扩建，基本可骄贵电力阛阓 的需求，选址缱绻新电源基地有着一定的难度。   二是大型电力集团利用老本、东说念主才、范围等优势，约束参股、重组地方发电企业， 如中国华能集团公司参股广东粤电集团公司等。揣度跟着电力体制改革的迟缓深入， 地方电力企业所享有的优势（如上网电价高、地方电力阛阓需求蓬勃、政府优惠政策 等）将缓缓磨灭，南边电网区域内的资源整合将进一步深入，企业间的重组合并将进 一步增多。   三是电力企业间的竞争将缓缓加重。比年电力阛阓的快速彭胀期，大都发电机组 开工开垦，发电机组超负荷运行，在这种阛阓繁华期，发电企业间的径直竞争趋缓， 更多地发扬为电力企业与煤炭企业间的电煤价钱纠纷。但跟着新建机组的陆续投产， 电力供需基本达到平衡，并略有富裕，再加上节能调度上网方式的实行，南边电网区 域内不同机组、不同发电企业的竞争将缓缓加重。   固废处理行业内企业主要包括投资性企业和工程性企业。投资性企业主要对固体 淹没物处置款式进行投资，获取投资后的运渔利润。现在，国内投资性企业主要包括 桑德集团有限公司、上海环境集团股份有限公司、天津泰达环保有限公司和金州环境 集团股份有限公司等。工程性企业则主要负责相连固体淹没物处置款式的开垦集成、 工程总包或系统集成业务，获取工程利润。现在，固废处置行业企业数目较多，阛阓 份额较为分散，加之固废业务工夫路线、买卖模式尚未完全成型，行业竞争较为利弊。 翌日，跟着干系部门新的政策出台，固废处理行业将会靠近愈加完善的法例和政策体 系和更高的行业准入标准。   在夙昔多年以来跟着市政公用奇迹改革的约束深入，我国城市燃气行业的投资和 经营已积极稳妥地引入了阛阓机制。通过特准经营权公开招投标的体式，国有、民营 和境外老本纷繁“赛马圈地”，约束地取得国内各市县的燃气特准经营权。以华润燃气 控股有限公司、新奥能源控股有限公司、港华燃气有限公司、中国燃气控股有限公司 和昆仑能源有限公司等大型城市燃运说念营商为代表，其凭借在行业内多年蕴蓄的品牌 和老本等方面的优势获取了宇宙稠密城市的燃气特准经营权，并通过在行业内的收购 重组整合，培育了行业内阛阓荟萃度，在国内实现了相当可不雅的范围经济效应。我国 城市燃气行业内范围化和品牌化的发展趋势日益明白。 （四）公司经营方针和战术   （1）强化顶层假想，统筹缱绻布局，推动公司高质料发展迈上新台阶。   加速鼓动开垦世界一流企业行动。相持高目的引颈、高效率鼓动。重心作念好主业 转型升级工程、效益培育工程、料理重塑工程、创新引颈工程等；作念好“十四五”缱绻 中期评估诊疗。深入分析能源电力行业靠近的新机遇与新挑战，系统转头索求“十四五” 缱绻实施以来的经验和教学；加强资金料理和老本运作力度。加强资金管控体系开垦， 从服务公司发展大局全局起程，在公司层面及各业务板块层面有序开展 REITs 扩募、 引战等，盘活存量资产，召募权益资金，施展协同效应，救援战术发展。   （2）择优区域发展，汇注转型动能，服求实体经济发展作出新孝敬。   加大中枢区域的投资力度，在区位优势明白的粤港澳大湾区，开发玄虚能源、新 能源、燃气等款式，依托广东省产业援疆的邃密机会，提前布局新能源大基地，在西 北、华北、华东等传统优势地区，在已有款式的基础上以点带面积极开发互补性强、 协同性好、结构合理的款式群；寻求各别化路线，相持构建新质新形态的玄虚能源体 系，鼎力推动低碳能源利用工夫、可再生能源发电工夫、零碳能源工夫、负碳工夫和 各式新式储能工夫研发应用，在“多能互补一体化”和“源网荷储一体化”、可再生能源 大范围制氢上先行先试；珍视质料打造特色，施展公司在电力、环保等产业领域的建 设、运营、料理经验和专科工夫东说念主才等无形资产优势，全力发展轻资产业务。   （3）深化改革创新，培育料理效用，凝合办事创业合力激勉新动能。   全力鼓动组织管控与料理体系优化决策落地，加速各业务线条配套机制建立，逐 步完善战术引颈、经营与全面预算、资源协同、东说念主力资源、业务监督、科技创新与数 智化等六个方面配套机制开垦；陆续强化鼓动荒芜绩效标准体系开垦，作念好料理标准、 岗亭标准与组织管控改革举措的细致无比衔尾，全面推动各业务板块工夫标准体系开垦并 取得切实效率；统筹鼓动各样东说念主才队列开垦，深入打造研究型学习型组织。   （4）珍视范例治理，相持高效运作，驻守化解风险隐患取得新成效。   筑牢范例“防火墙”，长久相持作念好上市公司范例运作的基础办事，按照监管要求 陆续围绕以实现公司发展意图为中心，开展范例运作，崇拜作念好信息表现和投资者关 系料理，开展 ESG 专项呈报的编制和表现办事，客不雅展示公司经营质效；铺设风险“高 压线”，约束健全首要风险驻守化解机制，以风险辨识为切入点、以收敛为技能，加强 重心单元、高风险业务防控，严守不发生系统性风险底线，驻守首要风险损失事件的 发生。   （1）燃料价钱波动风险   煤炭方面，燃煤供需情况有所改善，煤炭价钱迟缓回落，但煤炭价钱仍存在上行 的可能，如煤炭价钱上行，燃煤电厂将靠近经营压力；自然气方面，主要受全球高库 存、需求萎缩等身分影响，国际自然气现货价钱出现着落，国内自然气供应情况得以 改善，但自然气价钱仍处高位，燃气电厂坐褥经营靠近较大压力。   对此，在燃煤采购方面，公司将深化与主要供应商耐久沉静的合作，提高合同兑 现率，鼓动进口煤小长协办事，提高公司燃煤采购缱绻的准确性，约束优化电厂库存 及采购策略，加速济急燃煤储备开垦，寻求切实可行的发展模式，有用对冲燃料价钱 波动对公司效益的影响；在自然气采购方面，公司将进一步加强与上游资源企业的沟 通合作，约束优化气源结构，加速鼓动长协 LNG 采购办事，加强阛阓研判，有用收敛 采购成本，加强与国度管网及接纳站、下贱企业的购销协同。   （2）电力阛阓交易风险   外部电力阛阓化政策及电力现货交易阛阓规则的不笃定性，里面交易阛阓化经验 及工夫才智不足等，可能导致交易策略遴聘不当，交易报价和交易量分歧理等，影响 公司电量阛阓份额和售电收入。公司将加强阛阓交易规则研究和电力阛阓分析，加强 培训学习，培育交易水平，根据阛阓变化制定相应的交易策略；充实电力阛阓营销力 量，完善干系组织架构；加强开垦更新改造，谴责单元煤耗和坐褥成本，在电量竞价 上网中获取竞争优势。   （3）国际经营风险   受所在国经济时局恶化、财政辛苦、政府债务负约等多种身分影响，可能导致海 外款式发生结构性失掉、电费回收辛苦、款式收益率下降。公司将细致无比追踪国际经济 时局变化，实时诊疗境外投资策略；根据国度辩论法例要求，严格履行投资论证和决 策范例，投保国外投资保障，遴聘专科中立的第三方机构按公司投辛勤理轨则对款式 出具各项专科呈报。 （五）公司主营业务情况   公司是宇宙电力行业第一家在深圳上市的大型股份制企业，亦然深圳市第一家上 市的公用奇迹股份公司。公司所从事的主要业务是各式惯例能源和新能源的开发、生 产、购销，以及城市固体废料处理、废水处理和城市燃气供应等。公司《“十四五” 战术缱绻中期评估与诊疗呈报》摘抄指出要适合经济环境新常态，聚焦“碳达峰碳中 和”战术目的，以具有国际影响力的清洁能源与生态环保玄虚服务商为发展目的，构 建低碳电力、玄虚燃气、生态环保、数智服务“四核业务”梯次化发展方法，杰出公 司战术“五大转变”（一是由高速率增长向高质料发展转变；二是由投资驱动向轻重 并举转变；三是由能源坐褥型企业向能源科技型企业转变；四是由为深圳（湾区）解 决“缺电”问题向科罚“绿电”需求转变；五是在三大主业（低碳电力+生态环保+综 合燃气）基础上，增多奢睿能源数智服务新增长极）。   公司经营范围：一般经营款式是：各式惯例能源和新能源的开发、坐褥、购销； 投资和经营能提高能源使用效益的高技术产业；投资和经营与能源干系的原材料的开 发和运载、口岸、船埠和仓储工业等;经营和出进口本公司能源款式所需的成套开垦、 配套开垦、机具和交通器具等；投资和经营与能源相当套的地产、房产业和租出等产 业；各式能源工程款式的假想、施工、料理和经营，以及与能源工程干系的东说念主员培训、 参谋过甚他干系服务业务;环保工夫开发、转让和服务;物业料理、自有物业租出；在合 法取得地盘使用权范围内从事房地产开发经营；从事信息系统运营珍贵，系统集成， 软件开发的信息工夫服务；议论机软硬件、电子产物、耗材、办公开垦的销售与租出； 能提高社会经济效益的其他业务。      公司最近三年及一期营业收入组成情况如下：                                                                               单元：万元、% 款式         金额           占比         金额         占比        金额          占比        金额          占比 电力    1,278,241.44    69.99 2,570,106.28    68.49 2,057,439.11    63.69 1,399,701.72    68.43 环保     310,767.09     17.02   787,383.48    20.98   648,881.12    20.09   311,025.29    15.21 燃气     148,434.08      8.13   295,473.81     7.87   352,093.06    10.90   202,715.88     9.91 其他      88,749.58      4.86    99,508.10     2.65   171,855.22     5.32   132,007.72     6.45 共计    1,826,192.20   100.00 3,752,471.67   100.00 3,230,268.50   100.00 2,045,450.61   100.00    注：营业收入与成本数据参考刊行东说念主年度呈报“料理层辩论与分析”章节。 上升态势。2021 年度营业收入较 2020 年度增多 1,184,817.89 万元，增幅 57.92%，主要 系公司新款式投产，上网电量、垃圾处理量、燃气业务量同比增多所致。2022 年度营 业收入较 2021 年度增多 522,203.17 万元，增幅 16.17%，主要系公司新款式投产，售电 量、垃圾处理量同比增多，及公司积极开展电力现货交易所致。      电力业务为公司中枢业务，2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，电 力 业 务 营 业 收 入 为 1,399,701.72 万 元 、 2,057,439.11 万 元 、 2,570,106.28 万 元 和 与并购，扩大企业经餬口产范围，总售电量同步上升所致。呈报期内，公司电力业务 收入分别占营业收入的 68.43%、63.69%、68.49%和 69.99%，是公司主要的营业收入来 源。      公司最近三年及一期营业成本组成情况如下：                                                                               单元：万元、% 款式        金额            占比       金额           占比        金额          占比        金额          占比 电力 1,008,984.01      71.76 2,215,300.19    71.43 1,728,037.86     66.80 1,022,084.33    70.21        款式                    金额       占比            金额          占比               金额           占比           金额           占比        环保     229,775.66     16.34       573,047.31       18.48       457,698.03     17.69      180,248.66        12.38        燃气     136,246.58       9.69      284,032.31        9.16       309,089.65     11.95      171,297.50        11.77        其他      31,066.26       2.21       29,020.92        0.94        92,161.53      3.56       82,156.87         5.64        共计 1,406,072.51      100.00 3,101,400.72       100.00 2,586,987.07           100.00 1,455,787.36       100.00            注：营业收入与成本数据参考刊行东说念主年度呈报“料理层辩论与分析”章节。       上升趋势，主要系公司范围扩大，发电量增多及燃料价钱上升所致。2021 年度营业成       本较 2020 年度增多 1,131,199.71 万元，增幅 77.70%，主要系受全社会用电需求增长及       新款式投产的影响，2021 年售电量同比大幅增多。2022 年度营业成本较 2021 年度增多             电力业务动作公司中枢业务，同期亦然公司营业成本的主要组成部分，其营业成       本在 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月达到 1,022,084.33 万元、       在营业成本中占比较高。             公司最近三年及一期营业毛利情况如下：                                                                                                      单元：万元、% 款式         毛利         毛利率 占比             毛利          毛利率 占比               毛利          毛利率 占比             毛利          毛利率 占比 电力    269,257.43   21.06   64.09 354,806.10       13.81    54.50 329,401.25        16.01     51.21 377,617.39       26.98 64.04 环保     80,991.43   26.06   19.28 214,336.17       27.22    32.92 191,183.08        29.46     29.72 130,776.63       42.05 22.18 燃气     12,187.50    8.21    2.90      11,441.50    3.87     1.76      43,003.41    12.21      6.69   31,418.38      15.50    5.33 其他     57,683.32   65.00   13.73      70,487.18   70.84    10.83      79,693.69    46.37     12.39   49,850.85      37.76    8.45 营业毛  利润 玄虚毛              -     23.01       -              -   17.35           -           -    19.91         -            -     28.83        -  利率            注：营业收入与成本数据参考刊行东说念主年度呈报“料理层辩论与分析”章节。   其中：各明细毛利率=（各明细营业收入-各明细营业开销）/各明细营业收入   毛利占比=各明细毛利金额/毛利润金额   玄虚毛利率=Σ 各明细毛利/Σ 各明细营业收入 势。2021 年毛利润较 2020 年增多 53,618.19 万元，增幅 9.09%。2022 年毛利润较 2021 年增多 7,789.51 万元，增幅 1.21%。 分别为 64.04%、51.21%、54.50%和 64.09%，电力业务为公司主要利润来源。2021 年 电力业务毛利润较 2020 年孝敬下降的主要原因是阛阓燃煤、燃气价钱增长较大，新项 目投产使成本同比增长，从而导致毛利润下降。 燃气价钱上升，导致毛利率下降。呈报期内，公司电力业务毛利率分别为 26.98%、 格上升。最近一期毛利率上升主要原因是煤炭阛阓价钱下行，同期广东省内电厂签订 长协电价有所提高。    （1）电力业务板块    能源电力为刊行东说念主主要业务板块之一，比年来刊行东说念主加大在清洁能源领域的投资 力度，转型发展成效显赫。    适度 2023 年 6 月末，公司可控发电装机容量为 1,800.58 万千瓦，其中燃煤发电机 拼装机容量为 663.40 万千瓦，包括在珠三角地区的 516 万千瓦以及新疆、内蒙古、河 北地区的 147.40 万千瓦，占比 36.84%；自然气发电机拼装机容量为 472.30 万千瓦，包 括在广东省的 416.30 万千瓦及实施“走出去”战术在西非加纳投资发电的 56 万千瓦，占 比 26.23%；水电发电机拼装机容量为 101.15 万千瓦，主要分散在浙江、福建、四川、 广西和云南地区，占比 5.62%；风电发电机拼装机容量为 319.95 万千瓦，占比 17.77%； 光伏发电机拼装机容量为 136.58 万千瓦，占比 7.59%；垃圾发电机拼装机容量为 107.20 万千瓦，占比 5.95%。适度 2023 年 6 月末，公司清洁能源装机占比 63.16%，可再生能 源装机占比 36.93%，所属燃煤电厂通盘机组均实现烟气超低排放，方针实测值远优于 国度标准。   呈报期内，公司各电力坐褥方针如下：      干系方针          2023年1-6月              2022年度          2021年度            2020年度 总发电量（亿千瓦时）                  290.50             598.91             535.30        388.69 上网电量（亿千瓦时）                  275.20             567.58             507.24        366.38   呈报期内，刊行东说念主发电总量为 388.69 亿千瓦时、535.30 亿千瓦时、598.91 亿千瓦 时和 290.50 亿千瓦时，上网电量为 366.38 亿千瓦时、507.24 亿千瓦时、567.58 亿千瓦 时和 275.20 亿千瓦时，举座呈增长趋势。   近三年及一期末，公司控股装机容量如下：                                                                            单元：万千瓦      类别       2023 年 6 月末        2022 年末                2021 年末            2020 年末     燃煤发电             663.40                663.40            663.40             463.40     燃气发电             472.30                424.00            376.00             245.00     水力发电             101.15                101.15            101.15              99.15     风力发电             319.95                319.95            293.39             288.41     光伏发电             136.58                135.62            135.63             106.20     垃圾发电             107.20                102.05             80.45              71.95      共计             1,800.58              1,746.17          1,650.02           1,274.11   现在火电池块主要由公司所属深圳妈湾电力有限公司、深能合和电力（河源）有 限公司、深能（河源）电力有限公司、国电库尔勒发电有限公司、深能保定发电有限 公司等燃煤电厂以及深圳市东部电力有限公司、东莞深能源樟洋电力有限公司、惠州 深能源丰达电力有限公司和深能安所固电力（加纳）有限公司等燃机电厂运营。其中： 深圳妈湾电力有限公司所属妈湾发电厂领有四台 30.00 万千瓦和两台 32.00 万千瓦级引 进型国产燃煤机组，六台机组已过问买卖运行，现在已启动电厂升级改造办事，首台 H 级燃气蒸汽联合轮回发电机组已开工开垦。河源电厂分两期开垦，一期两台 60 万千 瓦超超临界燃煤机组由深能合和电力（河源）有限公司投资开垦，分别于 2008 年 12 月 和 2009 年 8 月过问买卖运行，是华南地区首台 60 万千瓦超临界机组，代表着世界先进 的发电工夫水平；二期两台 100 万千瓦燃煤发电机组由深能（河源）电力有限公司投 资开垦，继承国际开头进的超超临界二次再热工夫，同步配套开垦先进的环保设施， 实现废水零排放、固废全部玄虚利用和烟气超净排放，款式主体工程于 2019 年 2 月 28 日开工开垦， 2021 年实现双投。深圳市东部电力有限公司领有三台 39.00 万千瓦燃气 蒸汽联合轮回发电机组，经济工夫方针优良。   呈报期内，刊行东说念主煤电及气电机组运行情况如下：                 近三年及一期刊行东说念主煤电机组运行方针          方针           2023年1-6月     2022年度        2021年度         2020年度 发电量（亿千瓦时）                  145.04      307.21        259.34         192.05 上网电量（亿千瓦时）                 136.51      289.55        244.29         180.53 发电开垦平均利用小时（小时）              2,186       4,631         4,874          4,144 售电价（含税：元/千瓦时）                0.53        0.50          0.44           0.40                 近三年及一期刊行东说念主气电机组运行方针          方针           2023年1-6月     2022年度        2021年度         2020年度 发电量（亿千瓦时）                   51.86       103.91       115.83          84.36 上网电量（亿千瓦时）                  50.83       101.91       113.39          82.39 发电开垦平均利用小时（小时）              1,098        2,598        3,081          3,465 售电价（含税：元/千瓦时）                0.78         0.71          0.63          0.66   呈报期内，煤电机组发电量为 192.05 亿千瓦时、259.34 亿千瓦时、307.21 亿千瓦 时和 145.04 亿千瓦时；气电机组发电量为 84.36 亿千瓦时、115.83 亿千瓦时、103.91 亿 千瓦时和 51.86 亿千瓦时，呈报期内，刊行东说念主火力发电量保持沉静，煤电及气电机组运 行情况邃密。   呈报期内，刊行东说念主火力发电主要原材料采购以煤炭与自然气为主，受阛阓需求量 及原材料阛阓价钱波动的影响，刊行东说念主呈报期原材料价量总体上保持沉静，但存在波 动，具体情况如下：               近三年及一期刊行东说念主火力发电主要原材料采购情况          款式          2023年1-6月       2022年         2021年          2020年    内贸煤采购量（万吨）              656.00      1,321.66       1,124.58      823.13          款式               2023年1-6月        2022年            2021年            2020年 内贸煤折标煤到岸均价（元/吨）               1,230.34       1,327.81          1,228.18        777.04 内贸煤折标煤采购价钱（元/吨）               1,029.77       1,237.62          1,117.79        613.93    外贸煤采购量（万吨）                    78.67            69.94            125.49       74.25 外贸煤折标煤到岸均价（元/吨）               1,240.35       1,530.59          1,284.82        583.75 外贸煤折标煤采购价钱（元/吨）               1,144.54       1,418.20          1,158.34        496.56   燃气采购量（亿立方米）                    14.59            27.96             33.57       25.28   燃气采购均价（元/立方米）                   2.54             2.67              1.99        1.70   呈报期内，燃料阛阓价钱存在一定波动性，但由于公司与国内大型煤炭供应商建 立了耐久战术合作关系，提高议价才智以谴责成本。同期，公司相持以长协煤为主， 阛阓价煤动作补充，因此燃煤价钱上升对公司经营成本未变成首要影响。   公司除传统火力发电池块外，在水力发电、风力发电、太阳能发电及垃圾焚烧发 电等新能源发电领域均已形成一定例模。其中：   公 司 水 力 发 电 主 要 由 所 属 深 能 水 电 投 资 管 理 有 限 公 司 、 China Hydroelectric Corporation 经营，主要电厂分散于四川、广西、浙江、福建和云南地区；风力发电及 太阳能发电由所属深能朔方能源控股有限公司和深能南京能源控股有限公司经营，主 要电厂分散于华东、内蒙古等地区；垃圾焚烧发电由所属深圳能源环保股份有限公司 经营，主要电厂分散于深圳、湖北以及福建等地区。   呈报期内，刊行东说念主上述可再生能源发电主要运行方针如下：                    近三年及一期刊行东说念主水电机组运行方针          款式              2023年1-6月       2022年度           2021年度        2020年度 发电量（亿千瓦时）                      11.62         34.86            31.48             33.86 上网电量（亿千瓦时）                     11.37         34.24            30.97             33.35 发电开垦平均利用小时（小时）                 1,149         3,447            3,112             3,415 售电价（含税：元/千瓦时）                   0.32          0.27             0.28              0.27                    近三年及一期刊行东说念主风电机组运行方针          款式             2023年1-6月        2022年度           2021年度            2020年度 发电量（亿千瓦时）                      44.79         80.74             61.37            22.72         款式           2023年1-6月     2022年度      2021年度           2020年度 上网电量（亿千瓦时）                 43.78       78.85        59.87           22.05 发电开垦平均利用小时（小时）             1,400       2,524        2,390           2,365 售电价（含税：元/千瓦时）               0.46        0.50            0.47         0.52                  近三年及一期刊行东说念主光伏机组运行方针          款式          2023年1-6月     2022年度      2021年度           2020年度 发电量（亿千瓦时）                   9.70       19.36       16.46            14.67 上网电量（亿千瓦时）                  9.51       18.99       16.11            14.31 发电开垦平均利用小时（小时）              740        1,478       1,295            1,379 售电价（含税：元/千瓦时）               0.75        0.80        0.87             0.95    呈报期内，刊行东说念主各样可再生能源发电量均有不同程度的增长，刊行东说念主水力发电 量分别为 33.86 亿千瓦时、31.48 亿千瓦时、34.24 亿千瓦时和 11.37 亿千瓦时；风力发 电量分别为 22.72 亿千瓦时、61.37 亿千瓦时、80.74 亿千瓦时和 44.79 亿千瓦时；太阳 能发电量分别为 14.67 千瓦时、16.46 亿千瓦时、19.36 亿千瓦时和 9.70 亿千瓦时。    （2）环保业务板块    适度 2023 年 6 月末，公司已在广东、广西、湖北、福建、河北、山东、辽宁等省 份建成投产固废处理厂 34 座，业务已拓展至环卫、餐厨、工业废水、污泥处理等领域， 投产（含试坐褥）的垃圾日处理才智达 43,875 吨（其中餐厨、生物资、污泥等日处理 才智达 3,125 吨），较 2022 年底增多 4,760 吨/日，增幅为 12.17%，2023 年上半年累计 完成垃圾处理量 631.74 万吨，同比增长 13.61%；另有多个固废处理款式在建或已核准， 呈报期末在建和已核准款式垃圾日处理才智为 17,595 吨（其中建筑垃圾、餐厨、生物 质、污泥日处理才智为 5,395 吨）。在深款式垃圾日处理才智达 16,300 吨，助力深圳 市在宇宙超大型城市中率先实现生存垃圾零填埋。公司具备固废处理研发、假想、设 备制造、投资、开垦、运营全过程产业链才智，主编参编 60%的城市固废处理国度标 准，款式单体范围全球起始，排放方针起始欧盟，创造了行业最优的“深圳标准”。截 至 2023 年 6 月末，公司已投产（含试坐褥）垃圾发电装机情况如下：   序号                款式称号                       生存垃圾处理范围（吨/日) 序号             款式称号              生存垃圾处理范围（吨/日)      大连市中心城区生存垃圾焚烧发电二期工程 PPP 项                 目      深圳市宝安区老虎坑垃圾焚烧发电厂三期厂前端餐              厨预处理款式   序号                 款式称号                              生存垃圾处理范围（吨/日)                   共计                                            43,875   呈报期内，刊行东说念主垃圾焚烧处理才智及发电主要运行方针如下：                    近三年及一期刊行东说念主垃圾处理才智         款式                          2022 年度/末       2021 年度/末       2020 年度/末                   /2023 年 6 月末 垃圾日处理才智（吨/日）              43,875           39,115        29,700            26,800 垃圾处理量（万吨）                 631.74         1,160.32       1,042.99           881.40                  近三年及一期刊行东说念主垃圾发电机组运行方针          款式            2023年1-6月         2022年度        2021年度           2020年度 发电量（亿千瓦时）                     27.49           52.81         50.84           41.03 上网电量（亿千瓦时）                    23.19           44.04         42.60           33.75 发电开垦平均利用小时（小时）                2,564           6,320         6,320           6,083 售电价（含税：元/千瓦时）                     0.50          0.62         0.58            0.47 时、50.84 亿千瓦时、52.81 亿千瓦时和 27.49 亿千瓦时。   （3）燃气业务板块   公司燃气业务平台公司为深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称“深能燃 控”），于 2017 年设立，公司先后完成对舟山中油昆仑能源有限公司、中海油潮州能 源有限公司、赵县亚太燃气有限公司、克州华辰能源有限公司和克州华辰车用自然气 有限公司等款式收购，及对系统内燃气资产整合，统筹燃气款式的开发、投资和运营， 实现集团燃气业务统购统销，提高议价才智；通过参股争取产业链上、中游机会，加 大基础设施的投资力度，重心鼓动潮州“一张网”燃气款式，作念大作念实自然气产业；开 创性开启了国际 LNG 自主采购业务，形成燃气全产业链条，同期通过管说念气和槽车方 式约束鼓动燃气外售，提高气源消纳才智。   公司燃气业务覆盖城市燃气、城市高压管网、LNG 接纳站和自然气贸易，迟缓打 通自然气上中下贱全产业链。同期，成立燃气升值业务公司，开展网上销售等升值服 务。适度 2023 年 6 月底，公司经营广东惠州、潮州、浙江舟山、河北赵县、新疆克州、 湖南湘乡等城市燃气供应，控股 7 家城市燃气公司、1 家燃气升值业务公司和 1 家玄虚 能源公司，参股 3 家 LNG 接纳站、1 家 LNG 销售公司和 1 家高压支线管网公司，领有 住户用户数近 68 万户，工买卖用户 6,349 户，燃气管网 5,312 公里。业务覆盖城市管说念 燃气、城市高压管网、LNG 接纳站、燃气分散式能源和自然气贸易等，实现自然气上 中下贱全产业供应链。2023 年 1-6 月，公司燃气板块实现销售气量 7.68 亿立方米，同 比增长 26.73%。    燃气销售业务主要通过所属子公司潮州深能燃气有限公司（以下简称：潮州燃 气）、惠州市城市燃气发展有限公司（以下简称：惠州燃气）、赵县亚太燃气有限公 司、克州华辰能源有限公司等开展。    i. 经营情况    潮州燃气成立于 2015 年 4 月 30 日，注册老本为 35,000.00 万元，主要经营石油气 及自然气销售业务。2015 年 12 月 2 日，潮州燃气与潮州市签订了《潮州市管说念燃气特 许经营条约》并获颁授权书，胜利获取潮州市全市范围内管说念燃气特准经营权 30 年。    适度 2022 年末，潮州燃气总资产 195,320.73 万元，净资产 54,208.46 万元；2022 年度，潮州燃气实现营业收入 118,158.96 万元，实现净利润-3,609.47 万元，2022 年出 现失掉主要系受自然气价钱大幅上升及双气源价差影响，下贱部单干业陶瓷用户停产 或转用较自然气廉价的 LPG，燃气销售毛利大幅下降导致。现在，潮州“一张网”款式 开垦重心鼓动，已完成海鸿气站、锦东气站、意溪气站、中海油潮州能源、远泰新能 源、翔华燃气等款式的收并购办事，其他并购整合办事连接开展中。跟着并购的完成， 潮州市内燃气销售业务的范围、阛阓占有份额将进一步扩大。    ii. 采购及销售模式    石油气方面，潮州燃气从上游贸易公司采购液态石油气，通过气站装瓶，最终运 输至客户，以实现销售收入。    自然气方面，潮州燃气从上游贸易公司采购液态自然气，通过 LNG 储罐储存与气 化开垦动荡为气态向工业用户供气，主要供气渠说念包括管说念供气、点供站供气及瓶组 站供气等三种渠说念。    翌日，潮州燃气气源将主要来源于西气东输三线、饶平大埕湾 LNG 储配站以及中 海油惠来 LNG 接纳站。从上述上游接入及采购气源后，经公司高中压调压站调压，再 通过中低压管网向潮州市全市管说念覆盖范围内的工买卖及住户用户供应及销售管说念天 然气，现在各路管网正在加紧开垦当中。    i. 经营情况    惠州燃气成立于 1999 年 1 月 22 日，注册老本为 8,000.00 万元，主要经营石油气和 自然气销售业务。燃气管网仍是覆盖惠城区以及仲恺高新区、惠东巽寮、博罗部分区 域，并领罕有码园门站、数码园 LNG 气化站、三栋 LNG 气化站等 11 座燃气场站。截 至 2022 年末，惠州燃气总资产为 211,513.34 万元，净资产为 30,879.60 万元，2022 年 度惠州燃气实现营业收入 149,936.94 万元，实现净利润-6,676.00 万元，2022 年出现亏 损主要系受国际时局影响，国内自然气采购成本大幅上升，下贱燃气销售顺价不足时 导致。    ii.采购及销售模式    采购方面，惠州燃气领有多路气源供应。继承中石油西二线气源为主，广东大鹏 LNG、广西北海液化石油气、压缩石油气等气源为辅的气源采购模式，并根据实时气 源价钱变动情况，调配各路气源采购比例，谴责企业成本。    销售方面，惠州燃气采用区域分手的模式，各区域负责发展各自辖区内的工业、 买卖和住户用户，完成最终销售。    （1）刊行东说念主前五大供应商情况                                                       单元：万元              供应商称号                                    采购额            占年度采购总额比例 中国石油自然气股份有限公司自然气销售广东分公司              170,046.27         5.48% 广州珠江电力燃料有限公司                         159,006.95         5.13% 伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司                    149,364.73         4.82%                         供应商称号                                                采购额            占年度采购总额比例 广东中煤出进口有限公司                                      145,552.39                4.69% 国能销售集团广州有限公司                                     114,288.98                3.69%                          共计                      738,259.32               23.80%                                                                       单元：万元                         供应商称号                                                采购额            占年度采购总额比例 广东中煤出进口有限公司                                      156,875.58                6.17% 伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司                                111,026.32                4.37% 国能销售集团有限公司华南销售分公司                                104,982.52                4.13% 中国石油自然气股份有限公司自然气销售广东分公司                          102,009.52                4.01% 中海石油气电集团有限职责公司粤东销售分公司                             91,313.06                3.59%                          共计                      566,207.00               22.27%                                                                       单元：万元                     供应商称号                                            采购额                占年度采购总额比例 广东大鹏液化自然气有限公司                                   103,662.60                14.00% 国能销售集团有限公司华南销售分公司                                86,782.98                11.72% Volta River Authority                            68,291.88                 9.23% 广东中煤出进口有限公司                                      58,105.28                 7.85% 昌吉金风科技有限公司                                       56,335.58                 7.61%                          共计                     373,178.31                50.41%      刊行东说念主上游供应商主要为国内各大燃煤及燃气供应商，如广东大鹏液化自然气有 限公司和广东中煤出进口有限公司等。近三年及一期，公司煤耗温柔耗情况如下：                         款式      2023 年 1-6 月    2022 年度       2021 年度 2020 年度 燃煤电厂供电煤耗（折标煤耗，克/千瓦时）                   302.65      302.32        307.51    310.59 燃气电厂供电气耗（折标煤耗，克/千瓦时）                   240.84      241.58        246.70    249.36     燃煤采购方面，公司现在与多家大型煤炭供货商都建立了耐久的战术合作关系， 并商定年度完结率，为公司收敛成本提供了关键保证。     燃气采购方面，公司与广东大鹏液化自然气有限公司签订了为期 25 年、价钱限制 的液化自然气供应合同，气源和采购价钱概况得到保证。     总体看来，刊行东说念主及各家供应商建立耐久沉静的合作关系，概况有用地收敛燃料 成本，同期谴责受阛阓大环境的影响变成的燃料阛阓价钱波动的影响，在成本收敛方 面具有一定优势。     （2）刊行东说念主前五大客户情况                                                         单元：万元                    客户称号                                      销售额             占年度销售总额比例 广东电网有限职责公司                            1,660,229.85         44.24% Electricity Company of Ghana           226,222.86           6.03% 国网河北省电力有限公司                            146,341.18           3.90% 国网江苏省电力有限公司                            126,352.95           3.37% 国网内蒙古东部电力有限公司                           96,540.49           2.57%                      共计               2,255,687.33         60.11%                                                          单元：万元                    客户称号                                      销售额             占年度销售总额比例 广东电网有限职责公司                            1,610,278.73         51.01% Electricity Company of Ghana           215,033.84           6.81% 国网江苏省电力有限公司                            115,323.96           3.65% 国网河北省电力有限公司                            112,805.51           3.57% 国网内蒙古东部电力有限公司                           74,831.39           2.37%                      共计               2,128,273.43         67.42%                                                                                       单元：万元                   客户称号                                                      销售额                  占年度销售总额比例 广东电网公司                                                     913,054.84                     44.64% Electricity Company of Ghana                               226,573.48                     11.08% 国网河北省电力有限公司                                                122,207.71                         5.97% 国网新疆电力有限公司                                                  80,789.30                         3.95% 国网内蒙古东部电力有限公司                                               64,513.96                         3.15%                      共计                                   1,407,139.30                   68.79%     刊行东说念主下旅客户以电网公司为主，其中广东电网公司占比最大，刊行东说念主对该客户 的依赖性较大，但跟着可再生能源款式的缓缓投产，对广东电网公司销售额占比呈逐 年下降趋势，因此刊行东说念主对该客户的依赖性不会变成骨子性经营风险。资金结算方面， 广东电网公司与刊行东说念主按月统计各家电厂上网电量后，分别与刊行东说念主下属各家电厂进 行结算，账期主要为一个月。     刊行东说念主上网电价接受统一宏不雅调控，广东动作经济大省，区域经济发达程度高， 电价承受才智较强，宇宙范围内，较其他区域举座电价水平较高，区域内的电力坐褥 企业具有相对较大的利润空间。近三年，公司阛阓化交易电量区域分散及广东省内电 价情况如下：             款式                  类别    2023 年 1-6 月        2022 年度        2021 年度      2020 年度                                广东省内               137.9        298.4         198.3           151.87 阛阓化交易电量（亿千瓦时）                                宇宙区域               181.2        388.1         276.5           187.02 广东省内阛阓化交易电价降幅（分/千瓦 时）     适度 2022 年末，公司广东省内主要电厂执行电价情况如下：                                                                              核定上网电价（含     电厂称号               电源类型          机组称号          执行日历          文献编号                                                                              税、元/千瓦时）     妈湾电厂                 燃煤            6                                             0.4235                                                                 粤发改价钱                                                     核定上网电价（含 电厂称号    电源类型   机组称号          执行日历         文献编号                                                     税、元/千瓦时）                                           粤发改价钱                                           粤发改价钱 河源电厂     燃煤      1、2         2017/7/29     〔2017〕     0.426                                           粤发改价钱                                                    优先发电量执行                                           新发改能价 库尔勒电厂    燃煤      1、2         2018/3/25     〔2018〕                                                   交易规则执行阛阓                                                        竞价。                                                    优先发电量执行                                           河北南部电 深能保定     燃煤      1、2         2018/2/12    网电力中长                                                   按交易规则执行市                                           期交易规则                                                       场竞价。                                           粤发改价钱                                           粤发改价钱                #1#2、#3#4     2017/10/1     〔2017〕       0.715                                           粤发改价钱                                           粤发改价钱 樟洋电厂     燃气    #1#2、#3#4      2020/8/1     〔2020〕        0.63                                           粤发改价钱                                           粤发改价钱                #1#2、#3#4     2021/10/18    〔2021〕        0.68                                           粤发改价钱                                           粤发改价钱                #1#3、#2#4      2018/7/1     〔2018〕       0.665                                           粤发改价钱 丰达电厂     燃气    #1#3、#2#4      2020/8/1     〔2020〕        0.63                                           粤发改价钱                #1#3、#2#4     2021/10/18    〔2021〕        0.68                                                         核定上网电价（含   电厂称号   电源类型      机组称号         执行日历         文献编号                                                         税、元/千瓦时）                                              粤发改价钱                                                 粤价                                                 号   东部电厂       燃气                                              粤发改价钱   加纳电厂       燃气                  2019/1/6      PPA         0.8111   公司积极响应最新环保政策要求，加强脱硫脱硝系统的运行诊疗和开垦珍贵料理， 加强环保工夫改造，培育开垦运行效率，玷辱防治设施沉静运行，各项玷辱物排放符 合国度及属地环看料理要求。   公司所属燃煤电厂积极落实国度全面实施燃煤电厂超低排放改造要求，燃煤机组 完成超低排放改造并通过验收；呈报期内公司燃煤机组玷辱防治设施运行沉静可靠， 烟尘、二氧化硫、氮氧化物等玷辱物达到国度超低排放标准。   公司所属燃机电厂呈报期内玷辱防治设施运行沉静，排放骄贵排污许可要求。东 部电厂全厂三台机组额定工况下氮氧化物排放浓度小于 15 毫克/立方米，达到燃气轮机 先进水平。   公司所属垃圾发电企业积极响应生态环境保护政策要求，加强玷辱防治设施的运 行诊疗和珍贵料理，确保玷辱防治设施平常投运，保证开垦运行效率。其中宝安垃圾      发电厂一、二期，深圳市深能南部生态环保有限公司一期、盐田垃圾发电厂、武汉深      能环保有限公司、阜平深能环保有限公司烟气处理工艺为“SNCR 脱硝+半干式反应塔      脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘+SCR 脱硝”；宝安垃圾发电厂三期，深圳市深      能南部生态环保有限公司二期、深圳市深能环保东部有限公司、缙云深能环保有限公      司烟气处理工艺为“SNCR 脱硝+半干式反应塔脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘+      湿法脱酸+SCR 脱硝”，各单元按要求安装在线监测，生存垃圾焚烧发电厂自动监测数      据在生态环境部玷辱源监控中心生存垃圾焚烧发电厂自动监测数据公开平台公开。生      活垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工艺为“预处理+厌氧反应器+膜生物反应器+纳滤+反渗      透”。公司所属泗县生物资发电有限公司烟气处理工艺为“SNCR 脱硝+旋风除尘+CFB      脱硫+布袋除尘器”。         公司所属各发电企业均根据国度生态环境部的要求，完成突发环境事件济急预案      编制、通过内行组审查，按期更正，并完成备案办事。         呈报期内，公司无因环境问题受到首要行政处罚的情况。         适度 2023 年 6 月末，公司享有的税收优惠情况主要如下：                             干系法例及政策依       公司称号           税种                 减免幅度          有用期限                                 据 深能朔方 (通辽) 能源开发有限公                                 2018 年 1 月 1 日至      司义和二期款式                                      2023 年 12 月 31 日 深能朔方 (通辽) 扎鲁特能源开发                                 2020 年 1 月 1 日至   有限公司 250MW 款式                                   2025 年 12 月 31 日 深能朔方 (锡林郭勒) 能源开发有                                 2020 年 1 月 1 日至                                        从事人人基础设施     限公司镶黄旗款式                                      2025 年 12 月 31 日                                        的风电款式、光伏 酒泉深能朔方能源开发有限公司                                    2021 年 1 月 1 日至                                        款式以及垃圾焚烧                             《财政部、国度税   发电款式，自该项 太仆寺旗深能朔方能源开发有限                                    2020 年 1 月 1 日至                             务总局对于执行公   目取得第一笔坐褥   公司 400MW 风电款式                                   2025 年 12 月 31 日                     企业所得税   共基础设施款式企   经营收入所属征税  开鲁深能朔方光伏有限公司                                     2018 年 1 月 1 日至                             辩论问题的文牍》   第三年免缴企业所 深能朔方 (扎赉特旗) 能源开发有                                 2021 年 1 月 1 日至                                        得税，第四年至第   限公司 48MW 风电款式                                   2026 年 12 月 31 日                                        六年减半缴纳企业 酒泉深能北控能源开发有限公司                                    2021 年 1 月 1 日至                                          所得税 奇台县国合特锐德新能源有限公                                    2021 年 1 月 1 日至        司光伏款式                                      2026 年 12 月 31 日 虎林市新源电力有限公司分散式                                    2021 年 1 月 1 日至         风电款式                                      2026 年 12 月 31 日                           干系法例及政策依      公司称号          税种                 减免幅度          有用期限                               据  鸡东县新源电力有限公司  深能龙川新能源有限公司 深圳能源环保股份有限公司南                                   2020 年 1 月 1 日至   二、宝三垃圾发电厂                                     2025 年 12 月 31 日  桂林市深能环保有限公司   单县深能环保有限公司   潮州深能环保有限公司 宿州市泗县深能环保有限公司   化州深能环保有限公司 深圳市深能环保东部有限公司   鱼台深能环保有限公司                         从事人人基础设施                                      的风电款式、光伏 潮州市湘桥深能环保有限公司                        款式以及垃圾焚烧                           《财政部、国度税   发电款式，自该项 菏泽市定陶区深能环保有限公司            务总局对于执行公   目取得第一笔坐褥                   企业所得税   共基础设施款式企   经营收入所属征税 义乌市深能再生资源利用有限公                                  2020 年 1 月 1 日至       司                                         2025 年 12 月 31 日                           辩论问题的文牍》   第三年免缴企业所 深圳市深能环保城市环境服务有                                  2020 年 1 月 1 日至                                      得税，第四年至第      限公司                                        2025 年 12 月 31 日                                      六年减半缴纳企业   威县深能环保有限公司                           所得税 阳朔深能城市环境服务有限公司   任丘深能环保有限公司 于都一净城环卫服务有限公司   缙云深能环保有限公司 盘州市深能捷通环保有限公司  阳朔县深能环保有限公司 泗洪协合风力发电有限公司二期                                  2021 年 1 月 1 日至  邳州市深能风力发电有限公司                                  2018 年 1 月 1 日至 邳州市深能风力发电有限公司八                                  2021 年 1 月 1 日至    义集 90MW 风电款式                                 2026 年 12 月 31 日                             干系法例及政策依       公司称号           税种                 减免幅度          有用期限                                 据 丰县深能新能源有限公司 10MW                                  2018 年 1 月 1 日至         光伏款式                                      2023 年 12 月 31 日 深能高邮新能源有限公司 100MW                                 2018 年 1 月 1 日至         风电款式                                      2023 年 12 月 31 日  南京康源能源科技有限公司                                     2018 年 1 月 1 日至 武平出米岩风电有限公司 50MW                                  2020 年 1 月 1 日至         风电款式                                      2025 年 12 月 31 日  深能甘垛扬州新能源有限公司                                    2021 年 1 月 1 日至  单县深能清洁能源有限公司                                     2021 年 1 月 1 日至  涟水县南控新能源有限公司                                     2021 年 1 月 1 日至 淮安南控新能源有限公司 49MW                                  2021 年 1 月 1 日至         风电款式                                      2026 年 12 月 31 日 深能扬州新能源有限公司临泽风                                    2021 年 1 月 1 日至          电款式                                      2026 年 12 月 31 日 深能扬州江都风力发电有限公司                                    2021 年 1 月 1 日至 唐河曜恒新能源有限公司 140MW                                 2018 年 1 月 1 日至         光伏款式                                      2023 年 12 月 31 日 通说念深能新能源有限公司通说念县                                    2022 年 1 月 1 日至   登云山 50MW 风电款式                                   2027 年 12 月 31 日  深能宝应新能源有限公司宝应                                    2021 年 1 月 1 日至 田阳深能风力发电有限公司田阳                                    2021 年 1 月 1 日至    玉凤 50MW 风电款式                                   2026 年 12 月 31 日 淇县深能南控光伏发电有限公司                                    2022 年 1 月 1 日至    淇县 5MW 光伏款式                                    2027 年 12 月 31 日                                        从事人人基础设施 固始耀光新能源科技有限公司马                                    2022 年 1 月 1 日至                                        的风电款式、光伏    堽 12MW 风电款式                                    2027 年 12 月 31 日                                        款式以及垃圾焚烧 固始豫南新能源有限职责公司陈                                    2022 年 1 月 1 日至                             《财政部、国度税   发电款式，自该项    集 15MW 风电款式                                    2027 年 12 月 31 日                             务总局对于执行公   目取得第一笔坐褥 固始县东升新能源有限公司胡族                                    2022 年 1 月 1 日至                     企业所得税   共基础设施款式企   经营收入所属征税 潢川县鼎运新能源科技有限公司                                    2022 年 1 月 1 日至                             辩论问题的文牍》   第三年免缴企业所   潢川县 36MW 风电款式                                   2027 年 12 月 31 日                                        得税，第四年至第 湖北三潜能源发展有限公司潜江                                    2022 年 1 月 1 日至                                        六年减半缴纳企业         风电款式                                      2027 年 12 月 31 日                                          所得税 灌云尚风风电有限公司尚风风电                                    2021 年 1 月 1 日至           款式                                      2026 年 12 月 31 日 灌云鑫风风电有限公司鑫风风电                                    2020 年 1 月 1 日至           款式                                      2025 年 12 月 31 日 灌云益风风电有限公司益风风电                                    2020 年 1 月 1 日至           款式                                      2025 年 12 月 31 日 木垒深能能源开发有限公司风电                                    2020 年 1 月 1 日至           款式                                      2025 年 12 月 31 日                          干系法例及政策依     公司称号          税种                    减免幅度            有用期限                              据 塔什库尔干县深能福塔光伏发电                                      2018 年 1 月 1 日至    有限公司光伏款式                                         2023 年 12 月 31 日 深圳能源环保股份有限公司                                       国度需要重心扶持      2023 年 12 月 31 日                          《中华东说念主民共和国     的高新工夫企业，      2022 年 1 月 1 日至  深能保定发电有限公司      企业所得税                          企业所得税法》      减按 15％的税率     2024 年 12 月 31 日                                       征收企业所得税。      2021 年 1 月 1 日至  深圳妈湾电力有限公司 龙岩新东阳环保净化有限公司                         在垃圾用量占发电      2016 年 1 月 1 日起                                       燃料的比重不低于                                        放达到干系轨则                                       时，以垃圾为燃料                          《资源玄虚利用产                                       坐褥的电力收入实                   升值税    品和劳务升值税优 深圳能源环保股份有限公司                          行 100%升值税即    2015 年 7 月 1 日起                                       征即退政策；提供                                       垃圾处置劳务取得                                       的垃圾处置费，实                                        行 70%升值税即                                            征即退                                       征税东说念主销售自产的                                       资源玄虚利用产物                                       和提供资源玄虚利                          对于印发《资源综                                       用劳务 (以下称销                          合利用产物和劳务 深圳能源资源玄虚开发有限公司    升值税                 售玄虚利用产物和      2015 年 3 月 1 日起                                        劳务)，可享受增                            的文牍                                        值税即征即退政                                       策。资源公司按照 高邮协合风力发电有限公司 鹤壁市中融东方新能源有限公司 邳州市深能风力发电有限公司            《财政部 税务总                          局对于完善资源综 泗洪协合风力发电有限公司             合利用升值税政策     升值税即征即退政     自 2022 年 3 月 1 日起                   升值税  深能高邮新能源有限公司             的公告》财政部税        策                执行                          务总局公告 2021  武平出米岩风电有限公司               年第 40 号 深能甘垛扬州新能源有限公司 单县深能清洁能源有限公司 涟水县南控新能源有限公司                          《财政部 税务总  淮安南控新能源有限公司             局对于完善资源综                          合利用升值税政策     升值税即征即退政     自 2022 年 3 月 1 日起  深能扬州新能源有限公司      升值税                          的公告》财政部税        策                执行 深能扬州江都风力发电有限公司           务总局公告 2021                            年第 40 号  单县深能环保有限公司                             干系法例及政策依       公司称号           税种                        减免幅度               有用期限                                 据  桂林市深能环保有限公司   鱼台深能环保有限公司 深圳能源资源玄虚开发有限公司 菏泽市定陶区深能环保有限公司 武汉深能环保新沟垃圾发电有限         公司 深能朔方 (通辽) 能源开发有限公         司 深能朔方 (通辽) 扎鲁特能源开发       有限公司 深能朔方 (通辽) 奈曼能源开发有        限公司 深能朔方 (满洲里) 能源开发有限         公司 深能朔方 (兴安盟) 能源开发有限         公司 深能朔方 (兴安盟) 科右中旗能源     开发有限公司                             对于延续西部掀开        自 2021 年 1 月 1 深能朔方 (锡林郭勒) 能源开发有                             发企业所得税政策        日至 2030 年 12 月        限公司                             的公告《财政部公        31 日，对设在西 酒泉深能朔方能源开发有限公司      企业所得税    告 2020 年第 23   部地区的饱读吹类产         至 2030 年 12 月 31 日 太仆寺旗深能朔方能源开发有限              号》\《产业结构        业企业减按 15%  新疆宽洋能源投资有限公司                (2019 年本) 》        得税。  开鲁深能朔方光伏有限公司 巴里坤尚风新能源投资有限公司 深能朔方 (扎赉特旗) 能源开发有        限公司 通辽市天宝能源环保科技有限公         司 格尔木特变电工新能源有限职责         公司 奇台县国合特锐德新能源有限公         司 武威深能朔方能源开发有限公司                             对于延续西部掀开        自 2021 年 1 月 1   克州华辰能源有限公司                             发企业所得税政策        日至 2030 年 12 月 盐源县卧罗河电力有限职责公司              的公告《财政部公        31 日，对设在西                     企业所得税    告 2020 年第 23   部地区的饱读吹类产         至 2030 年 12 月 31 日  禄劝临亚水电开发有限公司                             号》\《产业结构        业企业减按 15%       司                      (2019 年本) 》        得税。  国电库尔勒发电有限公司                          干系法例及政策依     公司称号          税种                           减免幅度               有用期限                              据 库尔勒新隆热力有限职责公司 塔什库尔干县深能福塔光伏发电      有限公司 深能张家口电力开发有限公司                               根据财政部、税务                                             总局《对于实施小  深能河北售电有限公司                                 微企业普惠性税收  新疆深能售电有限公司                                 减免政策的文牍》                                              (财税〔2019〕13 深圳市妈湾电力历练有限公司                               号)，自 2019 年 1 潮州市深能中创燃气有限公司                               月 1 日至 2021 年 深圳市深汕尽头合作区深能奢睿                                             型微利企业年应纳     能源有限公司                                             税所得额不突出东说念主 扬州源网荷储深能科创园有限公                                             民币 100 万元的部       司                                              分，减按 25%计                                             入应征税所得额，                                              按 20%的税率缴                                             纳企业所得税。对                                             年应征税所得额超                                             过东说念主民币 100 万元                                              但不突出东说念主民币                          《财政部 税务总                          局对于实施小微企                                              减按 50%计入应                          业普惠性税收减免                                              征税所得额，按                          政策的文牍》(财                          税 [2019] 13 号) 及                     2019 年 1 月 1 日至                  企业所得税                      业所得税。根据财                          《财政部 税务总                             2024 年 12 月 31 日                                              政部、税务总局                          局对于实施小微企                                             《对于实施小微企                          业和个体工商户所                                             业和个体工商户所                          得税优惠政策的公                                             得税优惠政策的公                                告》 潮州市枫溪区深能环保服务有限                                  告》(财税       公司                                    〔2021〕12 号)，                                              自 2021 年 1 月 1                                             日至 2022 年 12 月                                             利企业年应征税所                                             得额不突出东说念主民币                                             在财税〔2019〕13                                             号轨则的优惠政策                                             基础上，再减半征                                             收企业所得税。根                                             据财政部、税务总                                             局《对于进一步实                                             施小微企业所得税                                             优惠政策的公告》                                             （财政部、税务总                                             局公告 2022 年第                          干系法例及政策依     公司称号          税种                          减免幅度              有用期限                              据                                            微利企业年应征税                                            所得额突出 100 万                                            元但不突出 300 万                                             元的部分，减按                                             得额，按 20%的                                            税率缴纳企业所得                                            税，公告执行期限                                             为 2022 年 1 月 1                                            日至 2024 年 12 月                          《对于公布《环境                          保护、节能节水项                          目企业所得税优惠                                            按 90%计入企业 深圳市新资源建材实业有限公司   企业所得税                     当年收入总额缴纳               永久                          版) 》以及《资源                                             企业所得税                          玄虚利用企业所得                          年版) 》的公告》                          《对于开垦器具扣                          除辩论企业所得税          企业在 2018 年 1                          政策的文牍》(财          月 1 日至 2020 年                           税【2018】54        12 月 31 日历间新                          号) 、《财政部 国         购进的开垦、器                          家税务总局对于进          具，单元价值不超                          一步完善固定资产          过 500 万元的，允                                                              本法例税收优惠政策执                          加速折旧企业所得          许一次性计入当期 沈阳一净城环卫服务有限公司    企业所得税                                       行期限延长至 2023 年                          政策的文牍》(财          成本用度在议论应                          税[2015]106 号) 、    征税所得额时扣                          《财政部 税务总          除，不再分年度计                          局对于延长部分税          算折旧；单元价值                          收优惠政策执行期          突出 500 万元的，                          限的公告》(财政          仍按企业所得税法                          部税务总局公告              实施条例。 深圳能源环保股份有限公司                               企业自 2008 年 1                          《财政部 国度税          月 1 日起购置并实  单县深能环保有限公司              务总局对于执行环          际使用列入《目 丹东一净城清洁服务有限公司            境保护专用开垦企          录》范围内的环境                          业所得税优惠目           保护、节能节水和  鱼台深能环保有限公司              录、节能节水专用          安全坐褥专用设                  企业所得税   开垦企业所得税优          备，不错按专用设               永久                          专用开垦企业所得          抵免当年企业所得 义乌市深能再生资源利用有限公       司                          题的文牍》(财税          当年应征税额不足                           〔2008〕48 号)      抵免的，不错向以                                            后年度结转，但结                              干系法例及政策依       公司称号           税种                        减免幅度             有用期限                                  据                                             转期不得突出 5 个                                              征税年度。 深能朔方 (满洲里) 能源开发有限         公司 深能朔方 (兴安盟) 能源开发有限         公司 深能朔方 (锡林郭勒) 能源开发有                           自 2015 年 7 月 1        限公司                   《财政部国度税务       日起，对征税东说念主销 深能朔方 (通辽) 扎鲁特能源开发            总局对于升值税税       售自产的利用风力                      升值税                                          永久       有限公司                   收政策的文牍》财       坐褥的电力产物， 深能朔方 (通辽) 奈曼能源开发有            税【2015】74 号    实行升值税即征即        限公司                                  退 50%的政策。 太仆寺旗深能朔方能源开发有限         公司 深能朔方 (兴安盟) 科右中旗能源     开发有限公司                                             对火电厂厂区围墙                                             内的用地，均应照                                             章征收地盘使用                                             税。对厂区围墙外                                             的灰场、输灰管、                     房产税、城镇   国税地字 [1989]  国电库尔勒发电有限公司                                输油 (气) 管说念、         1989 年 2 月起                     地盘使用税     第 013 号                                             铁路专用线用地，                                             免征地盘使用税；                                             厂区围墙外的其他                                             用地，应照章征                                                 税。 深能朔方 (锡林郭勒) 能源开发有        限公司                              《财政部 税务总       对供热企业向住户 太仆寺旗深能朔方能源开发有限                              局对于延续供热企       个东说念主供热取得的采         公司                     升值税、房产   业升值税 房产税       暖费收入免征升值  国电库尔勒发电有限公司        税、城镇地盘   城镇地盘使用税优       税。为住户供热所         至 2023 年供暖季终局   深能保定发电有限公司         使用税     惠政策的文牍》        使用的厂房及地盘                               (财税【2021】6    免征房产税、城镇   深能保定热力有限公司                     号)          地盘使用税。 库尔勒新隆热力有限职责公司   深能河北售电有限公司                                财税 [2016] 12 号                                             第一条，按月征税                                             的月销售额或营业                              《国度税务总局关       额不突出 10 万元                     升值税、训诫   于扩大辩论政府性       的缴纳义务东说念主，除                     费附加、地方   基金免征范围的通       小范围征税东说念主外月         2016 年 2 月 1 日起   新疆深能售电有限公司        训诫费附加      知》 (财税        (季) 销售额小于                               〔2016〕12 号)   10 (30) 万免征增                                             值税训诫费附加，                                             免征地方训诫费附                                                     加                      干系法例及政策依   公司称号          税种               减免幅度          有用期限                          据                                 企业玄虚利用资                      《中华东说念主民共和国   源，坐褥合适国度                      企业所得税法》中   产业政策轨则的产 深圳妈湾电力有限公司   企业所得税   华东说念主民共和国主席   品所取得的收入，   2017 年 4 月 10 日起                      令第六十三号第三   不错在议论应征税                        十三条      所得额时减计收                                    入。     （1）多元的产业方法     公司适合经济环境新常态，聚焦“碳达峰碳中庸”战术目的，以具有国际影响力   的清洁能源与生态环保玄虚服务商为发展目的，构建低碳电力、玄虚燃气、生态环保、   数智服务“四核业务”梯次化发展方法，杰出公司战术“五大转变”，有用实现产业   布局多元化和款式分散多元化，具备较强的风险分散才智和杰出的转型发展先发优势。     （2）起始的环保水平     公司在国内率先完周至部燃煤机组超低排放改造，率先实施自然气电厂低氮焚烧   器改造，排放方针远优于国度标准。通过引进、消化、招揽和自主创新，掌捏了具有   国际起始水平的垃圾焚烧发电自主常识产权，公司垃圾焚烧款式单体范围全球起始，   烟气排放的要道方针达到全球最优的“深圳标准”，优于欧盟标准, 垃圾渗滤液全量达   标处理。通过自主创新涉足工业废水处理环保产业领域，具备含盐废水、高浓度有机   废水等环保款式产业化运用的才智。     （3）完善的公司治理     公司崇拜贯彻落实“三重一大”决策轨制，建立了股东大会、董事会、监事会和   经营班子权责分明、各司其职、有用制衡、妥协运作的法东说念主治理结构，强化风险合规   料理、优化料理运营模式，使科学决策水平及风险驻守才智得到有用培育，保障了公   司的范例化治理。     （4）创新的料理理念     公司已完成了科技创新顶层假想，从创新战术、架构、资源、机制等方面着手，   制定了公司科技创新体系顶层假想决策，同步建立了公司科技创新标准体系，实施创 新料理、考核、激励、常识产权料理、国高企业培育开垦等干系配套措施，为高质料 发展蓄势赋能。   （5）邃密的阛阓信誉   公司相持“清洁的能源，簇新的环境，荒芜的企业，优质的服务” “安全至上、 成智商先、效益为本、环境友好”的核款式念，强化“清简务本、行必责实”的办事魄力， 积极践行“质料强企”新发展要求，在产业阛阓和老本阛阓上成立了“绩优、环保、创新、 范例”的邃密形象。   （6）优秀的东说念主才队列   公司一直深爱东说念主才队列的培养与开垦，积极鼓动东说念主才储备，多渠说念多体式加大培 训力度，夯实公司东说念主才保障。东说念主才素养较高，料理基础塌实，已形成了一支基本合适 公司发展战术需要的东说念主才队列。 八、媒体质疑事项   呈报期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东说念主犯科违章及受处罚情况   根据深圳证监局 2024 年 2 月 21 日出具的《深圳证监局对于对深圳能源集团股份有 限公司、周朝日、章顺文华取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕 文于 2022 年 9 月 14 日分别作出《颓败董事提名东说念主声明》《颓败董事候选东说念主声明》，称 章顺文不存在同期在突出五家以上的公司担任董事、监事或高等料理东说念主员的情形，并 保证上述声明确凿、准确、完竣，莫得子虚纪录、误导性陈述或首要遗漏。经查，章 顺文那时同期担任董事、监事或高等料理东说念主员的公司流派突出五家，上述声明内容与 事实不符。刊行东说念主、章顺文上述行动违犯了《上市公司信息表现料理办法》（证监会 令第 182 号，下同）第三条第一款的轨则。周朝日动作刊行东说念主董事会秘书，按照《上 市公司信息表现料理办法》第五十一条第二款的轨则，对公司上述违章行动负有主要 职责。根据《上市公司信息表现料理办法》第五十二条的轨则，深圳证监局决定对发 行东说念主、周朝日、章顺文华取出具警示函的行政监管措施。   收到上述《警示函》后，刊行东说念主高度深爱《警示函》中指出的问题，将充分吸取 教学，切实加强全体董事、监事、高等料理东说念主员及干系东说念主员对《上市公司信息表现管 理办法》等证券法律法例及范例性文献的学习，全面梳理、健全并严格执行公司里面 收敛干系轨制，强化范例运作贯通，加强信息表现料理，连接提高公司范例运作水平 及信息表现质料。本次行政监管措施不会影响刊行东说念主平常的坐褥经营料理行径，刊行 东说念主将陆续严格按照辩论法律法例的轨则和干系监管要求实时履行信息表现义务。   除上述情况外，呈报期内，本公司不存在因违犯干系法律法例而受到辩论主管部 门首要行政处罚的情形。                    第五节 财务司帐信息    本节的财务司帐数据及辩论分析证明反应了刊行东说念主最近三年及一期的财务景色、 经营效率及现款流量。投资者如需了解公司的详细财务景色，请参阅公司 2020 年度、 以上呈报已刊登于指定的信息表现网站。公司提请投资者戒备，本节的数据、分析与 辩论应结合公司经审计的财务呈报，以及本召募证明书揭示的其他信息一并阅读。 华明（2021）审字第 61274156_H01 号标准无保属意见的审计呈报。安永华明合计：深 圳能源集团股份有限公司的财务报表在通盘首要方面按照企业司帐准则的轨则编制， 公允反应了深圳能源集团股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务景色，以及 2020 年度 的经营效率和现款流量情况。2021 年度和 2022 年度财务呈报经毕马威华振司帐师事务 所（特殊普通合股）审计并出具了毕马威华振审字第 2205091 号和 2305004 号无保留 意见的审计呈报。毕马威华振合计：深圳能源集团股份有限公司的财务报表在通盘重 大方面按照中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则的轨则编制，公允反应了深圳 能源 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务景色，以及 2021 年 度及 2022 年度的合并及母公司经营效率和现款流量。    鉴于安永华明司帐师事务所（特殊普通合股）聘期届满且已勾通 5 年为刊行东说念主提 供审计服务，为确保上市公司审计办事的颓败性、客不雅性并建立年报审计机构的瓜代 轨制，刊行东说念主不再续聘安永华明为公司 2021 年度审计机构，审计机构变更前后司帐政 策和司帐预见不存在首要变化。主承销商和申报司帐师已对前述事项进行核查，合计 司帐师事务所变更前后刊行东说念主司帐政策和司帐预见未发生首要变化。    以下分析所触及的财务数据及口径若无尽头证明，均依据公司最近三年经审计的 财务呈报及一期未经审计或审阅财务报表或据其议论得出，按合并报表口径表现。 一、司帐政策/司帐预见诊疗对财务报表的影响 （一）司帐政策变更对财务报表的影响   （1）新收入准则 准则”）。本集团自 2020 年 1 月 1 日着手按照新更正的上述准则进行司帐处理，根据衔 接轨则，对可比期间信息不予诊疗，首日执行新准则与现行准则的各别回首诊疗本报 告期期初留存收益。新收入准则为范例与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入 阐发模子。根据新收入准则，阐发收入的方式应当反应主体向客户转让商品或提供服 务的模式，收入的金额应当反应主体因向客户转让这些商品或服务而揣度有权获取的 对价金额。同期，新收入准则对于收入阐发的每一个范例所需要进行的判断和预见也 作念出了范例。本集团仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行诊疗， 对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本集团继承简化处理方法，对通盘合同根据 合同变更的最终安排，识别已履行的头陀未履行的践约义务、笃定交易价钱以及在已 履行的头陀未履行的践约义务之间摊派交易价钱。   新收入准则的执行对本集团及本公司 2020 年度利润表无影响。   （2）财务报表列报方式变更   根据 2020 年 12 月财政部《企业司帐准则实施问答》，本集团将利润表华夏计入 “信用减值损失”的合同资产减值损失重分类至“合同资产减值损失”。该司帐政策变更 影响对合并及公司净利润和通盘者权益无影响。   （3）碳排放权交易的司帐处理 定>的文牍》（财会〔2019〕22 号））。该轨则例范了碳排放权交易干系的司帐处理。 根据该轨则，重心排放企业通过购入方式取得碳排放配额的，应当在购买日将取得的 碳排放配额阐发为碳排放权资产，并按照成本进行计量，使用购入的碳排放配额践约 或者自愿刊出购入的碳排放配额的，按照所使用配额或刊出配额的账面余额计入营业 外开销科目。重心排放企业通过政府免费分拨等方式无偿取得碳排放配额的，不作账 务处理。出售时，根据履行收到或应收的价款与账面余额的差额，计入营业外收入或 营业外开销科目。同期，对司帐科目的设立、账务处理及财务报表的列示和表现进行 了范例。本集团自 2020 年 1 月 1 日起，按照上述文牍进行司帐处理，继承翌日适用法 应用该轨则，比较财务报表不作诊疗。执行该轨则未对本集团财务景色和经营效率产 生首要影响。   （1）《企业司帐准则第 21 号——租出 (更正) 》(财会 [2018] 35 号) (“新租出准则”)   新租出准则更正了财政部于 2006 年颁布的《企业司帐准则第 21 号——租出》(简 称“原租出准则”)。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，对司帐政策干系内容 进行诊疗。新租出准则完善了租出的界说，本集团在新租出准则下根据租出的界说评 估合同是否为租出或者包含租出。对于初度执行日前已存在的合同，本集团在初度执 行日遴聘不再行评估其是否为租出或者包含租出。   原租出准则下，本集团根据租出是否骨子上将与资产通盘权辩论的全部风险和报 酬出动给本集团，将租出分为融资租出和经营租出。   新租出准则下，本集团不再区分融资租出与经营租出。本集团对通盘租出(遴聘简 化处理方法的短期租出和廉价值资产租出除外)阐发使用权资产和租出欠债。   在分拆合同包含的租出和非租出部分时，本集团按照各租出部分单独价钱及非租 赁部分的单独价钱之和的相对比例摊派合同对价。   本集团遴聘根据初度执行新租出准则的累积影响数，诊疗初度执行新租出准则当 年年头留存收益及财务报表其他干系款式金额，不诊疗可比期间信息。   对于初度执行日前的经营租出，本集团在初度执行日根据剩余租出付款额按初度 执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租出欠债，并按照以下两种方法计量使用 权资产：   ①假定自租出期着手日即继承新租出准则的账面价值(继承初度执行日本集团的增 量借款利率动作折现率)；   ②与租出欠债非常的金额，并根据预支房钱进行必要诊疗。    对于初度执行日前的经营租出，本集团在应用上述方法时同期继承了如下简化处 理：    ①对将于初度执行日后 12 个月内完成的租出动作短期租出处理；    ②计量租出欠债时，对具有相似特征的租出继承统一折现率；    ③使用权资产的计量不包含运行径直用度；    ④存在续租遴聘权或拒绝租出遴聘权的，根据初度执行日前遴聘权的履行欺骗及 其他最新情况笃定租出期；    ⑤动作使用权资产减值测试的替代，根据初度执行日前按照《企业司帐准则第 13 号——或有事项》计入资产欠债表的失掉合同的失掉准备金额诊疗使用权资产；    ⑥对初度执行新租出准则当年年头之前发生的租出变更，不进行回首诊疗，根据 租出变更的最终安排，按照新租出准则进行司帐处理。    对于初度执行日前的融资租出，本集团在初度执行日按照融资租入资产和应付融 资租出款的原账面价值，分别计量使用权资产和租出欠债。    本集团无需对其动作出租东说念主的租出诊疗初度执行新租出准则当年年头留存收益及 财务报表其他干系款式金额。本集团自初度执行日起按照新租出准则进行司帐处理。    在计量租出欠债时，本集团使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租出付款额进 行折现。本集团使用的加权平均利率在 3.2%-4.75%之间，本公司使用的加权平均利率 月 1 日租出欠债的调治表：                                                     单元：元              ?                本集团               本公司 赁的尚未支付的最低租出付款额 减：自2021年1月1日后12个月内将完成的短期租出 的影响金额                  ?                           本集团                本公司 小计                                           522,096,796.88      41,988,070.25 按2021年1月1日本集团增量借款利率折现的现值                     354,387,396.96      24,833,762.43 到期的非流动欠债)      执行新租出准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产欠债表及母公司资产欠债表各款式的 影响汇总如下：                                                                      单元：元             ?                                   本集团 预支款项                       339,424,258.14      330,101,629.18    -9,322,628.96 使用权资产                                    -     446,239,221.82   446,239,221.82 耐久待摊用度                     187,436,169.63      104,906,973.73   -82,529,195.90 一年内到期的非流动欠债               2,666,359,765.38   2,726,795,137.97    60,435,372.59 租出欠债                                     -     293,952,024.37   293,952,024.37                                                                      单元：元             ?                                   本公司 使用权资产                                    -      38,450,603.69    38,450,603.69 一年内到期的非流动欠债                678,031,106.47      685,937,788.13     7,906,681.66 租出欠债                                     -      30,543,922.03    30,543,922.03      （2）财会[2020]10 号及财会[2021]9 号      财会[2020]10 号对于骄贵一定条件的房钱减让提供了简化方法。如果企业遴聘采 用简化方法，则不需要评估是否发生租出变更，也不需要再行评估租出分类。结合财 会[2021]9 号的轨则，该简化方法的房钱减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租 赁付款额。本集团将执行上述轨则的累积影响数诊疗 2021 年度的年头留存收益过甚他 干系的财务报表款式，不诊疗前期比较财务报表数据。      继承上述轨则未对本集团及本公司的财务景色和经营效率产生首要影响。      （3）企业司帐准则解释第 14 号   《企业司帐准则解释第 14 号》(财会 [2021] 1 号) (“解释第 14 号”) 自 2021 年 2 月 2 日 (“实施日”) 起实施。   解释第 14 号及 PPP 款式合同社会老本方司帐处理实施问答和应用案例明确了政府 和社会老本合作 (PPP) 款式合同的特征和条件，轨则了社会老本方对 PPP 款式合同的 具体司帐处理和表现要求。《企业司帐准则解释第 2 号》(财会 [2008] 11 号) 中对于“五、 企业继承开垦经营嘱托方式 (BOT) 参与人人基础设施开垦业务应当何如处理”的内容同 时废止。   本集团对 2020 年 12 月 31 日前着手实施且至实施日尚未完成的以及 2021 年 1 月 1 日至实施日新增的辩论 PPP 款式合同进行回首诊疗，将累计影响数诊疗 2021 年度的年 初留存收益及财务报表其他干系款式金额，对可比期间信息不予诊疗。   上述司帐政策变更对 2021 年 1 月 1 日合并资产欠债表影响汇总如下：                                                                        单元：元                                               本集团                       诊疗前账面金额                诊疗金额              诊疗后账面金额 无形资产                   13,532,677,421.96   1,024,323,688.74    14,557,001,110.70 在建工程                   19,824,548,108.94   -1,024,323,688.74   18,800,224,420.20   解释第 14 号轨则了基准利率改革导致的辩论金融器具和租出欠债的修改的干系会 计处理和表现要求。本集团对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至实施 日新增的辩论基准利率改革干系业务进行回首诊疗，将累计影响数诊疗 2021 年度的年 初留存收益或其他玄虚收益，无需诊疗前期比较财务报表数据。   继承该解释未对本集团的财务景色及经营效率产生首要影响。   （4）企业司帐准则解释第 15 号中“对于资金荟萃料理干系列报”的轨则   解释第 15 号中“对于资金荟萃料理干系列报”的轨则自 2021 年 12 月 31 日起实施。   本集团依据上述轨则对于本集团根据干系法例轨制，通过里面结算中心、财务公 司等实行荟萃统一料理的资金进行列报，并继承回首诊疗法对可比期间的财务报表数 据进行相应诊疗。   （1）《企业司帐准则解释第 15 号》(财会 [2021] 35 号) (“解释第 15 号”) 中“对于 企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外售售 的司帐处理”(“试运行销售的司帐处理”) 的轨则   根据解释第 15 号的轨则，本集团将固定资产达到预定可使用状态前以及研发过程 中产出的产物或副产物对外售售 (以下统称“试运行销售”) 取得的收入和成本，按照 《企业司帐准则第 14 号——收入》、《企业司帐准则第 1 号——存货》等轨则分别进 行司帐处理，计入当期损益，而不再将试运行销售干系收入抵销干系成本后的净额冲 减固定资产成本或者研发开销。   上述轨则自 2022 年 1 月 1 日起实施，本集团对于 2021 年 1 月 1 日至初度执行日之 间发生的试运行销售按照上述轨则进行了回首诊疗。   ① 变更对当年财务报表的影响   上述司帐政策变更对本集团 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表各款式的影响汇总 如下：                                                    单元：元                                             继承变更后司帐政策                                        增多 / (减少) 报表款式金额 资产：                                                         ?  固定资产                                         202,027,892.73  无形资产                                             (69,717.17)  在建工程                                             452,572.33?  递延所得税资产                                      (44,204,979.72) 欠债：  递延所得税欠债                                       (6,521,286.04) 股东权益：                                                       ?  未分拨利润                                        164,727,054.21   上述司帐政策变更对本集团 2022 年度合并利润表各款式的影响汇总如下：                                         单元：元                                  继承变更后司帐政策增多                                       报表款式金额 营业收入                                    313,033,607.07 减：营业成本                                  110,622,859.18 利润总额                                    202,410,747.89 减：所得税用度                                  37,683,693.68 净利润                                     164,727,054.21 其中：包摄于母公司股东的净利润                         164,727,054.21       少数股东损益                                          -?   上述司帐政策变更对本集团 2022 年度合并现款流量表各款式的影响汇总如下：                                             单元：元                                      继承变更后司帐政策                                 增多 / (减少) 报表款式金额 一、经营行径产生的现款流量：   销售商品、提供劳务收到的现款                        313,033,607.07   购买商品、接受劳务支付的现款                        110,622,859.18   经营行径产生的现款流量净额                         202,410,747.89 二、投资行径产生的现款流量：   购建固定资产、无形资产和    其他耐久资产支付的现款   投资行径使用的现款流量净额                        (202,410,747.89)   上述司帐政策变更对本公司财务景色、经营效率和现款流量无首要影响。   ②变更对比较期财务报表的影响   上述司帐政策变更对本集团 2021 年 12 月 31 日合并资产欠债表各款式的影响汇总 如下：                                              单元：元                                       继承变更后司帐政策                                  增多 / (减少) 报表款式金额 资产：   固定资产                                  250,990,163.30   无形资产                                   50,040,802.39   在建工程                                    4,492,268.32   递延所得税资产                               (62,729,837.13)  欠债：     递延所得税欠债                           (24,827,933.86)  股东权益：     未分拨利润 (注)                         268,073,014.14     少数股东权益                               (451,683.40)     注：其中因上述司帐政策变更本集团诊疗增多 2021 年年头留存收益东说念主民币     上述司帐政策变更对本集团 2021 年度合并利润表各款式的影响汇总如下：                                            单元：元                                     继承变更后司帐政策                                增多 / (减少) 报表款式金额  营业收入                                 733,130,477.53  减：营业成本                               444,475,143.96  利润总额                                 288,655,333.57  减：所得税用度                               37,901,903.27  净利润                                  250,753,430.30  其中：包摄于母公司股东的净利润                      251,205,113.70        少数股东损益                            (451,683.40)     上述司帐政策变更对本集团 2021 年度合并现款流量表各款式的影响汇总如下：                                            单元：元                                     继承变更后司帐政策                                增多 / (减少) 报表款式金额  一、经营行径产生的现款流量：     销售商品、提供劳务收到的现款                    733,130,477.53     购买商品、接受劳务支付的现款                    436,044,105.55     经营行径产生的现款流量净额                     297,086,371.98  二、投资行径产生的现款流量：     购建固定资产、无形资产和      其他耐久资产支付的现款     投资行径使用的现款流量净额                    (297,086,371.98)     上述司帐政策变更对本公司财务景色、经营效率和现款流量无首要影响。     （2）对于失掉合同的判断轨则     根据解释第 15 号的轨则，本集团在判断失掉合同期，预见履行合同的成本中应包 括履行合同的增量成本和与履行合同径直干系的其他成本的摊派金额。     上述轨则自 2022 年 1 月 1 日起实施，本集团对于 2021 年 1 月 1 日至初度执行日之 间发生的试运行销售按照上述轨则进行了回首诊疗。     继承该轨则未对本集团及本公司的财务景色及经营效率产生首要影响。     （3）刊行方分类为权益器具的金融器具干系股利的所得税影响的司帐处理轨则     根据解释第 16 号的轨则，对于按照《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》 等轨则分类为权益器具的金融器具 (如分类为权益器具的永续债等)，干系股利开销按 照税收政策干系轨则在企业所得税税前扣除的，本集团动作刊行方在阐发应付股利时， 阐发与股利干系的所得税影响。对于所分拨的利润来源于以前产生损益的交易或事项， 该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分拨的利润来源于以前阐发在通盘者权益 中的交易或事项，该股利的所得税影响计入通盘者权益款式。     继承该轨则未对本集团及本公司的财务景色及经营效率产生首要影响。     （4）企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理规 定     根据解释第 16 号的轨则，本集团修改以现款结算的股份支付条约中的条目和条件， 使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，本集团按照所授予权益器具当日的公 允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入老本公积，同期拒绝阐发以 现款结算的股份支付在修改日已阐发的欠债，两者之间的差额计入当期损益。对于修 改延长或镌汰了恭候期的，本集团按照修改后的恭候期进行上述司帐处理。     继承该轨则未对本集团及本公司的财务景色及经营效率产生首要影响。     （5）单项交易产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用运行阐发豁免的司帐 处理轨则     根据解释第 16 号的轨则，本集团对于不是企业合并、交易发生时既不影响司帐利 润也不影响应征税所得额 (或可抵扣失掉) 、且运行阐发的资产和欠债导致产生等额应 征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别的单项交易，不适用《企业司帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免运行阐发递延所得税欠债和递延所得税资产的轨则。本集团对该 交易因资产和欠债的运行阐发所产生的应征税暂时性各别和可抵扣暂时性各别，根据 《企业司帐准则第 18 号——所得税》等辩论轨则，在交易发生时间别阐发相应的递延 所得税欠债和递延所得税资产。   本集团于 2022 年 1 月 1 日提前执行了该轨则。本集团对于 2021 年 1 月 1 日至初度 执行日之间发生的适用该轨则的单项交易按照该轨则进行了回首诊疗。对于 2021 年 1 月 1 日因适用该轨则的单项交易而阐发的租出欠债和使用权资产产生应征税暂时性差 异和可抵扣暂时性各别的，本集团按照该轨则和《企业司帐准则第 18 号——所得税》 的轨则，将累积影响数诊疗财务报表列报最早期间的期初留存收益过甚他干系财务报 表款式。   ①变更对当年财务报表的影响   上述司帐政策变更对 2022 年 12 月 31 日合并资产欠债表及母公司资产欠债表各项 目的影响汇总如下：                                                 单元：元                                继承变更后司帐政策增多 / (减少)                                    报表款式金额                                       本集团              本公司 资产：                                                           ?   递延所得税资产                       17,689,517.13                 - 欠债：   递延所得税欠债                       16,482,847.09    (2,871,145.56) 股东权益：   未分拨利润                          1,206,670.04     2,871,145.56   少数股东权益                                     -                -   上述司帐政策变更对 2022 年度合并利润表及母公司利润表各款式的影响汇总如下：                                                 单元：元                                继承变更后司帐政策增多 / (减少)                                    报表款式金额                                       本集团              本公司 利润总额                                         -                - 减：所得税用度                         (1,206,670.04)   (2,871,145.56) 净利润                              1,206,670.04     2,871,145.56 其中：包摄于母公司股东的净利润                  1,206,670.04     2,871,145.56   ②变更对比较期财务报表的影响     上述司帐政策变更对 2021 年 12 月 31 日合并资产欠债表及母公司资产欠债表各项 目的影响汇总如下：                                                单元：元                               继承变更后司帐政策增多 / (减少)                                   报表款式金额                                      本集团             本公司  资产：     递延所得税资产                   198,035,237.04               -  欠债：                                        ?     递延所得税欠债                   203,104,347.53     838,149.55  股东权益：                                      ?     未分拨利润 (注)                  (4,807,947.36)   (754,334.59)     盈余公积                          (83,814.96)    (83,814.96)     少数股东权益                      (177,348.17)               -     注：其中因上述司帐政策变更本集团诊疗减少 2021 年年头留存收益东说念主民币     上述司帐政策变更对 2021 年度合并利润表及母公司利润表各款式的影响汇总如下：                                                单元：元                               继承变更后司帐政策增多 / (减少)                                   报表款式金额                                      本集团             本公司  利润总额                                       -              -  减：所得税用度                      (10,637,900.12)    838,149.55  净利润                           10,637,900.12    (838,149.55)  其中：包摄于母公司股东的净利润               10,815,248.29    (838,149.55)  少数股东损益                         (177,348.17)               - （二）司帐预见变更对财务报表的影响     公司未发生司帐预见变更。     公司未发生司帐预见变更。   公司发生司帐预见变更，具体如下：   （1）司帐预见变更原因   根据《企业司帐准则第 22 号——金融器具阐发和计量》的干系轨则，为了愈加合 理地反应应收款项翌日预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、更准确的司帐信息， 结合最新行业政策及公司各样应收款项履行收回情况，并参照同行业公司坏账准备计 提方法，基于严慎性沟通，公司拟对应收款项的预期信用损失率进行再行核定，以更 加客不雅、公允地反应公司的财务景色和经营效率。   （2）变更前继承的应收款项坏账准备司帐预见   对于存在客不雅减值左证过甚他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确 认预期信用损失，计栈单项减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用 损失的信息时，根据信用风险特征分手应收款项组合，在组合基础上议论预期信用损 失。分手的组合及依据如下：   款式                笃定组合的依据                计量预期信用损失的方法              应收国内电网电费和阛阓化电力交易服务费、应              收可再生能源政府补贴款、应收政府部门和耐久  组合 1                                         不计提坏账              合作的国企款项、应收保证金、应收押金、应收                      职工个东说念主款项  组合 2          除单项计提和组合 1 外的其他应收款项           按账龄计提坏账   按账龄计提坏账的预期信用损失率如下：     账龄                          预期信用损失率   （3）变更后继承的应收款项坏账准备司帐预见   对于存在客不雅减值左证过甚他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确 认预期信用损失，计栈单项减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用 损失的信息时，根据信用风险特征分手应收款项组合，在组合基础上议论预期信用损 失。分手的组合及依据如下：    款式               笃定组合的依据           计量预期信用损失的方法           应收国内电网电费和阛阓化电力交易服务费、应   组合 1                                   不计提坏账            收保证金、应收押金、应收职工个东说念主款项                                       每年参考历史信用损失经           应收可再生能源政府补贴款、应收政府部门和长       验，结合现时景色以及对   组合 2                 期合作的国企款项              翌日经济景色的预测，确                                         定预期信用损失率   组合 3    除单项计提、组合 1 和组合 2 外的其他应收款项     按账龄计提坏账   本次司帐预见变更前，公司对应收可再生能源政府补贴款、应收政府部门和耐久 合作的国企款项不计提坏账。本次司帐预见变更后，公司对应收可再生能源政府补贴 款、应收政府部门和耐久合作的国企款项，每年参考历史信用损失经验，结合现时状 况以及对翌日经济景色的预测，笃定预期信用损失率，2022 年笃定的预期信用损失率 为 1%。除以上级帐预见变更，公司其他司帐预见保持不变。   （4）变更的适用日历   自 2022 年 12 月 1 日起执行。   （5）本次司帐预见变更对公司的影响   根据《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、司帐预见变更和差错更正》的干系规 定，公司本次司帐预见变更继承翌日适用法，无需对公司以往年度财务报表进行回首 诊疗，不会对公司以往年度财务景色和经营效率产生影响。   经测算，本次司帐预见变更后，2022 年需计提信用减值损失东说念主民币 89,472,974.72 元，减少利润总额东说念主民币 89,472,974.72 元。 二、合并报表范围的变化 （一）公司 2020 年度合并范围的变更情况 州翔华东龙燃气有限公司，深能环保发展集团有限公司，杭州曜恒新能源科技有限公 司，湘乡光大燃气有限公司。同期，呈报期内新设立子公司19家，处置子公司1家。具 体情况如下：   序号               子公司称号          变动原因 （二）公司 2021 年度合并范围的变更情况 公司，武汉合煜能源有限公司，灌云尚风风电有限公司，珠海深能洪湾电力有限公司。 同期，呈报期内新设立子公司42家。具体情况如下：   序号              子公司称号           变动原因    序号                子公司称号           变动原因 （三）公司 2022 年度合并范围的变更情况    序号                子公司称号           变动原因 （四）公司 2023 年 1-6 月合并范围的变更情况    序号                子公司称号           变动原因 三、公司呈报期内合并及母公司财务报表 （一）最近三年及一期合并财务报表     公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日及 2023 年 9 月 30 日的合并资产欠债表，以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度、                                                                            单元：万元          科目 流动资产：     货币资金              916,202.11    1,210,262.03      737,435.03   694,415.04   656,088.77     存放中央银行款项           82,551.10       89,479.83       99,795.21    82,261.14    77,777.75     存放同行款项            713,732.04      671,676.03      528,818.82   237,043.96   257,048.64     交易性金融资产            96,036.15      125,162.91      106,108.10    47,664.73    97,146.60     应收单子                4,846.51        6,026.00        3,778.22    15,695.65     9,007.73     应收账款             1,656,693.38   1,599,499.38    1,290,049.27 1,027,066.49   679,695.91     应收款项融资              3,256.50        3,291.35        5,482.29    18,833.40    16,017.18     预支款项              134,322.70      153,274.52      120,144.60   117,107.58    33,942.43     其他应收款              69,631.80      101,471.11       78,225.58   118,901.99    81,926.79     存货                192,873.26      179,885.14      156,225.90   157,337.71    90,489.18     合同资产                8,092.17        8,385.01       15,561.18    14,026.79     9,549.27     一年内到期的非流动资 产     其他流动资产             44,526.08       39,263.19       45,761.37   135,741.99   129,068.98     流动资产共计           3,931,675.33   4,194,911.58    3,192,475.30 2,666,096.48 2,137,759.21 非流动资产：                                                         ?     耐久应收款              84,493.17       66,442.93       51,724.89            -            -     耐久股权投资            702,416.62      670,756.31      658,851.57   631,472.75   654,462.09     其他权益器具投资          587,614.42      583,556.68      569,140.09   657,108.81   639,500.50     投资性房地产            105,953.03      107,282.43      134,117.11   135,528.60   141,325.75     固定资产             5,787,353.76   5,875,396.84    5,929,645.37 5,779,823.15 3,528,620.48     在建工程             1,002,495.26     845,663.82      636,525.84   612,149.24 1,982,454.81     使用权资产             138,527.83      117,317.84      118,951.66   123,306.56            -          科目     无形资产          1,913,382.40   1,851,622.72      1,817,293.97 1,644,646.90 1,353,267.74     开发开销            33,625.71       30,920.51         26,118.07    20,759.29     13,930.63     商誉             288,318.43      291,555.91        285,594.77   272,657.36    266,615.17     耐久待摊用度          21,454.30       20,951.96         23,238.50    18,457.07     18,743.62     递延所得税资产         71,993.63       82,798.57         94,626.37    83,974.23     50,924.92     其他非流动资产        650,746.43      621,222.76        588,367.39   548,831.48    618,621.51     非流动资产共计      11,388,374.99 11,165,489.29      10,934,195.62 10,528,715.44 9,268,467.21 资产整个             15,320,050.32 15,360,400.87      14,126,670.91 13,194,811.92 11,406,226.42 流动欠债：     短期借款           361,843.98      202,007.64        222,016.11   166,264.30    155,410.07     应付单子            11,938.50       21,844.25         29,915.43    37,470.11     20,407.45     应付账款           308,548.27      302,819.19        370,584.63   248,786.40    209,881.66     合同欠债            62,073.45       60,823.78         58,196.34    79,147.72     72,878.04     应付职工薪酬         214,899.32      219,381.18        178,462.31   171,836.02    153,824.59     应交税费            89,295.51       68,210.26         77,611.89    56,974.02     35,315.31     其他应付款          884,769.99      846,354.59        877,731.48 1,042,409.00    847,390.65     一年内到期的非流动负 债     其他流动欠债         604,732.58      898,934.26        460,731.88   496,598.19    517,058.46     流动欠债共计        3,338,891.79   3,674,726.40      3,125,464.81 2,749,608.69 2,278,802.21 非流动欠债：                                                                      ?     耐久借款          3,664,643.82   3,499,120.94      2,729,631.66 2,618,086.18 2,465,459.40     应付债券          1,299,625.00   1,299,580.00      1,579,471.75 1,679,250.10 1,441,556.46     租出欠债            80,849.02       80,714.98         84,316.76   142,279.37              -     耐久应付款          881,142.34      883,179.32        888,611.48   741,527.88    812,550.65     耐久应付职工薪酬        10,227.82       10,227.82         10,227.82      4,727.82     2,782.28     揣度欠债                42.35             44.63           70.16        79.69        297.54     递延收益            30,308.77       12,519.66         12,932.85    17,687.64     21,504.25     递延所得税欠债        192,487.82      193,625.63        198,617.57   203,659.82    142,070.87     其他非流动欠债         65,487.46       65,094.90         65,246.64    52,932.58     55,841.81     非流动欠债共计       6,224,814.40   6,044,107.89      5,569,126.68 5,460,231.07 4,942,063.26     欠债共计          9,563,706.19   9,718,834.29      8,694,591.49 8,209,839.76 7,220,865.47 股东权益：            科目      股本                   475,738.99      475,738.99      475,738.99   475,738.99     475,738.99      其他权益器具             1,799,915.09    1,799,869.81    1,799,869.81 1,799,876.55 1,099,855.42           其中：永续债        1,799,915.09    1,799,869.81    1,799,869.81 1,799,876.55 1,099,855.42      老本公积                 450,237.93      450,237.93      450,237.93   395,774.92     394,719.40      其他玄虚收益               246,020.39      242,274.85      220,229.87   272,570.84     264,415.44      专项储备                   4,531.73        4,696.04        1,968.81      1,579.40       1,464.74      盈余公积                 354,872.73      354,872.73      354,872.73   324,482.83     319,218.33      未分拨利润              1,517,402.03    1,425,994.65    1,316,596.19 1,287,145.80 1,240,890.54      包摄于母公司通盘者权    益共计      少数股东权益               907,625.23      887,881.59      812,565.10   427,802.83     389,058.09      股东权益共计             5,756,344.12    5,641,566.59    5,432,079.42 4,984,972.15 4,185,360.95    欠债和股东权益整个           15,320,050.32 15,360,400.87     14,126,670.91 13,194,811.92 11,406,226.42                                                                                      单元：万元      科目            2023 年 1-9 月     2023 年 1-6 月       2022 年度          2021 年度           2020 年度 一、营业收入               2,935,426.93      1,826,192.20     3,752,471.67     3,230,268.50       2,045,450.61 减：营业成本               2,216,819.49      1,406,072.51     3,101,400.72     2,586,987.07       1,455,787.36   税金及附加                 14,956.01         9,160.32         24,864.24        24,530.19         16,171.24   销售用度                  10,481.96         7,414.51         13,387.42        11,684.13           9,704.49   料理用度                 108,828.85        82,105.49        134,953.98       150,699.05        146,138.63   研发用度                   7,471.00         4,641.16         18,050.31        24,477.08         24,626.58   财务用度                 165,400.96       110,119.78        223,009.67       199,890.47        192,725.50     其中：利息用度            188,449.59       123,431.49        237,586.80       222,445.21        203,937.35          利息收入           19,176.04        13,172.16         34,156.13        30,367.33         17,077.04 加：其他收益                   7,231.91         5,060.17         11,513.24         9,032.64           5,562.28   投资收益                  79,144.97        50,309.38         77,500.56        82,942.79         42,543.03     其中：春联营企业 和合营企业的投资收益   公允价值变动收益              -2,007.34         2,047.31        -10,502.30         -3,684.63        14,086.95   资产减值损失               -75,445.85            22.33        -11,957.71       -26,888.49          -1,256.02   信用减值损失                -1,983.03            -70.23       -14,947.34         -1,989.36         -1,885.02         科目        2023 年 1-9 月     2023 年 1-6 月         2022 年度            2021 年度           2020 年度   资产处置收益                 191.69                -23.79            728.91          6,106.37         658.46 二、营业利润                418,601.01        264,023.60         289,140.67          297,519.85      260,006.48   加：营业外收入               3,543.20           2,329.75         10,266.33            9,734.18      198,474.81   减：营业外开销               2,159.41           1,243.55             5,654.52         3,256.00        2,307.88 三、利润总额                419,984.81        265,109.80         293,752.48          303,998.03      456,173.41   减：所得税用度              65,031.20         40,367.90          46,483.17           66,899.84       29,426.25 四、净利润                 354,953.62        224,741.90         247,269.31          237,098.19      426,747.16   包摄于母公司通盘者的 净利润   少数股东损益               52,219.03         36,949.99          27,408.07           -1,955.59       28,341.22 五、其他玄虚收益的税后净 额   包摄于母公司股东的其 他玄虚收益的税后净额   包摄于少数股东的其他 玄虚收益的税后净额 六、玄虚收益总额              383,053.73        250,543.51         201,553.85          244,565.26      364,830.56   包摄于母公司普通股东 玄虚收益总额   包摄于少数股东的玄虚 收益总额                                                                                       单元：万元              科目             2023 年 1-9 月 2023 年 1-6 月            2022 年度       2021 年度       2020 年度 一、经营行径产生的现款流量：   销售商品、提供劳务收到的现款              2,841,801.64       1,672,660.08 3,579,448.11 3,338,744.84 2,120,150.16   收到的税费返还                          21,445.09        12,360.87     166,382.73      9,960.36     5,562.28   收到其他与经营行径辩论的现款                 131,093.66         44,413.78      86,823.08     97,202.92   113,895.40   经营行径现款流入小计                  2,994,340.39       1,729,434.73 3,832,653.93 3,445,908.12 2,239,607.84   购买商品、接受劳务支付的现款              1,733,476.74       1,210,987.68 2,282,034.28 2,492,616.62 1,199,055.23   支付给职工以及为职工支付的现款                184,818.07        144,669.98     320,234.03    244,000.98   237,422.23   支付的各项税费                        172,318.36         49,196.52     192,311.48    129,574.86   131,769.12   支付其他与经营行径辩论的现款                 227,910.84         55,364.85      75,601.03    119,264.35    52,117.33   经营行径现款流出小计                  2,318,524.01       1,460,219.04 2,870,180.82 2,985,456.81 1,620,363.91   经营行径产生的现款流量净额                  675,816.38        269,215.69     962,473.11    460,451.31   619,243.92           科目           2023 年 1-9 月 2023 年 1-6 月         2022 年度       2021 年度        2020 年度 二、投资行径产生的现款流量：      收回投资收到的现款            221,365.38      152,152.15     246,728.42     185,873.96    135,000.00      取得投资收益收到的现款           34,377.93       20,783.93      49,379.52      49,804.44     31,582.63   处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额   处置子公司过甚他营业单元收到的                                    -                -              -     75,240.65      2,364.30 现款净额  收到其他与投资行径辩论的现款             3,472.96                -              -              -             -      投资行径现款流入小计           260,155.83      175,824.24     306,051.33     353,032.50    269,663.98   购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款      投资支付的现款              200,360.00      140,181.78     617,898.97     142,386.23    278,830.52   取得子公司过甚他营业单元支付的                                    -                -              -     98,895.23     37,869.39 现款净额  支付其他与投资行径辩论的现款             3,996.68                -              -              -             -      投资行径现款流出小计         1,115,614.07      709,603.11 1,725,586.99 1,496,359.04 1,785,080.72      投资行径产生的现款流量净额       -855,458.23     -533,778.87 -1,419,535.66                  -1,515,416.74 三、筹资行径产生的现款流量：      招揽投资收到的现款             66,985.60       56,342.00     519,912.71      21,249.31     22,077.76   其中：子公司招揽少数股东投资收 到的现款      取得借款收到的现款          1,447,481.21      858,579.37 2,099,969.70 1,105,896.73        646,887.29      刊行债券收到的现款          1,699,515.00     1,000,000.00    999,624.77 1,499,666.70 2,758,929.18      收到的其他与筹资行径干系的现款      287,184.62                -?    15,194.71               -             -      筹资行径现款流入小计         3,501,166.43     1,914,921.37 3,634,701.89 2,626,812.74 3,427,894.23      偿还债务支付的现款          2,267,459.49      811,554.46 2,623,714.99 1,345,511.26 2,014,371.63      分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款   其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润      偿还资产证券化支付的现款                  -                -     31,056.70      23,000.00     84,923.03      支付其他与筹资行径辩论的现款       140,085.52       18,129.61?     77,225.02      51,388.25      5,009.36      筹资行径现款流出小计         2,716,198.51     1,039,174.51 3,090,789.82 1,920,347.15 2,396,462.75      筹资行径产生的现款流量净额        784,967.92      875,746.86     543,912.07     706,465.59 1,031,431.48 四、汇率变动对现款的影响                 142.64         8,937.16       3,227.40       -1,750.44     -2,207.78 五、现款及现款等价物净增多额            605,468.71      620,120.84      90,076.91      21,839.91    133,050.88      加：期初现款及现款等价物余额     1,015,755.11     1,015,755.11    925,678.20     903,838.29    770,787.41           科目             2023 年 1-9 月 2023 年 1-6 月         2022 年度         2021 年度        2020 年度 六、期末现款及现款等价物余额              1,621,223.82      1,635,875.96 1,015,755.11     925,678.20      903,838.29    （二）最近三年及一期母公司财务报表      公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30    日及 2023 年 9 月 30 日的母公司资产欠债表，以及 2020 年度、2021 年度、2022 年度、                                                                      单元：万元           科目   流动资产：     货币资金                825,121.78 1,143,656.43       783,614.40   880,590.60       829,423.62     交易性金融资产              32,023.57     35,020.02       33,120.08    42,603.50        46,261.24     应收单子                          -        2,000.00   129,946.02    42,304.12                   -     应收账款                 93,166.56    145,451.74      197,576.21   145,043.28        54,448.10     预支款项                 39,904.42     33,089.44       47,364.54    36,855.13        10,390.00     其他应收款              1,375,135.28    42,256.39       75,326.71   105,082.07        42,469.25     存货                    1,274.07         4,043.86        11.58           16.18     12,027.19     一年内到期的非流动资产                   -   386,785.99       57,023.61    36,000.00       395,115.45     其他流动资产                   50.94           50.58      2,421.69     2,627.80            2,297.56     流动资产共计             2,366,676.64 1,792,354.44 1,326,404.83 1,291,122.68         1,392,432.40   非流动资产：                                                       ?     耐久股权投资             4,304,276.96 4,275,745.79 4,181,492.64 3,740,361.34         3,537,812.20     其他权益器具投资            408,124.43    403,253.49      393,451.12   462,852.41       453,518.75     投资性房地产               92,279.41     93,163.14      122,327.94   127,236.64       132,175.80     固定资产                 56,188.86     53,664.13       49,698.99    55,832.87        79,841.88     在建工程                116,499.66     91,655.53       63,647.85    42,819.51        10,497.06     使用权资产                   460.61          739.07      1,340.76     2,624.57                   -     无形资产                 60,424.34     61,091.40       61,439.69    58,707.90        60,952.07     开发开销                  2,280.41         2,280.41     1,966.04               -                -     耐久待摊用度                1,808.14         1,122.68     1,187.48          886.36          825.65         科目   其他非流动资产         31,075.94   905,754.22 1,322,156.90 1,563,471.91     830,525.21   非流动资产共计       5,073,418.77 5,888,469.86 6,198,709.40 6,054,793.52   5,106,148.63 资产整个            7,440,095.41 7,680,824.30 7,525,114.23 7,345,916.20   6,498,581.03 流动欠债：                                                ?   短期借款                    -            -    231,832.99   183,600.95    105,704.75   应付账款            27,025.17    49,353.49     81,990.95    46,194.86     32,138.91   合同欠债            44,691.21    45,909.08     39,813.32     4,442.85     30,908.51   应付职工薪酬          47,972.39    47,660.59     40,423.62    60,046.03     29,219.95   应交税费            11,397.19    15,312.63     18,647.63     6,070.21      6,464.40   其他应付款           82,250.07    28,167.42     57,751.64    58,572.91     66,698.25   一年内到期的非流动欠债    596,732.38   735,474.61    431,636.79   168,175.86     67,803.11   其他流动欠债         401,059.67   700,634.93    301,954.71   409,922.90    508,060.71   流动欠债共计        1,211,128.07 1,622,512.76 1,204,051.64   937,026.56    846,998.58 非流动欠债：                                                            ?   耐久借款           376,316.85   207,083.70    144,320.16   353,739.42    413,516.50   应付债券          1,299,625.00 1,299,580.00 1,579,471.75 1,679,250.10   1,441,556.46   租出欠债             1,946.26       291.58       388.91      2,282.95              -   耐久应付款          810,000.00   810,000.00    810,000.00   660,000.00    660,000.00   耐久应付职工薪酬        10,227.82    10,227.82     10,227.82     4,727.82      2,782.28   递延收益            21,815.20       160.17       310.17      3,661.20      3,692.20   递延所得税欠债         70,835.11    69,991.35     67,065.77    87,074.06     85,986.85   非流动欠债共计       2,590,766.23 2,397,334.61 2,611,784.58 2,790,735.55   2,607,534.28   欠债共计          3,801,894.30 4,019,847.37 3,815,836.21 3,727,762.11   3,454,532.86 股东权益：   股本             475,738.99   475,738.99    475,738.99   475,738.99    475,738.99   其他权益器具        1,799,915.09 1,799,869.81 1,799,869.81 1,799,876.55   1,099,855.42   老本公积           555,816.68   555,816.68    555,816.68   560,009.84    560,009.84   其他玄虚收益         217,018.01   213,364.81    206,684.17   258,904.56    252,359.97   盈余公积           237,869.50   237,869.50    237,869.50   207,479.60    202,215.10   未分拨利润          351,842.84   378,317.14    433,298.87   316,144.55    453,868.85   股东权益共计        3,638,201.11 3,660,976.93 3,709,278.02 3,618,154.09   3,044,048.17 欠债和股东权益整个       7,440,095.41 7,680,824.30 7,525,114.23 7,345,916.20   6,498,581.03                                                                            单元：万元           科目       2023 年 1-9 月 2023 年 1-6 月          2022 年度       2021 年度      2020 年度  一、营业收入               656,075.68         472,288.32 1,193,859.08 1,040,959.13 559,201.09  减：营业成本               628,695.21         449,634.70 1,148,318.39    947,215.43 510,456.40    税金及附加                1,014.05            555.11      5,221.48      8,171.40     2,976.68    销售用度                 1,663.09           1,331.03     2,645.22      2,236.71     1,834.48    料理用度                28,339.77          23,764.98    23,398.46     68,859.66    40,822.62    研发用度                  411.54             237.34      1,297.03       161.60       412.10    财务用度                46,445.97          31,085.66    43,063.68     46,143.65    70,225.76      其中：利息用度           96,083.37          62,897.76   135,811.97    118,487.72 131,108.18           利息收入        -49,840.32          31,665.46    94,293.54     72,882.59    62,096.65  加：其他收益                   61.80              31.38         82.62        67.49       137.95    投资收益                72,484.68          53,637.14   360,038.48     85,882.61 106,644.19      其中：春联营企业和合营  企业的投资收益    公允价值变动收益            -1,096.51           1,899.94     -9,483.42    -3,657.74    14,329.53    信用减值损失                  -7.73               9.19        11.02       -197.76        -4.76    资产处置收益                      -                  -             -        -2.20       -10.20  二、营业利润                20,963.75          21,257.16   320,563.52     50,263.07    53,569.76    加：营业外收入               599.97             579.44        517.48      1,971.10 195,249.00    减：营业外开销               536.71             536.71        411.67       297.33       772.81  三、利润总额                21,027.02          21,299.90   320,669.33     51,936.84 248,045.95    减：所得税用度               554.31           -2,111.84    13,104.16       -708.15     2,045.42  四、净利润                 20,472.71          23,411.73   307,565.17     52,644.99 246,000.53  五、其他玄虚收益的税后净额         10,333.84           6,680.63    -52,220.39     6,544.59    13,062.23  六、玄虚收益总额              30,806.54          30,092.37   255,344.79     59,189.57 259,062.76                                                                            单元：万元           科目       2023 年 1-9 月 2023 年 1-6 月          2022 年度       2021 年度       2020 年度 一、经营行径产生的现款流量：          科目          2023 年 1-9 月 2023 年 1-6 月            2022 年度       2021 年度       2020 年度     销售商品、提供劳务收到的现款      843,342.73          597,656.88 1,311,562.22 1,016,714.56      621,636.10     收到其他与经营行径辩论的现款       90,390.35            6,010.82     94,899.97    125,010.93     40,345.67     经营行径现款流入小计          933,733.07          603,667.70 1,406,462.19 1,141,725.48      661,981.76     购买商品、接受劳务支付的现款      741,689.17          519,116.43 1,227,851.52 1,047,261.68      464,609.29     支付给职工以及为职工支付的现 金     支付的各项税费              10,604.84           10,736.10     30,343.52     29,397.77     26,359.29     支付其他与经营行径辩论的现款       39,544.06            7,595.29     39,972.52     14,772.56     13,566.03     经营行径现款流出小计          809,251.00          554,313.79 1,348,906.73 1,128,492.26      540,164.51     经营行径产生的现款流量净额       124,482.07           49,353.91     57,555.45     13,233.22    121,817.26 二、投资行径产生的现款流量：                                                                    ?     收回投资收到的现款             5,275.91                    -   101,661.62              -             -     取得投资收益收到的现款          78,510.81           68,002.96     23,123.65     68,665.22     90,682.43   处置固定资产、无形资产和其他                                  -                   -?          0.21      1,483.48   100,363.84 耐久资产收回的现款净额   处置子公司过甚他营业单元收到 的现款净额     收到其他与投资行径辩论的现款      682,117.21          122,755.41    233,570.98              -       322.27     投资行径现款流入小计          789,601.27          203,904.21    358,356.46    145,389.36    193,732.85   购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款     投资支付的现款              89,173.00           95,955.46    228,397.65    725,215.54    521,735.05     支付的其他与投资行径辩论的现 金     投资行径现款流出小计          799,033.35          335,137.77    260,655.76    762,884.25    530,569.62     投资行径产生的现款流量净额        -9,432.08         -131,233.56     97,700.69    -617,494.88   -336,836.76 筹资行径产生的现款流量：     取得借款收到的现款           242,312.85           80,133.70    597,872.43 1,803,104.64 1,300,178.67     刊行债券收到的现款         1,699,515.00         1,000,000.00   999,624.77    999,961.70 2,096,617.21     收到其他与筹资行径辩论的现款       17,470.79                    -             -             -             -     筹资行径现款流入小计        1,959,298.64         1,080,133.70 1,597,497.20 2,803,066.34 3,396,795.88     偿还债务支付的现款         1,801,854.72          707,667.99 1,528,955.12 1,844,997.49 2,850,192.23   分拨股利、利润或偿付利息支付 的现款     支付其他与筹资行径辩论的现款        2,096.98              165.04              -             -             -     筹资行径现款流出小计        1,995,787.28          838,079.93 1,849,729.55 2,147,637.69 2,957,828.41     筹资行径产生的现款流量净额       -36,488.64          242,053.77    -252,232.35   655,428.65    438,967.46         科目         2023 年 1-9 月 2023 年 1-6 月          2022 年度          2021 年度       2020 年度 四、汇率变动对现款及现款等价物的 影响 五、现款及现款等价物净增多额         78,599.88         160,173.90      -96,976.21     51,166.99    223,947.96   加：期初现款及现款等价物余额      746,523.02         783,482.50      880,590.60    829,423.62    605,475.66 六、期末现款及现款等价物余额        825,122.91         943,656.40      783,614.40    880,590.60    829,423.62   四、呈报期内主要财务方针   （一）合并口径主要财务方针            款式                       /2023年9月末 /2023年6月末 /2022年末                      /2021年末 /2020年末  总资产（亿元）                   1,532.01           1,536.04      1,412.67     1,319.48    1,140.62  总欠债（亿元）                     956.37            971.88         869.46      820.98      722.09  全部债务（亿元）                            -         677.75         571.32      536.10      485.69  通盘者权益（亿元）                   575.63            564.16         543.21      498.50      418.54  营业总收入（亿元）                   293.54            182.62         375.25      323.03      204.55  利润总额（亿元）                     42.00             26.51          29.38        30.40      45.62  净利润（亿元）                      35.50             22.47          24.73        23.71      42.67  扣除非常常性损益后的净利润（亿元）            35.20             22.05          24.95        22.83      21.69  包摄于母公司通盘者的净利润（亿元）            30.27             18.78          21.99        23.91      39.84  经营行径产生现款流量净额（亿元）             67.58             26.92          96.25        46.05      61.92  投资行径产生现款流量净额（亿元）            -85.55             -53.38       -141.95      -114.33    -151.54  筹资行径产生现款流量净额（亿元）             78.50             87.57          54.39        70.65     103.14  流动比率                          1.18               1.14          1.02         0.97       0.94  速动比率                          1.12               1.09          0.97         0.91       0.90  资产欠债率（%）                     62.43             63.27          61.55        62.22      63.31  债务老本比率（%）                           -          54.57          51.26        51.82      53.71  营业毛利率（%）                     24.48             23.01          17.35        19.91      28.83  平均总资产呈报率（%）                   4.13               2.64          3.89         4.28       6.28  加权平均净资产收益率（%）                 9.11               6.05          5.12         6.53      14.57  扣除非常常性损益后加权平均净资产收                                      -            5.91          5.24         6.34        6.38  益率（%）  EBITDA（亿元）                          -          63.41          96.32        91.03      94.12  EBITDA全部债务比（%）                      -            9.36         16.86        16.98      19.38           款式                      /2023年9月末 /2023年6月末 /2022年末     /2021年末 /2020年末 EBITDA利息保障倍数                  -      4.93     3.69       3.46    4.09 应收账款盘活率                    1.99      1.26     3.24       3.79    3.03 存货盘活率                     12.70      8.37    19.78      20.88   15.75  （二）方针议论方法     上述方针均依据合并报表口径议论。各方针的具体议论公式如下：  期债券（短期融资券）+一年内到期的非流动欠债；  资产总额+年末资产总额）÷2）×100%；  NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)，其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股  股东的净利润、扣除非常常性损益后包摄于公司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公  司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为呈报期刊行  新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；Ej 为呈报期回购或现款分  红等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为呈报期月份数；Mi 为新增净资  产次月起至呈报期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至呈报期期末的累计月数；  Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发  生其他净资产增减变动次月起至呈报期期末的累计月数；  资产摊销＋耐久待摊用度摊销）； 息开销＋老本化利息）； 五、料理层辩论与分析    本公司料理层结合公司呈报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利才智、 现款流量、偿债才智、翌日业务目的以及盈利才智的可连接性进行了如下辩论与分析。 （一）资产结构分析    公司近三年及一期末流动资产/非流动资产组成情况如下：                                                                                单元：万元、%   款式              金额          占比        金额           占比         金额        占比        金额       占比 流动资产      4,194,911.58   27.31 3,192,475.30      22.60   2,666,096.48 20.21 2,137,759.21 18.74 非流动资产 11,165,489.29      72.69 10,934,195.62     77.40 10,528,715.44 79.79 9,268,467.21 81.26 资产总额     15,360,400.87 100.00 14,126,670.91 100.00 13,194,811.92 100.00 11,406,226.42 100.00    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 呈快速增长态势。其中，2021 年末总资产范围较 2020 年增多 1,788,585.50 万元，增幅 为 15.68%，主要原因是公司应收账款、固定资产等科目增多。2022 年末总资产范围较 账款、固定资产、无形资产等科目增多。2023 年 6 月末总资产范围较 2022 年末增多 增多。近三年及一期刊行东说念主非流动资产在总资产中所占比例均相沿 75%-80%傍边，符 合公司所属电力坐褥行业的特征。公司近三年及一期末资产组成明细如下：                                                                               单元：万元，%        科目      2023 年 6 月 30 日         2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日                  金额           占比         金额           占比        金额           占比         金额          占比 流动资产：   货币资金         1,210,262.03     7.88    737,435.03     5.22    694,415.04     5.26     656,088.77    5.75   存放中央银行款项       89,479.83      0.58     99,795.21     0.71     82,261.14     0.62      77,777.75    0.68   存放同行款项        671,676.03      4.37    528,818.82     3.74    237,043.96     1.80     257,048.64    2.25   交易性金融资产       125,162.91      0.81    106,108.10     0.75     47,664.73     0.36      97,146.60    0.85   应收单子             6,026.00     0.04      3,778.22     0.03     15,695.65     0.12       9,007.73    0.08   应收账款         1,599,499.38    10.41   1,290,049.27    9.13   1,027,066.49    7.78     679,695.91    5.96   应收款项融资           3,291.35     0.02      5,482.29     0.04     18,833.40     0.14      16,017.18    0.14   预支款项          153,274.52      1.00    120,144.60     0.85    117,107.58     0.89      33,942.43    0.30   其他应收款         101,471.11      0.66     78,225.58     0.55    118,901.99     0.90      81,926.79    0.72   存货            179,885.14      1.17    156,225.90     1.11    157,337.71     1.19      90,489.18    0.79   合同资产             8,385.01     0.05     15,561.18     0.11     14,026.79     0.11       9,549.27    0.08   一年内到期的非流动 资产   其他流动资产         39,263.19      0.26     45,761.37     0.32    135,741.99     1.03     129,068.98    1.13   流动资产共计       4,194,911.58    27.31   3,192,475.30   22.60   2,666,096.48   20.21 2,137,759.21     18.74 非流动资产：                                            ?   耐久应收款          66,442.93      0.43     51,724.89     0.37              -        -             -        -   耐久股权投资        670,756.31      4.37    658,851.57     4.66    631,472.75     4.79     654,462.09    5.74   其他权益器具投资      583,556.68      3.80    569,140.09     4.03    657,108.81     4.98     639,500.50    5.61   投资性房地产        107,282.43      0.70    134,117.11     0.95    135,528.60     1.03     141,325.75    1.24   固定资产         5,875,396.84    38.25   5,929,645.37   41.97   5,779,823.15   43.80 3,528,620.48     30.94   在建工程          845,663.82      5.51    636,525.84     4.51    612,149.24     4.64 1,982,454.81     17.38   使用权资产         117,317.84      0.76    118,951.66     0.84    123,306.56     0.93              -        -   无形资产         1,851,622.72    12.05   1,817,293.97   12.86   1,644,646.90   12.46 1,353,267.74     11.86   开发开销           30,920.51      0.20     26,118.07     0.18     20,759.29     0.16      13,930.63    0.12   商誉            291,555.91      1.90    285,594.77     2.02    272,657.36     2.07     266,615.17    2.34   耐久待摊用度         20,951.96      0.14     23,238.50     0.16     18,457.07     0.14      18,743.62    0.16   递延所得税资产        82,798.57      0.54     94,626.37     0.67     83,974.23     0.64      50,924.92    0.45   其他非流动资产       621,222.76      4.04    588,367.39     4.16    548,831.48     4.16     618,621.51    5.42   非流动资产共计     11,165,489.29    72.69 10,934,195.62    77.40 10,528,715.44    79.79 9,268,467.21     81.26 资产整个          15,360,400.87   100.00 14,126,670.91 100.00 13,194,811.92 100.00 11,406,226.42 100.00    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 4,194,911.58 万元，占总资产比重分别为 18.74%、20.21%、22.60%和 27.31%。其中， 款、存货过甚他应收款等科目增多所致。2022 年末公司流动资产较 2021 年末增多 系货币资金、应收账款等科目增多所致。    （1）货币资金    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 资金包括现款、银行入款及办理信贷业务所缴纳的保证金。2021 年末公司货币资金较 金较 2022 年末增多 472,826.99 万元，增幅 64.12%，主要系公司刊行超短期融资券导致 货币资金增多。    公司近三年及一期末货币资金明细如下：                                                                         单元：万元     科目       2023年6月30日        2022年12月31日        2021年12月31日       2020年12月31日 库存现款                  26.35               80.15            35.22             23.60 银行入款            1,201,593.44        726,976.78         662,218.72        646,766.05 其他货币资金             8,642.23          10,378.10          32,161.10          9,299.12     共计          1,210,262.03        737,435.03         694,415.04        656,088.77    （2）存放同行款项    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 671,676.03 万元，占总资产的比重分别为 2.25%、1.80%、3.74%和 4.37%，存放同行 款项主要为下属子公司财务公司在买卖银行的同行入款。其中，2021 年末公司存放同 业入款余额较 2020 年末减少 20,004.68 万元，降幅 7.78%。2022 年末公司存放同行存 款余额较 2021 年末增多 291,774.86 万元，增幅 123.09%，主要原因为财务公司吸获利 员单元入款增多，导致同行存放余额增多。2023 年 6 月末公司存放同行入款余额较 增多，导致同行存放余额增多。    存放同行款项主要来自觉行东说念主子公司深圳能源财务有限公司，财务公司于 2007 年 务公司料理办法》第二十八条文定的办理单子承兑及贴现、同行拆借、吸获利员单元 入款等十项业务，财务公司从事的招揽入款及存放同行入款业务具备正当合规性。    （3）应收账款    适度2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日，公司 应收账款余额679,695.91万元、1,027,066.49万元、1,290,049.27万元和1,599,499.38万元， 占总资产的比例分别为5.96%、7.78%、9.13%和10.41%。2021年末公司应收账款较 东 电 网 有 限 责 任 公 司 的 应 收 账 款 增 加 。 2022 年 末 公 司 应 收 账 款 较 2021 年 末 增 加 增多。2023年6月末公司应收账款较2022年末增多309,450.11万元，增幅23.99%，主要 原因是对Electricity Company of Ghana Limited的应收账款增多。    近三年及一期末，公司应收账款账龄分析如下：                                                                        单元：万元         款式         2023 年 6 月末      2022 年末            2021 年末        2020 年末 小计                   1,622,172.10    1,312,499.65      1,035,167.34    687,033.17   减：应收账款坏账准备                       22,672.72          22,450.38        8,100.86        7,337.26   共计                            1,599,499.38     1,290,049.27       1,027,066.49     679,695.91       适度 2023 年 6 月 30 日，应收账款余额前五名明细如下：                                                                                    单元：万元、%                                                                   占应收账款总额               单元称号                             账面余额                                 坏账准备                                                                     的比例 Electricity Company of Ghana Limited              221,161.51              13.63        4,879.96 国网内蒙古东部电力有限公司                                     217,887.52              13.43        1,926.45 国网江苏省电力有限公司                                       217,468.15              13.41        2,160.92 深圳供电局有限公司                                         161,348.18                9.95         409.03 广东电网有限职责公司                                        133,461.35                8.23         338.33                 共计                                951,326.71              58.65        9,714.70       适度 2022 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名明细如下：                                                                                     单元：万元、%                                                                    占应收账款           坏账准备年末余                 ?单元称号                           账面余额                                                                    总额的比例              额 国网江苏省电力有限公司                                       188,911.54              14.39        1,794.56 国网内蒙古东部电力有限公司                                     205,509.16              15.66        1,926.45 深圳供电局有限公司                                         128,250.59                9.77         641.88 Electricity Company of Ghana Limited              106,346.78                8.10       4,703.56 广东电网有限职责公司                                            86,319.79             6.58          38.08                     共计                            715,337.87              54.50        9,104.53       适度 2021 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名明细如下：                                                                                       单元：万元                                                                    占应收账款           坏账准备年末余                 ?单元称号                           账面余额                                                                    总额的比例              额 广东电网有限职责公司                                        238,289.95              23.02               - 国网江苏省电力有限公司                                       159,874.33              15.44               - 国网内蒙古东部电力有限公司                                     147,552.66              14.25               - Electricity Company of Ghana Limited                  60,920.39             5.90       1,901.86 新疆电力有限公司                                              55,935.84             5.40              -                            共计                            662,573.17             64.01           1,901.86              适度 2020 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名明细如下：                                                                                          单元：万元、%                                                                          占应收账款          坏账准备年末余                          ?单元称号                       账面余额                                                                          总额的比例             额        Electricity Company of Ghana Limited              110,071.52             16.02           1,946.37        国网江苏省电力有限公司                                       101,095.28             14.71                   -        国网内蒙古东部电力有限公司                                       98,530.49            14.34                   -        广东电网有限职责公司                                          94,828.01            13.80                   -        河北省电力公司                                             39,309.01             5.72                   -                            共计                            443,834.30             64.59           1,946.37              （4）其他应收款              适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月         行东说念主其他应收款较 2020 年末增多 36,975.20 万元，增幅 45.13%，主要系经营性往返款         增多。2022 年末刊行东说念主其他应收款较 2021 年末减少 40,676.41 万元，降幅 34.21%，主         要原因是资产证券化到期偿还。2023 年 6 月末刊行东说念主其他应收款较 2022 年末增多              最近三年及一期末公司其他应收款组成情况如下：                                                                                         单元：万元、%  款式               金额            占比            金额        占比             金额           占比            金额            占比 应收股利          4,485.84           4.42     682.11           0.87             -           -    2,874.31         3.51 经营性往返 款 保证金及押 金 个东说念主往返          4,899.15           4.83    4,966.34          6.35    2,290.93          1.93    1,789.52         2.18 代垫工程建 设成本 保障索赔款            22.30           0.02     129.34           0.17        119.26        0.10    1,229.84         1.50  款式           金额              占比            金额            占比               金额                 占比           金额           占比 股权处置款            -                -   10,551.50         13.49                   -                -           -             - 投资性房地                  -                -    3,357.18             4.29       1,500.00               1.26    1,500.00          1.83 产处置款 资产证券化            -                -           -                -      49,943.30              42.00   33,477.83         40.86 其他        6,654.97             6.56    6,572.63             8.40       4,336.99               3.65    1,761.92          2.15 小计      115,181.08         113.51     92,120.79        117.76        132,340.56             111.30   94,077.94        114.83 减：坏账准 备 共计      101,471.11         100.00     78,225.58        100.00        118,901.99             100.00   81,926.79        100.00          适度 2023 年 6 月 30 日公司其他应收款前五名单元情况如下：                                                                                                 单元：万元、%                                                                                                 占其他应收款期                  单元称号                       款项的性质             期末余额                   账龄         末余额共计数的                                                                                                    比例       哈电风能有限公司                             经营性往返款                   8,678.83        3 年以上                    7.84       深圳市深蓝生态环保科技有限公司 经营性往返款                                        2,092.10        1 年以内                    1.89       远景能源有限公司                             经营性往返款                   2,013.60    1 年至 2 年                     1.82       天镇县招商引资服务中心                          保证金及押金                   2,000.00    1 年至 2 年                     1.81       通用电气风电开垦制造（河南）有                       保证金及押金                                        1,620.00    1 年至 2 年                     1.46       限公司                      共计                           -                16,404.53                                14.82          适度 2022 年 12 月 31 日公司其他应收款前五名单元情况如下：                                                                                                 单元：万元、%                                                                                                 占其他应收款期                 单元称号                       款项的性质              期末余额                   账龄         末余额共计数的                                                                                                    比例       广州发展集团股份有限公司                         股权处置款                   10,551.50        1 年以内                   11.54       哈电风能有限公司                            经营性往返款                    8,678.83        2-3 年                    9.49       朔方证券有限职责公司                          经营性往返款                    2,917.63        5 年以上                    3.19       远景能源有限公司                            经营性往返款                    2,013.60        1 年以内                    2.20       天镇县招商引资服务中心                         保证金及押金                    2,000.00        1 年以内                    2.19                      共计                           -                26,161.56          -                     28.61    适度 2021 年 12 月 31 日公司其他应收款前五名单元情况如下：                                                                 单元：万元、%                                                                 占其他应收款期         单元称号              款项的性质          期末余额           账龄      末余额共计数的                                                                   比例                         押金保证金、经                       1年以内；1- 广东远泰新能源有限公司                                2,537.89                   1.92                         营性往返款                           2年 朔方证券有限职责公司              国债质押款              2,917.63    5年以上           2.20 北京本来工坊科技有限公司            工程开垦款              2,153.83                   1.63 惠州国贸工程开发总公司             工程开垦款              1,718.79    5年以上           1.30 协宝国际                    工程开垦款              1,660.00    1年以内           1.25           共计                              10,988.14      -            8.30    适度 2020 年 12 月 31 日公司其他应收款前五名单元情况如下：                                                                  单元：万元、%                                                                 占其他应收款期         单元称号               款项的性质         期末余额          账龄       末余额共计数的                                                                    比例 深圳供电局有限公司                  试运行收入         10,888.70 1 年以内             11.94 朔方证券有限职责公司                 国债质押款          2,917.63 5 年以内              3.20 赤峰敖汉旗城市料理玄虚国法局            保证金及押金          2,000.00 1 年以内              2.19 杭州锦江集团有限公司                 经营性往返          1,793.98 1 年以上              1.97 惠州国贸工程开发总公司                经营性往返          1,718.79 5 年以内              1.88           共计                   -         19,319.09      -            21.18    （5）存货    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 要为燃料、备品备件及房地产开发成本。其中，燃料占比分别为 28.29%、33.00%、 末公司存货余额较 2020 年末增多 66,848.53 万元，增幅为 73.87%，主要原因是燃料和 库存商品增长所致。2022 年末公司存货余额较 2021 年末减少 1,111.81 万元，降幅为       近三年及一期末公司存货明细如下：                                                                                  单元：万元、% 款式          账面价值         占比        账面价值          占比          账面价值         占比       账面价值        占比 燃料        75,228.66    41.82     63,655.09     40.75       51,925.01    33.00   25,601.50    28.29 备品备件      68,228.92    37.93     66,178.16     42.36       58,294.47    37.05   48,709.92    53.83 原材料       14,427.89     8.02      8,902.35         5.70     9,172.47     5.83    7,504.46     8.29 合同践约 成本 库存商品       3,313.38     1.84      4,393.50         2.81    24,335.94    15.47     814.46      0.90 在途物资              -         -            -            -       11.65      0.01     526.14      0.58 其他         5,487.06     3.05      2,009.23         1.29     3,385.58     2.15     704.21      0.78 共计       179,885.14   100.00    156,225.90    100.00      157,337.71   100.00   90,489.18   100.00       （6）其他流动资产       适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 39,263.19 万元，占总资产的比例分别 1.13%、1.03%、0.32%和 0.26%。其中，2021 年末公司其他流动资产较 2020 年末增多 6,673.01 万元，增幅为 5.17%。2022 年末公司 其他流动资产较 2021 年末减少 89,980.62 万元，降幅为 66.29%，主要原因是升值税年 末留抵税额减少所致。2023 年 6 月末公司其他流动资产较 2022 年末减少 6,498.18 万元， 降幅为 14.20%。       公司的非流动资产主要包括可供出售金融资产、其他权益器具投资、耐久股权投 资、固定资产、在建工程及无形资产等科目。适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 万元、10,528,715.44 万元、10,934,195.62 万元和 11,165,489.29 万元，占总资产的比例 分别为 81.26%、79.79%、77.40%和 72.69%，非流动资产在总资产中所占比例较高。       （1）耐久股权投资       适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月  和 670,756.31 万元，占总资产的比重分别为 5.74%、4.79%、4.66%和 4.37%。其中，  年末公司耐久股权投资较 2021 年末增多 27,378.82 万元，增幅 4.34%。2023 年 6 月末公  司耐久股权投资较 2022 年末增多 11,904.74 万元，增幅 1.81%。呈报期内，公司耐久股  权投资波动幅度较小。       近三年及一期末公司耐久股权投资明细如下：                                                                                             单元：万元  款式  对合营企业的  投资  春联营企业的  投资  小计                     702,601.75             690,697.01              663,318.19            686,307.53  减：减值准备                  31,845.44              31,845.44               31,845.44             31,845.44    - 合营企业                        -                        -                       -                   -    - 联营企业                31,845.44              31,845.44               31,845.44             31,845.44  共计                     670,756.31             658,851.57              631,472.75            654,462.09       （2）固定资产       适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月  年末公司固定资产余额较 2020 年末增多了 2,251,202.67 万元，增幅为 63.80%，主要系  樟洋二期及河源二期投产，南控、北控、环保新增投产款式影响。2022 年末公司固定  资产余额较 2021 年末增多了 149,822.22 万元，增幅 2.59%。2023 年 6 月末公司固定资  产余额较 2022 年末减少了 54,248.53 万元，降幅 0.91%。       近三年及一期末公司固定资产明细如下：                                                                                          单元：万元、%  款式             金额          占比           金额           占比             金额            占比         金额          占比 房屋建筑 物 机器开垦     4,223,083.45   71.93   4,284,860.75      72.30       4,160,421.90     72.00   2,199,469.25   62.33  款式             金额          占比          金额           占比             金额          占比            金额          占比 运载器具       93,045.37      1.58     96,548.45          1.63     94,718.07        1.64     99,089.96         2.81 骨干管及 庭院管 其他开垦       30,146.83      0.51     28,935.18          0.49     24,891.41        0.43     22,922.69         0.65 共计       5,871,307.05   100.00   5,926,544.44   100.00       5,778,714.69   100.00     3,528,522.57   100.00       最近一期末，公司未办妥产权文凭的固定资产情况如下：                                                                                              单元：万元                          款式                                      账面价值            未办妥产权文凭原因  深能朔方能源控股有限公司过甚子公司房屋及建筑物                                            92,235.13          尚在办理中  深能保定发电有限公司过甚子公司房屋及建筑物                                              59,157.50          尚在办理中  东莞深能源樟洋电力有限公司房屋及建筑物                                                40,002.59          尚在办理中  Newton Industrial Limited 房屋及建筑物                                   39,779.03          尚在办理中  深圳能源环保股份有限公司过甚子公司房屋及建筑物                                            27,892.77          尚在办理中  潮州深能甘雨热电有限公司房屋及建筑物                                                 12,843.95          尚在办理中  潮州深能凤泉热电有限公司房屋及建筑物                                                 12,437.86          尚在办理中  深圳妈湾电力有限公司房屋及建筑物                                                   12,054.78          尚在办理中  深能水电投辛勤理有限公司过甚子公司房屋及建筑物                                             4,735.99          尚在办理中  珠海深能洪湾电力有限公司房屋及建筑物                                                  1,356.43          尚在办理中  深能南京能源控股有限公司过甚子公司房屋及建筑物                                               410.52          尚在办理中                          共计                                        302,906.54                          ?       （3）在建工程       适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月  公司在建工程余额较 2020 年末减少 1,370,305.57 万元，降幅为 69.12%，主要系樟洋二  期、河源二期、南控、北控、环保在建工程款式转固导致。2022 年末公司在建工程余  额较 2021 年末增多 24,376.60 万元，增幅 3.98%，变化不大。2023 年 6 月末公司在建工  程余额较 2022 年末增多 209,137.98 万元，增幅 32.86%，主要原因是光明燃机电厂、东  部电厂二期工程、西门子能源合作产业园款式等款式按投资程度过问开垦。       最近一期末公司在建工程明细如下：                                                       单元：万元、%        款式                  账面余额            减：减值准备               账面价值 光明燃机电厂款式           108,302.36                     -     108,302.36 东部电厂二期工程            90,519.55                     -      90,519.55 妈湾电力公司技改款式          89,711.23            3,398.38        86,312.85 西门子能源合作产业园 款式 丰达二期扩建款式            54,405.99                     -      54,405.99 潮州气站                57,132.96                     -      57,132.96 深能苏尼特左旗 500MW 风电款式 惠州燃气公司自然气场 站及管网款式 疏勒一期款式              36,045.19                     -      36,045.19 武汉新沟垃圾发电二厂          28,142.26                     -      28,142.26 樟洋电力 2X390MW 级 燃气—蒸汽联合轮回发          26,747.84                     -      26,747.84 电扩建款式 祁曼 100MW 风电款式       24,397.75                     -      24,397.75 深能香港和胜款式            17,726.88                     -      17,726.88 洪湾电厂基建款式            15,487.85                     -      15,487.85 深能新能源科技研发投 辛勤理中心基建款式 绿氢制储加用一体化及 管网工程 赤城炮梁 150MWp 光伏 款式 广东化州良光镇 义乌建筑垃圾处理款式           5,700.56                     -       5,700.56 阜平蓄能基建款式             5,479.11                     -       5,479.11 鄂前旗 250MWp 光伏项 目 深能合和公司机组改造 工程 扎鲁旗保安风电款式            4,343.91                     -       4,343.91 南山区厨余垃圾处理项 目 深圳能源潮安 2×100MW 级燃气热电联产工程             款式                                   账面余额                 减：减值准备                      账面价值    广东潮州深能凤泉湖    产款式    保定发电 2×350MW 款式                     3,306.70                        -               3,306.70    太仆寺旗 1×25MW 热电    联产二期款式    太仆寺旗风电款式    扎赉特旗风电款式一期    潮州深能凤泉热电供热    管网工程    太仆寺旗热电联产款式    泗县垃圾发电及生物资    款式    其他                                 30,954.53               4,517.32                26,437.20    共计                                835,269.43               7,915.70               827,353.72         （4）无形资产         适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月   无形资产主如果公司领有的地盘使用权、特准经营权及燃气管说念专营权等。2021 年末   刊行东说念主无形资产余额较 2020 年末增多 291,379.16 万元，增幅为 21.53%，主要原因为土   地 使 用 权 和 特 许 经 营 权 增 加 。 2022 年 末 发 行 东说念主 无 形 资 产 余 额 较 2021 年 末 增 加         公司最近三年及一期末无形资产明细如下：                                                                                    单元：万元、%   款式                金额         占比        金额            占比       金额              占比        金额           占比 地盘使用权        291,796.05   15.76    289,527.12     15.93   288,685.48       17.55    257,315.55    19.01 管说念燃气专营权       11,005.07    0.59     11,291.68      0.62    11,775.43        0.72     12,232.16     0.90 非专利工夫          2,528.20    0.14      2,754.56      0.15     2,723.62        0.17      1,750.59     0.13      款式                   金额           占比            金额            占比          金额          占比          金额          占比 特准经营权          1,482,065.08     80.04     1,441,516.53      79.32   1,263,433.11    76.82   1,043,346.05    77.10 PPP 借款开销            216.21         0.01      1,026.96        0.06      2,573.00      0.16              -        - 客户关系               9,012.84        0.49     10,238.44        0.56     19,225.02      1.17     24,701.08      1.83 其他               54,999.28         2.97     60,938.69        3.35     56,231.25      3.42     13,922.31      1.03      共计        1,851,622.72    100.00     1,817,293.97     100.00   1,644,646.90   100.00   1,353,267.74   100.00           最近一期末，公司未办妥产权文凭的地盘使用权情况如下：                                                                                                单元：万元                               款式                                    账面价值           未办妥产权文凭原因      深能朔方能源控股有限公司过甚子公司款式用地                                               909.51         尚在办理      深能南京能源控股有限公司过甚子公司款式用地                                               410.52         尚在办理      Sunon (Hongkong) International Company Limited 及      其子公司款式用地      国电库尔勒公司过甚子公司款式用地                                                     41.86         尚在办理     适度本召募证明书签署日，公司主要塞盘使用权明细如下：                                地盘面积                                                 地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主       地盘坐落                       地盘用途       使用权类型         产权证号                 他项权利                                （平方米）                                                  止日历                                              其他市政公 国有开垦用地使                                              共设施用地   用权                                              其他市政公 国有开垦用地使                                              共设施用地   用权               玉塘街说念南光高速与缱绻                    普通工业用 国有开垦用地使 粤（2021）深圳市不动产权                南长路交织处西南侧                       地     用权        第 0181772 号               保定市满城区要庄乡要庄                    人人设施用 国有开垦用地使 冀（2019）满城区不动产权                   村西南                          地     用权        第 0000480 号                                              商务办公用 国有开垦用地使 苏（2019）宁溧不动产权第                                                地     用权         0010534 号      邳州太阳能公   邳州市燕子埠镇刘官庄                               国有开垦用地使        司        村、黑山村                                    用权                                                        国有开垦用地使                                                          用权               泗洪县界集镇 330 省说念两                           国有开垦用地使 苏（2021）泗洪县不动产权                    侧                                     用权        第 0002173 号                                                        国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                          用权        第 0028576 号                                                        国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                          用权        第 0028275 号                                                        国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                          用权        第 0027049 号                           地盘面积                                         地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主     地盘坐落                 地盘用途     使用权类型       产权证号                他项权利                           （平方米）                                          止日历                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028273 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028272 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028271 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028269 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028268 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028592 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028591 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028590 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028589 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028588 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028587 号                                              国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                用权        第 0028585 号                           地盘面积                                            地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主     地盘坐落                   地盘用途      使用权类型       产权证号                他项权利                           （平方米）                                             止日历                                                 国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                   用权        第 0028584 号                                                 国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                   用权        第 0028583 号                                                 国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                   用权        第 0028582 号                                                 国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                   用权        第 0028581 号                                                 国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                   用权        第 0028580 号                                                 国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                   用权        第 0028578 号                                                 国有开垦用地使 苏（2019）邳州市不动产权                                                   用权        第 0028577 号                                        人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                          地     用权        第 0023572 号                                        人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                          地     用权        第 0023563 号                                        人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                          地     用权        第 0023564 号                                        人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                          地     用权        第 0023569 号                                        人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                          地     用权        第 0023567 号                           地盘面积                                       地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主     地盘坐落                 地盘用途     使用权类型     产权证号                他项权利                           （平方米）                                        止日历                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023573 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023688 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023689 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023690 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023692 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023693 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023694 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023695 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023699 号                                      人人设施用 国有开垦用地使 苏（2022）邳州市不动产权                                        地     用权        第 0023701 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005989 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005932 号                           地盘面积                                          地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主    地盘坐落                  地盘用途      使用权类型       产权证号                他项权利                           （平方米）                                           止日历      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006017 号      高邮新能源公 高邮市三垛镇兴联村十三              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司         组                     地     用权        第 0006003 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005997 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005998 号      高邮新能源公 高邮市三垛镇兴联村周八              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        线东侧                    地     用权        第 0006026 号      高邮新能源公 高邮市三垛镇司徒村周八              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        线东侧                    地     用权        第 0006025 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005931 号      高邮新能源公                                   国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                                        用权        第 0005999 号      高邮新能源公 高邮市三垛镇官垛村十三              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司         组                     地     用权        第 0005995 号      高邮新能源公 高邮市三垛镇官垛村十一              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司         组                     地     用权        第 0005993 号      高邮新能源公 高邮市三垛镇官垛村十三              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司         组                     地     用权        第 0005996 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005990 号                           地盘面积                                       地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主    地盘坐落                  地盘用途     使用权类型     产权证号                他项权利                           （平方米）                                        止日历      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005987 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006000 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006005 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006015 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006014 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        七组                     地     用权        第 0006046 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006001 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006018 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005988 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006002 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006006 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005994 号                           地盘面积                                       地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主    地盘坐落                  地盘用途     使用权类型     产权证号                他项权利                           （平方米）                                        止日历      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0005991 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇横泾村三联              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        四组                     地     用权        第 0006036 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0006004 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        八组                     地     用权        第 0006041 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        六组                     地     用权        第 0006049 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇官林村水产              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        五组                     地     用权        第 0006043 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        四组                     地     用权        第 0006048 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        三组                     地     用权        第 0006045 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        四组                     地     用权        第 0006042 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村温姚              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        四组                     地     用权        第 0006039 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        四组                     地     用权        第 0006040 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        六组                     地     用权        第 0006030 号                           地盘面积                                       地盘使用权终 序号   地盘使用权东说念主    地盘坐落                  地盘用途     使用权类型     产权证号                他项权利                           （平方米）                                        止日历      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村温姚              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        二组                     地     用权        第 0006031 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇官林村水产              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        十组                     地     用权        第 0006028 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村温姚              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        三组                     地     用权        第 0006029 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇横泾村中兴              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        三组                     地     用权        第 0006033 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇横泾村中兴              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        二组                     地     用权        第 0006035 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇横泾村中兴              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        四组                     地     用权        第 0006034 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇官林村水产              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        八组                     地     用权        第 0006044 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇官林村镇北              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        九组                     地     用权        第 0006047 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇官林村水产              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        五组                     地     用权        第 0006038 号      高邮新能源公 高邮市甘垛镇三河村沿荡              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司        六组                     地     用权        第 0006032 号      高邮新能源公 高邮市三垛镇官垛村十二              人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司         组                     地     用权        第 0013362 号      高邮新能源公                          人人设施用 国有开垦用地使 苏（2020）高邮市不动产权        司                               地     用权        第 0013364 号                              地盘面积                                         地盘使用权终 序号    地盘使用权东说念主      地盘坐落                  地盘用途     使用权类型       产权证号                他项权利                              （平方米）                                          止日历                灌云县图河镇大兴沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0020155 号                灌云县图河镇大兴沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0020152 号                灌云县图河镇大兴沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0020148 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020071 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020066 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020051 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020040 号                灌云县图河镇八说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0019968 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0019801 号                灌云县图河镇八说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0019799 号                灌云县图河镇八说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0019798 号                灌云县图河镇八说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0019483 号                              地盘面积                                         地盘使用权终 序号    地盘使用权东说念主      地盘坐落                  地盘用途     使用权类型       产权证号                他项权利                              （平方米）                                          止日历                灌云县图河镇八说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0019073 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020160 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020170 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020206 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020257 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020593 号                灌云县图河镇七说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0020597 号                灌云县图河镇七说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0020598 号                灌云县图河镇七说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0020599 号                灌云县图河镇七说念沟村境                      国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                             用权        第 0020602 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020738 号                                                 国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                   用权        第 0020744 号                                   地盘面积                                             地盘使用权终 序号    地盘使用权东说念主        地盘坐落                       地盘用途      使用权类型       产权证号                 他项权利                                   （平方米）                                              止日历                                                         国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                           用权        第 0020743 号                                                         国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                           用权        第 0020727 号                灌云县图河镇七说念沟村境                              国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                     内                                     用权        第 0020604 号                                                         国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                           用权        第 0020256 号                                                         国有开垦用地使 苏（2020）灌云县不动产权                                                           用权        第 0020230 号                阿图什市 314 国说念北侧                            国有开垦用地使   阿国用（2005）字第                河国什市帕米尔大桥西段                     商务金融用 国有开垦用地使 新（2022）阿图什市不动产                    右侧                            地     用权       权第 0001367 号                阿图什市瓦克瓦克村（南                     人人设施用 国有开垦用地使 新（2023）阿图什市不动产                  湖公园东南角）                         地     用权       权第 0002395 号                 六横镇峧头工业区块                               国有开垦用地使 浙（2019）普陀区不动产权                 （JT-N-0203-1)地块                           用权        第 0005472 号                潮安区东山湖特色产业基                     人人设施用 国有开垦用地使 粤（2019）潮州市潮安区不                    地内                            地     用权      动产权第 0002737 号                惠州市麦地花边岭南路                      人人设施用 国有开垦用地使 粤（2017）惠州市不动产权                惠州市惠澳大路高新科技                              国有开垦用地使   惠府国用（2011）第                 产业园惠南路 18 号                               用权       13021250002 号                               地盘面积                                                   地盘使用权终 序号    地盘使用权东说念主       地盘坐落                     地盘用途      使用权类型          产权证号                   他项权利                               （平方米）                                                    止日历                                             人人设施用 国有开垦用地使        惠府国用（2012）第                                               地     用权            13021200003 号                惠州市东江高新科技产业                  人人设施用 国有开垦用地使        惠府国用（2013）第                     园                         地     用权            13021250016 号                                             人人设施用 国有开垦用地使        惠府国用（2014）第                                               地     用权            13020100012 号              巽寮滨海旅游度假区榄涌                                             人人设施用 国有开垦用地使                                               地     用权                   段              博罗县园洲镇沥西村上周                                             公用设施用 国有开垦用地使 粤（2022）博罗县不动产权                                               地     用权        第 0074056 号               岭”（土名）地段                湘乡市经济开发区湘乡大                  批发零卖用 国有开垦用地使 湘（2019）湘乡市不动产权                    说念 30 号                     地     用权        第 0007938 号                                                                湘（2019）湘乡市不动产权                湘乡市经济开发区湘乡大                           国有开垦用地使                    说念 30 号                              用权                河源市源城区埔前镇河源                                             人人设施用 国有开垦用地使 粤（2021）河源市不动产权                                               地     用权        第 0025372 号                   国说念东面              河源市源城区埔前镇河源                                                      国有开垦用地使 粤（2021）河源市不动产权                                                        用权        第 0025367 号                 国说念东面                河源市源城区埔前镇河源                                                      国有开垦用地使 粤（2021）河源市不动产权                                                        用权        第 0025370 号                   国说念东面                                地盘面积                                                地盘使用权终 序号    地盘使用权东说念主       地盘坐落                      地盘用途      使用权类型         产权证号                 他项权利                                （平方米）                                                 止日历                库尔勒经济工夫开发区领                            国有开垦用地使 新（2017）巴州不动产权第                   翔路东侧                                  用权         0000534 号                尉犁县与库尔勒市接壤限                            国有开垦用地使 新（2020）尉犁县不动产权                东侧，库尔勒东环路东侧                              用权        第 0000222 号                库尔勒市经济工夫开发区                            国有开垦用地使 新（2020）库尔勒市不动产                 东侧，东环路东侧                                用权       权第 00016505 号                新疆库尔勒经济工夫开发                                                       国有开垦用地使 新（2021）巴州不动产权第                                                         用权         0001916 号                    路北侧                库尔勒经济工夫开发区东                            国有开垦用地使 新（2021）库尔勒市不动产                     侧                                   用权       权第 00040192 号                                                       国有开垦用地使 新（2023）库尔勒市不动产                                                         用权       权第 00004089 号                库尔勒经济工夫开发区东                                              人人设施用 国有开垦用地使 新（2021）巴州不动产权第                                                地     用权         0001915 号                     侧                库尔勒经济工夫开发区东                                              人人设施用 国有开垦用地使 新（2021）巴州不动产权第                                                地     用权         0001914 号                     侧                库尔勒经济工夫开发区南                   人人设施用 国有开垦用地使 新（2017）巴州不动产权第                苑路北侧，218 国说念西侧                   地     用权         0000532 号                镶黄旗文贡乌拉苏木境内                            国有开垦用地使 蒙（2020）镶黄旗不动产权                    等 230 宗                              用权        第 0001170 号                镶黄旗新宝拉格镇工业园                            国有开垦用地使                     区                                   用权                              地盘面积                                                 地盘使用权终 序号    地盘使用权东说念主      地盘坐落                     地盘用途       使用权类型         产权证号                 他项权利                              （平方米）                                                  止日历                太仆寺旗骆驼山镇、千斤                           国有开垦用地使 蒙（2020）太仆寺旗不动产                    沟镇                                  用权       权第 0000640 号                太仆寺旗粗糙路北、浑水                           国有开垦用地使 蒙（2018）太仆寺旗不动产                   处理厂西                                 用权       权第 0000517 号                                                      国有开垦用地使 蒙（2020）太仆寺旗不动产                                                        用权       权第 0000190 号                太仆寺旗宝昌镇振兴街南                           国有开垦用地使 蒙（2022）太仆寺旗不动产                 侧、浑水处理厂西侧                              用权       权第 0004641 号                开鲁县义和塔拉镇柴达木                嘎查（沙日花嘎查、开鲁                           国有开垦用地使 蒙（2017）开鲁县不动产权                镇直属、艾图嘎查、义和                             用权        第 0000823 号                   塔拉嘎查）                                            环境卫生设 国有开垦用地使 粤（2022）深圳市不动产权                                             施用地    用权         0468002 号                                                      国有开垦用地使     惠府国用（2007）第                                                        用权         13021200002 号                                                      国有开垦用地使                                                        用权                                            工业仓储用 国有开垦用地使                                              地     用权                                            工业仓储用 国有开垦用地使                                              地     用权              博罗县石坝镇蓝田村委              会、蓝田村委会老屋村小                   人人设施用 国有开垦用地使 粤（2019）博罗县不动产权              组、蓝坝村小组大小牛                      地     用权         第 16808 号                 （土名）                             地盘面积                                              地盘使用权终 序号    地盘使用权东说念主     地盘坐落                     地盘用途     使用权类型        产权证号                 他项权利                             （平方米）                                               止日历              博罗县石坝镇蓝田村委              会、蓝田村委会老屋村小                  人人设施用 国有开垦用地使 粤（2019）博罗县不动产权              组、蓝坝村小组大小牛                     地     用权         第 16806 号                 （土名）                樟木头镇樟洋社区（土                 人人设施用                   名）河背                      地                                                            粤（2021）东莞不动产权第                                                            粤（2022）东莞不动产权第    （6）商誉    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 如果对非统一收敛下公司收购而形成的股权溢价。2021 年末公司商誉较 2020 年末增多    公司最近三年及一期末商誉资产明细如下：                                                                            单元：万元  被投资单元称号或              2023 年            2022 年           2021 年         2020 年   形成商誉的事项             6 月 30 日          12 月 31 日        12 月 31 日      12 月 31 日 惠州深能源丰达电 力有限公司 惠州市城市燃气发 展有限公司 汉能邳州市太阳能 发电有限公司 沛县协合新能源有 限公司 淮安中能环光伏电 力有限公司 甘孜州冰川水电开 发有限公司 四川贡嘎电力投资 有限公司 鹤壁市中融东方新 能源有限公司 大丰正辉太阳能电 力有限公司 龙岩新东阳环保净 化有限公司 国电库尔勒发电有 限公司 盐源县卧罗河电力 有限职责公司 China Hydroelectric Corporation 禄劝临亚水电开发 有限公司 大同阿特斯新能源 开发有限公司 吉县金智农业光伏 有限公司  被投资单元称号或           2023 年            2022 年            2021 年         2020 年   形成商誉的事项          6 月 30 日          12 月 31 日         12 月 31 日      12 月 31 日 山西天惠聚源能源 有限公司 库尔勒新隆热力有 限职责公司 舟山深能燃气发展 有限公司 阿特斯阜宁光伏发 电有限公司 泸水市宏峰水电开 发有限公司 福贡古丹河电力开 发有限公司 泸水辉力水电发展 有限公司 阜宁卓茂新能源开 发有限公司 赵县亚太燃气有限 公司 潮州深能燃气有限 公司 克州华辰能源有限 公司 克州华辰车用自然 气有限公司 睢宁阿特斯新能源 有限公司 湘乡光大燃气有限 公司 Win Energy Joint Stock Company 深能环保发展集团 有限公司 四川省天全县西部 能源开发有限公司 灌云尚风风电有限 公司 珠海深能洪湾电力 有限公司 武汉合煜能源有限 公司 小计                    298,259.87       292,201.31        276,232.96     270,190.78 减值准备                    6,703.96            6,606.54       3,575.61       3,575.61 共计                    291,555.91       285,594.77        272,657.36     266,615.17    减值准备明细如下：                                                                                           单元：万元 款式 China Hydroelectric Corporation 淮安中能环光伏电 力有限公司 汉能邳州市太阳能 发电有限公司 惠州深能源丰达电 力有限公司 共计                              6,703.96                6,606.54          3,575.61           3,575.61     （7）其他非流动资产     适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 621,222.76 万元，占总资产的比重分别为 5.42%、4.16%、4.16%和 4.04%。公司其他 非流动资产主要为款式预支工程款及开垦款、预支股权转让款、未抵扣升值税额等。 呈报期各期末，公司其他非流动资产变化不大。 （二）欠债结构分析     公司最近三年及一期末欠债组成如下：                                                                                        单元：万元、%   款式                 金额           占比         金额         占比              金额       占比        金额        占比 流动欠债         3,674,726.40    37.81 3,125,464.81     35.95      2,749,608.69 33.49 2,278,802.21 31.56 非流动欠债 6,044,107.89           62.19 5,569,126.68     64.05      5,460,231.07 66.51 4,942,063.26 68.44 欠债总额         9,718,834.29 100.00 8,694,591.49 100.00           8,209,839.76 100.00 7,220,865.47 100.00     适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 3,674,726.40 万元；非流动欠债分别为 4,942,063.26 万元、5,460,231.07 万元、      万元、8,694,591.49 万元和 9,718,834.29 万元。2021 年末公司总欠债范围较 2020 年末增      加 988,974.29 万元，增幅 13.70%，主要原因为应付债券、耐久借款等科目增多所致。      原因是耐久借款、其他流动欠债等科目增多所致。          公司最近三年及一期末欠债组成明细如下：                                                                                  单元：万元、%      科目                    金额           占比         金额             占比        金额          占比        金额          占比 流动欠债：   短期借款            202,007.64      2.08     222,016.11      2.55    166,264.30    2.03    155,410.07    2.15   应付单子             21,844.25      0.22      29,915.43      0.34     37,470.11    0.46     20,407.45    0.28   应付账款            302,819.19      3.12     370,584.63      4.26    248,786.40    3.03    209,881.66    2.91   合同欠债             60,823.78      0.63      58,196.34      0.67     79,147.72    0.96     72,878.04    1.01   应付职工薪酬          219,381.18      2.26     178,462.31      2.05    171,836.02    2.09    153,824.59    2.13   应交税费             68,210.26      0.70      77,611.89      0.89     56,974.02    0.69     35,315.31    0.49   其他应付款           846,354.59      8.71     877,731.48     10.10 1,042,409.00    12.70    847,390.65   11.74   一年内到期的非流动 欠债   其他流动欠债          898,934.26      9.25     460,731.88      5.30    496,598.19    6.05    517,058.46    7.16   流动欠债共计         3,674,726.40    37.81   3,125,464.81     35.95 2,749,608.69    33.49 2,278,802.21    31.56 非流动欠债：                                                ?                     ?   耐久借款           3,499,120.94    36.00   2,729,631.66     31.39 2,618,086.18    31.89 2,465,459.40    34.14   应付债券           1,299,580.00    13.37   1,579,471.75     18.17 1,679,250.10    20.45 1,441,556.46    19.96   租出欠债             80,714.98      0.83      84,316.76      0.97    142,279.37    1.73             -        -   耐久应付款           883,179.32      9.09     888,611.48     10.22    741,527.88    9.03    812,550.65   11.25   耐久应付职工薪酬         10,227.82      0.11      10,227.82      0.12      4,727.82    0.06      2782.28     0.04   揣度欠债                 44.63      0.00            70.16    0.00        79.69     0.00       297.54     0.00   递延收益-非流动欠债       12,519.66      0.13      12,932.85      0.15     17,687.64    0.22     21,504.25    0.30   递延所得税欠债         193,625.63      1.99     198,617.57      2.28    203,659.82    2.48    142,070.87    1.97   其他非流动欠债          65,094.90      0.67      65,246.64      0.75     52,932.58    0.64     55,841.81    0.77   非流动欠债共计        6,044,107.89    62.19   5,569,126.68     64.05 5,460,231.07    66.51 4,942,063.26    68.44   欠债共计           9,718,834.29   100.00   8,694,591.49 100.00 8,209,839.76 100.00 7,220,865.47 100.00    公司流动负借主要包括短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动 欠债和其他流动欠债，适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，公司流动欠债的总额分别为 2,278,802.21 万元、2,749,608.69 万 元、3,125,464.81 万元和 3,674,726.40 万元，占总欠债的比例分别为 31.56%、33.49%、    （1）短期借款    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 万元和 202,007.64 万元，占总欠债的比例分别为 2.15%、2.03%、2.55%和 2.08%。2021 年末公司短期借款余额较 2020 年末增多 10,854.23 万元，增幅为 6.98%，变化不大。 是因补充短期经营资金缺口需求信用借款增多。2023 年 6 月末公司短期借款余额较    公司最近三年及一期末短期借款明细如下：                                                                                 单元：万元、%   款式            金额         占比         金额          占比         金额         占比         金额         占比 质押借款              -        -            -         -    14,018.04     8.43     3,425.11     2.20 典质借款              -        -            -         -            -        -     3,759.27     2.42 保证借款      36,700.00    18.17     8,000.00     3.60      9,511.50     5.72     3,391.00     2.18 信用借款     165,307.64    81.83   214,016.11    96.40    142,734.77    85.85   144,834.69    93.20   共计     202,007.64   100.00   222,016.11   100.00    166,264.30   100.00   155,410.07   100.00    （2）应付账款    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 302,819.19 万元，占总欠债的比例分别为 2.91%、3.03%、4.26%和 3.12%。其中，      内公司应付账款波动原因主如果原材料和开垦采购款波动所致。2022 年末公司应付账      款余额较 2021 年末增多 121,798.23 万元，增幅 48.96%，主要系原材料采购款、开垦采      购款、服务采购款均增长加速所致。2023 年 6 月末公司应付账款余额较 2022 年末减少         公司最近三年及一期末应付账款明细如下：                                                                                      单元：万元、%      款式                金额          占比          金额              占比         金额        占比          金额          占比 原材料采购款       223,133.59    73.69    238,369.69         64.32   166,269.36    66.83    159,106.74    75.81 开垦采购款         48,832.65    16.13     65,424.83         17.65    43,758.97    17.59     41,080.01    19.57 服务采购款         23,970.06     7.92     54,160.95         14.62    23,520.52     9.45      3,096.30     1.48 运脚             3,566.52     1.18      5,189.62          1.40     1,453.25     0.58        800.14     0.38 其他             3,316.38     1.10      7,439.55          2.01    13,784.29     5.54      5,798.46     2.76 共计           302,819.19   100.00    370,584.63     100.00      248,786.40   100.00    209,881.66   100.00         （3）其他应付款         适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月      和 846,354.59 万元，占总欠债的比例分别为 11.74%、12.70%、10.10%和 8.71%。其他      应付款主如果开垦采购款、工程款和工程质保金等。其中，2021 年末公司其他应付款      余额较 2020 年末增多 195,018.35 万元，增幅为 23.01%，主要原因是工程开垦款增多所      致。2022 年末公司其他应付款余额较 2021 年末减少 164,677.52 万元，降幅为 15.80%。      化不大。近三年及一期末公司其他应付款组成如下：         公司最近三年及一期末其他应付款明细如下：                                                                                      单元：万元、%      款式               金额          占比         金额           占比            金额          占比         金额          占比 应付股利           881.10      0.10       881.10       0.10          4,625.69    0.44       881.10      0.10 工程开垦款       715,882.96    84.58    751,812.35     85.65        907,243.01   87.03    754,216.97    89.00 工程质保金        46,746.59     5.52     44,596.09      5.08         55,203.49    5.30     37,495.89     4.42  款式            金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额          占比 代收代付款     25,756.68     3.04     38,426.71     4.38      30,201.69      2.90     6,065.36      0.72 参谋服务费     22,003.25     2.60     16,345.24     1.86      14,442.62      1.39    11,241.40      1.33 专项基金       4,295.73     0.51      3,841.68     0.44       1,146.12      0.11      758.44       0.09 股东往返款      1,969.40     0.23      1,505.52     0.17      11,949.23      1.15    12,189.70      1.44 股权收购款             -         -            -         -              -        -     9,010.18      1.06 其他        28,818.88     3.41     20,322.80     2.32      17,597.14      1.69    15,531.61      1.83 共计       846,354.59   100.00    877,731.48   100.00    1,042,409.00   100.00   847,390.65    100.00      （4）一年内到期的非流动欠债      适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月  和耐久应付款。2021 年末公司一年内到期的非流动欠债较 2020 年末增多 183,486.94 万  元，增幅 68.82%，主要系一年内到期的耐久借款增多所致。2022 年末公司一年内到期  的非流动欠债较 2021 年末增多 400,091.81 万元，增幅 88.89%，主要原因是一年内到期  的应付债券及一年内到期的耐久借款增多所致。2023 年 6 月末公司一年内到期的非流  动欠债较 2022 年末增多 204,136.53 万元，增幅 24.01%，主要原因是一年内到期的应付  债券增多所致。      （5）其他流动欠债      适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月  变化较小。2022 年末公司其他流动欠债较 2021 年末减少 35,866.31 万元，降幅 7.22%。  原因是公司刊行超短期融资券。      公司非流动负借主要为耐久借款及应付债券，其中耐久借款占比最高。适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日，公司非 流 动 负 债 总 额 分 别 为 4,942,063.26 万 元、 5,460,231.07 万 元 、 5,569,126.68 万 元 和 是 应 付 债 券 和 长 期 借 款 增 加 所 致 。 2022 年 末 公 司 非 流 动 负 债 较 2021 年 末 增 加 增多 474,981.21 万元，增幅 8.53%，主要系耐久借款增多所致。      （1）耐久借款      适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 和 3,499,120.94 万元，占总欠债的比例分别为 34.14%、31.89%、31.39%和 36.00%。 公司耐久借款余额较 2021 年末增多 111,545.48 万元，增幅 4.26%。2023 年 6 月末公司 耐久借款余额较 2022 年末增多 769,489.27 万元，增幅 28.19%，主要原因是投资款式建 设需求融资。      公司最近三年及一期末耐久借款明细如下：                                                                   单元：万元      款式 信用借款              2,378,902.88    1,609,338.67    1,367,415.19    1,167,442.71 质押借款               977,877.41       862,492.16      989,408.64     779,680.87 保证借款               229,849.98       287,625.53      268,364.57     410,894.19 典质借款               132,577.87       184,995.76        6,870.92       8,582.94 质押、典质借款            116,094.37       112,889.40       77,832.37      71,389.82 质押、保证借款             52,612.72        64,438.50      179,683.97     214,950.16 质押、典质、保 证借款 典质、保证借款             11,440.85         5,600.00       13,418.06       8,553.36 小计                3,919,684.07    3,230,107.40    2,926,679.92    2,670,666.97      款式 减：一年内到期 的耐久借款 共计                3,499,120.94    2,729,631.66    2,618,086.18    2,465,459.40      （2）应付债券      适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 年末公司应付债券较 2020 年末增多 237,693.64 万元，增幅为 16.49%，主要系刊行东说念主发 行公司债券所致。2022 年末公司应付债券较 2021 年末减少 99,778.35 万元，降幅 5.94%。      （3）耐久应付款      适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 公司耐久应付款较 2020 年末减少 71,022.77 万元，降幅为 8.74%。2022 年末公司耐久 应付款较 2021 年末增多 147,083.60 万元，增幅 19.84%，主要系基础设施债权融资缱绻 增多，刊行东说念主于 2021 年 11 月 12 日与华泰资产料理有限公司签订《潮州燃气热电联产 基础设施债权融资缱绻投资合同》，融资资金用于潮州深能凤泉湖高新区燃气热电联 产款式、深能潮安 2X100MW 级燃气热电联产工程款式，期限为 10 年，年利率为固定 利率 4.35%，刊行东说念主于 2022 年收取共计东说念主民币 5 亿元。刊行东说念主于 2021 年 11 月 12 日与 华泰资产料理有限公司签订《河源电厂基础设施债权融资缱绻投资合同》，融资资金 用于河源电厂二期 2X100MW 燃煤机组扩建工程款式，期限为 10 年，年利率为固定利 率 4.35%，刊行东说念主于 2022 年收取共计东说念主民币 10 亿元。2023 年 6 月末公司耐久应付款较      （4）揣度欠债      适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 欠债的比例较小。 （三）盈利才智分析      公司最近三年及一期营业收入组成情况如下：                                                                               单元：万元、% 款式         金额           占比        金额          占比        金额          占比        金额          占比 电力    1,278,241.44    69.99 2,570,106.28    68.49 2,057,439.11    63.69 1,399,701.72    68.43 环保     310,767.09     17.02   787,383.48    20.98   648,881.12    20.09   311,025.29    15.21 燃气     148,434.08      8.13   295,473.81     7.87   352,093.06    10.90   202,715.88     9.91 其他      88,749.58      4.86    99,508.10     2.65   171,855.22     5.32   132,007.72     6.45 共计    1,826,192.20   100.00 3,752,471.67   100.00 3,230,268.50   100.00 2,045,450.61   100.00    注：营业收入与成本数据参考刊行东说念主年度呈报“料理层辩论与分析”章节。 上升态势。2021 年度营业收入较 2020 年度增多 1,184,817.89 万元，增幅 57.92%，主要 系公司新款式投产，上网电量、垃圾处理量、燃气业务量同比增多所致。2022 年度营 业收入较 2021 年度增多 522,203.17 万元，增幅 16.17%，主要系公司新款式投产，售电 量、垃圾处理量同比增多，及公司积极开展电力现货交易所致。      电力业务为公司中枢业务，2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，电 力 业 务 营 业 收 入 为 1,399,701.72 万 元 、 2,057,439.11 万 元 、 2,570,106.28 万 元 和 与并购，扩大企业经餬口产范围，总售电量同步上升所致。呈报期内，公司电力业务 收入分别占营业收入的 68.43%、63.69%、68.49%和 69.99%，是公司主要的营业收入来 源。      公司最近三年及一期营业成本组成情况如下：                                                                                                      单元：万元、%        款式                    金额       占比            金额          占比               金额           占比           金额           占比        电力 1,008,984.01       71.76 2,215,300.19           71.43 1,728,037.86         66.80 1,022,084.33           70.21        环保     229,775.66     16.34       573,047.31       18.48       457,698.03     17.69      180,248.66        12.38        燃气     136,246.58       9.69      284,032.31        9.16       309,089.65     11.95      171,297.50        11.77        其他      31,066.26       2.21       29,020.92        0.94        92,161.53      3.56       82,156.87         5.64        共计 1,406,072.51      100.00 3,101,400.72       100.00 2,586,987.07           100.00 1,455,787.36       100.00            注：营业收入与成本数据参考刊行东说念主年度呈报“料理层辩论与分析”章节。       上升趋势，主要系公司范围扩大，发电量增多及燃料价钱上升所致。2021 年度营业成       本较 2020 年度增多 1,131,199.71 万元，增幅 77.70%，主要系受全社会用电需求增长及       新款式投产的影响，2021 年售电量同比大幅增多。2022 年度营业成本较 2021 年度增多             电力业务动作公司中枢业务，同期亦然公司营业成本的主要组成部分，其营业成       本在 2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月达到 1,022,084.33 万元、       在营业成本中占比较高。             公司最近三年及一期营业毛利情况如下：                                                                                                      单元：万元、% 款式         毛利         毛利率 占比             毛利          毛利率 占比               毛利          毛利率 占比             毛利          毛利率 占比 电力    269,257.43   21.06   64.09 354,806.10       13.81    54.50 329,401.25        16.01     51.21 377,617.39       26.98 64.04 环保     80,991.43   26.06   19.28 214,336.17       27.22    32.92 191,183.08        29.46     29.72 130,776.63       42.05 22.18 燃气     12,187.50    8.21    2.90      11,441.50    3.87     1.76      43,003.41    12.21      6.69   31,418.38      15.50    5.33 其他     57,683.32   65.00   13.73      70,487.18   70.84    10.83      79,693.69    46.37     12.39   49,850.85      37.76    8.45 营业毛  利润 玄虚毛              -     23.01       -              -   17.35           -           -    19.91         -            -     28.83        -  利率   注：营业收入与成本数据参考刊行东说念主年度呈报“料理层辩论与分析”章节。   其中：各明细毛利率=（各明细营业收入-各明细营业开销）/各明细营业收入   毛利占比=各明细毛利金额/毛利润金额   玄虚毛利率=Σ 各明细毛利/Σ 各明细营业收入 势。2021 年毛利润较 2020 年增多 53,618.19 万元，增幅 9.09%。2022 年毛利润较 2021 年增多 7,789.51 万元，增幅 1.21%。 分别为 64.04%、51.21%、54.50%和 64.09%，电力业务为公司主要利润来源。2021 年 电力业务毛利润较 2020 年孝敬下降的主要原因是阛阓燃煤、燃气价钱增长较大，新项 目投产使成本同比增长，从而导致毛利润下降。 价钱上升，导致毛利率下降。呈报期内，公司电力业务毛利率分别为 26.98%、16.01%、 最近一期毛利率上升主要原因是煤炭阛阓价钱下行，同期广东省内电厂签订长协电价 有所提高。    公司最近三年及一期期间用度情况如下：                                                                                    单元：万元   款式            金额          占比      金额            占比          金额           占比       金额         占比 销售用度        7,414.51   3.63%   13,387.42         3.44%   11,684.13    3.02%    9,704.49    2.60% 料理用度       82,105.49 40.19% 134,953.98 34.66% 150,699.05 38.97% 146,138.63 39.16% 财务用度      110,119.78 53.91% 223,009.67 57.27% 199,890.47 51.68% 192,725.50 51.64% 研发用度        4,641.16   2.27%   18,050.31         4.64%   24,477.08    6.33%   24,626.58    6.60%   共计      204,280.94 100.00% 389,401.39 100.00% 386,750.73 100.00% 373,195.20 100.00% 期间用度率         11.19%               10.38%                    11.97%               18.25%   注：期间用度率=（销售用度+料理用度+财务用度+研发用度）/营业收入 别为 18.25%、11.97%、10.38%和 11.19%。期间用度呈逐年上升趋势，主如果公司为了 扩大经营范围，料理用度和财务用度的相应增多所致。从期间用度的组成看，料理费 用和财务用度占比相对较大，其中各期财务用度均占期间用度的 50%以上。    （1）销售用度    公司销售用度主要为职工薪酬。2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司销售用度分别为 9,704.49 万元、11,684.13 万元、13,387.42 万元和 7,414.51 万 元，占营业收入比例为 0.47%、0.36%、0.36%和 0.41%。其中，2021 年度销售用度较 售用度较 2021 年度增多 1,703.29 万元，增幅为 14.58%。    （2）料理用度    公司料理用度主要包括料理东说念主员薪酬、固定资产折旧、无形资产摊销等。2020 年 度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月，公司料理用度分别为 146,138.63 万元、    （3）财务用度    公司财务用度主要为贷款及应付款项的利息开销。2020 年度、2021 年度、2022 年 度和 2023 年 1-6月，公司财务用度分别为 192,725.50 万元、199,890.47万元、223,009.67 万元和 110,119.78 万元，占营业收入比例为 9.42%、6.19%、5.94%和 6.03%。其中， 增多 23,119.20 万元，增幅 11.57%。    （4）研发用度    公司研发用度主要为燃料能源费和职工薪酬。2020 年度、2021 年度、2022 年度和 发用度较 2020 年度减少 149.50 万元，降幅为 0.61%，变化不大。2022 年度研发用度较 万元、82,942.79 万元、77,500.56 万元和 50,309.38 万元。呈报期内，公司投资收益主要 来自于春联营企业和合营企业的投资收益。2020 年度，公司投资收益为 42,543.03 万元， 其中来自春联营企业和合营企业的投资收益为 22,168.54 万元。2021 年度公司投资收益 较 2020 年度增多 40,399.76 万元，增幅 94.96%，主要系权益法核算的耐久股权投资收 益及处置耐久股权投资产生的投资收益增长所致。2022 年度公司投资收益较 2021 年度 减少 5,442.23 万元，降幅 6.56%。      公司近三年及一期投资收益明细如下：                                                                         单元：万元             款式             2023 年 1-6 月     2022 年度       2021 年度       2020 年度 权益法核算的耐久股权投资收益                 28,833.36      46,197.51     45,468.41     22,168.54 处置耐久股权投资产生的投资收益                 1,105.73              -     13,170.79         43.55 交易性金融资产在持有期间的股利收 入 处置交易性金融资产产生的投资收益                        -          7.00             -       380.84 仍持有的其他权益器具投资的股利收 入 共计                             50,309.38      77,500.56     82,942.79     42,543.03      （1）营业外收入      公司最近三年及一期的营业外收入组成情况如下：                                                                         单元：万元             款式             2023 年 1-6 月     2022 年度       2021 年度       2020 年度 负约金过甚他补偿款                       1,254.41      3,141.47        902.16       1,937.34 碳排放权资产处置收益                              -     3,897.71      2,631.04              - 非统一收敛下企业合并负商誉                           -             -     3,710.06         13.63 与非日常经营行径干系的政府补助                  339.95       1,181.26              -    195,068.83               款式          2023 年 1-6 月       2022 年度        2021 年度        2020 年度 其他                                  735.39       2,045.89       2,490.92      1,455.00 共计                              2,329.75       10,266.33        9,734.18    198,474.81 外收入较 2020 年度减少 188,740.63 万元，降幅 95.10%，主要系 2020 年阐发南油工业 小区拆迁补偿款营业外收入。2022 年度营业外收入较 2021 年度增多 532.15 万元，增幅      （2）营业外开销 非流动资产处置损失。其中，公司营业外开销-其他科目项主要来自非流动资产处置损 失、碳资产交易损失、资产报废开销、公益性捐赠等科目，公司营业外开销-罚没开销 科目项中主要来自所得税过甚滞纳金、社保滞纳金和税款滞纳金等科目。呈报期内， 公司无对偿债才智或本期债券刊行有首要不利影响的首要环境玷辱、首要犯科违章等 方面罚金。                                                                             单元：万元          款式         2023年1-6月          2022年度           2021年度             2020年度 营业利润                   264,023.60         289,140.67        297,519.85      260,006.48 利润总额                   265,109.80         293,752.48        303,998.03      456,173.41 净利润                    224,741.90         247,269.31        237,098.19      426,747.16 度公司净利润较上期减少 189,648.97 万元，降幅 44.44%，主要系 2020 年收到南油工业 小区拆迁补偿款而 2021 年无此项业务。2022 年度公司净利润较上期增多 10,171.12 万 元，增幅 4.29%。 （四）现款流量分析                                                                               单元：万元          款式           2023 年 1-6 月           2022 年度         2021 年度         2020 年度 经营行径现款流入小计              1,729,434.73         3,832,653.93    3,445,908.12    2,239,607.84 经营行径现款流出小计              1,460,219.04         2,870,180.82    2,985,456.81    1,620,363.91 经营行径产生的现款流量净 额 投资行径现款流入小计                175,824.24           306,051.33      353,032.50      269,663.98 投资行径现款流出小计                709,603.11         1,725,586.99    1,496,359.04    1,785,080.72 投资行径产生的现款流量净                          -533,778.87         -1,419,535.66   -1,143,326.54   -1,515,416.74 额 筹资行径现款流入小计              1,914,921.37         3,634,701.89    2,626,812.74    3,427,894.23 筹资行径现款流出小计              1,039,174.51         3,090,789.82    1,920,347.15    2,396,462.75 筹资行径产生的现款流量净 额 汇率变动对现款的影响                  8,937.16             3,227.40        -1,750.44       -2,207.78 现款及现款等价物净增多额              620,120.84            90,076.91       21,839.91      133,050.88 期初现款及现款等价物余额            1,015,755.11           925,678.20      903,838.29      770,787.41 期末现款及现款等价物余额            1,635,875.96         1,015,755.11      925,678.20      903,838.29 净额分别为 619,243.92 元、460,451.31 万元、962,473.11 万元和 269,215.69 万元。其中， 主如果购买商品、接受劳务支付的现款及支付其他与经营行径辩论的现款增多所致。 主如果收到大额升值税留抵退税所致。 净额分别为-1,515,416.74 万元、-1,143,326.54 万元、-1,419,535.66 万元和-533,778.87 万 元。呈报期内，公司投资并购和设立了多个火电、风电、水电、燃气款式，使得投资 行径现款流出范围增长较快，白叟性开销范围较大，导致呈报期内投资行径现款流量 净额为负值。2021 年度公司投资行径产生的现款流量净额较 2020 年度增多 372,090.20 万元，增幅 24.55%，主要系当年购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款 减少所致。2022 年度公司投资行径产生的现款流量净额较 2021 年度减少 276,209.12 万 元，减幅 24.16%，主要系对外投资增多所致。 净额分别为 1,031,431.48 万元、706,465.59 万元、543,912.07 万元和 875,746.86 万元。 呈报期内，公司筹资行径产生的现款流量净额波动较大。2021 年度公司筹资行径产生 的现款流量净额较 2020 年度减少 324,965.89 万元，降幅 31.51%，主要系当年刊行债券 范围较前一年减少。2022 年度公司筹资行径产生的现款流量净额较 2021 年度减少 增多。 （五）偿债才智分析    公司最近三年及一期主要偿债才智方针如下：    主要财务方针        2023年6月30日 2022年12月31日         2021年12月31日       2020年12月31日 流动比率                      1.14           1.02              0.97              0.94 速动比率                      1.09           0.97              0.91              0.90 资产欠债率                  63.27%          61.55%          62.22%           63.31%    主要财务方针         2023年1-6月      2022年度           2021年度            2020年度 EBITDA（亿元）               63.41          96.32           91.03             94.12 EBITDA利息保障倍数              4.93           3.69              3.46              4.09    短期偿债才智方面，适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 分别为 0.90、0.91、0.97 和 1.09，呈现上升趋势。处于同行业合理水平，标明刊行东说念主对 短期债务的偿付较有保障。    适度 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 债率保持沉稳，相沿在较为合理的水平，欠债风险可控。与同行业比较，公司资产负 债率仍处于合理水平。 元、91.03 亿元、96.32 亿元和 63.41 亿元，EBITDA 利息保障倍数分别为 4.09、3.46、 来的利息开销，耐久偿债才智较强。 （六）运营才智分析    公司最近三年及一期资产盘活才智方针如下：        款式                    /2023年1-6月   /2022年度     /2021年度     /2020年度 应收账款盘活率（次/年）              1.26          3.24     3.79        3.03 存货盘活率（次/年）                8.37         19.78    20.88       15.75 注：上述各方针的具体议论公式如下： 持在较高水平，体现了公司较好的应收账款料理才智。翌日刊行东说念主将陆续加强应收账 款的料理，加大应收账款的催收力度，培育应收账款盘活率。2020 年度、2021 年度、 /年和 8.37 次/年。总体来看，刊行东说念主存货盘活率保持在较高水平，体现了较好的存货管 理才智。 六、公司有息债务情况 （一）有息债务类型结构    呈报期末，刊行东说念主有息欠债范围为 7,750,146.86 万元，占总欠债的 79.74%。其中， 刊行东说念主银行借款余额为 4,158,800.67 万元，占有息欠债的 53.66%；银行借款、企业债 券和债务融资器具余额共计为 6,062,297.42 万元，占有息欠债比重为 78.22%。呈报期 末，刊行东说念主有息债务按债务类型的分类情况如下：                                                                                    单元：万元、%                  款式                                   金额                           占比   银行借款                                                  4,158,800.67                         53.66   公司债券                                                    712,874.42                          9.20   债务融资器具                                                1,620,959.85                         20.92   企业债券                                                    282,536.90                          3.65   融资租出                                                      77,691.24                         1.00   债权融资缱绻、除信赖外的资管融资等                                       811,065.69                         10.47   其他有息欠债                                                    86,218.09                         1.11                  共计                                     7,750,146.86                        100.00  （二）有息债务期限结构        呈报期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 1,993,625.36 万元，占有息欠债的                                                                                        单元：万元   款式                      （含 2         （含 3         （含 4         （含 5         5 年以上            共计           （含 1 年）                            年）           年）           年）           年） 短期借款       202,007.64             -            -            -            -              -    202,007.64 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债     737,743.90             -            -            -            -              -    737,743.90 耐久借款                 -   176,196.74   382,911.40    21,699.39   14,274.47    2,904,038.95   3,499,120.94 应付债券                 -   399,905.00   299,860.00   399,815.00            -    200,000.00    1,299,580.00 租出欠债                 -            -            -            -            -     80,714.98      80,714.98 耐久应付款                -            -            -            -            -    877,105.58     877,105.58   共计      1,993,625.36   576,101.74   682,771.40   421,514.39   14,274.47    4,061,859.51   7,750,146.86  注：一年内到期的非流动欠债、耐久应付款不包括扶贫专项缱绻，其他流动欠债不包括升值税待  转销项税，故上述科目数据与报表数据存在各别。  （三）信用融资与担保融资情况        呈报期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                    单元：万元、%             借款类别                                   金额                            占比                信用                                     6,086,447.58                           78.53         借款类别               金额                占比          保证                     266,549.98          3.44          典质                     132,577.87          1.71          质押                     977,877.41         12.62         保证+质押                    52,612.72          0.68         保证+典质                    11,440.85          0.15         质押+典质                   116,094.37          1.50       保证+典质+质押                   20,327.98          0.26         租出欠债                     86,218.09          1.11          共计                 7,750,146.85          100.00 七、关联方及关联交易 （一）关联交易轨制   为范例关联交易里面审批范例，刊行东说念主制定了关联交易里面审批业务指导书。   本公司关联交易按照阛阓价钱交易。   公司与关联自然东说念主发生交易金额在东说念主民币 30 万元以下，以及与关联法东说念主发生交易 金额在公司最近一期经审计包摄于母公司股东权益 0.50%以下的关联交易，由董事长 审批。   公司与关联自然东说念主发生交易金额在东说念主民币 30 万元以上、公司最近一期经审计包摄 于母公司股东权益 5.00%以下的关联交易事项，以及与关联法东说念主发生交易金额在公司 最近一期经审计包摄于母公司股东权益 0.50%以上及 5.00%以下的关联交易，由董事会 审议批准。   公司与关联自然东说念主及法东说念主发生交易金额在公司最近一期经审计包摄于母公司股东 权益 5.00%以上的关联交易由股东大会审议批准。   公司为关联东说念主提供担保，无论金额大小，均应在董事会审议通事后提交股东大会 审议。   （1）交易事项业务部门负责关联交易前期办事，准备救援性文献，起草董事会议 案，对议案、文献的确凿和准确性负责；   （2）业务部门起草董事会议案时应与董事会办公室保持相通，董事会办公室负责 审核董事会议案草稿的内容和附件是否具备上会条件，对不具备上会条件的议案可要 求业务部门修改补充，也可径直对议案进行非原则性修改；   （3）干系关联交易必须经干系率领审核后报总裁批准，并形成司理局书面批件或 总裁办公会纪要；   （4）董事会会议由董事长召集，董事会办公室应将经董事长笃定的议案在公司章 程轨则的时限前随会议文牍投递公司全体董事（一般应于会议召开 10 日前向董事投递 文牍和议案）；   （5）董事会审议决策；   （6）董事会决议公告和关联交易公告；   （7）对董事会审议通事后尚须经股东大会审议批准的关联交易，由董事会办公室 组织业务部门编写股东大会议案，按轨则范例提交股东大会审议（年度股东大会在召 开 20 日前以公告方式文牍各股东，临时股东大会在召开 15 日前以公告方式文牍各股 东）；   （8）股东大会审议决策；   （9）股东大会决议公告。   公司关联交易里面审批范例及部门职责单干如下：                            刊行东说念主关联交易里面审批经过       东说念主员/职责                    经过                       指引  ·   关联交易业务部门                 拟订议案                                         否  ·   董事会办公室                                 否                               议案初审                        否        是  ·   司理局           否          司理局审批                                 是                               董事长审批  ·   董事会                                           ·   见本业务指导书                                 是                      及《公司规矩》                                                        《股东大会议事                                                        规则》《董事会                               董事会审议                    议事规则》                                 是                               董事会决议、                                 公告  ·   股东大会                              不需提交董事会审议                               股东大会审议                 不需提交股东大会审议                                 是                              股东大会决议、                                公告  ·   董事会  ·   司理局                                执行                                终局 （二）关联方关系   刊行东说念主的控股股东和履行收敛东说念主是深圳市国资委，深圳市国资委是深圳市东说念主民政 府的直属特设机构，代表国度履行出资东说念主职责，对授权监管的国有资产照章进行监督 和料理。适度 2023 年 6 月 30 日，深圳市国资委径直持有公司股份 2,088,856,782 股， 径直持股比例为 43.91%，为公司第一大股东。   详见本召募证明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主权益投资情况”。   详见本召募证明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主权益投资情况”。   适度 2023 年 6 月 30 日，刊行东说念主其他关联方情况如下：                        关联方                              关联方关系               深圳市能源集团有限公司                             本公司董事任该公司董事     Sunon (Hongkong) International Company Limited   本公司关联法东说念主之全资子公司                                                       对纳入合并范围的子公司                 中国港投资有限公司                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司            东莞市樟木头镇经济发展总公司                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司               惠州市电力集团有限公司                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司                 Pioneer Rich Industrial                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司              Maxgold Corporation Limited                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司               中非安所固投资有限公司                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司              新疆科达开垦集团有限公司                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司            新疆巴音国有资产经营有限公司                                                        有首要影响的少数股东                                                       对纳入合并范围的子公司            库尔勒市国有资产经营有限公司                                                        有首要影响的少数股东         公司董事、总司理过甚他高等料理东说念主员                               要道料理东说念主员 （三）关联交易      公司近三年及一期采购商品、接受劳务情况如下：                                                                                      单元：万元                  关联交易      关联方称号               2023年1-6月             2022年度            2021年度             2020年度                   内容 永诚财产保障股份有限公             保障服务                         -                   -         5,267.39        5,991.45 司 贵州露露劳务派遣有限责             劳务服务                         -            672.27                    -             - 任公司 共计                -                      -            672.27           5,267.39        5,991.45 注：刊行东说念主高管2021年担任永诚财产保障股份有限公司董事，2022年不再担任该公司董事，该公 司不再动作刊行东说念主关联方（下同）。      公司近三年及一期出售商品、提供劳务情况如下：                                                                                      单元：万元        关联方        关联交易内容                              2022 年度         2021 年度        2020 年度 长城证券股份有限公司            物业服务                   387.34        781.01         864.30       1,165.97 国度管网集团深圳自然气有                       外派东说念主员                        -        116.59         153.44          91.82 限公司 国能南宁发电有限公司            外派东说念主员                        -        116.48         122.89          46.94 满洲里达赉湖热电有限公司          外派东说念主员                        -        107.98          87.21          59.31 国能织金发电有限公司            外派东说念主员                        -              -         90.83          57.50 永诚财产保障股份有限公司          保障服务                        -              -        103.28       1,010.84 共计                            -              387.34       1,122.05      1,421.96       2,432.37      公司近三年及一期出租情况如下：                                                                                      单元：万元 关联方称号 租出资产种类      2023年1-6月          2022年度                  2021年度                 2020年度 长城证券股         房屋及建筑物          2,390.28               4,838.25              4,697.33          4,560.52 份有限公司 共计           -          2,390.28               4,838.25              4,697.33          4,560.52   公司近三年及一期承租情况如下：                                                                           单元：万元 关联方称号     租出资产种类      2023年1-6月               2022年度        2021年度        2020年度 深圳市能源集        房屋及建筑物                  451.50             903.00         903.00          960.00 团有限公司 共计           -                 451.50             903.00         903.00          960.00      适度 2023 年 6 月 30 日，公司接受关联担保情况如下：                                                                            单元：万元                                                                           担保是否已        担保方       担保金额             担保肇始日                    担保到期日                                                                           经履行完了                                                        主合同商定的债务 中国港投资有限公司          13,631.96            2019-09-10     履行期限届满之次             否                                                          日起两年                                                        主债务履行期届满 中国港投资有限公司          19,329.00            2022-05-13                          否                                                         之日起两年 新疆巴音国有资产经营                                             主合同项下贷款到 有限公司                                                    期之日起两年 库尔勒市国有资产经营                                             主合同项下贷款到 有限公司                                                    期之日起两年 新疆科达开垦集团有限                                             主合同项下贷款到 公司                                                      期之日起两年                                                        主合同商定的债务 东莞市樟木头经济发展 总公司                                                          日起两年                                                        主债务履行期届满 中国港投资有限公司           8,160.00            2021-08-09                          否                                                         之日起两年 东莞市樟木头经济发展                                             主债务履行期届满 总公司                                                     之日起两年 东莞市樟木头经济发展                                             主债务履行期届满 总公司                                                     之日起两年 共计                 82,495.23                      ?          ?               ?      适度 2023 年 6 月 30 日，公司无动作担保方的关联方担保。      （1）公司近三年及一期末关联方应收款项情况如下：                                                                             单元：万元  款式称号        关联方         惠州市电力集团有限         公司  应收账款   长城证券股份有限公         司         小计                 604.42            1,001.48          610.57             535.91         国度管网集团深圳天         然气有限公司         潮州中石油昆仑燃气         有限公司  预支账款   贵州露露劳务派遣有                                 -                8.56                  -               -         限职责公司         永诚财产保障股份有                                 -                   -          340.42             360.87         限公司         小计              16,800.04            8,957.20          340.42             360.87         广州发展集团股份有                                 -           10,551.50                  -               -         限公司         国泰君安证券股份有         限公司  其他应收   款     深圳市石岩公学              2.11                2.11                  -               -         永诚财产保障股份有                                 -                   -                  -           33.53         限公司         小计                 602.98           11,233.61                  -           33.53         共计              18,007.44           21,192.29          950.99             930.31   （2）公司近三年及一期末应付关联方款项情况如下：                                                                                单元：万元 款式称号         关联方         中国港投资有限公司               338.45             338.45          338.45            338.45         东莞市樟木头镇经济发展总公         司         贵州露露环境工程有限职责公         司         浙江蓝乾能源有限公司                   1.55               1.55           12.40                - 应付账款         贵州露露劳务派遣有限职责公                                         -          114.18                  -                -         司         义乌市环境集团有限公司                     -               1.92            2.62                -         永诚财产保障股份有限公司                    -                  -           70.73       1,006.66         小计                      587.39             703.50          671.59          1,574.51 款式称号                 关联方          长城证券股份有限公司                        1,351.59        1,411.33        1,411.33        1,380.78          阿特斯阳光电力集团有限公司                     1,114.16          881.10        4,625.69                  -          Sunon (Hong kong)          International Company Limited          Pioneer Rich Industral Limited              -         4.83            4.83            4.83 其他应付款          Maxgold Corportion Limited                  -         1.44            1.44            1.44          深圳市能源集团有限公司                                 -               -     5,410.04          903.00          永诚财产保障股份有限公司                                -               -       512.08          108.04          小计                                2,553.68        2,386.62       16,574.92        7,137.93          深圳市能源集团有限公司                                 -               -               -    61,807.40 耐久借款          小计                                          -               -               -    61,807.40          共计                                3,141.08        3,090.12       17,246.51       70,519.84  八、首要或有事项或承诺事项  （一）刊行东说念主对外担保情况     适度 2023 年 6 月末公司不存在对外担保情况（不包括对子公司担保）。  （二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况                         涉案金                                    是否形成                                      审理结果           判决执  诉讼(仲裁)基本情况             额（万                         诉讼(仲裁)进展                                    揣度欠债                                       及影响           行情况                          元） 化空调开垦工程有限公司                                 本案于 2021 年 8 月 23 日由 （原告）告状广安深能爱                                 广安市先锋区东说念主民法院谨慎 众玄虚能源有限公司（被                                 立案，2023 年 6 月 16 日法院 告）开垦工程施工合同纠                                 出具一审判决：被告共计需 纷一案，诉讼请求：1.判                                向原告支付欠付工程款及利 令被告支付原告未付工程                                 息等共计 1,184 万元。2023 款 1,791.17 万元及资金占                           年 6 月 30 日,广安深能爱众综 用利息（适度 2021 年 8 月                           合能源有限公司向广安市中 本息共计 1,903.88 万元；                           请求：1.请求废除一审法院 工程款范围内，就原告所                                 1359 号民事判决书，照章改 施工的重大·渠江云谷地                                 判；2.一审、二审诉讼费、 源热泵款式能源站机电安                                 毅力费、保全费由法院照章 装工程享有开垦工程价款                                 判决。现在恭候二审开庭审 优先受偿权；3.本案诉讼                                理。 费、公告费、保全费、鉴                         涉案金                                    是否形成                            审理结果   判决执   诉讼(仲裁)基本情况            额（万                     诉讼(仲裁)进展                                    揣度欠债                             及影响   行情况                          元） 定费、保全担保费等用度 由 被 告 承 担。2022 年 6 月，原告向法院提交变更 诉讼请求苦求，变更了其 诉讼请求金额。 投辛勤理有限公司（苦求 东说念主）提请上海仲裁委员会 仲裁与杨海瑛、童小宝、 童丹英、郑朝燕、王浩 （被苦求东说念主）的《福贡古 丹河电力开发有限公司股 权转让合同》纠纷，仲裁                                            本案于 2022 年 12 月 14 日由 请求为：1.请求照章裁决 被苦求东说念主连带向苦求东说念主赔                                            尚在审理中。 偿 经 济 损 失 暂 计 决被苦求东说念主连带向苦求东说念主 支付负约金 3,432,828.93 元 （11,442,763.1     元 *30%）；3.请求裁决被申 请东说念主承担本案仲裁费、保 全费、保全担保费。 Trading Mea Dmcc 公司向加纳仲裁中 心提议仲裁，要求加纳公 司支付：1.合同项下所欠                               加纳公司已向原告支付货款 燃 料 费 1,717,743.15 好意思                       本金，但两边对负约金、利 元；2.适度 2021 年 3 月 3                        息尚未达成一致，仲裁中心 日的财务用度                                     也未出具裁决文书。 费 用 34,188.03 好意思 元 ；4. 法律服务费 370,238.29 好意思 元。 南勘探假想研究院有限公 司（原告）告状广安深能 爱众玄虚能源有限公司                                            到法院一审判决，判决要求 （被告）开垦工程施工合                                            广安公司支付原告欠付工程 同纠纷一案，诉讼请求：                                            款及利息等用度共计 1484 万                                            元。2023 年 6 月 9 日广安深 广·渠江云谷地源热泵项                                            能爱众玄虚能源有限公司向 目室外埋管工程款式剩余                                            广安市中级东说念主民法院拿起上 工 程 结 算 款 1,955.82 万    2,004.34   否                               未了案    无                                            诉，上诉请求：1.请求废除 元；2.判令被告以欠付工                                            一审法院作出的民事判决第 程结算款 1,955.82 万元为                                            一、二、三项判决内容并依 基数按银行同期公布的贷                                            法改判；2.一审、二审诉讼 款利率向原告支付逾期付                                            费、保全费、毅力费由法院 款负约资金利息，暂计                                            照章判决。现在恭候二审开                                            庭审理。 讼请求金额共暂计为： 认原告对重大·渠江云谷                          涉案金                                     是否形成                            审理结果   判决执   诉讼(仲裁)基本情况             额（万                     诉讼(仲裁)进展                                     揣度欠债                             及影响   行情况                           元） 地源热泵款式室外埋管工 程款式享有开垦工程价款 优先受偿权；4.本案诉讼 用度由被告承担。 贸易有限公司告状深能合 和公司合同纠纷一案，诉 讼请求：1.变更 2022 年 7                           本案于 2023 年 5 月 6 日由河 月至 2023 年 1 月期间原合        2,416.23   否       源市源城区法院谨慎立案，            未了案    无 同的粉煤灰销售价钱，将                                 现在尚在审理中。 其变更为 56 元/吨，并按 此价钱结算；2.诉讼用度 由被告承担。 盟实业有限公司告状深能 （河源）电力有限公司合 同纠纷一案，诉讼请求：                                             本案于 2023 年 5 月 30 日由 年 1 月期间原合同的粉煤                                             案，现在尚在审理中。 灰销售价钱，将其变更为 算；2.诉讼用度由被告承 担。 环保发展集团有限公司因 与农安锦溪环卫服务有限 公司日常往返款形成民间 假贷款，诉至深圳国际仲 裁院，仲裁请求：1.偿还 到期借款本金东说念主民币                                             本案于 2022 年 7 月 6 日由深 至 2022 年 4 月 30 日的利 息 6,513,703.65 元（自每                                             前尚在审理中。 笔借款提供之日起，以本 金 59,461,423.85 元为基数 按年利率 10%议论），并 自逾期之日起支付逾期利 息；2.承担苦求东说念主因本案 开销的讼师费东说念主民币 开销的全部仲裁用度。 嘉懿投资控股有限公司在                                 月 5 日立案，于 2021 年 10 月 北京市第三中级东说念主民法院                                 27 日开庭审理，12 月 27 日 立案告状燃气控股公司，                                 出具一审判决书，判决主要 诉讼请求：1.判令被告向                                内容：一、被告燃气控股公 北京赵县嘉懿指定账户即                                 司支付原告北京嘉懿负约金 赵 县 公 司 账 户 支 付         10,653.99   否       500,000 元，于判决奏效之日       未了案    无 款；2.判令被告向北京嘉                                回原告北京嘉懿的其他诉讼 懿支付股权转让尾款 500                               请求；三、案件受理费 万元；3.判令被告向北京                                574,499 元 由北 京 嘉懿 包袱 嘉 懿 支 付 违 约 金                               （已缴纳），由被告燃气控                          涉案金                                     是否形成                            审理结果   判决执   诉讼(仲裁)基本情况             额（万                     诉讼(仲裁)进展                                     揣度欠债                             及影响   行情况                           元） 计 106,539,860.72 元；4.                       判决奏效之日起 7 日交 判令被告承担本案全部的                                 纳）。两边均对一审判决结 诉讼用度。                                       果抗争拿起上诉。二审法院                                             合计该案事实未查清，裁定                                             将该案发还重审。北京市第                                             三中院于 2023 年 4 月 28 日                                             作出重审一审判决，判决燃                                             气控股公司向北京嘉懿支付                                             权转让款，两边均抗争该判                                             决，已拿起上诉。 （通辽）扎鲁特能源开发 有限公司（原告）告状哈 电风能有限公司（被告，                                 本案于 2022 年 12 月由通辽 以下简称哈电风能）对于                                 市中级东说念主民法院谨慎立案， 签订《深能扎鲁特旗保安                                 2023 年 1 月哈电风能提议管 风电场一期 50MW 发电项                              辖权异议，通辽市中级东说念主民 目风力发电机组过甚附庸                                 法院裁定驳回其统领权异 开垦采购合同》，原告支                                 议。哈电风能提议统领权上 付了前期货款，但被告方                                 诉，内蒙古高等东说念主民法院二 未按商定周期托福对其设                                 审统领异议裁定，相沿一审 备，两边一致拒绝合同                                  裁定。2023 年 6 月通辽中级 后，被告经催告也未返还                                 东说念主民法院判决哈电公司返还 未托福开垦对应的货款。                                 扎鲁特公司 8329.1753 万元 原告诉讼请求为：1.被告                                货款，支付利息，支付负约 返还未托福开垦对应的货                                 金 2,123.52 万元，共计约 1.1 款及在 2021 年 1 月 1 日至                         亿元。2023 年 7 月，哈电风 履行付清之至产生的利息                                 能向内蒙古自治区高等东说念主民 费 用 ， 两 者 共 计                               法院拿起上诉。 令被告承担本案的全部诉 讼用度。       上述案件中刊行东说念主过甚合并范围内子公司动作被告/被执行东说念主被要求承担职责的案  件不会对刊行东说念主的日常经营及财务景色产生首要不利影响。  本期刊行的首要行政处罚事宜。  （三）首要承诺       适度呈报期末，刊行东说念主不存在首要承诺。  九、资产典质、质押和其他限制用途安排       适度 2023 年 6 月 30 日，公司受限资产主要为固定资产、应收账款等，具体情况如  下：                                                                   单元：万元             款式                     期末账面价值                  受限原因            货币资金                               8,525.36      保证金            固定资产                             146,082.99       典质            无形资产                               7,687.95       典质        其他权益器具投资                              84,729.96       质押            应收账款                             483,217.49       质押             共计                              730,243.76        -    适度 2023 年 6 月 30 日，除上述表现的受限资产外，刊行东说念主无其他具有可对抗第三 东说念主的优先偿付欠债的情况。 十、投资控股型架构干系情况    呈报期内，刊行东说念主合并口径实现营业收入 2,045,450.61 万元、3,230,268.50 万元、 利润 246,000.53 万元、52,644.99 万元、307,565.17 万元和 23,411.73 万元。呈报期各期 末，刊行东说念主合并口径总资产 11,406,226.42 万元、13,194,811.92 万元、14,126,670.91 万 元 和 15,360,400.87 万 元 ， 母 公 司 总 资 产 6,498,581.03 万 元 、 7,345,916.20 万 元 、 产主要在子公司，刊行东说念主为投资控股型架构。    受限资产方面，适度 2023 年 6 月末，刊行东说念主母公司受限资产账面价值总额为 5.09 万元，占同期母公司总资产和净资产的比例较低，揣度对母公司偿债才智不存在首要 不利影响。    资金拆借方面，适度 2023 年 6 月末，刊行东说念主对控股股东、履行收敛东说念主过甚附庸企 业和对其他关联方过甚附庸不存在非经营性资金占用或关联资金往返，对子公司的往 来资金余额 1,234,987.66 万元，往返形成原因主要为借款和利息用度、代垫款、股利。    有息欠债方面，适度 2023 年 6 月末，刊行东说念主母公司资产欠债率 52.34%，合并口径 资产欠债率 63.27%，母公司欠债率低于合并口径欠债率。适度 2023 年 6 月末，刊行东说念主 母公司一年内到期的非流动欠债 735,474.61 万元，其他流动欠债 700,634.93 万元，长 期借款 207,083.70 万元，应付债券 1,299,580.00 万元，租出欠债 291.58 万元，耐久应付 款 810,000.00 万元，刊行东说念主母公司有息欠债共计 3,753,064.82 万元。    对子公司收敛才智方面，刊行东说念主对合并报表范围内的子公司收敛才智均较强，并 对其财务和经营料理具有显赫影响。针对主要子公司，刊行东说念主均为其第一大股东，对 控股子公司的东说念主员、资金及资产具有较强的收敛才智，刊行东说念主主要子公司情况见“第 四节 刊行东说念主基本情况”之“四、刊行东说念主权益投资情况”。刊行东说念主对主要子公司的股权 不存在质押情况。    子公司分红方面，呈报期主要子公司分红政策均较为沉静。近三年及一期，刊行 东说念主母公司的投资收益中成本法核算的耐久股权投资收益分别为 81,577.08 万元、    要而言之，投资控股型架构不会对刊行东说念主的偿债才智变成不利影响。                第六节 刊行东说念主及本期债券的资信景色 一、呈报期历次主体评级、变动情况及原因   评级日历            信用评级         评级瞻望   评级机构 二、信用评级呈报的主要事项 （一）信用评级论断及标记所代表的涵义   公司遴聘了中诚信国际信用评级有限职责公司对本公司进行评级。根据《2023 年 度深圳能源集团股份有限公司信用评级呈报》，公司主体信用等级为 AAA，评级瞻望 为沉静。根据《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券 （第一期）信用评级呈报》，本期债项评级结果为 AAA。   中诚信国际将主体耐久信用等级分手红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、 B、CCC、CC 和 C 暗意，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下第级外，每一个信用 等级可用“+”、“-”象征进行微调，暗意略高或略低于本等级。AAA 级暗意偿还债务的 才智极强，基本不受不利经济环境的影响，负约风险极低。   中诚信国际将中耐久债项等级分手为 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、 B、CCC、CC 和 C 暗意，其中，除 AAA 级，CCC 级及以下第级外，每一个信用等级 可用“＋”、“－”象征进行微调，暗意略高或略低于本等级。AAA 级暗意债券安全性极 强，基本不受不利经济环境的影响，信用风险极低。 （二）评级呈报揭示的主要风险   根据中诚信国际出具的《深圳能源集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第一期）信用评级呈报》，本期债券的矜恤事项如下： （三）追踪评级的辩论安排   本期债券存续期内，中诚信国际将依期或不依期对刊行东说念主进行追踪评级，根据跟 踪评级情况决定相沿、变更评级结果或暂停、拒绝评级等。   根据干系监管轨则、评级行业惯例以及中诚信国际评级轨制干系轨则，自初度评 级呈报出具之日（以评级呈报上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，连接矜恤评级对象的政策环境、行业风险、经营策略、财务景色等身分的重 大变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并根据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站给以公告。   在追踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度 呈报公布后 3 个月内完成该年度的依期追踪评级，并根据上市规则于每一司帐年度结 束之日起 7 个月内表现上一年度的债券信用追踪评级呈报。此外，自本次债项评级报 告出具之日起，中诚信国际将密切矜恤与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券 辩论的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的首要事件，刊行主体应实时文牍中 诚信国际并提供干系贵府，中诚信国际将在合计必要时实时启动不依期追踪评级，就 该事项进行调研、分析并发布不依期追踪评级结果。   如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或断绝提供追踪评级所需贵府，中 诚信国际将根据辩论情况进行分析并据此阐发或诊疗主体、债券评级结果或采用拒绝、 废除评级等行动。 三、其他关键事项   除上述事项外，公司无其他关键事项。 四、刊行东说念主的资信景色 （一）刊行东说念主获取主要贷款银行的授信情况   公司在各大银行等金融机构的资信情况邃密，与其一直保持耐久合作伙伴关系， 获取较高的授信额度，转折债务融资才智较强。适度 2023 年 6 月 30 日，公司（合并口 径）主要贷款银行的授信情况如下：                                                    单元：万元      金融机构        授信额度             已使用额度          尚未使用额度      渤海银行           100,000.00        5,000.00       95,000.00      工商银行          2,295,285.94     456,535.94     1,838,750.00      广发银行           650,000.00      234,781.03      415,218.97     国度开发银行          900,850.00        4,950.00      895,900.00      华夏银行           600,000.00               -      600,000.00      开垦银行          1,699,767.00     188,527.04     1,511,239.96      交通银行           144,000.00       71,500.00       72,500.00       金融机构              授信额度             已使用额度           尚未使用额度       出进口银行                350,000.00       44,900.00        305,100.00       民生银行                 265,000.00      122,647.00        142,353.00       吉利银行                 764,259.00        2,533.00        761,726.00       浦发银行                 369,400.00      300,000.00         69,400.00       上海银行                 930,000.00                -       930,000.00       兴业银行                1,833,300.00     243,522.72       1,589,777.28      邮政储蓄银行               1,493,223.15      97,077.69       1,396,145.46       招商银行                 953,420.00      117,154.00        836,266.00       浙商银行                 205,000.00                -       205,000.00      中国农业银行               3,142,588.32    1,585,837.88      1,556,750.44       中国银行                2,297,943.31     558,049.19       1,739,894.12       中信银行                 626,600.00        5,816.00        620,784.00         共计               19,620,636.72    4,038,831.49     15,581,805.23    适度 2023 年 6 月 30 日，公司（合并口径）获取主要贷款银行的授信额度为 元。 （二）刊行东说念主及主要子公司呈报期内债务负约记录及辩论情况    呈报期内，刊行东说念主及主要子公司不存在债务负约记录。 （三）刊行东说念主及主要子公司呈报期内境表里债券存续及偿还情况（含已兑付债券）    适度本召募证明书签署日，刊行东说念主及子公司已刊行的境表里债券情况如下：                                                                                                     单元：亿元、年、%                 刊行                                         刊行规 刊行利 现时余                                     存续及偿还 序号   债券简称            刊行日历       回售日历      到期日历        债券期限                                 召募资金用途                 方式                                          模   率   额                                        情况                                                                                  偿还“20 深能源 SCP001”的本金和利息及补充流动                                                                                  资金                                                                                  本次拟募投款式包括，4.00 亿元用于深圳市宝安区                                                                                  老虎坑垃圾焚烧发电厂三期工程，2.00 亿元用于潮                                                                                  泗县垃圾焚烧发电厂款式，2.00 亿元用于化州市绿                                                                                  能环保发电款式                    刊行                                          刊行规 刊行利 现时余                                                  存续及偿还 序号      债券简称            刊行日历       回售日历   到期日历         债券期限                                         召募资金用途                    方式                                           模   率   额                                                     情况      公司债券小计                -        -         -          -     330.00    -     110.00                                                                                      元拟用于补充刊行东说念主营运资金                                                                                         子公司流动资金                                                                                         用于偿还刊行东说念主本部金融机构借款和补没收司及子                                                                                         公司流动资金                                                                                         用于偿还“22 深能源 SCP001”和“22 深能源                                                                                         SCP002（绿色）”          （绿色）                                                                           有限公司偿还陆优势电项现在期金融机构借款                     刊行                                          刊行规 刊行利 现时余                                                     存续及偿还 序号      债券简称             刊行日历       回售日历   到期日历         债券期限                                        召募资金用途                     方式                                           模   率   额                                                        情况      MTN001(碳中庸债)                                                                      还前期借款                                                                                        用于偿还“19 深能源 SCP004”、“19 深能源                                                                                        SCP005”                                                                                        刊行东说念主拟用本期刊行的 20 亿元超短期融资券偿还                                                                                        将于 2019 年 5 月 24 日到期的 10 亿元超短期融资券                                                                                        “19 深能源 SCP001”和 2019 年 5 月 28 日到期的 10                                                                                        亿元超短期融资券“19 深能源 SCP002”      ABN001 优先 01                                                                      补充流动资金      ABN001 优先 02                                                                      补充流动资金      ABN001 优先 03                                                                      补充流动资金                     刊行                                           刊行规 刊行利 现时余                                             存续及偿还 序号      债券简称             刊行日历       回售日历    到期日历         债券期限                                          召募资金用途                     方式                                            模   率   额                                                情况      ABN001 优先 04                    28                                                     补充流动资金      ABN001 优先 05                    28                                                     补充流动资金         ABN001 次                                                                            补充流动资金                                                                                             款，15 亿元补充营运资金  债务融资器具小计                    -        -         -          -     850.00      -     225.00                                                                                          组款式”                                                                                          目”、11.00 亿元用于补充营运资金      企业债券小计                  -        -         -          -      28.00      -     24.60        共计                    -        -         -          -     1,208.00    -     359.60           适度2023年6月30日，刊行东说念主存续永续类债券情况如下：                                                                             单元：亿元、年、% 序                            债券    刊行       债券        票面        清偿                         司帐      债券简称       刊行日历                                                       利率诊疗机制 号                            期限    范围       余额        利率        递次                         处理                                                                         首个周期的票面利率为初                                                                          始基准利率加上运行利                                                                                            权益                                                                                            器具                                                                         诊疗为当期基准利率加上                                                                         运行利差再加 300 个基点                                                                         首个周期的票面利率为初                                                                          始基准利率加上运行利                                                                                            权益                                                                                            器具                                                                         诊疗为当期基准利率加上                                                                         运行利差再加 300 个基点                                                                         首个周期的票面利率为初                                                                          始基准利率加上运行利                                                                                            权益                                                                                            器具                                                                         诊疗为当期基准利率加上                                                                         运行利差再加 300 个基点                                                                         首个周期的票面利率为初                                                                          始基准利率加上运行利                                                                                            权益                                                                                            器具                                                                         诊疗为当期基准利率加上                                                                         运行利差再加 300 个基点                                                                         首个周期的票面利率为初 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     共计                            120.00   120.00      （四）刊行东说念主及子公司已申报尚未刊行的债券情况           适度召募证明书签署日，刊行东说念主过甚合并范围内子公司已获注册/备案尚未刊行的      债券情况如下：                                                                                  单元：亿元                                                                剩余未刊行 主体称号        获取批文场面           债券产物类型           批文额度                         召募资金用途        批文到期日                                                                  额度                                                                          补没收司及子公司流 深圳能源集团                                                                   动资金，偿还到期公                 银行间          超短期融资券            120.00           50.00                    2025-09-28 股份有限公司                                                                   司债、偿还本部金融                                                                          机构借款和其他到期                                      剩余未刊行 主体称号     获取批文场面   债券产物类型   批文额度                    召募资金用途   批文到期日                                        额度                                                债务融资器具等有息                                                欠债本息 深圳能源集团           银行间     短期融资券     80.00     80.00    偿还有息欠债       2025-06-07 股份有限公司 深圳能源集团           银行间       DFI         -       -      -            2026-02-06 股份有限公司                                                拟用于补充流动资 深圳能源集团                                         金、投资款式开垦、           深交所     公募公司债     200.00    170.00                2026-01-03 股份有限公司                                         偿还公司债务、股权                                                投资等正当合规用途  共计                         400.00    300.00        适度召募证明书签署日，刊行东说念主过甚合并范围内子公司无已申报尚未获批的债券    情况。    （五）刊行东说念主及子公司呈报期末存续的境表里债券情况        适度召募证明书签署日，刊行东说念主过甚合并范围内子公司已刊行尚未兑付债券情况    请见“（三）刊行东说念主及主要子公司呈报期内境表里债券存续及偿还情况（含已兑付债    券）”。    （六）刊行东说念主及关键子公司失信情况        呈报期内，刊行东说念主和关键子公司不存在因严重犯科、失信行动被列为失信被执行    东说念主、失信坐褥经营单元或者其它失信单元的情况。    （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最近一期净资产的比例        假定本期债券刊行范围 30 亿元，本期债券刊行完了后，刊行东说念主累计公开刊行公司    债券（含企业债券）余额 164.60 亿元，占刊行东说念主适度 2023 年 6 月 30 日合并报表口径    净资产（564.16 亿元）的比例为 29.18%。            第七节 增信机制 本期债券无担保。                    第八节 税项   本期债券的投资者应遵照我国辩论税务方面的法律、法例。本税务分析是依据我 国现行的税务法律、法例及国度税务总局辩论范例性文献的轨则作念出的。如果干系的 法律、法例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后的法律法例执行。   下列证明不组成对投资者的法律或税务建议、征税依据，也不触及投老本期债券 可能出现的税务后果。投资者应就辩论事项参谋财税参谋人，刊行东说念主不承担由此产生的 任何职责。 一、升值税 税试点的文牍》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全 国范围内全面推开营业税改征升值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金 融业、生存服务业等全部营业税征税东说念主，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳升值 税。投资者应按干系轨则缴纳升值税。 二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过甚他干系的法 律、法例，一般企业投资者来源于企业债券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将 当期应收取的本期债券利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。 三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日实施的《中华东说念主民共和国印花税法》，“在中华东说念主民共和国境 内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的征税东说念主，应当依照本法例 定缴纳印花税”。对债券交易，《中华东说念主民共和国印花税法》莫得具体轨则。因此，截 至本召募证明书签署之日，投资者买卖、继承或赠予公司债券时所立的产权出动书据， 应不需要缴纳印花税。刊行东说念主现在无法预测国度是否或将会于何时决定对辩论公司债 券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。 四、税项抵销   本期债券投资者所应缴纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机关及 自律组织另有轨则的按轨则执行。              第九节 信息表现安排 一、信息表现料理轨制 （一）未公开信息的传递、审核、表现经过   根据刊行东说念主《信息表现料理标准》，信息表现义务东说念主在细察首要信息发生时，应 立即履行呈报义务。   其中信息表现义务东说念主包括： 和公司的履行收敛东说念主；   首要信息指对公司证券过甚繁衍品种交易价钱可能或仍是产生较大影响的信息， 包括但不限于： 积金转增股本等； 利获取政府批准，主要供货商或客户的变化，签署首要合同，与公司有首要业务或交 易的国度或地区出现阛阓动荡，对公司可能产生首要影响的原材料价钱、汇率、利率 等变化等；   根据刊行东说念主《信息表现料理标准》，刊行东说念主信息传递、审核和表现经过如下： （二）信息表现事务负责东说念主在信息表现中的具体职责过甚履职保障   公司董事会秘书为信息表现事务负责东说念主，具体职责如下： 告董事会，连接矜恤媒体对公司的报说念并主动求证报说念的确凿情况。   董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高等料理东说念主员干系会 议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅触及信息表现事宜的通盘文献； 公布等干系事宜，包括督促公司执行本轨制、促使公司和干系信息表现义务东说念主照章履 行信息表现义务、办理依期呈报和临时呈报的表现办事； 向投资者提供公司表现的贵府； 东说念主在辩论信息谨慎表现前保守阴事，并在内幕信息泄露时，实时采用援助措施并向深 圳证券交易所呈报。 （三）董事和董事会、监事和监事会、高等料理东说念主员等的呈报、审议和表现的职责   （1）董事应了解并连接矜恤公司坐褥经营情况、财务景色和公司仍是发生的或者 可能发生的首要事件过甚影响，主动视察、获取信息表现决策所需要的贵府；   （2）董事在细察公司的未公滥觞要信息时，应实时呈报公司董事会，同期知会董 事会秘书；   （3）未经董事会授权，董事个东说念主不得代表公司或董事会向投资者和媒体发布、披 露公司未公滥觞要信息。   （1）监事打发公司董事、高等料理东说念主员履行信息表现职责的行动进行监督；监事 应矜恤公司信息表现情况，如发现信息表现存在犯科违章问题，监事应进行视察并提 出处理建议；   （2）监事会打发依期呈报出具书面审核意见，证明编制和审核的范例是否合适法 律、法例和干系范例性文献中国证监会的轨则，呈报的内容是否概况确凿、准确、完 整地反应公司的履行情况；   （3）监事会需对外公开表现信息时，应将拟表现信息的干系贵府交由董事会秘书 办理信息表现手续；   （4）监事在细察公司的未公滥觞要信息时，应实时呈报公司董事会，同期知会董 事会秘书；   （5）除行恶律、法例另有轨则，监事不得以公司口头对外发布未公滥觞要信息。   （1）高等料理东说念主员应实时向董事会呈报辩论公司经营或者财务方面出现的首要事 件、已表现的事件的进展或者变化情况过甚他干系信息，同期知会董事会秘书；   （2）高等料理东说念主员应恢复董事会对公司依期呈报、临时呈报和其他事项的筹商； 议，并提供信息表现所需贵府。 （四）对外发布信息的苦求、审核、发布经过   （1）编制依期呈报 上半年终局之日起 2 个月内，季度呈报在每个司帐年度第 3 个月、第 9 个月终局后的 1 个月内编制完成并表现。第一季度的季度呈报表现时间不得早于上一年度的年度呈报 表现时间。 贵府。 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》编制依期呈报初稿过甚 他信息表现文献。   （2）信息表现审批 依期呈报草案，并由董事会秘书负责投递董事审阅。 的依期呈报。 书面阐发意见；公司监事会应当对董事会编制的公司依期呈报进行审核并提议书面审 核意见；监事应当签署书面意见。   （3）信息表现   董事会办公室将信息表现文献报送至深圳证券交易所，并在合适中国证监会轨则 条件的媒体上公告信息表现文献。   （4）记录督察   董事会办公室对信息表现文献及公告文献进行存档保存，包括公司董事、监事、 高等料理东说念主员履行信息表现职责时传送、审核、签署的文献，保存期限为 10 年。   （1）首要信息发生 呈报。   （2）提供信息贵府 的表现办事。   （3）编制临时呈报   董事会办公室投资者关系与信息表现事务岗、投资者关系与证券业务料理岗按照 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等编制 临时呈报信息表现文献。   （4）信息表现审批 集团分管率领审核。 时呈报应提交监事会主席审核署名。   （5）信息表现   董事会办公室将信息表现文献报送至深圳证券交易所，并在合适中国证监会轨则 条件的媒体上公告信息表现文献。   （6）记录督察   董事会办公室对信息表现文献及公告文献进行存档保存，包括公司董事、监事、 高等料理东说念主员履行信息表现职责时传送、审核、签署的文献，保存期限为 10 年。 （五）触及子公司的信息表现事务料理和呈报轨制   公司触及子公司的信息表现事务料理和呈报轨制解任《信息表现料理标准》执行。 二、投资者关系料理的干系轨制安排  刊行东说念主将恪守确凿、准确、完竣、实时的信息表现原则，按照《中华东说念主民共和国 证券法》《公司债券刊行与交易料理办法》及中国证券监督料理委员会、中国证券业 协会及辩论交易场面的辩论轨则进行首要事项信息表现，使公司偿债才智、召募资金 使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托料理东说念主和股东的监督，驻守偿债风险。  刊行东说念主负责投资者关系料理办当事者说念主员，辩论方式如下：  辩论东说念主：周朝日  职务：董事会秘书  电话：0755-83684138 三、依期呈报表现  刊行东说念主承诺，将于每一司帐年度终局之日起 4 月内表现年度呈报，每一司帐年度的 上半年终局之日起 2 个月内表现半年度呈报，且年度呈报和半年度呈报的内容与格式 合适法律法例的轨则和深交所干系依期呈报编制要求。 四、首要事项表现  刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债才智、债券价钱、投资者权益的首要事项或 召募证明书商定刊行东说念主应当履行信息表现义务的其他事项时，或者存在对于刊行东说念主及 其债券的首要阛阓传奇时，刊行东说念主将按照法律法例的轨则和召募证明书的商定实时履 行信息表现义务，证明事件的起因、现在的状态和可能产生的后果，并连接表现事件 的进展情况。 五、本息兑付表现  刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》和深交所其他业务要 求实时表现本息兑付安排。                    第十节 投资者保护机制 一、偿债缱绻和保障措施    （一）偿债资金来源    刊行东说念主将根据本期债券本息翌日到期支付安排制定资金运用缱绻，合理调度配合， 保证按期支付到期利息和本金，保障投资者的正当权益。    本期债券的偿债资金主要来源于刊行东说念主日常经营所产生的现款流及营业收入。 利润的 1.45 倍、1.94 倍、3.89 倍和 1.20 倍，标明公司日常业求实现的经营现款流量较 为充足。    除此之外，刊行东说念主呈报期内分别实现营业收入 2,045,450.61 万元、3,230,268.50 万 元、3,752,471.67 万元和 1,826,192.20 万元，营业毛利率分别为 28.83%、19.91%、17.35% 和 23.01%，公司主营业务盈利才智较强。    要而言之，呈报期内，刊行东说念主具有沉静的营业收入及经营行径现款流，是本期债 券概况按时、足额偿付的有劲保障。    （二）偿债济急保障决策    公司在国内银行间具有邃密的信用记录，耐久与银行保持着邃密的合作关系，从 未发生过任何体式的负约行动。适度 2023 年 6 月 30 日，公司（合并口径）获取主要贷 款银行的授信额度为 19,620,636.72 万元，已使用额度为 4,038,831.49 万元，未使用额 度为 15,581,805.23 万元。因此，即使在本期债券兑付时遭遇突发性的资金盘活问题， 公司也不错凭借自身邃密的资信景色以及与金融机构邃密的合作关系，通过转折融资 筹措本期债券还本付息所需资金。    刊行东说念主获取的银行流动性救助不具备强制执行性，该流动性救助不组成对本期债 券的担保，当刊行东说念主靠近耐久失掉而非流动性资金短缺时，银行可能断绝向刊行东说念主提 供流动性救助。   适度 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款过甚他权益器具投资分别为 1,599,499.38 万 元及 583,556.68 万元。其中，公司应收账款的交易敌手方主要为国有企业和政府部门， 信誉度邃密，回款风险较小。此外，刊行东说念主还持有国泰君安证券股份有限公司（证券 代码：601211、2611）、永诚财产保障股份有限公司（证券代码：834223）、深圳创 新投资集团有限公司等稠密优质金融资产。刊行东说念主流动资产的流动性和变现才智较好， 必要时不错通过变现流动资产，对本期债券本息偿付提供一定保障。   （三）偿债保障措施   为珍贵本期债券持有东说念主的正当权益，公司为本期债券采用了如下的偿债保障措施：   刊行东说念主指定专门部门牵头负责妥协本期债券的偿付办事，并妥协刊行东说念主其他干系 部门在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付， 保障债券持有东说念主的利益。   公司已按照《料理办法》的要求制定了《债券持有东说念主会议规则》。《债券持有东说念主 会议规则》商定奉赵券持有东说念主通过债券持有东说念主会议欺骗权利的范围、范例和其他关键 事项，为保障公司债券本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。   辩论《债券持有东说念主会议规则》的具体内容，详见本召募证明书第十节“投资者保 护机制”之“四、债券持有东说念主会议”。   刊行东说念主按照《料理办法》的干系轨则，遴聘中金公司担任本期债券的债券受托管 理东说念主，并签订了《债券受托料理条约》。在债券存续期间内，债券受托料理东说念主代表债 券持有东说念主对刊行东说念主的干系情况进行监督，并按照条约的商定珍贵本期债券持有东说念主的合 法利益。   刊行东说念主将严格按照债券受托料理条约的商定，配合债券受托料理东说念主履行职责，定 期向债券受托料理东说念主报送公司履行承诺的情况，并在可能出现债券负约时实时文牍债 券受托料理东说念主，便于债券受托料理东说念主实时依据债券受托料理条约采用必要的措施。   辩论债券受托料理东说念主的权利和义务，详见本召募证明书第十节“投资者保护机制” 之“五、债券受托料理东说念主”。   刊行东说念主将制定专门的债券召募资金使用缱绻，设立召募资金专项账户，归集资金 确保优先偿还债券本息，并由受托料理东说念主实施监管。干系业务部门对资金使用情况进 行严格查验，切实作念到专款专用，保证召募资金的过问、运用、稽核等方面的顺畅运 作，并确保本期债券召募资金根据股东大会决议及本召募证明书表现的用途使用，增 强刊行东说念主主营业务对本期债券本息偿付的救助。   本期债券刊行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债料理、流 动性料理、召募资金使用料理等，并将根据债券本息翌日到期应付情况制定年度、月 度资金运用缱绻，保证资金按缱绻调度，实时、足额地准备偿债资金用于每年的利息 支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。   公司将恪守确凿、准确、完竣的信息表现原则，按《证券法》《料理办法》《债 券受托料理条约》及中国证监会、中证协及辩论交易场面的干系轨则进行首要事项信 息表现，使公司偿债才智、召募资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托料理东说念主和 股东的监督，驻守偿债风险。公司将按《债券受托料理条约》及干系主管部门的辩论 轨则进行首要事项信息表现。刊行东说念主在刊行阶段或存续期内进行信息表现，于指定信 息表现渠说念的表现时间应当不晚于在境表里其他证券交易场面、媒体或其他场面表现 的时间。   刊行东说念主将在每一司帐年度终局之日起 4 个月内和每一司帐年度的上半年终局之日 起 2 个月内，分别表现上一年度经审计的年度呈报和今年度中期呈报。 二、投资者保护条目   （一）资信相沿承诺   刊行东说念主发生一个自然年度内减资突出原注册老本 20%以上、分立、被责令停产停 业的情形。 相沿承诺情形的，刊行东说念主将实时采用措施以在半年内规复承诺干系要求。 刊行东说念主将在 2 个交易日内文牍受托料理东说念主并履行信息表现义务。 复承诺的，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照负面事项辅助措施的商定采用负面事项辅助措 施。      （二）负面事项辅助措施 期限规复干系承诺要求或采用干系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东说念主要求， 刊行东说念主将于收到要求后的次日立即采用如下辅助措施之一，争取通过债券持有东说念主会议 等体式与债券持有东说念主就违犯承诺事项达成妥协：   （1）在 30 自然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   （2）在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有东说念主招供的其他妥协决策。 料理东说念主并履行信息表现义务，并实时表现辅助措施的落实进展。 三、负约事项及纠纷科罚机制      （一）负约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的负约: （包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期兑付等， 下同）或应计利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义 务的除外。 的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的，但增 信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 负面辅助措施的。 实负面辅助措施的。      （二）负约职责及免除   （1）陆续履行。本期债券组成负约情形及认定第（一）条第 6 项外的其他负约情 形的，刊行东说念主应当按照召募证明书和干系商定，陆续履行干系承诺或给付义务，法律 法例另有轨则的除外。   （2）协商变更履行方式。本期债券组成负约情形及认定第（一）条第 6 项外的其 他负约情形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履 行。   （3）支付逾期利息。本期债券组成负约情形及认定第（一）条第 1 项、第 2 项、 第 3 项负约情形的，刊行东说念主应自债券负约次日至履行偿付之日止，根据逾期天数向债 券持有东说念主支付逾期利息，逾期利息具体议论方式为本金×票面利率×逾期天数/365。   （4）支付负约金。本期债券组成负约情形及认定第（一）条第 1 项、第 2 项、第 持有东说念主支付负约金，负约金具体议论方式为蔓延支付的本金和利息×票面利率增多 50％ ×负约天数/365。   （5）提前清偿。刊行东说念主出现未按期偿付本期债券利息、回售、赎回、分期偿还款 项、召募证明书商定的如下情形的，债券持有东说念主有权召开持有东说念主会议要求刊行东说念主全额 提前清偿，但召募证明书另有商定或持有东说念主会议另有决议的除外：   a.刊行东说念主违犯资信相沿承诺且未按照持有东说念主要求落实辅助措施。   （6）支付投资者等为采用负约辅助措施所支付的合理用度。   （1）法定免除。负约行动系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》对于 不可抗力的干系轨则。   （2）商定免除。刊行东说念主负约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他方式 免除刊行东说念主负约职责，免除负约职责的情形及范围由刊行东说念主与本期债券持有东说念主协商确 定。      （三）争议科罚方式 条约或其他干系条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就干系事项 的科罚进行友好协商，积极采用措施规复、摈弃或减少因违犯商定导致的不良影响。 如协商不成的，两边商定通过如下方式科罚争议：   向深圳国际仲裁院拿起仲裁。 争议，不同文本争议科罚方式商定存在碎裂的，各方应协商笃定争议科罚方式。弗成 通过协商科罚的，以本召募证明书干系商定为准。 四、债券持有东说念主会议   为范例本期债券的债券持有东说念主会议的组织和行动，界定债券持有东说念主会议的权利， 保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券 法》《公司债券刊行与交易料理办法》等辩论法律、法例、部门规章和范例性文献的 轨则，制定了《债券持有东说念主会议规则》。      第一章 总则 （以下简称“本期债券”）债券持有东说念主会议的组织和决策行动，明确债券持有东说念主会议的 权利与义务，珍贵本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主 民共和国公司法》《公司债券刊行与交易料理办法》等法律、行政法例、部门规章、 范例性文献及深圳证券交易所干系业务规则的轨则，结合本期债券的履行情况，制订 《债券持有东说念主会议规则》。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行范围、含权条目及投资者权 益保护条目设立情况等本期债券的基本要素和关键商定以本期债券召募证明书等文献 载明的内容为准。 赶走。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通过认购、交易、 受让、继承或其他正当方式持有本期债券的持有东说念主）组成。   债券上市/挂牌期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限职责公司登记在册 的债券持有东说念主为准，法律法例另有轨则的除外。 券持有东说念主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。   债券持有东说念主应当配合受托料理东说念主等会议召集东说念主的干系办事，积极参加债券持有东说念主 会议，审议会议议案，欺骗表决权，配合推动债券持有东说念主会议奏效决议的落实，照章 珍贵自身正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的干系信息从事内幕交 易、足下阛阓、利益运输和证券诈骗等犯科违章行径，挫伤其他债券持有东说念主的正当权 益。   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视为同意 并接受《债券持有东说念主会议规则》干系商定，并受《债券持有东说念主会议规则》之敛迹。 本期债券全体持有东说念主均有同等敛迹力。债券受托料理东说念主依据债券持有东说念主会议奏效决议 行事的结果由全体持有东说念主承担。法律法例另有轨则或者《债券持有东说念主会议规则》另有 商定的，从其轨则或商定。   见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决范例，出席会议东说念主员阅历，有用表决 权的笃定、决议的效力过甚正当性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持 有东说念主会议决议一同表现。 有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的干系会务用度、公告费、讼师费等由发 行东说念主承担。《债券持有东说念主会议规则》、债券受托料理条约或者其他条约另有商定的除 外。      第二章 债券持有东说念主会议的权限范围 定的权限范围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有首要关系的事项。   除《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定的事项外，受托料理东说念主为了珍贵本期债券 持有东说念主利益，按照债券受托料理条约之商定履行受托料理职责的行动无需债券持有东说念主 会议另行授权。 进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊疗机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过甚执行安排；   d.变更召募证明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债才智密切干系的首要事项变更。 但不限于受托料理事项授权范围、利益碎裂风险驻守科罚机制、与债券持有东说念主权益密 切干系的负约职责等商定）； 等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼范例，处置担保物或者其他成心于投 资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东说念主仍是或揣度弗成按期支付本期债券的本金或者利息；   b.对于可续期公司债券，刊行东说念主有递延支付利息的情形时，直至已递延利息过甚 孳息全部清偿完了前，刊行东说念主向普通股股东分红（根据上级国有资产监督料理机构或 其他政府机构要求进行分红、上交国有老本收益或上缴利润的情况除外）或减少注册 老本；   c.对于可续期公司债券，刊行东说念主在发生强制付息事件或利息递延下的限制事项时， 未根据《召募证明书》的商定的偿付当期利息和/或仍是递延的通盘利息和孳息；   d.对于可续期公司债券，刊行东说念主未按照《召募证明书》的商定按时发布欺骗续期 遴聘权的公告且未兑付本息；   e.对于可续期公司债券，刊行东说念主未按照《召募证明书》的商定按时发布利息递延 支付公告且未兑付利息过甚孳息；   f.对于可续期公司债券，刊行东说念主遴聘延长本期债券期限，但未根据《召募证明书》 的商定诊疗再行订价周期适用的票面利率；   g.刊行东说念主仍是或揣度弗成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金额超 过 5000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债 券发生负约的；   h.刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者排除许可证、被 托管、赶走、苦求破产或者照章进入破产范例的；   i.刊行东说念主料理层弗成平常履行职责，导致刊行东说念主偿债才智靠近严重不笃定性的；   j.刊行东说念主或其控股股东、履行收敛东说念主因无偿或以明白分歧理对价转让资产或示寂债 权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债才智靠近严重不笃定性的；   k.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生首要不利变化的；   l.发生其他对债券持有东说念主权益有首要不利影响的事项。 《债券持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   第三章 债券持有东说念主会议的筹备   第一节 会议的召集   本期债券存续期间，出现《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定情形之一且具有符 合《债券持有东说念主会议规则》商定要求的拟审议议案的，受托料理东说念主原则上应于 15 个交 易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或共计持有本期未偿债券总额【30%】以上的债 券持有东说念主书面同意脱期召开的除外。脱期时间原则上不突出【15】个交易日。 证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主（如有）（以下统称“提议东说念主”） 有权提议受托料理东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集债券持有东说念主会议的，应当以书面体式文牍受托料理东说念主，提议符 合《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面回复是否召集债券持有东说念主会议，并 证明召聚合议的具体安排或不召聚合议的原理。同意召聚合议的，应当于书面回复日 起 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，提议东说念主同意脱期召开的除外。   共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主会议时， 不错共同推举【1】名代表动作连合东说念主，协助受托料理东说念主完成会议召集干系办事。 者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或 偿债保障措施的机构或个东说念主（如有）有权自行召集债券持有东说念主会议，受托料理东说念主应当 为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助表现债券持有东说念主会议文牍及会议结 果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供辩论方式、协助召集东说念主辩论应当列席 会议的干系机构或东说念主员等。   第二节 议案的提议与修改 性文献、证券交易场面业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的干系轨则或者商定，具 有明确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或措施、 实檀越体、实施时间过甚他干系关键事项。 有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障 措施的机构或个东说念主（如有）（以下统称“提案东说念主”）均不错书面体式提议议案，召集东说念主 应当将干系议案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议文牍中明确提案东说念主提议议案的方式实时限要求。 收敛东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个 东说念主等履行义务或者鼓动、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与干系机构或个东说念主充分沟 通协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托料理东说念主、刊行东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主 （如有）提议的拟审议议案需要债券持有东说念主同意或者鼓动、落实的，召集东说念主、提案东说念主 应当提前与主要投资者充分相通协商，尽可能形成切实可行的议案。 其控股股东和履行收敛东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保 障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有东说念主拿起或参加仲裁、 诉讼范例的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有东说念主遴聘：   a.尽头授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理干系事务的具体 授权范围，包括但不限于：达成协商条约或统一条约、在破产范例中就刊行东说念主重整计 划草案和妥协条约进行表决等骨子影响以至可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动。   b.授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理干系事务的具体授权范围， 并明确在达成协商条约或统一条约、在破产范例中就刊行东说念主重整缱绻草案和妥协条约 进行表决时，尽头是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行动时，应当预先征求债 券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主会议有用决议行事。 进行充分相通，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽可能确保 提交审议的议案合适《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东说念主会 议拟审议议案间不存在骨子矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分相通，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案的待决 议事项间存在骨子矛盾的，则干系议案应当按照《债券持有东说念主会议规则》第 4.2.6 条的 商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文牍中明确该项表决触及的议案、表决 范例及奏效条件。 公告。议案未按轨则及商定表现的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   第三节 会议的文牍、变更及取消 持有东说念主会议的文牍公告。受托料理东说念主合计需要关键召集债券持有东说念主会议以成心于债券 持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合体式召开的会议） 召开日前第【3】个交易日或者非现场会议召开日前第【2】个交易日表现召开债券持 有东说念主会议的文牍公告。   前款商定的文牍公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时间、会议召开体式、 会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议事 范例、托付事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和辩论方式等。 行现场辩论的体式，下同）、非现场或者两者相结合的体式召开。召集东说念主应当在债券 持有东说念主会议的文牍公告中明确会议召开体式和干系具体安排。会议以聚集投票方式进 行的，召集东说念主还应当表现聚集投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。 节，征询债券持有东说念主参会意愿，并在会议文牍公告中明确干系安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持有东说念主未 反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议欺骗参会及表决权。 与召集东说念主相通协商，由召集东说念主决定是否诊疗文牍干系事项。 开体式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易 日，在会议文牍发布的统一信息表现平台表现会议文牍变更公告。 合计如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当确保会议 文牍时间合适《债券持有东说念主会议规则》第 3.3.1 条的商定。 抗力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不得爽快取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易 日在会议文牍发布的统一信息表现平台表现取消公告并证明取消原理。   如债券持有东说念主会议设立参会反馈范例，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的本期债 券未偿还份额不足《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.1 条商定的会议成立的最低要求，且 召集东说念主已在会议文牍中教唆该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定径直取消该次 会议。 成立的最低要求，召集东说念主决定再次召聚合议的，不错根据上次会议召集期间债券持有 东说念主的干系意见恰当诊疗拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东说念主会议审议通过 的最大可能。   召集东说念主拟就骨子相通或相近的议案再次召聚合议的，应最晚于现场会议召开日前 【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日表现召开债券持有东说念主会议的通 知公告，并在公告中详细证明以下事项：   a.上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的干系意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的诊疗情况过甚诊疗原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或者再次 召聚合议的干系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第四章 债券持有东说念主会议的召开及决议   第一节 债券持有东说念主会议的召开 以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行动或者在非现场会 议中的投票行动即视为出席该次持有东说念主会议。 持有东说念主会议并欺骗表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东说念主会议 因故变更召开时间的，债权登记日相应诊疗。 有东说念主会议规则》第 3.1.3 条商定为干系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的 协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股 股东和履行收敛东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东说念主等进行相通协商，形成有用的、切实可行的决议等。 保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓动、落实的， 上述机构或个东说念主应按照受托料理东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相应权限的东说念主员按时出 席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主证明干系情况，接受债券持有东说念主等的筹商，与 债券持有东说念主进行相通协商，并明确拟审议议案决议事项的干系安排。 或其控股股东和履行收敛东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债 保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时表现追踪评级呈报。 理东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称“代理东说念主”）出席债券持有东说念主会议并 按授权范围欺骗表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文牍要求出示概况证 明本东说念主身份及享有参会阅历的讲授文献。债券持有东说念主托付代理东说念主出席债券持有东说念主现场 会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份讲授文献、被代理东说念主出具的载明托付代理权限的 托付书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场体式召开的，召集东说念主应当在会议文牍中明确债券持有东说念主 或其代理东说念主参会阅历阐发方式、投票方式、计票方式等事项。 议，并按授权范围欺骗表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅证明债券持有东说念主会议的 议题和表决事项，不得庇荫、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理出席债券持有东说念主 会议并欺骗表决权的，应当取得债券持有东说念主的托付书。   a.召集东说念主先容召聚合议的缘由、配景及会议出席东说念主员；   b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案筹商提案东说念主或出席会议的其他利益相 关方，债券持有东说念主之间进行相通协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和履行收敛 东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等 就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行相通协商；   d.享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定范例进行表决。   第二节 债券持有东说念主会议的表决 或东说念主员径直持有或转折收敛的债券份额除外：   a.刊行东说念主过甚关联方，包括刊行东说念主的控股股东、履行收敛东说念主、合并范围内子公司、 统一履行收敛东说念主收敛下的关联公司（仅同受国度收敛的除外）等；   b.本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益碎裂的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决着手前，上述机构、个东说念主或者其托付投资的资产料理产物的 料理东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益碎裂辩论情况并笼罩表决。 行表决，表决意见不可附带干系条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就统一议 案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则 上均视为遴聘“弃权”。 抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、弗成作出决议或者出席会议的持有东说念主一致 同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文牍载明的拟审议事项进行甩掉或不予 表决。   因聚集表决系统、电子通信系统故障等工夫原因导致会议中止或无法形成决议的， 召集东说念主应采用必要措施尽快规复召开会议或者变更表决方式，并实时公告。 议的议案进行表决。 议事项存在矛盾的议案内容进行尽头证明，并将干系议案同次提交债券持有东说念主会议表 决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对通盘干系议案投“弃权” 票。      第三节 债券持有东说念主会议决议的奏效 内的首要事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的【三 分之二】以上同意方可奏效：   a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募证明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应 决定权的除外；   c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券应付本息的， 债券召募证明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不足以 覆盖本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募证明书、《债券持有东说念主会议规则》干系商定以径直或转折实现本 款第 a 至 e 款式的；   g.拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的干系商定； 《债券持有东说念主会议规则》第 2.2 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经突出出 席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的【二分之一】同意方可奏效。 《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其商定。 承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓动、 落实，但未与上述干系机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有东说念主会议不错授权受托管 理东说念主、上述干系机构或个东说念主、合适条件的债券持有东说念主按照《债券持有东说念主会议规则》提 出采用相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审议。 有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、苦求或参与发 行东说念主破产重整或破产算帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或诉讼，如全部债券持 有东说念主授权的，受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持有东说念主拿起或参加干系仲裁或 诉讼范例；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托料理东说念主或推选的代表东说念主仅代表同意授权 的债券持有东说念主拿起或参加干系仲裁或诉讼范例。 议论，并由受托料理东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文牍中表现计票、监票 规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告表现日前公开。 如召集东说念主现场晓谕表决结果的，应当将辩论情况载入会议记录。 决议论结果、会议记录等干系会议材料，召集东说念主等应当配合。   第五章 债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实 同署名阐发。   会议记录应当纪录以下内容：   （一）债券持有东说念主会议称号（含届次）、召开及表决时间、召开体式、召开地点 （如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东说念主会议的债券持有东说念主过甚代 理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及占比，是 否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东说念主筹商要点，债券持有东说念主之间进行相通协商简要情况，债券持有 东说念主与刊行东说念主或其控股股东和履行收敛东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第 3.2.3 条商定情 形的拟审议议案相通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决范例（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果；   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会阅历讲授文献、代理东说念主的托付书 过甚他会议材料由债券受托料理东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权债务关系拒绝 后的 5 年。   债券持有东说念主有权苦求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托料理东说念主 不得断绝。 议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东说念主会议召开情况，包括称号（含届次）、召开及表决时间、召开 体式、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东说念主所持表决权情况及会议有用性；   （三）各项议案的议题及决议事项、表决结果及决议奏效情况；   （四）其他需要公告的关键事项。 议奏效决议，受托料理东说念主应当积极落实，实时文牍刊行东说念主或其他干系方并督促其进行 回复。   债券持有东说念主会议奏效决议需要刊行东说念主或其控股股东和履行收敛东说念主、债券清偿义务 承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者鼓动、 落实的，上述干系机构或个东说念主应当按照轨则、商定或辩论承诺切实履行相应义务，推 进、落实奏效决议事项，并实时表现决议落实的进展情况。干系机构或个东说念主未按轨则、 商定或辩论承诺落实债券持有东说念主会议奏效决议的，受托料理东说念主应当采用进一步措施， 切实珍贵债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托料理东说念主、刊行东说念主或其他干系方推动落实债券持有东说念主 会议奏效决议辩论事项。 参加破产范例的，受托料理东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤苦履行相应义 务。受托料理东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产范例产生的合理用度，由刊行东说念主承担， 刊行东说念主未支付该等用度，则作出授权的债券持有东说念主承担。债券受托料理条约另有商定 的，从其商定。   受托料理东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券负约合同纠纷仲裁、 诉讼或者苦求、参加破产范例的，其他债券持有东说念主后续明确暗意托付受托料理东说念主拿起、 参加仲裁或诉讼的，受托料理东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东说念主 也不错参照《债券持有东说念主会议规则》第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东说念主搜集 由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东说念主不得因授权时间与方式不同而区别对 待债券持有东说念主，但非因受托料理东说念主主不雅原因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所各别的除 外。   未托付受托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、参加 仲裁或诉讼，或者托付、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托料理东说念主未能按照授权文献商定勤苦代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉讼， 或者在过程中存在其他怠于欺骗职责的行动，债券持有东说念主不错单独、共同或推选其他 代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。      第六章 尽头商定      第一节 对于表决机制的尽头商定 导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不同的，具有 相通请求权的债券持有东说念主不错就不涉过甚他债券持有东说念主权益的事项进行单独表决。   前款所涉事项由受托料理东说念主、所持债券份额占全部具有相通请求权的未偿还债券 余额【10%】以上的债券持有东说念主或其他合适条件的提案东说念主动作尽头议案提议，仅限受 托料理东说念主动作召集东说念主，并由利益干系的债券持有东说念主进行表决。   受托料理东说念主拟召集持有东说念主会议审议尽头议案的，应当在会议文牍中表现议案内容、 参与表决的债券持有东说念主范围、奏效条件，并明确证明干系议案不提交全体债券持有东说念主 进行表决的原理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。   尽头议案的奏效条件以受托料理东说念主在会议文牍中明确的条件为准。见证讼师应当 在法律意见书中就尽头议案的效力发标明确意见。      第二节 简化范例 的，受托料理东说念主不错按照本简商定的简化范例召集债券持有东说念主会议，《债券持有东说念主会 议规则》另有商定的从其商定：   a.刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债才智的；   b.刊行东说念主因实施股权激励缱绻等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债 券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的【10】%的；   c.债券受托料理东说念主拟代表债券持有东说念主落实的辩论事项揣度不会对债券持有东说念主权益 保护产生首要不利影响的；   d.债券召募证明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托料理条约等文献已明确 商定干系不利事项发生时，刊行东说念主、受托料理东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执 行安排或者干系主体未在商定时间内完全履行相应义务，需要进一步给以明确的；   e.受托料理东说念主、提案东说念主仍是就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主相通协商，且 突出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的【二分之一】（如为第 二】以上（如为第 4.3.1 条商定的首要事项）的债券持有东说念主仍是暗意同意议案内容的；   f.全部未偿还债券份额的持有东说念主数目不突出【4】名且均书面同意按照简化范例召 集、召开会议的。 公告证明对于刊行东说念主或受托料理东说念主拟采用措施的内容、揣度对刊行东说念主偿债才智及投资 者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起【5】个交易日内 以书面体式回复受托料理东说念主。逾期不回复的，视为同意受托料理东说念主公告所涉意见或者 建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托料理东说念主应当与异议东说念主积极相通，并视情况决 定是否诊疗干系内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者拒绝适用简化范例。单独或 共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内提议拒绝适用简化程 序的，受托料理东说念主应当立即拒绝。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完了，受托料理东说念主应当按照《债券持 有东说念主会议规则》第 4.3.2 条第一款的商定笃定会议结果，并于次日内表现持有东说念主会议决 议公告及见证讼师出具的法律意见书。 晚于现场会议召开日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日表现召 开持有东说念主会议的文牍公告，详细证明拟审议议案的决议事项过甚执行安排、揣度对发 行东说念主偿债才智和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持 有东说念主不错按照会议文牍所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会议规则》 第四章、第五章的商定执行。   第七章 附则 行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东说念主会议规则》共同组成对全体债 券持有东说念主具有同等效力的商定。 致或碎裂的，以债券召募证明书的商定为准；如与债券受托料理条约或其他商定存在 不一致或碎裂的，除干系内容已于债券召募证明书中明确商定并表现除外，均以《债 券持有东说念主会议规则》的商定为准。 持有东说念主会议产生的纠纷，应当向深圳国际仲裁院拿起仲裁。两边同意适用仲裁普通程 序，仲裁庭由三东说念主组成。仲裁裁决是终局的，对两边均有敛迹力。仲裁费、保全费、 讼师费等用度由败诉方承担。 五、债券受托料理东说念主   凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他正当方式取得并持有本期债券的投 资者均视为同意《债券受托料理条约》；且招供《债券受托料理条约》两边依据《债 券受托料理条约》之商定而享有的各项权利及所需承担的各项义务；且接受《债券受 托料理条约》干系商定之敛迹。   本节仅列示了本期债券之《债券受托料理条约》的主要内容，投资者在作出干系 决策时，请查阅《债券受托料理条约》全文。  （一）债券受托料理东说念主聘任及《债券受托料理条约》签订情况   债券受托料理东说念主称号：中国国际金融股份有限公司   法定代表东说念主：陈亮   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   辩论地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层   辩论东说念主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯   辩论电话：010-65051166   传真：010-65051156   邮政编码：100004   刊行东说念主与中国国际金融股份有限公司按照干系法律法例和轨则要求签订了《债券 受托料理条约》。  （二）债券受托料理东说念主与刊行东说念主的利害关系情况   除动作本期债券刊行的主承销商之外，中金公司与公司不存在可能影响其自制履 行公司债券受托料理职责的利害关系。  （三）债券受托料理条约的主要内容   第一条 受托料理事项 的受托料理东说念主，并同意接受中金公司的监督。中金公司接受全体债券持有东说念主的托付， 根据《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》及《债券受托料理条约》的商定欺骗受托 料理职责。 的债权债务关系拒绝的其他情形期间，中金公司应当勤苦尽责，根据法律、法例和规 则的轨则以及召募证明书、《债券受托料理条约》及债券持有东说念主会议规则的商定，行 使权利和履行义务，珍贵债券持有东说念主正当权益。   中金公司依据《债券受托料理条约》的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行 受托料理职责的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托料理东说念主履行 干系职责前向受托料理东说念主书面昭示自行欺骗干系权利的，受托料理东说念主的干系履职行动 不对其产生敛迹力。中金公司若接受个别债券持有东说念主单独看法权利的，在代为履行其 权利看法时，不得与《债券受托料理条约》、召募证明书和债券持有东说念主会议有用决议 内容发生碎裂。法律、法例和规则另有轨则，召募证明书、《债券受托料理条约》或 者债券持有东说念主会议决议另有商定的除外。 期债券，即视为同意中金公司动作本期债券的受托料理东说念主，且视为同意并接受《债券 受托料理条约》项下的干系商定，并受《债券受托料理条约》之敛迹。   第二条 刊行东说念主的权利和义务 面领路和执行公司债券存续期料理的辩论法律法例、债券阛阓范例运作和信息表现的 要求。刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员应当按照法律法例的轨则对刊行东说念主依期呈报 签署书面阐发意见，并实时将干系书面阐发意见提供至中金公司。 债券的利息和本金。 履行债券信用风险料理义务。 划转。刊行东说念主应当在召募资金到达专项账户前与中金公司以及存放召募资金的银行订 立监管条约。刊行东说念主不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债 券召募资金过甚他资金混同存放,并确保召募资金的流转旅途明晰可辨，根据召募资金 监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每 期召募资金使用完了前，专项账户不得用于接纳、存储、划转其他资金。   刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用缱绻及料理轨制。召募资金的 使用应当合适法律、法例和规则的轨则及召募证明书的商定，如刊行东说念主拟变更召募资 金的用途，应按照法律法例的轨则或召募证明书、召募资金三方监管条约的商定及募 集资金使用料理轨制的轨则履行相应范例。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资款式或者股权投资、债权投资等其他特 定款式的，刊行东说念主应当确保债券召募资金履行过问与款式程度相匹配，保证款式胜利 实施。   刊行东说念主应当根据中金公司的核查要求，按月度实时向中金公司提供召募资金专项 账户过甚他干系账户（若触及）的流水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决 策经过等贵府。   若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资款式或者股权投资、债权投资等其 他特定款式的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借款合同、转 账凭证、有息债务还款凭证。   若召募资金用于基金出资的，刊行东说念主应提供出资或投资程度的干系讲授文献（如 出资或投资讲授、基金股权或份额讲授等），基金股权或份额及受限情况证明、基金 收益及受限情况证明等贵府文献等。   本期债券召募资金商定用于固定资产投资款式或者股权投资、债权投资等其他特 定款式的，刊行东说念主还应当按月度向中金公司提供款式程度的干系贵府（如款式程度证 明、现场款式开垦像片等），并证明召募资金的履行过问情况是否与款式程度相匹配， 召募资金是否未按预期过问或耐久未过问、款式开垦程度是否与召募证明书表现的预 期程度存在较大各别。存续期内款式开垦程度与商定预期存在较大各别，导致对召募 资金的过问和使用缱绻产生骨子影响的，刊行东说念主应当实时履行信息表现义务。刊行东说念主 应当按月度证明募投款式收益与来源、款式收益是否存在首要不利变化、干系资产或 收益是否存在受限过甚他可能影响募投款式运营收益的情形，并提供干系讲授文献。 若款式运营收益实现有在较大不笃定性，刊行东说念主应当实时进行信息表现。 地履行信息表现义务，确保所表现或者报送的信息确凿、准确、完竣，简明明晰，通 俗易懂，不得有子虚纪录、误导性陈述或者首要遗漏。同期，刊行东说念主应确保刊行东说念主文 告中对于意见、分析、意向、盼望及预测的表述均是经恰当和崇拜的沟通通盘辩论情 况之后忠心作念出并有充分合理的依据。   刊行东说念主应当根据干系法律、法例和规则的轨则，制定信息表现事务料理轨制，并 指定信息表现事务负责东说念主及连合东说念主负责信息表现干系事宜，按照轨则和商定履行信息 表现义务。 并根据中金公司要求连接书面文牍县件进展和结果：   （一）刊行东说念主称号变更、股权结构或坐褥经营景色发生首要变化；   （二）刊行东说念主变更财务呈报审计机构、资信评级机构；   （三）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有同 等职责的东说念主员发生变动；   （四）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职责；   （五）刊行东说念主控股股东或者履行收敛东说念主变更；   （六）刊行东说念主发生首要资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及首要 投资行动或首要资产重组；   （七）刊行东说念主发生突出上年末净资产百分之十的首要损失；   （八）刊行东说念主示寂债权或者财产突出上年末净资产的百分之十；   （九）刊行东说念主股权、经营权触及被托付料理；   （十）刊行东说念主丧失对关键子公司的履行收敛权；   （十一）刊行东说念主或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；   （十二）刊行东说念主出动债券清偿义务；   （十三）刊行东说念主一次承担他东说念主债务突出上年末净资产百分之十，或者新增借款、 对外提供担保突出上年末净资产的百分之二十；   （十四）刊行东说念主未能清偿到期债务或进行债务重组；   （十五）刊行东说念主涉嫌犯科违章被有权机关视察，受到刑事处罚、首要行政处罚或 行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务干系的责罚，或者存在严重失信行动；   （十六）刊行东说念主法定代表东说念主、控股股东、履行收敛东说念主、董事、监事、高等料理东说念主 员涉嫌犯科违章被有权机关视察、采用强制措施，或者存在严重失信行动；   （十七）刊行东说念主触及首要诉讼、仲裁事项；   （十八）刊行东说念主出现可能影响其偿债才智的资产被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）刊行东说念主分拨股利，作出减资、合并、分立、赶走及苦求破产的决定，或 者照章进入破产范例、被责令关闭；   （二十）刊行东说念主触及需要证明的阛阓传奇；   （二十一）刊行东说念主未按照干系轨则与召募证明书的商定使用召募资金；   （二十二）刊行东说念主违犯召募证明书承诺且对债券持有东说念主权益有首要影响；   （二十三）召募证明书商定或刊行东说念主承诺的其他应当表现事项；   （二十四）刊行东说念主募投款式情况发生首要变化，可能影响召募资金过问和使用计 划，或者导致款式预期运营收益实现有在较大不笃定性；   （二十五）刊行东说念主拟修改债券持有东说念主会议规则；   （二十六）刊行东说念主拟变更债券受托料理东说念主或受托料理条约的主要内容；   （二十七）对于可续期公司债券，出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权 益的事项；   （二十八）对于可续期公司债券，发生强制付息事件或利息递延下的限制事项；   （二十九）刊行东说念主拟变更债券召募证明书的商定；   （三十）其他可能影响刊行东说念主偿债才智或债券持有东说念主权益的事项；   （三十一）其他法律、法例和规则轨则的需要履行信息表现义务的事项。   就上述事件文牍中金公司同期，刊行东说念主就该等事项的基本情况以及是否影响本期 债券本息安全向中金公司作出版面证明，配合中金公司要求提供干系左证、文献和资 料，并对有影响的事件提议有用且切实可行的打发措施。触发信息表现义务的，刊行 东说念主应按照干系轨则实时表现上述事项及后续进展。   刊行东说念主的控股股东或者履行收敛东说念主对首要事项的发生、进展产生较大影响的，发 行东说念主清爽后应当实时书面文牍中金公司，并配合中金公司履行相应职责。   证券交易所对刊行东说念主过甚合并范围内子公司或关键子公司首要事项所涉的信息披 露义务过甚履行时间另有轨则的，从其轨则。   刊行东说念主应按月（每月第三个办事日前）向中金公司出具适度上月底是否发生第 3.7 条中干系事项的书面证明，内容见附件一（内容将根据干系法律、法例和规则的要求 时常诊疗）。刊行东说念主应当保证上陈述明内容的确凿、准确、完竣。 券持有东说念主名册，并承担相应用度。 东说念主会议，接受债券持有东说念主等干系方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确意见。 刊行东说念主片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召开和表决。发 行东说念主意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。   刊行东说念主过甚董事、监事、高等料理东说念主员、控股股东、履行收敛东说念主应当履行债券持 有东说念主会议规则及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资 者表现干系安排。   刊行东说念主应当为中金公司履行受托料理东说念主职责提供必要的条件和便利。干系主体未 按轨则、商定或辩论承诺落实债券持有东说念主会议奏效决议的，受托料理东说念主有权采用进一 步措施珍贵债券持有东说念主权益。 刊行东说念主决定不欺骗续期遴聘权，且揣度刊行东说念主弗成按照本次债券条目的轨则偿还本次 债券的债券本金时；或按照召募证明书商定刊行东说念主决定不欺骗递延支付利息权，且预 计刊行东说念主弗成按照本次债券条目的轨则偿还本次债券利息），刊行东说念主应当实时文牍中 金公司，按照中金公司要求追加偿债保障措施，履行召募证明书和《债券受托料理协 议》商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。   偿债保障措施不错包括但不限于：（1）追加担保（可续期公司债券不适用）； （2）不得向股东分拨利润（根据上级国有资产监督料理机构或其他政府机构要求进行 分红、上交国有老本收益或上缴利润的情况除外）；（3）暂缓首要对外投资、收购兼 并等白叟性开销款式的实施；（4）暂缓为第三方提供担保；（5）调减或停发董事和 高等料理东说念主员的工资和奖金；（6）主要职责东说念主不得调离。   中金公司照章苦求法定机关采用财产保全措施的，刊行东说念主应当配合中金公司办 理。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括但不限于：（1）苦求东说念主提供物的担保 或现款担保；（2）苦求东说念主自身信用；（3）第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担 保；（4）专科担保公司提供信用担保等。   刊行东说念主同意承担因追加偿债保障措施以及履行召募证明书和《债券受托料理条约》 商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施、采用财产保全措施（包括提供财产保全 担保）而发生的全部用度。 时文牍中金公司和债券持有东说念主。对于可续期公司债券，刊行东说念主根据召募证明书干系约 定，在本期债券存续期内欺骗续期遴聘权或递延支付利息权，则该债券续期及利息递 延支付不属于刊行东说念主未能按时偿付债券本息的行动。   后续偿债措施不错包括但不限于：（1）部分偿付过甚安排；（2）全部偿付措施 过甚实现期限；（3）由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组 或者破产的安排。   刊行东说念主出现召募证明书商定的其他负约事件的，应当实时整改并按照召募证明书 商定承担相应职责。 持有东说念主会议决议的授权苦求处置抵质押物的，刊行东说念主应当积极配合并提供必要的协助。 风险处置，或遴聘的专科机构发生变更的，应实时文牍中金公司，并证明遴聘或变更 的合感性。该等专科机构与受托料理东说念主的办事职责应当明确区分，不得骚动受托料理 东说念主平常履职，不得挫伤债券持有东说念主的正当权益。干系遴聘行动应合适法律法例对于廉 洁从业风险防控的干系要求，不应存在以各式体式进行利益运输、买卖行贿等行动。 公司加入其中，并实时向中金公司文牍辩论信息。 有用、实时的配合和救助，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。刊行东说念主应指定专 东说念主负责与本期债券干系的事务，并确保与中金公司概况有用相通。前述东说念主员发生变更 的，刊行东说念主应在三个办事日内文牍中金公司。 司办事及档案嘱托的辩论事项，并向新任受托料理东说念主履行《债券受托料理条约》项下 应当向中金公司履行的各项义务。   刊行东说念主过甚关联方交易刊行东说念主刊行公司债券的，应当实时书面文牍中金公司。 司支付本期债券受托料理薪金和中金公司履行受托料理东说念主职责产生的用度。   中金公司因参加债券持有东说念主会议、苦求财产保全、实现担保物权、拿告状讼或仲 裁、参与债务重组、参与破产算帐等受托料理履职行动所产生的干系用度由刊行东说念主承 担。刊行东说念主暂时无法承担的，干系用度按照《债券受托料理条约》第 4.21 条和第 4.22 条的商定进行垫付，垫付方有权向刊行东说念主进行追偿。 东说念主应当实时向中金公司提供年度审计呈报及经审计的财务报表、财务报表附注，并根 据中金公司的合理需要向其提供其他干系材料；刊行东说念主应当实时向中金公司提供半年 度、季度财务报表（如有）。   刊行东说念主应向中金公司过甚参谋人提供，并匡助中金公司过甚参谋人获取：（1）通盘对 于了解刊行东说念主和/或增信主体（如有）业务而言所应掌捏的关键文献、贵府和信息，包 括刊行东说念主和/或增信主体（如有）过甚子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、 欠债、盈利才智和远景；（2）中金公司或其参谋人或刊行东说念主合计与中金公司履行受托管 理东说念主职责干系的通盘合同、文献和记录的副本；（3）其它与中金公司履行受托料理东说念主 职责干系的一切文献、贵府和信息，并全力救助、配合中金公司进行遵法视察、审慎 核查办事。刊行东说念主须确保其提供给中金公司过甚参谋人的上述文献、贵府和信息不违犯 任何守秘义务，上述文献、贵府和信息在提供时并在而后均一直保持确凿、准确、完 整，且不存在子虚纪录、误导性陈述或首要遗漏。中金公司有权不经颓败考证而依赖 上述全部文献、贵府和信息。一朝刊行东说念主随后发现其提供的任何上述文献、贵府和信 息不确凿、不准确、不完竣或可能产生误导，或者上述文献、贵府和信息系通过不正 当门路取得，或者提供该等文献、贵府和信息或中金公司使用该等文献、贵府和信息 系未经授权或违犯了任何法律、职责或义务，刊行东说念主则应立即文牍中金公司。 定的其他义务。如存在违犯或可能违犯商定的投资者权益保护条目的，刊行东说念主应当及 时采用辅助措施并书面文牍中金公司。   第三条 中金公司的职责、权利和义务 制定受托料理业务里面操作规则，明确履行受托料理事务的方式和范例，配备充足的 具备履职才智的专科东说念主员，对刊行东说念主履行召募证明书及《债券受托料理条约》约界说 务的情况进行连接追踪和监督。中金公司为履行受托料理职责，有权代表债券持有东说念主 查询债券持有东说念主名册及干系登记信息，按照月度查询专项账户中召募资金的存储与划 转情况。 诚信贯通，全面领路和执行公司债券存续期料理的辩论法律法例、债券阛阓范例运作 和信息表现的要求。中金公司应核查刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员对刊行东说念主依期 呈报的书面阐发意见签署情况。 信景色、信用风险景色、担保物景色、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债 保障措施的有用性与实施情况，可采用包括但不限于如下方式进行核查：   （一）就《债券受托料理条约》第 3.7 条商定的情形，列席刊行东说念主和增信主体（如 有）的里面有权机构的决策会议，或获取干系会议纪要；   （二）每年查阅前项所述的会议贵府、财务司帐呈报和司帐账簿；   （三）每年调取刊行东说念主、增信主体（如有）银行征信记录；   （四）每年对刊行东说念主和增信主体（如有）进行现场查验；   （五）每年约见刊行东说念主或者增信主体（如有）进行言语；   （六）每年对担保物（如有）进行现场查验，矜恤担保物景色；   （七）每年查询干系网站系统或进行实地走访，了解刊行东说念主及增信主体（如有） 的诉讼仲裁、处罚责罚、诚信信息、媒体报说念等内容；   （八）每年结合召募证明书商定的投资者权益保护机制（如有），查验投资者保 护条目的执行景色。   触及具体事由的，中金公司不错不限于固定频率对刊行东说念主与增信主体（如有）进 行核查。触及增信主体的，刊行东说念主应当给予中金公司必要的救助。 应当在召募资金到达专项账户前与刊行东说念主以及存放召募资金的银行签订监管条约。   中金公司应当监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中是否存在与其 他债券召募资金过甚他资金混同存放的情形,并监督召募资金的流转旅途是否明晰可辨， 根据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期 债券项下的每期债券召募资金使用完了前，若发现召募资金专项账户存在资金混同存 放的，中金公司应当督促刊行东说念主进行整改和纠正。   在本期债券存续期内，中金公司应当至少按月度查验刊行东说念主召募资金的使用情况 是否合适干系轨则并与召募证明书商定一致，召募资金按商定使用完了的除外。   中金公司应当按月度查验召募资金专项账户流水、召募资金使用凭证、召募资金 使用的里面决策经过，核查债券召募资金的使用是否合适法律法例的要求、召募证明 书的商定和召募资金使用料理轨制的干系轨则。   召募资金用于补充流动资金、固定资产投资款式或者股权投资、债权投资等其他 特定款式的，中金公司应依期核查的召募资金的使用凭证包括但不限于合同、发票、 转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，中金公司应依期核查的召募资金的使用凭证包括 但不限于借款合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   本期债券召募资金用于固定资产投资款式或者股权投资、债权投资等其他特定项 目的，中金公司还应当按月度核查召募资金的履行过问情况是否与款式程度相匹配， 款式运营效益是否发生首要不利变化，召募资金是否未按预期过问或耐久未过问、项 目开垦程度与召募资金使用程度或召募证明书表现的预期程度是否存在较大各别，实 际产生收益是否合适预期以及是否存在其他可能影响募投款式运营收益的事项。债券 存续期内款式发生首要变化的，中金公司应当督促刊行东说念主履行信息表现义务。对于募 集资金用于固定资产投资款式的，中金公司应当至少每年对款式开垦进展及运营情况 开展一次现场核查。   召募资金使用存在变更的，中金公司应当核查召募资金变更是否履行了法律法例 要求、召募证明书商定和刊行东说念主召募资金使用料理轨制轨则的干系经过，并核查刊行 东说念主是否按照法律法例要求履行信息表现义务。   中金公司发现债券召募资金使用存在犯科违章的，应督促刊行东说念主进行整改，并披 露临时受托料理事务呈报。 内容与债券持有东说念主会议规则全文，并应当通过证券交易所指定的信息表现网站和合适 国务院证券监督料理机构轨则条件的媒体，向债券投资者表现受托料理事务呈报、本 期债券到期弗成偿还的法律范例以过甚他需要向债券投资者表现的首要事项。 执行情况，并作念好回拜记录，按轨则出具受托料理事务呈报。 起五个交易日内，中金公司应当问询刊行东说念主或者增信主体（如有），要求刊行东说念主或者 增信主体（如有）解释证明，提供干系左证、文献和贵府，并根据《债券受托料理东说念主 执业行动准则》的要求向阛阓公告临时受托料理事务呈报。发生触发债券持有东说念主会议 情形的，中金公司应当召集债券持有东说念主会议。 会议规则的轨则召集债券持有东说念主会议，并监督干系各方严格执行债券持有东说念主会议决议， 监督债券持有东说念主会议决议的实施。 债才智和投资者权益的首要事项，中金公司应当督促刊行东说念主实时、公说念地履行信息披 露义务，督导刊行东说念主培育信息表现质料，有用珍贵债券持有东说念主利益。中金公司应当关 注刊行东说念主的信息表现情况，采集、保存与本期债券偿付干系的通盘信息贵府，根据所 获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《债券受托料理条约》的商定呈报债 券持有东说念主。对于可续期公司债券，中金公司打发本期债券的特殊刊行事项履行连接跟 踪义务，并在年度受托料理呈报中表现该义务的履行情况。 召募证明书商定刊行东说念主决定不欺骗续期遴聘权，且中金公司揣度刊行东说念主弗成按照本次 债券条目的轨则偿还本次债券的债券本金时；或按照召募证明书商定刊行东说念主决定不行 使递延支付利息权，且中金公司揣度刊行东说念主弗成按照本次债券条目的轨则偿还本次债 券利息时），应当要求刊行东说念主追加偿债保障措施，督促刊行东说念主等履行召募证明书和 《债券受托料理条约》商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施，或者按照《债券 受托料理条约》商定的担保提供方式照章苦求法定机关采用财产保全措施。刊行东说念主承 担因追加偿债保障措施以及履行召募证明书和《债券受托料理条约》商定的投资者权 益保护机制与偿债保障措施、采用财产保全措施（包括但不限于由刊行东说念主苦求的以及 由中金公司苦求的财产保全）而发生的通盘用度。 或者诉官司务。   中金公司有权遴聘讼师等专科东说念主士协助中金公司处理上述谈判或者诉官司务，为 执行上述债券持有东说念主会议决议而发生的讼师费等用度之承担按照《债券受托料理条约》 第 4.21 条选取 4.22 条的商定执行。   在中金公司根据债券持有东说念主会议决议的授权且取得全部或部分债券持有东说念主的书面 授权，以我方口头代表债券持有东说念主对刊行东说念主拿告状讼的情况下，诉讼结果由中金公司 所代表的债券持有东说念主承担。 书商定的时间内取得担保的权利讲授或者其他辩论文献，并在增信措施有用期内妥善 督察。中金公司不错托付讼师或其他专科机构料理担保措施，产生的用度由刊行东说念主承 担。 偿债资金准备情况与资金到位情况。中金公司应按照证监会过甚派出机构要求滚动摸 排兑付风险。 和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。   刊行东说念主弗成或揣度弗成按期偿还本期债券本息或出现召募证明书商定的其他负约 事件影响刊行东说念主按时偿还本期债券本息的，中金公司不错根据债券持有东说念主会议决议且 取得全部或部分债券持有东说念主的书面授权，以我方口头代表债券持有东说念主拿起、参加诉讼 或仲裁，苦求财产保全，处置担保物、实现担保物权，参与债务重组，苦求、参与发 行东说念主破产重整、妥协、算帐等法律范例或采用其他成心于债券持有东说念主权益保护的措施， 其结果由中金公司所代表的债券持有东说念主承担。对于可续期公司债券，刊行东说念主根据召募 证明书干系商定，在本期债券存续期内欺骗续期遴聘权或递延支付利息权，则该债券 续期及利息递延支付不属于刊行东说念主弗成偿还本期债券、弗成或揣度弗成按期偿还本期 债券本息的行动。   中金公司要求刊行东说念主追加担保的，担保物因时局变化发生价值减损或灭失导致无 法覆盖负约债券本息的，中金公司不错要求再次追加担保。 有东说念主的托付参加金融机构债权东说念主委员会会议，珍贵本期债券持有东说念主权益。 买卖阴事等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东说念主权益有首要影响 的事项为我方或他东说念主谋取行恶利益。 括但不限于《债券受托料理条约》、债券持有东说念主会议规则、受托料理办事底稿、与增 信措施辩论的权利讲授（如有），督察时间不得少于刊行东说念主与债券持有东说念主之间本期债 券债权债务关系拒绝后二十年。   （一）债券持有东说念主会议授权受托料理东说念主履行的其他职责；   （二）召募证明书商定由受托料理东说念主履行的其他职责。   中金公司应当督促刊行东说念主履行召募证明书的承诺与投资者权益保护商定。召募说 明书存在投资者保护条目的，刊行东说念主应当履行投资者保护条目干系商定的保障机制与 承诺。 第三方代为履行。   中金公司在履行《债券受托料理条约》项下的职责或义务时，不错遴聘讼师事务 所、司帐师事务所品级三方专科机构提供专科服务。 应向中金公司支付的受托料理薪金报额为东说念主民币 10 万元（含升值税），受托料理薪金 已包含在本期债券承销费中。 受托料理条约》项下如下债券受托料理东说念主职责时发生的合理用度和开销：   （1）因召开债券持有东说念主会议所产生的会议费、公告费、文献制作、邮寄、电信、 差旅用度、召集东说念主为债券持有东说念主会议聘用的讼师见证费等合理用度；   （2）因刊行东说念主未履行召募证明书和《债券受托料理条约》项下的义务而导致债券 受托料理东说念主/债券持有东说念主额外开销的用度；   （3）为履行《债券受托料理条约》项下的债券受托料理东说念主职责而遴聘讼师、司帐 师、评级机构、评估机构等中介机构服务用度和其他垫支的用度；合同履行过程中如 果中金公司里面经过审慎判断确需要以刊行东说念主口头遴聘讼师协助完成干系办事的，则 中金公司需要提前征得刊行东说念主书面同意，此时，刊行东说念主有权通过公开招标或者询价的 方式选聘讼师团队协助中金公司完成干系法律事务;刊行东说念主选聘的讼师事务所需要与发 行东说念主签订法律服务合同，用度由刊行东说念主径直与拟聘任的讼师结算，中金公司代垫的律 师用度刊行东说念主有权不予支付；   （4）因追加偿债保障措施以及履行召募证明书和《债券受托料理条约》商定的投 资者权益保护机制与偿债保障措施、采用财产保全措施等所产生的用度；   （5）因登记、督察、料理本期债券担保措施等所产生的用度；   （6）中金公司代表债券持有东说念主拿起、参加诉讼或仲裁，苦求财产保全，处置担保 物、实现担保物权，参与债务重组，苦求、参与刊行东说念主破产重整、妥协、算帐等法律 范例所产生的用度；   （7）其他《债券受托料理条约》未具体商定但合理的辩论用度和开销应由刊行东说念主 包袱，并应当预先获取刊行东说念主的书面同意。   上述通盘用度在用度发生时应由刊行东说念主支付。如债券持有东说念主或中金公司垫付该等 用度的，刊行东说念主应在收到债券持有东说念主或中金公司出具账单之日起五个办事日内向债券 持有东说念主或中金公司进行支付。为幸免歧义，中金公司无义务垫付任何用度。   刊行东说念主若蔓延支付任何款项，则应按延付金额逐日支付万分之二的付款负约金。 如刊行东说念主在前述用度发生时未支付该等用度，则债券持有东说念主应先行支付该等用度，并 可就先行支付的该等用度向刊行东说念主进行追偿，中金公司无义务垫付任何用度。   （一）中金公司所代表的债券持有东说念主应当实时通过作出债券持有东说念主会议决议或其 他方式同意共同承担中金公司因履行受托料理职责而产生的用度（包括但不限于诉讼 费、仲裁费、讼师费、公证费、评估费、保全费、各样保证金、担保费、遴聘其他专 业机构用度，以及中金公司因按债券持有东说念主要求采用的干系行动所需的其他合理用度 或开销）；   （二）债券持有东说念主进一步同意，将按照中金公司的要求按时足额将该等用度先行 支付至中金公司在指定银行开立的专门账户（以下简称“专项账户”），因债券持有东说念主 未能实时就用度支付安排达成一致或未能实时足额向专项账户支付相应用度的，受托 料理东说念主免于承担未开展或未实时采用相应措施的职责，且不应被视为中金公司怠于行 使相应的债券受托料理东说念主职责，由此变成的不利后果由债券持有东说念主承担；   （三）部分债券持有东说念主在轨则的时间内将相应用度汇入专项账户，中金公司可仅 代表该部分债券持有东说念主拿起、参加诉讼或仲裁，参与债务重组，苦求、参与刊行东说念主破 产重整、妥协、算帐等法律范例；其他债券持有东说念主后续明确暗意托付拿起、参加诉讼 或仲裁，参与债务重组，苦求、参与刊行东说念主破产重整、妥协、算帐等法律范例的，中 金公司应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉讼等法律范例，债券持有东说念主欢跃担干系费 用；   （四）就中金公司拿起、参加诉讼或仲裁，苦求财产保全，处置担保物、实现担 保物权，参与债务重组，苦求、参与刊行东说念主破产重整、妥协、算帐等法律范例所产生 的用度，中金公司有权从专项账户中预支，最终中金公司根据用度缴纳和履行使用情 况，将债券持有东说念主多缴纳的用度退还至各债券持有东说念主账户，如用度不足则由债券持有 东说念主根据中金公司的文牍实时补足。设立专项账户发生的用度、退款手续费等与用度收 取、支付、退还等事项辩论的用度由债券持有东说念主承担；   （五）中金公司无义务为刊行东说念主及/或债券持有东说念主垫付上述用度或开销，但如中金 公司书面同意垫付该等用度或开销的，中金公司有权就先行支付的用度或开销向刊行 东说念主以及债券持有东说念主进行追偿，且刊行东说念主及债券持有东说念主承诺，中金公司有权从刊行东说念主向 债券持有东说念主偿付的利息及/或本金、处置担保物所得中优先受偿垫付用度。 规和规则以及刊行东说念主《公司规矩》的轨则执行。但中金公司有权：   （一）依照法律、法例和规则的要求或法院号令或监管机构（包括证券交易所） 号令的要求，或根据政府行动、监管要求或请求、或因中金公司合计系为在诉讼、仲 裁或监管机构的范例或视察中进行诡辩或为提议索赔所需时，或因中金公司合计系为 遵照监管义务所需时，作出表现或公告；   （二）对以下信息无需履行守秘义务：（1）中金公司从第三方获取的信息，何况 就中金公司所清爽，该第三方同刊行东说念主之间不存在因任何法律轨则或条约商定的义务 而谢却其向中金公司提供该信息；（2）仍是公开的信息，但不是由中金公司违犯《债 券受托料理条约》商定所作表现而变成的；（3）该信息已由刊行东说念主同意公开；（4） 并非径直或转折利用刊行东说念主提供的守秘信息而由中金公司颓败开发的信息；（5）中金 公司在刊行东说念主提供以前已从正当门路获取的信息；   （三）在刊行东说念主允许时，进行表现；   （四）对其专科参谋人进行表现，但该等专科参谋人须被文牍干系信息的守秘性；   （五）向其里面参与《债券受托料理条约》项下事务的办当事者说念主员进行表现。 年内有用。 他东说念主士提供服务、进行任何交易（以自营或其他方式）或在其他业务行径过程中获取 的任何非公开信息。 接受托付和／或提供的服务，以上的宣传不错包括刊行东说念主的称号以及刊行东说念主称号的图 案或笔墨等内容。 包括但不限于刊行东说念主续期遴聘权、债券利率及笃定方式、递延支付利息条目、强制付 息事件、利息递延下的限制事项、刊行东说念主赎回遴聘权、司帐处理及偿付递次等事项。      第四条 信用风险料理   （一）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回、刊行东说念主续期遴聘权、递延 支付利息过甚他权利行权等）料理轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项，明确还本 付息缱绻和还本付息保障措施；   （二）提前落实偿债资金，按期还本付息，并应至少于每个还本付息日前 20 个工 作日根据《债券受托料理条约》附件二的格式及内容向中金公司提供《偿付资金安排 情况视察表》，明确证明刊行东说念主还本付息安排及具体偿债资金来源。   同期，刊行东说念主不得以任何原理和方式逃废债务，包括但不限于：（1）提供子虚财 务报表和/或资产债务讲授；（2）专门示寂债权或财产；（3）以分歧理对价处置公司 主要财产、关键债权或债权担保物；（4）编造任何体式的债务；（5）与控股股东、 履行收敛东说念主过甚关联方发生资产、业务混同等。   （三）表里部增信机制、偿债保障措施等发生首要变化的，实时书面文牍中金公 司；   （四）按照法律、法例和规则轨则以及条约商定履行信息表现义务，实时表现影 响偿债才智和还本付息的风险事项；   （五）采用有用措施，驻守并化解可能影响偿债才智及还本付息的风险事项，及 时处置揣度或仍是负约的债券风险事件；   （六）配合中金公司过甚他干系机构开展风险料理办事；   （七）法律、法例和规则等轨则或者条约商定的其他职责。 理条约》的商定，对本期债券履行以下风险料理职责：   （一）根据中金公司的债券信用风险料理轨制，由从事信用风险料理干系办事的 专门机构或岗亭履行风险料理职责；   （二）根据对本期债券信用风险景色的监测和分析结果，对本期债券进行风险分 类料理，通过现场、非现场或现场与非现场相结合的方式对本期债券开展连接动态监 测、风险排查；   （三）发现影响本期债券还本付息的风险事项，实时督促刊行东说念主或其他干系机构 表现干系信息，进行风险预警；   （四）按照法律、法例和规则的轨则及《债券受托料理条约》的商定表现受托管 理事务呈报，必要时根据债券持有东说念主会议规则的轨则召集债券持有东说念主会议，实时表现 影响本期债券还本付息的风险事项；   （五）根据中金公司的信用风险料理轨制的轨则，妥协、督促刊行东说念主、增信主体 （如有）采用有用措施化解信用风险或处置负约事件；   （六）根据法律、法例和规则以及召募证明书、《债券受托料理条约》商定或投 资者托付，代表投资者珍贵正当权益；   （七）法律、法例和规则等轨则或者《债券受托料理条约》商定的其他风险料理 职责。   第五条 受托料理事务呈报 界说务的执行情况，对债券存续期突出一年的，在每年六月三旬日前向阛阓公告上一 年度的受托料理事务呈报。   前款轨则的受托料理事务呈报，应当至少包括以下内容：  （一）中金公司履行职责情况；  （二）刊行东说念主的经营与财务景色；  （三）刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；  （四）表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生首要变化的，证明基 本情况及处理结果；  （五）刊行东说念主偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；  （六）刊行东说念主在召募证明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；  （七）债券持有东说念主会议召开的情况；  （八）偿债才智和意愿分析；  （九）对于可续期公司债券，刊行东说念主根据召募证明书中商定的特殊刊行事项的履 行情况，包括但不限于刊行东说念主续期遴聘权、债券利率及笃定方式、递延支付利息条目、 强制付息事件、利息递延下的限制事项、刊行东说念主赎回遴聘权、司帐处理及偿付递次等 干系事项；  （十）与刊行东说念主偿债才智和增信措施辩论的其他情况及中金公司采用的打发措施。 之日起五个交易日内向阛阓公告临时受托料理事务呈报：   （一）中金公司在履行受托料理职责时发生利益碎裂的；   （二）表里部增信机制、偿债保障措施发生首要变化的；   （三）发现刊行东说念主过甚关联方交易其刊行的公司债券；   （四）出现《债券受托料理条约》第 3.7 条第（一）项至第（二十三）项等情形的；   （五）出现其他可能影响刊行东说念主偿债才智或债券持有东说念主权益的事项。   中金公司发现刊行东说念主提供材料不确凿、不准确、不完竣的，或者断绝配合受托管 理办事的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致中金公司无法履行受托料理职责，中 金公司不错表现临时受托料理事务呈报。   临时受托料理事务呈报应当证明上述情形的具体情况、可能产生的影响、中金公 司已采用或者拟采用的打发措施（如有）等。 完竣的提供中金公司所需的干系信息、文献。刊行东说念主应保证其提供的干系信息、文献 不存在子虚纪录、误导性陈述或者首要遗漏。中金公司对上述信息、文献仅作念体式审 查，对其内容的确凿、准确和完竣性不承担任何职责。      第六条 利益碎裂的风险驻守机制 《债券受托料理条约》的商定及债券持有东说念主会议的授权欺骗权利和履行义务，珍贵债 券持有东说念主的正当权益。   刊行东说念主发现与中金公司发生利益碎裂的，应当实时书面文牍中金公司。 行径时，可能存在不同行务之间的利益或职责碎裂，进而可能导致与受托料理东说念主在 《债券受托料理条约》项下的职责产生潜在的利益碎裂。中金公司已根据监管要求建 立完善的里面信息遏制和防火墙轨制。中金公司不错通过业务遏制、东说念主员遏制等遏制 技能，在受托料理业务与其他可能存在利益碎裂的业务之间建立遏制机制，驻守发生 与债券受托料理东说念主履职相碎裂的情形。   中金公司保证：（1）不会将刊行东说念主在《债券受托料理条约》项下的守秘信息表现 给与《债券受托料理条约》无关的任何其他东说念主；（2）不会将刊行东说念主在《债券受托料理 条约》项下的守秘信息用于《债券受托料理条约》之外的目的；（3）退却与《债券受 托料理条约》辩论的明锐信息不恰当流传，对潜在的利益碎裂进行有用料理。 的平常经营业务，包括但不限于：（1）中金公司或其关联方买卖本期债券或刊行东说念主发 行的其他证券或金融产物；（2）中金公司或其关联方为刊行东说念主刊行其他证券或金融产 品担任保荐机构、承销商、受托料理东说念主、资产料理东说念主等；（3）中金公司或其关联方为 刊行东说念主其他款式担任刊行东说念主的财务参谋人、参谋参谋人、债务重组参谋人、破产重整参谋人等； （4）中金公司或其关联方在法律、法例和规则允许的范围开展其他业务。   中金公司或其关联方在职何时候：（1）不错照章向任何客户提供服务；（2）可 以代表自身或任何客户开展与刊行东说念主或债券持有东说念主辩论的任何交易；（3）不错为其利 益可能与刊行东说念主或债券持有东说念主利益相对的第三方行事，并可为自身利益保留任何干系 的薪金或利润，但须骄贵中金公司不概况犯科使用刊行东说念主的守秘信息来为该第三方行 事。 何交易或者其对刊行东说念主采用的任何行动均不会挫伤债券持有东说念主的权益。 有东说念主可照章提议补偿苦求。   第七条 负约职责 轨则及召募证明书、《债券受托料理条约》的商定根究负约方的负约职责。 议》项下的刊行东说念主负约事件。刊行东说念主负约事件发生时，刊行东说念主应当按照召募证明书的 商定实时整改并承担相应的负约职责。刊行东说念主应在知说念或应当知说念刊行东说念主负约事件触 发之日起 2 个办事日内书面文牍中金公司。 与负约职责在召募证明书中商定。 债券刊行与上市的苦求文献或公开召募文献以及本期债券存续期间内向中金公司提供 或公开表现的其他信息或材料出现子虚纪录、误导性陈述或首要遗漏）或因刊行东说念主违 反与《债券受托料理条约》或与本期债券刊行与上市干系的法律、法例和规则，从而 径直或转折导致中金公司发生或遭受任何索赔、法律范例、视察、权利看法、行政处 罚、监管措施、诉讼仲裁、损失、挫伤、职责、用度及 开支等（以下统称为“损 失”），刊行东说念主打发受补偿方给予充分补偿（包括但不限于偿付中金公司或其他受补 偿方就本条目进行视察、准备、抗辩或缴纳罚金所开销的通盘用度），以使受补偿方 免受损失。如经有统领权的法院或仲裁庭最终裁决完全由于中金公司或其他受补偿方 的诈骗、专门不当行动或首要疏忽而导致中金公司或该等其他实体遭受的损失、挫伤 或职责，刊行东说念主不承担任何补偿职责。 条约》及债券持有东说念主会议规则的商定欺骗权利和履行义务，或代表债券持有东说念主履行受 托料理职责或采用任何行动，或为债券持有东说念主提供任何协助或服务，从而径直或转折 导致中金公司或任何其他受补偿方发生或遭受任何索赔、法律范例、视察、权利看法、 行政处罚、监管措施、诉讼仲裁、损失、挫伤、职责、用度及开支等（以下统称为 “损失”），债券持有东说念主打发受补偿方给予补偿（包括但不限于偿付中金公司或其他 受补偿方就本条目进行视察、准备、抗辩或缴纳罚金所开销的通盘用度），以使受补 偿方免受损失。债券持有东说念主应向中金公司提供的足额补偿、免责安排或预先提供其他 条件，以使得中金公司得以履行受托料理职责或采用任何行动或为债券持有东说念主提供任 何协助或服务。 因为对另一方的任何可能索赔而对另一方的董事、高等职员、雇员或代理东说念主提议索赔。 处罚，应立即文牍另一方。中金公司或中金公司的代表就中国证监会、证券交易所或 行业自律组织拟对中金公司或中金公司代表采用的行政处罚、监管措施、自律措施或 根究法律职责提议申辩时，刊行东说念主应积极协助中金公司并提供中金公司合理要求的有 关左证。 的使用情况及刊行东说念主按照《债券受托料理条约》及召募证明书的履行/承担干系义务和 职责的情况负责。 但中金公司概况举证讲授我方莫得罅隙的除外。   第八条 法律适用和争议科罚 争议，起始应在争议各方之间协商科罚。如果协商科罚不成，两边同意向深圳国际仲 裁院拿起仲裁。两边同意适用仲裁普通范例，仲裁庭由三东说念主组成。仲裁裁决是终局的， 对两边均有敛迹力。仲裁费、保全费、讼师费等用度由败诉方承担。 有权陆续欺骗《债券受托料理条约》项下的其他权利，并应履行《债券受托料理条约》 项下的其他义务。   第九条 条约的奏效、变更及拒绝 单元公章或合同专用章后，自本次债券项下首期债券刊行完了之日起奏效。 部门规章、交易所规则和范例性文献的辩论轨则有任何碎裂或相背，应以该等现行或 时常更正、颁布的法律、法例、部门规章、交易所规则和范例性文献的辩论轨则为准。 当由两边协商一致签订书面补充条约后奏效。《债券受托料理条约》于本期债券刊行 完成后的变更，如触及债券持有东说念主权利、义务的，应当预先经债券持有东说念主会议同意。 任何补充条约均为《债券受托料理条约》之不可分割的组成部分，与《债券受托料理 条约》具有同等效力。   （一）按照《债券受托料理条约》第八条的轨则变更债券受托料理东说念主；   （二）本期债券存续期届满，刊行东说念主依照召募证明书的商定，按期足额偿付完了 本期债券本息；   （三）通过启动担保范例或其他方式，本期债券持有东说念主的本息收益获取充分偿付， 从而使本期债券持有东说念主和刊行东说念主的债权债务关系归于拒绝；   （四）刊行东说念主未能依照召募证明书的商定，按期足额偿还本期债券本息。中金公 司为了本期债券持有东说念主的利益，仍是采用了各式可能的措施，本期债券持有东说念主的权益 仍是得到充分珍贵，或在法律上或/和事实上仍是弗成再获取进一步的珍贵，从而使本 期债券持有东说念主和刊行东说念主的债权债务关系归于拒绝。           第十一节 本期债券刊行的辩论机构及利害关系 一、本期债券刊行的辩论机构 （一）刊行东说念主：深圳能源集团股份有限公司    法定代表东说念主：李英峰    住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、34-    辩论地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、    辩论东说念主：李亚博    辩论电话：0755-83684138    传真：0755-83684128 （二）牵头主承销商、簿记料理东说念主：中国国际金融股份有限公司    法定代表东说念主：陈亮    住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    辩论地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层    辩论东说念主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯    辩论电话：010-65051166    传真：010-65051156 （三）联席主承销商：中信证券股份有限公司    法定代表东说念主：张佑君    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号荒芜时间广场（二期）北座    辩论地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦    辩论东说念主：王宏峰、陈海角、马融、刘懿、邱承飞  辩论电话：0755-23835467  传真：0755-23835201 （四）联席主承销商：国信证券股份有限公司  法定代表东说念主：张纳沙  住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层  辩论地址：广东省深圳市福田区福华全部 125 号国信金融大厦  辩论东说念主：禹剑慈、周力、李说念明  辩论电话：0755-81981355  传真：0755-82133436 （五）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司  法定代表东说念主：朱健  住所：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号  辩论地址：上海市静安区南京西路 768 号  辩论东说念主：耿立、徐磊、李紫惠、刘鸣飞  辩论电话：0755-23976412  传真：021-50688712 （六）联席主承销商：海通证券股份有限公司  法定代表东说念主：周杰  住所：上海市广东路 689 号  辩论地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场  辩论东说念主：郭实、罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪  辩论电话：010-88027267  传真：010-88027190 （七）讼师事务所：上海市锦天城讼师事务所   负责东说念主：沈国权   住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12   辩论地址：深圳市福田区福华三路荒芜世纪中心 1 号楼 21-23 层   承办讼师：上官腾、黄友川   辩论电话：0755-82816698   传真：0755-82816898 （八）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合股）   负责东说念主：毛鞍宁   住所：北京市东城区东长安大街 1 号东方广场安永大厦 17 层   辩论地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5001 号 华润大厦 21 楼   署名司帐师：廖文佳、朱婷   辩论电话：0755-25025483   传真：0755-25026188 （九）司帐师事务所：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合股）   负责东说念主：邹俊   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   辩论地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   署名司帐师：陈苍生、林启兴   辩论电话：0755-25474104   传真：0755-25478930 （十）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限职责公司   法定代表东说念主：闫衍   住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101   辩论地址：北京市东城区南竹杆巷子 2 号，星河 SOHO 6 号楼   辩论东说念主：王琳博、马骁、于好意思佳、姜黎、高妙   辩论电话：010-66428877   传真：010-66426100 （十一）苦求上市或转让的证券交易所：深圳证券交易所   理事长：沙雁   辩论地址：深圳市福田区深南大路 2012 号   辩论电话：0755-82083333   传真：0755-82083947   邮政编码：518038 （十二）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司   负责东说念主：张国平   辩论地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼   辩论电话：0755-21899999   传真：0755-21899000   邮政编码：518038 （十三）受托料理东说念主：中国国际金融股份有限公司   法定代表东说念主：陈亮   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   辩论地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层   辩论东说念主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯   辩论电话：010-65051166   传真：010-65051156 （十四）召募资金专项账户开户银行：招商银行股份有限公司深圳分行    法定代表东说念主：王小青    住所：深圳市福田区莲花街说念深南大路 2016 号招商银行深圳分行大厦    辩论地址：深圳市福田区深南大路 2016 号招商银行深圳分行大厦    辩论东说念主：岑宗驰    辩论电话：0755-88025872    传真：0755-88024830/88024840 二、刊行东说念主与本期刊行的辩论机构、东说念主员的利害关系    适度 2023 年 6 月 30 日，刊行东说念主与刊行辩论的主承销商、证券服务机构过甚负责 东说念主、高等料理东说念主员、承办东说念主员之间存在的径直或转折的股权关系过甚他首要利害关系 如下： （000027.SZ）1,906,632 股，中金资管业务料理的账户持有深圳能源（000027.SZ） 公司 CICC Financial Trading Limited 持有深圳能源（000027.SZ）693,919 股，子公司中 金基金料理的账户持有深圳能源（000027.SZ）61,100 股，子公司中金财富证券的融资 融券账户持有深圳能源（000027.SZ）588,300 股。 户持有 5,700 股。 深圳能源集团股份有限公司董事会秘书。    适度 2023年 6月 30 日，国泰君安证券股份有限公司共持有深圳能源（000027.SZ） （000027.SZ）675,700 股（含客户全权托付持仓 4,200 股）。    除上述情况外，刊行东说念主与本期债券辩论的中介机构过甚负责东说念主、高等料理东说念主员及 承办东说念主员之间不存在径直或转折的股权关系或其他利害关系。     第十二节 刊行东说念主、中介机构及干系东说念主员声明 （以下无正文，下接声明及署名盖印） 仅     限         于          深             圳                 能                     源                           年                              面                               向                                  专                                   业                                      投                                       资                                          者                                           公                                              开                                               发                                                  行                                                   公                                                    司                                                     债                                                      券                                                       （                                                        第                                                         一                                                          期                                                           ）                        第十三节 备查文献    （一）刊行东说念主最近三年、2023 年 1-6 月及 2023 年 1-9 月的财务呈报；    （二）主承销商出具的核查意见；    （三）刊行东说念主讼师出具的法律意见书；    （四）中诚信国际信用评级有限职责公司出具的资信评级呈报；    （五）《债券持有东说念主会议规则》；    （六）《债券受托料理条约》；    （七）中国证监会注合集次刊行的文献。 二、备查文献查阅时间、地点    查阅时间：上昼 9：00—11：30，下昼：13：00—16：30    查阅地点：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、    （一）刊行东说念主：深圳能源集团股份有限公司    辩论地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31 层、    辩论东说念主：李亚博    电话：0755-83684138    传真：0755-83684128    互联网网址：https://www.sec.com.cn/    （二）牵头主承销商：中国国际金融股份有限公司    辩论地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层   辩论东说念主：王超、裘索夫、黄凯华、曾炯   电话：010-65051166   传真：010-65051156   互联网网址：https://www.cicc.com/ 三、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及牵头主承销商处查阅本召募证明书 全文及上述备查文献，或打听深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅本召募 证明书。